摘要：近年来，我国变性淀粉行业取得了显著的发展，市场规模逐年扩大，技术水平不断提升。随着经济增长、工业产品规模不断扩大，变性淀粉产量也呈持续增长趋势。根据中国淀粉工业协会统计数据，2022年变性淀粉产量为194.38万吨，比上年增加11.73万吨，增幅6.42%。预计未来几年内，变性淀粉市场仍将保持强劲增长。未来，我国变性淀粉行业将朝着规模化、产品多元化、品质高端化发展。

一、定义及分类

变性淀粉指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围，利用物理、化学或酶法处理，在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质，从而改变淀粉的天然特性（如：糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等），使其更适合于一定应用的要求。这种经过二次加工，改变性质的淀粉统称为变性淀粉。与普通淀粉相比，变性淀粉具有糊化温度低、透明度高、溶解度高、凝胶性强、冻融稳定性好、黏度低、耐低温和耐高温等特性，因此在食品领域应用广阔。变性淀粉可按生产工艺、变性方式、原淀粉来源分类。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

变性淀粉行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业农村部等。国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划，为变性淀粉行业的发展提供宏观指导。研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，为变性淀粉行业提供市场分析和发展建议。参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策，影响变性淀粉行业的市场环境和发展趋势等。工业和信息化部负责制定和指导变性淀粉行业的发展规划，推动行业健康发展。负责设定变性淀粉行业的标准，包括变性淀粉中羟丙基含量的测定等国家标准，确保产品质量和行业规范。指导变性淀粉行业的发展，但不干预企业生产经营活动，为行业提供政策支持和指导。农业农村部负责变性淀粉原料（如玉米等农产品）的生产和供应，保障变性淀粉行业的原料需求。参与变性淀粉行业的研发和技术创新，推动农业产业升级和变性淀粉行业的发展等。

变性淀粉行业自律组织主要为中国淀粉工业协会。中国淀粉工业协会主要负责代表变性淀粉行业与政府部门沟通协调，反映行业诉求和建议。制定和推广变性淀粉行业标准，提高产品质量和市场竞争力。组织行业内的技术交流和信息共享，促进技术进步和创新。开展行业培训，提升从业人员的专业技能和管理水平。监督会员单位的生产经营活动，维护公平竞争的市场环境。参与国际合作与交流，提升中国变性淀粉行业的国际地位。提供市场分析和预测，帮助企业把握市场动态和发展趋势等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进变性淀粉行业的发展，如中国淀粉工业协会发布的《中国淀粉工业碳达峰实施方案》，提出推动淀粉工业低碳发展。优化产业结构，依法依规淘汰落后产能，打造低碳产业链。深入推进淀粉行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换政策，严禁违规新增产能，依法依规淘汰落后产能，优化存量。推广绿色制造新技术、新工艺、新装备。通过打造低碳产业链，变性淀粉行业将更加注重环保和可持续发展，降低生产过程中的碳排放，提升产品的环保性能。同时，依法依规淘汰落后产能有助于提升整个行业的生产效率和竞争力。推广绿色制造技术将有助于变性淀粉行业实现生产过程的绿色化、低碳化。引进和应用新技术、新工艺、新装备，将提升变性淀粉产品的质量和性能，降低生产成本，提高生产效率。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

变性淀粉的生产过程涉及多个化学反应和物理处理步骤，需要精确控制温度、压力、pH值等关键参数，以确保产品质量和性能的稳定。这种高度的技术复杂性要求新进企业具备强大的研发实力和丰富的生产经验。其次，随着市场需求的变化和技术的不断进步，企业需要不断进行技术创新和产品升级，以满足客户的多样化需求。这需要企业投入大量的研发资金和人力资源，对新进企业构成了较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

一方面，变性淀粉的生产需要购置先进的生产设备、建立严格的质量控制体系和环保设施等，这些都需要大量的资金投入。新进企业如果资金不足，很难满足这些要求，难以在竞争激烈的市场中立足。另一方面，变性淀粉的原料成本占比较大，价格波动对企业盈利能力的影响较大。新进企业需要具备足够的资金储备，以应对原料价格波动带来的风险。此外，企业还需要投入资金进行市场推广和品牌建设，提高产品的知名度和美誉度，这同样需要较大的资金投入。

3、客户认证壁垒

变性淀粉行业的客户认证壁垒主要体现在对产品质量、稳定性和安全性的严格要求上。变性淀粉广泛应用于食品、医药、造纸等领域，这些领域对原料的质量和安全性都有很高的要求。客户通常会选择通过ISO、FDA等认证的企业作为供应商，以确保原料的质量和安全。新进企业需要投入大量的时间和资源，通过严格的认证程序，获得客户的认可和信任。此外，客户对供应商的稳定性和可靠性也有很高的要求，新进企业需要建立稳定的供应渠道和客户服务体系，以满足客户的需求。这种客户认证壁垒对新进企业构成了较大的挑战。

