摘要：在国内，汽车自动变速器摩擦片行业发展较晚，受关注程度较低，国外企业长期抢占该领域市场，国内一直没有形成能够在该领域与国外大型企业相抗衡的企业。近年来，林泰新材等本土企业通过自主研发创新，攻克核心技术瓶颈，打破了国际龙头垄断局面，提升了我国国产自动变速器摩擦片行业的整体竞争力，产业也进一步扩大。2023年我国汽车自动变速器摩擦片市场规模达61.19亿元。

一、定义及分类

汽车变速器是协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置，属于汽车传动系统。随着机电液一体化技术的飞速发展，各类新型液力驱动的湿式离合器和制动器在汽车自动变速器中得到广泛应用，在这种湿式离合器和制动器中是靠多对摩擦片传递扭矩，摩擦片是其中的关键零部件，大多采用湿式纸基摩擦片与对偶片。自动变速器摩擦片包括湿式纸基摩擦片和对偶片，属于汽车传动系统的核心部件。汽车工作时，湿式纸基摩擦片与对偶片相配合，借助油介质中形成的油膜表面张力来吸收或传递动力，从而实现制动和传动需求。湿式摩擦片由钢芯片和湿式摩擦材料组成，钢芯片由钢材冲压成型，用于摩擦片和传动部件的连接，并为摩擦材料提供必要的支撑，湿式摩擦材料通过加热加压的工艺粘接到钢芯片上。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

汽车自动变速器摩擦片所属行业为汽车零部件及配件制造业，行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部；行业自律组织为中国汽车工业协会。

国家发展和改革委员会为汽车零部件及配件制造行业的宏观管理部门，主要负责制定宏观产业政策，指导产业技术改造，以及审批和管理产业投资项目。工业和信息化部的主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。中国汽车工业协会主要负责调查研究汽车产业发展情况，组织和制定国家标准、行业标准和技术规范，收集和提供行业信息并提供咨询服务，以及行业自律管理和专业培训等。

2、行业相关政策

自动变速器摩擦片及摩擦材料的自主可控既是我国制造强国重点任务之一，也是国家重要发展规划，我国也把自动变速器摩擦材料列入《中国制造业重点领域技术创新绿皮书--技术路线图（2023）》规划：“至2025年，离合器总成打破国外垄断，实现部分部件国产化；至2030年，实现摩擦材料国产化，总成80%实现国产”。同时，我国政府及相关部门推行了一系列行业相关法律法规和产业政策促进了自动变速器及其下游应用市场的健康、稳定发展，也为自动变速器摩擦片产品的技术研发与经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进行业的进一步持续稳健发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

在汽车自动变速器中，自动变速器摩擦片性能优劣直接决定着自动变速装置的传扭品质、传扭平稳性，并决定了车辆传扭过程的安全性、稳定性和使用寿命。发达国家很早就认识到其重要性，大力发展并形成了一些技术力量雄厚的大型企业，在取得先发优势后，在核心技术与生产工艺方面，国外企业采取了严格的保密措施，国内企业通过自主研发实现关键技术的突破和创新均需要长时间积累，且工艺水平、产品品质、核心技术人员培养和下游实际应用都需要较长周期，这些对缺乏技术研发能力和生产经验的行业新进入者，形成了较高的技术壁垒。

2、客户认证壁垒

汽车自动变速器摩擦片下游客户主要是变速器生产商或汽车整车厂自带的变速器生产商，这些厂商均有严格的供应商准入标准和认证体系，前期认证流程较长，一旦选定变速器摩擦片供应商，其自动变速器将长期配套使用该产品。汽车整车厂及变速器生产商也倾向于与变速器摩擦片供应商保持长期稳定的合作关系，以保证稳定供货。市场新进入者难以短期建立销售渠道。因此，本行业具有较高的客户认证壁垒。

3、质量壁垒

汽车自动变速器摩擦片等传动系统产品是保障汽车安全行驶的重要零部件，整车厂商对传动系统产品的质量要求十分严格。基于此，我国实行较为严格的质量保障体系，传动系统零部件供应商须获得 IATF16949质量体系认证，以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平，从而形成较高的质量壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

