摘要：中国人口的总抚养比呈现上升趋势，这一变化对SUV行业产生了显著影响。随着总抚养比从2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年维持在46.5%，这反映出家庭对于车辆的多功能性和空间需求日益增长。乘用车购买目的逐渐从单人用途转向家庭用途，消费者更倾向于选择SUV车型，以满足家庭成员的集体出行需求。同时，随着电池技术进步，电动SUV的续航里程显著提升。例如上汽集团旗下智己L6便宣传其四驱版车型所使用的“光年”固态电池续航可超1000km；比亚迪称其在插混车型上所使用的第五代DM技术可以达到全球最长综合续航2100公里。且充电基础设施也不断完善，为电动SUV的普及提供了有力支持。2023年，中国SUV行业市场规模达21922亿元，同比增长17.94%。

一、定义及分类

SUV，全称Sport Utility Vehicle，即运动型多用途汽车，是以越野车为基础，结合轿车、旅行车、卡车等多种车型优点而发展起来的一种新车型。它通常离地间隙高、车身大、动力系统强大，能够适应各种路况和复杂地形。同时，SUV还保留了轿车的舒适性，并带有MPV（多用途车）的座椅多组合功能，因此适用范围广。依照车身尺寸和轴距，SUV可细分为小型、紧凑型、中型、中大型以及全尺寸SUV。

二、行业政策

中国政府出台了一系列利好政策，有效促进了SUV汽车产业的发展，尤其是在新能源领域取得了显著成效。2024年4月，商务部等七部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，提出对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。

三、发展历程

中国SUV行业发展主要经历了四个阶段。1935年至1963年的萌芽期，SUV以军用车为蓝本，向民用市场过渡。早期车型奠定了SUV的基础。1963年至1994年的启动期，SUV行业虽仍以越野性能为卖点，但已在功能和设计上更贴近城市消费者需求，市场开始更注重乘坐舒适度和家用化设计。1994年至2002年的高速发展期，SUV从一种小众类型演变成广泛受欢迎的车型类别。高端和普及型海量SUV相继涌现满足不同层次消费者需要。2002年至今的成熟期，SUV市场份额增长迅速并显露中国品牌强势增长态势，智能网联汽车、新能源汽车等成为赋予SUV产业新动力的关键因素。

四、行业壁垒

1、传统壁垒与市场结构

中国SUV行业长期存在由品牌声誉、企业文化、财富和技术资源等形成的传统壁垒。这些壁垒既促进了经营者内部竞争，也有效限制了外部竞争。然而，随着市场开放程度的提高，这些壁垒正在逐渐被打破。目前，SUV市场呈现出多元化竞争格局，不仅有传统合资品牌如丰田、本田、大众等占据一定市场份额，更有中国自主品牌如比亚迪、吉利等迅速崛起。此外，随着消费者需求的多样化，SUV市场进一步细分，城市型SUV、运动型SUV、豪华SUV等细分市场不断涌现，为不同车企提供了更多发展空间。

2、政策壁垒与标准限制

国家对SUV行业实施了一系列技术规范和安全要求，只有符合要求的产品才能进入市场。这在一定程度上保护了行业内的权益者，但也提高了新进入者的门槛。此外，随着环保意识的提高，国家对汽车排放标准的严格要求推动了SUV行业在电动化和混合动力技术方面的进步。然而，这也对车企的技术研发能力提出了更高要求，增加了企业的运营成本。

3、技术壁垒与创新驱动

技术壁垒是中国SUV行业发展的关键因素。掌握核心科技是车企在竞争中脱颖而出的重要手段。目前，SUV行业正朝着电动化、智能化和网联化方向发展，这要求车企不断加大研发投入，提升自主创新能力。然而，技术研发需要时间和资金的积累，对于新进入者或实力较弱的车企来说，这是一道难以逾越的鸿沟。因此，加强与国际知名品牌的合作与交流，引进先进技术，成为提升中国SUV行业整体技术水平的重要途径。