四、产业链

1、行业产业链分析

变性淀粉产业链上游主要是淀粉行业，主要包括玉米淀粉、木薯淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉等。产业链中游则为变性淀粉的生产制造。变性淀粉下游领域主要包括食品饮料、建筑材料、造纸、纺织、饲料生产、石油化工、医药工业等等。

从上游来看：淀粉作为变性淀粉生产的基础原料，其供应量的稳定性直接关系到变性淀粉产业的顺畅运行。如果上游淀粉供应出现短缺或价格波动剧烈，将对变性淀粉生产企业的成本控制和生产计划造成影响。同时，淀粉的品质直接决定了变性淀粉的性能。上游淀粉行业提供的原料质量必须达到一定标准，以保证最终产品能够满足下游应用的需求。

从下游来看：下游行业的发展水平和规模直接决定了变性淀粉的需求量和需求结构。例如，造纸行业作为变性淀粉的传统应用领域，其消费量占据了变性淀粉市场的较大份额。随着造纸行业的稳步发展，对变性淀粉的需求也保持相对稳定。

变性淀粉行业产业链

玉米淀粉

诸城兴贸玉米开发有限公司

山东寿光巨能金玉米开发有限公司

玉锋实业集团有限公司

黑龙江金象生化有限责任公司

中粮生物科技股份有限公司

木薯淀粉

广西高源淀粉有限公司

广西都安红河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

广西合浦双洋淀粉有限公司

广西合浦县健丰淀粉有限责任公司

云南红泰淀粉有限责任公司

小麦淀粉

五得利面粉集团有限公司

河南中鹤纯净粉业有限公司

山东渠风食品科技有限公司

中农睿盛现代农业发展有限公司

马铃薯淀粉

宁夏佳立马铃薯产业有限公司

长春金泉马铃薯淀粉有限公司

黑龙江省九三农垦北大荒马铃薯产业有限公司

内蒙古福景堂马铃薯产业集团有限公司

上游

杭州纸友科技有限公司

山东米能生物科技有限公司

诸城兴贸玉米开发有限公司

广西农垦明阳生化有限公司

中游

食品饮料

建筑材料

造纸

纺织

饲料生产

石油化工

下游

2、行业领先企业分析

（1）杭州纸友科技有限公司

杭州纸友科技有限公司成立于2000年9月。纸友科技现在已形成年产40万吨的产业化能力,成功开发了50多个新产品,其中国家级重点新产品10个,先后在浙江、山东、吉林创建了五个成果产业化基地,产品涵盖造纸、食品、纺织、医药和建筑等领域。其中，造纸用变性淀粉在UPM、StoraEnso、APP、华泰和大河纸业等国际和国内大型造纸厂长期应用；食品用变性淀粉在今麦郎、安井和金锣等国内知名大型食品企业长期应用；进一步拓展了健康食品用变性淀粉研发与淀粉功能材料等应用新领域。根据中国淀粉工业协会公布的数据，纸友科技2021年变性淀粉产量为20.72万吨，到2022年下降至20.15万吨。

（2）河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司是一家专业从事变性淀粉及其下游衍生物研发、生产和销售的高新技术企业。公司位于中国河南省，依托当地丰富的玉米等农作物资源，致力于提供高品质的变性淀粉产品，满足不同行业客户的需求。2023年恒瑞股份木薯变性淀粉营业收入上涨至2.76亿元，玉米变性淀粉从2022年的0.55亿元下降至0.42亿元。2023年木薯变性淀粉收入比上年同期升高，王米变性淀粉比上年同期下降，主要是2023年公司拓展新业务发展新客户，并根据客户需求不断开发优化新产品，木薯类变性淀粉销量增加；因2023年度公司玉米类变性淀粉所需的原材料蜡质玉米淀粉采购价上涨过多导致公司玉米类变性淀粉的成品价上涨，客户减少购买玉米类变性淀粉，使得玉米变性淀粉的收入较上期有所下降。

五、行业现状

变性淀粉作为一种重要的食品添加剂和工业原料，通过物理、化学或酶法改性，大大提升了淀粉的溶解性、粘度稳定性、乳化性等特性，使其在食品加工、造纸、石油开采等行业得到广泛应用。近年来，我国变性淀粉行业取得了显著的发展，市场规模逐年扩大，技术水平不断提升。随着经济增长、工业产品规模不断扩大，变性淀粉产量也呈持续增长趋势。根据中国淀粉工业协会统计数据，2022年变性淀粉产量为194.38万吨，比上年增加11.73万吨，增幅6.42%。预计未来几年内，变性淀粉市场仍将保持强劲增长。这一增长主要受到食品工业发展、新产品开发以及区域市场需求增加等因素的推动。

