摘要：随着国民收入及生活水平不断提高，我国熟肉制品市场消费需求规模日益扩张，同时消费者对食品的安全性、营养价值、口感等方面要求都呈现出日益提升态势，使得国内熟肉制品市场产品多元化和个性化发展趋势日益明显，叠加国内货物运输方面建设投入不断增多，全国冷链运输网络建设日益完善，为行业规模扩容带来广袤发展空间。

一、定义及分类

熟肉制品是指以猪、牛、羊、鸡、兔、狗等畜禽鲜、冻肉为主要原料，经酱、卤、熏、烤、腌、蒸、煮等任何一种或多种加工方法而制成的直接可食的肉类加工制品。现行熟肉制品食品安全国家标准为GB 2726-2016，适用于预包装的熟肉制品，不适用于肉类罐头，包括酱卤肉制品类、熏肉类、烧肉类、烤肉类、油炸肉类、西式火腿类、肉灌肠类、发酵肉制品类、熟肉干制品和其他熟肉制品

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会对熟肉制品行业进行产业宏观规划方面的管理。国家市场监督管理总局组织制定食品安全重大政策并组织实施，负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。国家卫生健康委员会负责组织拟订食品安全国家标准，开展食品安全风险监测、评估和交流，承担新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对熟肉制品行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对熟肉制品行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国肉禽蛋制品标准化技术委员会等负责制定和修订熟肉制品行业相关标准。

中国食品工业协会、中国肉类协会、中国连锁经营协会等是熟肉制品行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责熟肉制品行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

随着国内居民生活消费水平提高，市场中各类熟肉制品消费需求呈现日益增加态势。而熟肉制品等食品工业发展水平不仅关系国家经济发展，同时也与国民生命健康息息相关，因此，近年来国家政府对于熟肉制品等行业发展关注度不断提升，中央及地方相继系列相关政策，为行业发展提供指导及助力的同时，进一步加强了对行业生产全环节的监管力度，为我国熟肉制品行业高质量发展奠定了坚实基础。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

由于我国幅员辽阔、人口众多，不同地区居民的口味偏好和饮食习惯存在着一定差别。因此，熟肉制品企业在实行跨区域经营的过程中，需要切实贴近市场，了解消费者的口味偏好及消费习惯，以此为基础改进产品配方口味，才能真正实现产品生产的本土化，保证跨区域市场开发的成功进行，这对企业的技术实力提出较高的要求。新进入者很难在短时间内掌握适应大多数消费者口味的熟肉制作配方，并同时组织相应工艺设备进行标准化批量生产，也很难通过对不同地区消费者偏好进行准确把控来改进产品口味。

2、资金壁垒

熟肉制品行业的生产和经营需要大量的资金投入，如在采购方面，原材料的质量对肉制品的品质和安全性有着至关重要的影响，因此企业需要确保采购到符合品质要求的原材料。这需要投入大量的资金，以保证原材料的品质和稳定性。此外，熟肉制品行业还需要在养殖、屠宰、物流等方面投入大量的资金。因此，熟肉制品行业需要具备足够的资金实力和经营能力，才能应对这些挑战和压力。

3、品牌壁垒

在熟肉制品消费市场上，品牌形象和信誉对于消费者的购买决策至关重要。这是因为消费者通常更倾向于购买那些他们信任的品牌，而这些品牌的熟肉制品通常被认为更安全、更卫生、更美味。企业往往需要投入大量资源和时间来建立品牌形象和信誉，树立消费者信任，因此，新进入的企业难以在短时间内树立自己的品牌形象，使得新进入的企业面临着品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