汽车自动变速器摩擦片产业链上游为钢板以及树脂、玻璃纤维、有机粘结剂、摩擦性能调节剂等摩擦材料。中游主要涉及变速器摩擦片的研发与制造环节。在这一环节，企业需要将上游提供的原材料加工成自动变速器摩擦片，并进行严格的性能测试和质量控制。此外，中游企业还需要不断进行技术研发和创新，以提高产品的性能和降低成本。产业链下游为汽车整车制造以及汽车售后市场。

汽车自动变速器摩擦片行业产业链

钢板

中国宝武钢铁集团有限公司

中国五矿集团有限公司

中国中信集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

青山控股集团有限公司

树脂

陶氏化学(中国)投资有限公司

巴斯夫(中国)有限公司

科思创聚合物(中国)有限公司

亨斯迈聚氨醋(中国)有限公司

万华化学集团股份有限公司

玻璃纤维

泰山玻璃纤维有限公司

山东玻纤集团股份有限公司

台嘉玻璃纤维有限公司

常熟江南玻璃纤维有限公司

安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司

有机粘结剂

深圳市希顺有机硅科技有限公司

康达新材料(集团)股份有限公司

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

成都硅宝科技股份有限公司

上游

江苏林泰新材科技股份有限公司

山东金麒麟股份有限公司

南通海天新型摩擦片有限公司

重庆市旺成科技股份有限公司

中游

汽车

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏林泰新材科技股份有限公司

林泰新材是国内唯一的乘用车自动变速器摩擦片规模化配套企业，企业专注于湿式摩擦材料的研发、生产和销售，主营产品湿式摩擦片是乘用车自动变速器的核心部件，也广泛应用于商用车、高端农机、工程机械及军工等领域。林泰新材通过自主研发和不断创新，提前十年实现了该目标，打破了国外垄断，实现了进口替代，填补了国内空白。公司产品目前已配套上汽、吉利、万里扬、东安动力等国内主流车企及变速器厂商，并开始进入部分国际全球化车企及零部件企业的供应体系。2024年前三季度，林泰新材实现营业收入1.93亿元，同比增长36.76%

（2）浙江科马摩擦材料股份有限公司

浙江科马摩擦材料股份有限公司成立于2002年，是从事研发、生产、销售干式离合器摩擦片的专业企业。公司生产的干式离合器摩擦片多达二十余种材质、8,000多个型号，是国内规格、品种较完整的干式离合器摩擦片生产企业之一。科马材料深耕传动摩擦材料行业二十年，产品具有摩擦系数稳定，磨损率小，安全环保，爆裂强度高，良好的耐高温和低震颤等特点。科马材料以其稳定的产品品质赢得客户信赖，具有良好的行业口碑，产品广泛应用于中国重汽、一汽解放、东风汽车、北汽福田、陕汽集团、三一集团、玉柴集团、标志汽车、雷诺汽车、尼桑汽车、上汽通用五菱等众多知名品牌企业。2024年前三季度，科马材料实现营业收入1.89亿元，同比增长34.75%。

五、行业现状

在国内，汽车自动变速器摩擦片行业发展较晚，受关注程度较低，国外企业长期抢占该领域市场，国内一直没有形成能够在该领域与国外大型企业相抗衡的企业。近年来，林泰新材等本土企业通过自主研发创新，攻克核心技术瓶颈，打破了国际龙头垄断局面，提升了我国国产自动变速器摩擦片行业的整体竞争力，产业也进一步扩大。2023年，我国汽车自动变速器摩擦片市场规模达61.19亿元。且在汽车核心零部件自主可控的背景下，国产自动变速器摩擦片销售金额及市占率将不断提高。未来，预计到2035年，中国汽车自动变速器摩擦片市场规模将达74.45亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

2023年12月，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类投资项目包括：“自动变速箱用湿式摩擦材料等新产品的开发与生产；汽车关键零部件：双离合器变速器（DCT），7挡及以上自动变速器（AT），无级自动变速器（CVT）；新能源：插电式混合动力机电耦合驱动系统等”。国家产业政策的支持为自动变速器摩擦片行业提供了良好的发展环境和机遇，推动自动变速器摩擦片行业的持续稳定发展。

