摘要：香肠是将肉切碎调味后灌入肠衣，经腌制、烟熏、蒸煮、干燥、成熟等加工后制成的肉制品。2001年中国正式加入世界贸易组织，并坚持改革开放的国家发展政策，中国肉制品企业以及肉制品进出口额在2001年之后得到快速增长，肉制品的种类及口味愈加丰富，极大扩充了大众消费选择范围。2020年以来，我国香肠进出口量整体呈现增长的态势，中国海关数据显示，2023年中国香肠进口量和出口量分别为0.05万吨和3.75万吨。

一、定义及分类

香肠是将肉切碎调味后灌入肠衣，经腌制、烟熏、蒸煮、干燥、成熟等加工后制成的肉制品。按香肠的加工方法大体可分为两大类：第一类为生鲜香肠，这类香肠需要消费者进一步加工才能食用；第二类为即食香肠，又可分为发酵香肠、乳化香肠、预煮香肠等，这类香肠不需要消费者进一步加工即可食用。

二、行业政策

香肠作为食品行业的产品之一，近年来，为了促进食品行业的发展，我国陆续发布了许多政策。2022年1月，重庆市商务委员会印发《重庆市“十四五”电子商务发展规划》，提出要加大奉节脐橙、巫山脆李、梁平柚、开州香肠、城口腊肉、忠县豆腐乳等优势品牌营销力度，鼓励结合产业布局建设产地集配仓，做大网上销售规模，提升网络知名度、美誉度，实现优质优价。2024年1月，中共海南省委、海南省人民政府印发《关于以高水平质量建设助力海南自由贸易港高质量发展的意见》，提出要不断加强质量诚信体系建设，引导全省食品生产企业强化“三品”意识，尚德守法，诚信经营，依标生产。

三、发展历程

中国的香肠历史很长，在早期的发展阶段，香肠主要是家庭手工制作，用于节日庆典或特殊场合的食用。随着工业革命的到来和机械化的普及，一些香肠企业开始尝试采用机械化生产方式，提高生产效率和产量。这一阶段标志着中国香肠行业从手工业向工业化的过渡。在改革开放以后，香肠行业进入快速发展阶段。香肠企业数量增加，生产规模扩大，逐渐实现了自动化和规模化生产。进入21世纪，随着市场竞争的加剧，香肠行业开始注重品牌塑造和市场推广。香肠行业加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，同时也开始探索新的销售渠道和营销模式，如线上销售、直播带货等。与此同时，随着消费者对食品安全和健康的要求越来越高，香肠行业不断加强技术研发和创新，推出更多符合消费者需求的新产品和新口味。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

香肠行业中知名品牌因其高度的知名度和良好的美誉度而在市场上占据优势地位，消费者往往对这些品牌具有较高的忠诚度。新进入香肠行业的市场参与者如果想要打破这一品牌壁垒并赢得消费者信任，需要投入大量资金和时间来精心塑造和宣传自己的品牌形象，提升其知名度，并逐渐建立稳定的消费群体。

2、技术壁垒

香肠制作是一项技艺密集型行业，要求精细的技术和丰富的经验，涵盖从原料的精心挑选、独特配方的设计、精湛的加工技艺到严格的质量控制等多个环节。对于新进入香肠行业的企业而言，要想生产出高品质的香肠产品，就必须投入相当的时间和精力去深入学习和掌握这些核心技术，从而确保产品的口感、风味和品质达到市场要求。

3、资金壁垒

在香肠的生产过程中，高质量的设备是确保产品品质和生产效率的关键。香肠加工设备的购置和维护，以及技术的升级，都需要稳定的资金支持。新进入香肠行业的企业必须拥有足够的资金实力，才能有效地应对市场竞争，确保香肠企业的正常运营与持续发展。

4、渠道壁垒

香肠产品的销售依赖于稳定的销售渠道和广泛的分销网络，通常包括超市、便利店和餐饮等。对于新进入香肠行业的企业而言，要想成功地将产品推向市场，必须投入大量时间和精力来构建和完善自身的销售渠道和分销网络，以确保产品能够迅速且有效地覆盖目标市场。

五、产业链

1、行业产业链分析

香肠产业链上游包括原材料以及加工生产设备，其中，原材料包括肠衣、肉类、调味料等；加工生产设备包括绞肉机、灌肠机等。产业链中游为香肠生产加工行业。产业链下游为香肠的消费领域，包括家庭、餐饮企业、超市和农贸市场，最终销售至终端消费者。

香肠行业产业链

肠衣

苏州健飞肠衣有限公司

郓城宏远肠衣有限公司

抚顺新星肠衣有限公司

潍坊宏仁肠衣有限公司

肉类

辽宁宏福肉类集团有限公司

东莞市一品肉类销售有限公司

大康肉类食品有限公司

山西晋润肉类食品有限公司

调味料

广东美味鲜调味食品有限公司

开平味事达调味品有限公司

佛山市海天调味食品股份有限公司

东莞市百味佳食品有限公司

绞肉机

奉化力泰绞肉机械有限公司

临沂市顺利机械有限公司

河北宇牛炊事机械有限公司

丹阳市亚杰精密机械有限公司

上游

河南双汇投资发展股份有限公司

浙江华统肉制品股份有限公司

唐人神集团股份有限公司

金字火腿股份有限公司

中游

家庭

餐饮企业

超市

农贸市场

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）河南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协同优势的产业集群，打造了中国肉类行业知名品牌——“双汇”。企业主要从事屠宰业及肉制品加工业，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，其中，包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。据统计，2023年上半年，企业包装肉制品业务营收同比增长3.3%至136.92亿元。

