2019年中国轮胎行业市场现状、进出口情况及价格走势分析[图]

    自2018年以来，国内汽车行业持续不振，随着2019年基数的下行，2020年有望好转，将利好轮胎行业的发展；2019年中国汽车产量2552.8万辆，同比减少8.00%；2019年中国机动车保有量34800万辆，同比增长6.42%；汽车保有量26000万辆，同比增长8.21%。

2019中国汽车产量下降

数据来源：公开资料整理

2019中国汽车保有量增长（万辆）

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    轮胎行业发生结构化转发，未来汽车轮胎将逐渐走向更大尺寸，2017年美国最流行的轮胎规格是205/55R16，在前十名中，17寸及以上轮胎占5席；2019年美国最流行的轮胎规格是225/65R17，在前十名中，17寸及以上轮胎占7席。

轿车轮胎流行规格走向大尺寸

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    欧美是我国轮胎出口最多的地方，因此欧美关于轮胎进口的政策对我国轮胎行业影响很大：美国对中国卡客车胎双反16年启动但一年后中国胜诉，2018年11月重启；乘用车胎和轻型卡车轮胎双反自15年一直影响至今；欧盟2018年10月启动对半双反，主要涉及卡客车轮胎；预计2020年“双反”政策将继续影响轮胎企业，抑制国内轮胎出口。

近年中国轮胎业遭受的贸易摩擦情况（美国、欧盟）

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    受中美贸易摩擦影响，2019年中国出口至美国橡胶轮胎数量大幅减少；2019年，中国橡胶轮胎出口至美国数量大幅减少，处于历史较低水平。2019年10月份，出口数量降至最低，仅为1.77万吨。自2011年至2019年12月，中国出口至美国客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎数量小于3万吨的月份共有20个月，其中2019年就有11个月。2019年客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口至美国28.55万吨，同比减少54.91%。

中国轮胎出口至美国数量下降

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    2019年中国出口至欧盟和美国以外地区橡胶轮胎数量上升，特别是阿联酋、沙特阿拉伯等一带一路沿线国家；2019年中国出口至阿联酋客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎17.28万吨，同比增长45.71%；2019年中国出口至沙特阿拉伯客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎16.82万吨，同比增长34.28%。

中国轮胎出口至一带一路国家数量上涨

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中国轮胎出口至欧美以外地区数量上涨

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    自2018年来，全球汽车产量持续不振，2019年汽车产销量继续下降，导致轮胎需求疲软，销量下降；2018年，全球汽车产量9563万辆，同比减少1.71%；2019年，中国汽车产量2553万辆，同比减少8.72%。

全球汽车产量及同比增速

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    为了规避贸易壁垒、降低营业成本，近年来，国内轮胎企业开始在海外投资建厂，目前除已建成投产的海外工厂外，玲珑轮胎将在塞尔维亚建厂、赛轮轮胎将在越南与固铂合资建厂：若国内企业海外工厂全部达产，预计半钢胎产能将超过9000万条，全钢胎产能超过2000万条；2020年全球汽车产量增速有望好转，轮胎需求有望增加，海外工厂产能释放，将进一步贡献利润。

玲珑和赛轮海外工厂产能放量

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    2019年泰国汽车产量减少，泰国本地对前装轮胎需求下降；2019年，泰国汽车产量201.37万辆，同比减少7.10%；其中，泰国汽车销量100.76万辆，同比减少3.26%；泰国汽车出口量105.41万辆，同比减少7.59%。

泰国汽车产量、销量、出口量及同比增速

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    受中美贸易摩擦以及环保督察影响，轮胎行业去产能，我国橡胶轮胎外胎产量在2014年达到顶点之后，呈现下降的趋势，2019年我国轮胎产销量微增，但是国内头部企业却能大幅提高产销量，抢占外资企业市场份额；2019年中国橡胶轮胎外胎产量84226.2万条，同比增长1.9%;2019年中国橡胶轮胎外胎销量84095.9万条，同比增长3.31%。

2019年中国橡胶轮胎外胎产量微增

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2019年中国橡胶轮胎外胎销量增长

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    2019年中国汽车半钢胎和全钢胎开工率呈现周期性波动；2019年10月初轮胎因国庆假期相对集中停产，开工率大幅下行。2020年1月中国大陆地区轮胎企业仍旧持续建设新的工厂，以增加产能。

中国半钢轮胎开工率

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中国全钢轮胎开工率

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2020年部分中国大陆轮胎在建产能（不包含国内轮胎公司海外工厂）

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国轮胎行业发展现状调查及投资价值预测报告》数据显示：2019年中美贸易战影响，轮胎出口减少，国内竞争加剧，轮胎价格整体呈下降趋势；2019年前三季度，载重轮胎平均价格882元/套，同比降低8.55%；2019年前三季度，轿车轮胎平均价格347元/套，同比微增1.01%。

载重轮胎价格变化

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轿车轮胎价格变化

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    自2017年以来，轮胎原材料价格指数下降明显；但相比2018年，2019年价格指数微降；轮胎主要原材料价格下降，导致原材料成本下降，原材料价格指数呈现下降趋势；2019年前三季度平均价格指数118.06，2018年前三季度平均价格指数122.45，2019年微降4.39。

轮胎原材料价格指数呈现下降趋势

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轮胎橡胶（TSR20）价格（不含税）

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天然橡胶（标准胶）价格（不含税）

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帘子布价格（不含税）

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炭黑价格（不含税）

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促进剂价格（不含税）

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