（2）汽车行业新变革带来新的增长空间

随着基础设施建设日益完善、人民生活水平不断提高、人们购车时越来越追求操作便捷性与驾驶舒适度，自动变速器替代手动变速器已是大势所趋，这也推动了乘用车自动变速器及自动变速器摩擦片行业的发展。随着国产品牌乘用车的市场竞争力逐步增加，国产自动变速器摩擦片需求量不断增长。同时，混合动力汽车和插电式混合动力汽车将是未来汽车行业的主要发展方向之一，也将带动自动变速器摩擦片行业进一步发展。

（3）技术革新推动行业升级

目前，多档位自动变速器能够提供更平顺的换挡体验和更优异的燃油经济性，已成为市场主流。多档位自动变速器对摩擦片的数量和质量要求更高，这将推动汽车自动变速器摩擦片行业向高端化、精细化方向发展。同时，自动变速器控制技术的进步，例如换挡策略优化、智能学习等，能够有效提升自动变速器的性能和寿命，这也对摩擦片的稳定性和可靠性提出了更高要求，推动行业不断提升产品质量和技术水平。

2、不利因素

（1）客户认证周期长

汽车行业有着较为严格的供应商准入体系和标准，对供应商的认证周期和认证流程较长，从取得合格供应商资质至新产品的大规模量产需要一定时间，尤其作为核心零部件的自动变速器摩擦片，供应商准入需要1-2年的市场考察阶段。其次，即便成功获得了合格供应商资质，供应商还需要面临新产品从开发到量产的漫长征程。这一过程不仅需要先进的技术实力，还需要丰富的经验和大量的资金储备，从而提升了行业进入门槛，对行业内新进入企业而言挑战难度大。

（2）总体规模尚待提高

国外发达国家很早就认识到自动变速器摩擦片的重要性，大力发展并形成了技术力量雄厚、产品销量良好的大型企业。目前，我国虽然已具备一定的产品生产实力与市场占有率，但与行业内的外资企业相比，大部分生产商的资产和业务规模偏小，资金实力和竞争能力较弱，易被国际知名变速器摩擦片生产商取代。

（3）融资渠道单一

随着市场竞争的加剧和技术迭代速度的加快，行业内企业需要不断投入大量资金用于生产设备的升级、新技术的研发以及市场拓展等方面。但目前市场上绝大部分生产商的主要资金来源仅限于自有资金和银行贷款，极大限制了其资金运作的灵活性和规模扩张的速度。在面对国外企业的激烈竞争时，大部分企业则面临市场扩张困难、偿债压力大等问题，不利于汽车自动变速器摩擦片行业健康发展。

七、竞争格局

全球汽车自动变速器摩擦片供应商相对集中，主要海外生产商为美国博格华纳、日本达耐时、日本恩斯克华纳、日本富士离合器、日本爱信、德国舍弗勒等，其依托庞大的资金链和自身品牌效应迅速拓展中国市场，在国内汽车自动变速器摩擦片产品，尤其是高端产品市场占据较大份额。基于此，我国加速行业技术突破，提升国产产品市场竞争力，同时涌现一批具有自主研发以及批量生产能力的行业领先企业，如林泰新材、金麒麟、南通海天、旺成科技、北摩高科、杭万汽车零部件、科马材料等，参与市场竞争，并迅速打通国际市场，扩大市场份额。

八、发展趋势

近年来，随着全球对环保和可持续发展的日益重视，新能源以及混动汽车市场在中国迎来了快速发展，其对于传动系统的要求更高，对摩擦片材料的性能和耐久性提出了更高标准。这促使中国自动变速器摩擦片行业加大研发投入，不断提升产品性能以满足新能源汽车市场的需求。与此同时，随着国内外汽车市场的不断变化，中国汽车自动变速器摩擦片行业也面临着新的市场机遇。为了提升国际竞争力，行业内企业将加强技术创新和品牌建设，并积极开拓国际市场，以实现可持续发展。