（2）浙江华统肉制品股份有限公司

浙江华统肉制品股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业，也是浙江省养殖及屠宰双龙头企业。企业围绕生猪产业链一体化布局，同时以畜禽养殖及屠宰业务为核心，打造产业链一体化经营模式，主营业务涵盖畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工、饲料加工等环节。企业的主要产品为生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪）、肉制品（火腿、酱卤制品等）和饲料产品等。据统计，2023年上半年，企业屠宰及肉类加工行业营业收入同比增长9.25%至37.8亿元。

六、行业现状

2001年中国正式加入世界贸易组织，并坚持改革开放的国家发展政策，中国肉制品企业以及肉制品进出口额在2001年之后得到快速增长，肉制品的种类及口味愈加丰富，极大扩充了大众消费选择范围。此外，中国资本市场逐渐活跃，资本加持使得肉制品企业在生产线扩张、生产基地投产等方面提速较快，使中国“世界最大的肉类生产国”的地位得到巩固。2020年以来，我国香肠进出口量整体呈现增长的趋势，中国海关数据显示，2023年中国香肠进口量和出口量分别为0.05万吨和3.75万吨。

七、发展因素

1、有利因素

（1）消费升级带动行业发展

随着生活品质的持续提升和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念正在经历显著转变，由最初的基本温饱需求向追求高品质、便捷性和营养丰富的食品转变。这一转变使得消费者对营养价值高、食用便捷且安全卫生的香肠产品的需求不断增长。随着消费的不断升级，香肠行业迎来了前所未有的发展机遇，并持续推动着香肠行业的繁荣与发展。

（2）利好政策频出

为了促进香肠行业的快速发展，国家制定了一系列鼓励政策，包括《重庆市“十四五”电子商务发展规划》《湖南省传统优势食品产区和特色产业培育办法》《关于以高水平质量建设助力海南自由贸易港高质量发展的意见》等，这些政策的制定，不仅为香肠行业提供了明确的发展方向和政策支持，同时也为香肠行业的持续、健康、快速发展注入了强大动力。

（3）技术的不断创新和升级

随着科技的日新月异，香肠行业正逐步实现技术创新与升级。现代化的生产设备、自动化生产线以及智能化设备的广泛应用，显著提升了生产效率和产品质量，并有效降低了生产成本。此外，通过构建完善的食品安全追溯系统，香肠行业能够确保产品的安全性和可追溯性，不仅为香肠行业的持续健康发展提供了有力支撑，也为满足消费者日益增长的品质需求奠定了坚实基础。

2、不利因素

（1）行业标准不一、质量控制难度大

香肠行业的标准化建设尚处于不断完善的过程中，导致香肠行业内各企业在生产工艺、原料选择、质量控制等核心环节上存在明显的差异。这种多样性虽然体现了香肠行业的活力和创新，但也带来了产品质量的不稳定和市场竞争的无序。与此同时，市场上的香肠产品出现质量参差不齐的现象，给消费者在选择和购买时带来了困扰，严重影响了消费者的购买体验。

（2）原材料成本波动较大

香肠的主要原材料是肉类，其价格受市场供需关系、季节性变化等多种因素的影响，呈现出较大的波动性，原材料价格的不稳定性对香肠企业的盈利能力产生了直接的影响。以猪肉为例，猪肉价格从2022年11月份开始高位回落，连续8个月下跌，进入2023年后跌幅有所收窄，自7月下旬起，猪肉价格开始“止跌迎涨”，2023年猪肉均价为25.71元/公斤，同比下降16.3%。猪肉等原材料价格的不断波动，影响了香肠行业的经营。

（3）产品质量与安全问题

近年来，食品安全问题频频曝光，使得消费者对香肠等肉制品的安全性产生了严重的担忧和质疑。由于产品质量的不稳定性和潜在的安全风险，消费者的购买意愿受到削弱，市场需求逐渐下滑。更为严重的是，一旦发生食品安全事件，涉事企业不仅面临巨大的经济损失，整个香肠行业的声誉也将受到严重损害。消费者对香肠行业的信任度将大幅下降，甚至可能产生长期的负面影响。

八、竞争格局

目前，我国香肠市场竞争格局逐渐稳定，头部企业已经显现。我国规模较大的香肠企业数量较少，大部分香肠企业规模较小，产品辐射区域较小，呈现出明显的地域性特征。我国主要的香肠上市企业有双汇发展、华统股份、唐人神和金字火腿。从香肠上市企业经营情况来看，2023年上半年，双汇发展、华统股份、唐人神和金字火腿香肠相关业务营业收入分别为136.92亿元、37.8亿元、9.7亿元和0.38亿元。

九、发展趋势

随着现代人们生活节奏的加快，生活水平也在不断地提高和改善，消费者越来越追求安全、健康、方便、快捷的饮食，而香肠能够满足广大消费者需求。未来，香肠行业企业将进一步拓展各类销售渠道，同时塑造和提升其品牌形象，创造出更多优质的产品，满足市场的多元化需求，从而推动我国香肠行业的持续、健康发展。与此同时，随着消费者对健康和环保意识的提高，天然、无添加、有机和绿色的香肠产品将越来越受到消费者的青睐。未来，香肠行业将会更加注重原料的来源和质量，并选择更加天然、健康的食材来制作香肠，同时减少或避免使用化学添加剂。