五、产业链

1、行业产业链分析

SUV行业产业链上游主要包括原材料供应和汽车零部件制造。原材料涉及钢材、铝材、木材、塑料、橡胶、玻璃、化工材料等，零部件制造则包括发动机、变速箱、方向盘、仪表盘、轮胎、底盘、电子元件等关键部件的生产。产业链中游为SUV整车生产供应商。产业链下游为购买SUV的消费者。

SUV行业产业链

钢材

中国宝武钢铁集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

中信泰富特钢集团股份有限公司

铝材

广东凤铝铝业有限公司

广东兴发铝业有限公司

广东坚美铝型材厂(集团)有限公司

广东伟业铝厂集团有限公司

发动机

潍柴控股集团有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

康明斯(中国)投资有限公司

昆明云内动力股份有限公司

变速箱

爱信(中国)投资有限公司

采埃孚(中国)投资有限公司

加特可(广州)自动变速箱有限公司

浙江万里扬股份有限公司

上游

比亚迪股份有限公司

中国第一汽车集团有限公司

上海汽车集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司

中游

消费者

下游

2、行业领先企业分析

（1）比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司成立于1995年，是一家全球领先的高新技术企业，业务涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等多个领域。比亚迪致力于构建零排放的新能源整体解决方案，其汽车产品包括轿车、SUV、MPV等多种车型。在SUV领域，比亚迪推出了多个系列的四驱SUV车型，如比亚迪宋Pro四驱版、比亚迪唐四驱版和比亚迪元四驱版等。这些车型搭载了涡轮增压发动机和电动机，提供了强劲的动力输出和高效的能源利用。比亚迪的SUV车型配备了全地形响应系统，能够智能调整悬挂和动力输出，保证车辆在不同路况下的稳定性和通过性。同时，比亚迪的SUV车型还配备了全方位的主动安全系统，提升了驾驶的安全性。比亚迪的SUV车型还采用了混合动力系统，降低了燃料消耗，减少了对环境的影响。2024年上半年，比亚迪营业收入为3011亿元，同比增长15.76%；归母净利润为136亿元，同比增长24.44%。

（2）上海汽车集团股份有限公司

上海汽车集团股份有限公司是中国最大的汽车制造商之一，产品涵盖乘用车、商用车等多个领域。上汽集团在SUV领域的成就体现在其不断推出新技术和新产品。例如，上汽集团推出了“新世界驾控旗舰”智己L7、“极智高阶纯电SUV”飞凡R7等车型，这些车型集成了电动化创新技术，不仅成功打破“最长电漂”世界纪录，还以优异的性能表现在市场中获得了认可。上汽集团还计划通过推出腾势、方程豹、仰望等多个品牌来针对不同用户群体进行海外市场扩张，以满足不同消费者的需求偏好。2024年上半年，上汽集团营业总收入为2847亿元，同比下降12.82%；归母净利润为66亿元，同比下降6.45%。

六、行业现状

中国人口的总抚养比呈现上升趋势，这一变化对SUV行业产生了显著影响。随着总抚养比从2018年的40.4%上升至2022年的46.6%，2023年维持在46.5%，这反映出家庭对于车辆的多功能性和空间需求日益增长。乘用车购买目的逐渐从单人用途转向家庭用途，消费者更倾向于选择SUV车型，以满足家庭成员的集体出行需求。同时，随着电池技术进步，电动SUV的续航里程显著提升。例如上汽集团旗下智己L6便宣传其四驱版车型所使用的“光年”固态电池续航可超1000km；比亚迪称其在插混车型上所使用的第五代DM技术可以达到全球最长综合续航2100公里。且充电基础设施也不断完善，为电动SUV的普及提供了有力支持。2023年，中国SUV行业市场规模达21922亿元，同比增长17.94%。

七、发展因素

1、机遇

（1）新能源SUV市场潜力巨大

随着全球对环保、节能的日益关注，新能源SUV市场将迎来巨大的发展机遇。未来，电动SUV、混合动力SUV等新能源车型将在市场中占据更大份额。这表明，新能源SUV市场不仅在增长，而且在推动整个SUV行业的电气化转型。

（2）智能化、电气化趋势加速

随着自动驾驶、车联网等技术的不断发展，未来SUV将更加智能化、电气化。这不仅将提升消费者的驾驶体验和安全性，也将推动汽车行业的技术创新。随着智能化技术的普及，未来，智能化电气化将成为SUV行业的重要发展方向，为车企提供更多创新机会和市场空间。