六、发展因素

1、有利因素

（1）技术创新与产品升级

随着科技的不断发展，变性淀粉行业在技术创新和产品升级方面取得了显著成果。通过引进先进的生产技术和设备，企业不仅提高了生产效率，还优化了产品的性能。例如，采用生物酶法替代传统的化学方法进行变性处理，不仅提高了产品的纯度和稳定性，还降低了生产过程中的环境污染。此外，企业还针对不同行业的应用需求，开发出具有特殊功能的变性淀粉产品，如高耐温变性淀粉、快溶性变性淀粉等，满足了市场的多样化需求。技术创新和产品升级为变性淀粉行业的发展注入了新的活力，提高了企业的核心竞争力。

（2）出口潜力巨大

中国的变性淀粉产品在国际市场上具有较高的知名度和竞争力。随着全球经济一体化的深入发展，国际市场对变性淀粉的需求不断增长。中国变性淀粉企业积极拓展国际市场，通过参加国际展览、加强与国外客户的合作等方式，不断提升品牌形象和市场份额。同时，随着“一带一路”倡议的推进，中国与沿线国家的经贸往来日益紧密，为变性淀粉产品的出口创造了更多机遇。未来，随着国际市场对环保和可持续发展要求的提高，中国变性淀粉产品的出口潜力将进一步释放。

（3）原材料供应充足

中国是世界上主要的粮食生产国之一，玉米、小麦等粮食作物的产量居世界前列。这为变性淀粉行业的发展提供了充足的原材料保障。同时，中国政府高度重视农业发展和粮食安全，通过实施一系列惠农政策和科技兴农战略，提高了粮食作物的产量和品质。这不仅保证了变性淀粉原料的稳定供应，还有利于降低生产成本，提高企业的盈利能力。此外，随着农业产业化的深入推进，变性淀粉企业与原料供应商之间的合作日益紧密，形成了稳定的产业链和供应链体系，为行业的可持续发展奠定了坚实基础。

2、不利因素

（1）技术门槛高与产品质量不稳定

变性淀粉行业的技术门槛相对较高，这主要体现在其生产过程中的复杂性和专业性。由于变性淀粉的制备涉及多步骤的化学反应和物理处理，要求生产厂家具备先进的技术设备和专业的技术人员。然而，目前我国变性淀粉生产行业中，大多数技术都是从国外引进的，研究基础薄弱，导致产品质量不稳定。这主要体现在变性淀粉的粘度、颜色、粒度等关键指标的不稳定，影响了其应用效果和市场竞争力。

（2）环保压力大

随着环保法规的日益严格，变性淀粉行业面临着越来越大的环保压力。在生产过程中，变性淀粉需要使用大量的化学药剂，并产生废水、废渣等污染物。这些污染物如果不经过严格处理就排放到环境中，会对生态环境造成严重影响。因此，变性淀粉生产厂家需要投入大量资金进行环保设施的建设和维护，增加了生产成本。同时，环保部门对变性淀粉行业的监管力度也在不断加强，要求企业严格遵守环保法规，否则将面临严厉的处罚。

（3）销售渠道不畅与消费者认知度不高

变性淀粉作为一种专业的工业原料，其销售渠道相对较为狭窄。目前，我国变性淀粉行业的销售渠道主要集中在下游行业的企业客户，如食品、造纸、纺织等行业。然而，由于变性淀粉产品的特殊性，普通消费者对其了解较少，导致市场需求有限。此外，由于变性淀粉产品的推广和宣传力度不够，消费者对其的认知度也不高。这进一步限制了变性淀粉行业的市场拓展和需求的增长。

七、竞争格局

我国变性淀粉行业的集中度相对较高，但仍有较大的市场分散度。从统计生产企业来看，2022年变性淀粉报表企业共43家，比2021年减少2家；年产2万吨以上的企业达25家，比2021年增加2家，合计产量占比90.94%；年产10万吨以上企业5家，合计产量占比43.07%；前十家的企业产量占比60.67%，同比基本持平。其中杭州纸友科技是国内最大的变性淀粉生产企业，主要面向下游造纸工业需求，产能约占到国内市场的10.37%。而传统淀粉加工企业如诸城兴贸、米能生物科技等企业在国内变性淀粉市场话语权依然较高。未来随着市场竞争的加剧和政策环境的变化，预计行业集中度将进一步提升。

八、发展趋势

随着市场竞争的加剧，变性淀粉行业正逐渐走向规模化发展。规模化生产不仅可以降低单位成本，提高企业的盈利能力，还有助于企业在市场中获得更大的议价权和话语权。同时，为适应不断变化的市场需求和消费者偏好，变性淀粉行业正朝着产品多元化的方向发展。企业通过研发不同种类、不同功能的变性淀粉产品，可以满足不同行业和消费者的需求。此外，在竞争激烈的市场环境中，品质高端化已成为变性淀粉行业的重要发展方向。高端品质的变性淀粉产品不仅具有优异的性能和稳定性，还能满足消费者对健康、环保和可持续发展的追求。未来，我国变性淀粉行业将朝着规模化、产品多元化、品质高端化发展。