熟肉制品产业链涵盖了从上游养殖、中游屠宰加工到下游销售与消费的全过程。在上游养殖环节，鸡、鸭、鹅、猪、羊、牛、鱼、兔子等动物经过科学饲养，为下游提供原材料。中游屠宰加工环节则包括宰杀、分割、烹饪等多个步骤，通过烤、炖、炸、煮等多种烹饪方式，将肉类原料加工成各种熟食制品，并进行分割包装。下游销售与消费环节则是通过超市、便利店、电商平台、餐饮店等多种销售渠道，将熟肉制品传递至终端消费者。

熟肉制品行业产业链

水产养殖及捕捞

湛江国联水产开发股份有限公司

山东好当家海洋发展股份有限公司

獐子岛集团股份有限公司

大湖水殖股份有限公司

兔子

青岛康大控股集团有限公司

天津百草兔养殖有限公司

平邑县政通畜牧养殖专业合作社

昌乐亚欧特种动物养殖专业合作社

四川省哈哥兔业有限公司

甘肃巍远养殖有限公司

牛肉

听牧肉牛产业股份有限公司

河北福成五丰食品股份有限公司

安徽荷金来农业发展股份有限公司

云南三江并流农业科技股份有限公司

生猪养殖

牧原食品股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司

新希望六和股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

福建傲农生物科技集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司

天邦食品股份有限公司

上游

中国雨润食品集团有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司

临沂新程金锣肉制品集团有限公司

福建圣农发展股份有限公司

中游

超市

便利店

电商平台

餐饮店

下游

2、行业领先企业分析

（1）河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司成立于1998年10月15日，于1998年12月10日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“双汇发展”。双汇发展业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协同优势的产业集群。公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群，其中包装肉制品包括火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类，例如双汇王中、辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠等。2024年上半年，双汇发展营业总收入为275.93亿元，同比下降9.31%；其中包装肉制品业务收入占比为44.84%，为123.73亿元，较上年同期下降了9.64%。

（2）福建圣农发展股份有限公司

福建圣农发展股份有限公司是亚洲最大白羽肉鸡公司圣农集团的A股上市企业，股票简称“圣农发展”。圣农发展已建立集自主育种、种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡养殖、肉鸡加工、食品深加工、产品销售为一体的白羽肉鸡全产业链。公司主营产品包括冻、鲜分割生鸡肉产品，鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等于腌制车间直接加工的腌制调理品，以及鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等经过预处理、调味及油炸等工艺深度加工的食品，例如鸡腿、翅中、调理蝴蝶腿、蝴蝶香脆鸡、薄脆鸡腿、新三杯鸡、霸气手枪腿等。2024年上半年，圣农发展营业总收入为88.37亿元，同比下降2.68%；其中肉制品业务收入占比为32.5%，同比增长5.84%，达28.72亿元。

五、行业现状

随着国民收入及生活水平不断提高，我国熟肉制品市场消费需求规模日益扩张，同时消费者对食品的安全性、营养价值、口感等方面要求都呈现出日益提升态势，使得国内熟肉制品市场产品多元化和个性化发展趋势日益明显，叠加国内货物运输方面建设投入不断增多，全国冷链运输网络建设日益完善，为行业规模扩容带来广袤发展空间。数据显示，2023年我国熟肉制品市场规模已从2011年的725亿元左右增长至了2100亿元左右。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家经济稳步增长

近年来，受益于我国宏观经济的稳定发展，我国居民人均收入水平及消费能力不断增长。根据国家统计局数据，中国国内生产总值由2016年的74.64万亿元增长至2023年的126.06万亿元。上述经济增长带动中国居民可支配收入和消费支出不断增高，我国居民人均可支配收入由2016年的2.38万元增长至2023年的3.92万元，人均消费支出相应从2016年的1.71万元增长至2023年的2.68万元。在居民生活水平持续提升的背景下，有望带动消费升级进程加速推进，为我国熟肉制品等食品行业带来强劲需求，推动熟肉制品行业健康有序发展。