（3）政策扶持与产业升级

中国政府高度重视汽车产业的发展，出台了一系列政策措施来推动SUV行业的转型升级。这些政策包括鼓励技术创新、支持新能源汽车发展、加强基础设施建设等。在政策的扶持下，SUV行业将迎来更多的发展机遇。同时，随着产业的升级和转型，SUV行业将更加注重品牌建设和质量提升，为车企提供更广阔的发展平台。

2、挑战

（1）市场竞争加剧

中国SUV市场竞争异常激烈，国内外众多品牌纷纷涌入，导致市场份额争夺愈发白热化。随着消费者需求的多样化，SUV市场进一步细分，不同品牌、不同定位的SUV车型层出不穷。这种激烈的市场竞争不仅要求车企具备强大的产品研发能力，还需要在市场营销、售后服务等方面做出差异化竞争策略。然而，部分车企在面临竞争压力时，可能难以保持持续的创新和投入，导致市场份额下滑。

（2）技术革新与成本压力

SUV行业正经历着新能源化和智能化的技术革新，这对车企的技术研发能力提出了更高要求。然而，技术研发需要投入大量资金和时间，对于部分实力较弱的车企来说，这是一项巨大的挑战。同时，随着原材料价格的上涨和人工成本的提升，SUV的生产成本也在不断增加。如何在保持产品质量的同时，有效控制成本，成为车企需要解决的重要问题。

（3）消费者需求变化与品牌忠诚度下降

随着消费者需求的不断变化，SUV市场呈现出更加多元化的趋势。消费者对SUV的期望不再仅仅局限于空间和动力性能，而是更加注重智能化、安全性、舒适性和环保性等方面。这种需求变化要求车企不断推出符合消费者期望的新车型和新技术。然而，这也导致消费者在选择SUV时更加注重产品本身的特点和性能，而不再仅仅依赖于品牌忠诚度。因此，车企需要更加注重产品创新和消费者体验，以提升品牌影响力和市场份额。

八、竞争格局

中国SUV行业近年来的竞争格局愈发激烈，众多国内外品牌纷纷进入市场，导致市场份额分散。自主品牌与合资车企在市场上各占50%，形成明显的梯队分隔。在这样的背景下，技术成为影响竞争格局的关键因素，中国自主品牌正借助技术创新来扩大自身的竞争优势。具体来看，SUV行业的梯队分布情况如下：第一梯队公司有比亚迪、一汽等；第二梯队公司为上汽、广汽、长安汽车、特斯拉中国等；第三梯队有东风汽车、吉利汽车、理想汽车等。

九、发展趋势

1、新能源化趋势加速

随着全球对环保问题的日益重视和新能源汽车技术的不断进步，中国SUV行业的新能源化趋势将加速。越来越多的SUV车型将搭载电动驱动系统，以满足消费者对环保、节能和智能出行的需求。政府也将继续出台相关政策，支持新能源汽车的发展，包括购车补贴、免费停车、免费充电等优惠措施。这将进一步推动新能源SUV市场的增长，预计未来几年内，新能源SUV市场占比将大幅提升。

2、智能化技术普及

智能化技术将成为中国SUV行业未来发展的重要方向。随着AI、大数据、云计算等技术的不断发展，SUV车型将更加注重智能化配置，如自动驾驶、智能互联、人工智能等。这些智能化配置将提升驾驶的便捷性和安全性，满足消费者对智能化汽车的需求。同时，智能化技术也将推动SUV行业的转型升级，提升整个行业的竞争力和创新能力。

3、个性化与多功能性需求增加

消费者对SUV车型的个性化和定制化需求日益增长。随着消费者收入水平的提高和消费观念的变化，他们更加倾向于购买配置更高、性能更优、外观更独特的SUV车型。这种趋势促使SUV制造商提供更多定制化选项，以满足不同消费者的个性化需求。从外观设计到内饰配置，消费者希望自己的车辆能反映个人品味和生活方式。因此，SUV企业需要加强产品创新，提供多样化的产品线和定制服务，以适应市场的这一变化趋势