（2）居民消费观念转变

随着城市化进程的加速和人们生活节奏的加快，人们越来越倾向于方便、快捷的食品消费。熟肉制品经过加工处理，易于保存和携带，同时也具有多样化的食用方式，满足了现代人对方便、快捷的食品需求。此外，相对于传统的鲜肉消费，熟肉制品经过加工处理，可以更好地保证食品的安全性和卫生质量，同时一些熟肉制品中还添加了营养强化剂或功能性成分，更符合现代人对健康的需求。因此，随着人们消费观念的转变，熟肉制品行业规模将不断扩大。

（3）食品加工技术水平不断提升

随着科技的日新月异，食品加工行业正逐步实现技术创新与升级。现代化的生产设备、自动化生产线以及智能化设备的广泛应用，显著提升了生产效率和产品质量，并有效降低了生产成本。此外，通过构建完善的食品安全追溯系统，熟肉制品等食品行业能够确保产品的安全性和可追溯性，不仅为行业持续健康发展提供了有力支撑，也为满足消费者日益增长的品质需求奠定了坚实基础。

2、不利因素

（1）原材料价格波动

熟肉制品行业的原材料成本占比较大，这使得原材料的价格和质量的稳定性对企业的生产和经营至关重要。如果原材料的价格出现大幅波动，企业的生产成本也可能会相应地增加或减少，这可能导致企业的经营不稳定。同时，如果原材料的质量不稳定，可能会导致熟肉制品的质量和口感出现问题，影响消费者的购买意愿，进而影响企业的销售和利润。

（2）市场竞争激烈

目前，熟肉制品行业已经形成一批规模化生产的龙头企业，如双汇发展、金字火腿、大众食品等，这些龙头企业将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造等方面展开新一轮竞争。行业整合行为在一定时期内将加剧国内市场竞争，若熟肉制品企业不能及时有效地调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压，进而导致业绩下滑的风险。

（3）食品安全事件频发

熟肉制品行业的食品安全问题一直是消费者关注的重点。如果企业不能保证熟肉制品的安全和卫生，出现质量问题或食品安全事件，将会对整个行业产生负面影响。一方面，食品安全事件的出现可能会导致消费者信心的下降，转而选择其他食品或品牌，不利于熟肉制品企业扩大市场份额；另一方面，熟肉制品企业可能会面临法律责任和罚款，给企业的声誉和信誉造成损害。

七、竞争格局

目前，我国熟肉制品竞争市场上已存在多家熟肉制品加工大型企业，如雨润食品、双汇发展、金锣食品、圣农发展等，这些企业在市场份额、品牌影响力、生产技术等方面均占据优势地位。同时，部分外资企业如美国洋河食品、日本鹿野食品公司等也参与市场竞争，但主要以高端市场为主。此外，还有众多中小企业通过灵活的商业模式和个性化的产品设计，在特定市场领域取得一定份额。

八、发展趋势

1、产业规模有望进一步提升，低脂高蛋白的无添加熟肉产品将成为市场消费主流

近年来，随着居民生活水平的提高和消费观念的转变，人们对肉类食品的需求不断增加，我国熟肉制品市场规模得以呈现持续增长态势。根据市场发展趋势进行预测，2024年国内熟肉制品市场规模或将进一步增长至2200亿元左右，特别是低脂、高蛋白、无添加的高品质熟肉制品将更受消费者欢迎，或将逐渐成为熟肉制品市场消费主流。

2、国家监督管理力度日益增强，国内熟肉制品质量安全水平将不断提升

为提高熟肉等肉制产品的质量和安全性，保障消费者的健康，国家有关部门出台了一系列政策，对熟肉制品行业的监督管理力度不断增强。例如《肉制品生产许可审查细则（2023版）》明确指出，要加强肉制品生产许可审查工作，将可食用动物肠衣纳入肉制品生产许可发证范围，修订后许可范围包括热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品和可食用动物肠衣。未来随着政策效能不断释放，我国熟肉制品行业产品质量安全水平将不断提高，将加速推动产业健康高质量发展。