摘要：LED移动照明是一种便携式的照明解决方案，它具有多种优势，如低能耗、体积小、长寿命、无污染、响应快等，已经成为全球照明的主流选择之一。中国LED移动照明行业市场规模近年来持续扩大，主要受益于国内对节能环保照明产品需求的增长以及政府政策的大力支持。随着LED技术的不断进步和生产成本的降低，LED移动照明产品在建筑、汽车维修、应急照明和DIY等领域的应用逐渐普及。数据显示，2023年中国LED移动照明行业市场规模约为201.4亿元。

一、定义及分类

LED移动照明是一种便携式的照明解决方案，它具有多种优势，如低能耗、体积小、长寿命、无污染、响应快等，已经成为全球照明的主流选择之一。根据LED照明的安装方式和使用场景的不同，LED照明可以划分为通用照明、车用照明、移动照明和其他LED照明产品。LED移动照明主要分为专业照明工具、户外照明和家用照明三类，广泛应用于建筑施工、生产维修、抢险救灾、道路检修等领域。

二、行业政策

国家积极推动节能减排，鼓励使用高效节能的照明产品。LED移动照明作为一种高效节能的照明技术，受到了政策的支持和鼓励。2023年1月，工信部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出要提高长寿命、高效率的LED技术水平，推动新型半导体照明产品在智慧城市、智能家居等领域应用，发展绿色照明、健康照明。2023年12月，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》，提出要积极推动半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

LED移动照明技术是融合了光学、电子、化工、材料、环境、职业健康、智能控制等多门学科的综合性技术。高端的LED移动照明企业主要生产高技术、高附加值、高光效的LED移动照明设备，技术、研发与测试设备前期投入大，对研发人员的技术水平要求高，技术壁垒相对较高。

2、生产规模壁垒

随着LED移动照明行业的迅速发展以及市场竞争的日益激烈，只有形成规模优势的企业才能有效控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。目前，我国LED移动照明行业的产业集中度较低，行业中存在着大量的中小企业，这些企业由于生产规模较小、资金短缺，无法通过大量的资金投入引入先进设备和进行持续性研发，产品的技术研发水平较低，仅能依靠价格战参与市场竞争，其平均生产成本会保持较高水平，不利于企业的规模化生产。随着未来LED移动照明行业竞争参与者的增多，LED移动照明行业竞争势必加强，这对中小企业来讲，由于规模小、利润低，生存压力将进一步增大。因此资本规模和生产规模构成了进入LED移动照明行业的主要壁垒之一。

3、营销渠道壁垒

随着LED移动照明产品得到广泛应用，其终端客户分布广泛且不存在地域性的特点，要建立稳定、广泛的营销渠道和客户关系需要企业针对营销渠道进行大量的资源投入，并且需要企业在长期经营过程中逐步完善和积累。生产商和客户的合作是一个长期的双向选择过程，客户对于生产商的营销渠道形成了一定的要求，而新进入的企业无法快速建立起完善的营销渠道和网络，LED移动照明企业产品市场推广更加困难，知名度较低。因此，营销渠道的建设和维护能力是新的进入者必须面对的一道难题。

四、产业链

1、行业产业链分析

LED移动照明产业链上游包括LED芯片、衬底材料、外延片、散热底座、PC管等原材料和组件的生产；产业链中游则是LED移动照明产品的制造；产业链下游为应用领域，包括DIY、汽修、建筑、应急等多个方面。

LED移动照明行业产业链

LED芯片

三安光电股份有限公司

华灿光电股份有限公司

深圳市兆驰股份有限公司官网

厦门乾照光电股份有限公司

聚灿光电科技股份有限公司

衬底材料

元鸿（山东）光电材料有限公司

苏州恒嘉晶体材料有限公司

山东天岳先进科技股份有限公司

映瑞光电科技（上海）有限公司

外延片

山西阿斯卡半导体有限公司

四川广瑞半导体有限公司

上海夕心半导体科技有限公司

苏州强明光电有限公司

散热底座

西安宜晟信电子科技有限公司

溪流（中山）照明有限公司

海南华舟科技有限公司

深圳雷曼光电科技股份有限公司

上游

木林森股份有限公司

利亚德光电股份有限公司

广东久量股份有限公司

欧普照明股份有限公司

中游

DIY

汽修

建筑

应急

下游

2、行业领先企业分析

（1）利亚德光电股份有限公司

利亚德光电股份有限公司是国内首家推出全彩LED显示产品的企业，是全球首家自主研发出小间距产品的企业，是全球首家量产Micro LED显示产品的企业，技术引领一直是公司带动LED显示行业发展的驱动力。自上市以来，公司将创新驱动发展战略贯穿企业发展始终，在技术和产品上，保持行业领先地位。从1998年自主研发出国内第一块LED全彩显示产品，到2010年原创并命名LED小间距技术，再到2020年率先推进Micro LED技术和产品。利亚德始终以创新技术突破应用边界，三次技术创新推动了全球LED显示产业的快速高质量发展。数据显示，2024年上半年，利亚德LED行业营业收入同比下降9.63%至36.31亿元。

（2）广东久量股份有限公司

广东久量股份有限公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售。公司围绕“DP久量”核心品牌，深耕LED照明应用行业。公司将自有技术、市场需求与LED行业技术发展趋势有效融合，依托强大的产品开发能力，目前已经形成了以LED移动照明与LED家居照明为主的产品系列。近年来，公司新拓展了便携式储能产品系列，公司便携式储能产品主要应用于户外活动、应急救灾等场景，市场需求广阔。数据显示，2024年上半年，久量股份LED移动照明营业收入同比下降13.6%至1.08亿元。

五、行业现状

中国LED移动照明行业市场规模近年来持续扩大，主要受益于国内对节能环保照明产品需求的增长以及政府政策的大力支持。随着LED技术的不断进步和生产成本的降低，LED移动照明产品在建筑、汽车维修、应急照明和DIY等领域的应用逐渐普及。数据显示，2023年中国LED移动照明行业市场规模约为201.4亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家相关产业政策的支持

国家产业政策的支持是推动我国LED移动照明应用行业发展的最有利的因素之一。政府不仅提供了鼓励行业发展的宏观政策环境，并且制定了具体的实施措施来引导和促进我国LED移动照明应用产业的升级换代和持续发展，主要包括《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》等政策。

（2）技术逐渐成熟及应用市场不断延伸

在生产技术上，我国成功研发了具有自主知识产权的硅衬底LED芯片，打破了LED芯片被欧美国家垄断的局面，为我国的LED移动照明产品在全球市场竞争中提供了技术支持，提高了我国LED移动照明产品的竞争力。随着LED移动照明产品生产技术的不断进步成熟以及下游应用领域相关技术的不断发展，推动了LED在移动照明领域的普及。由于技术进步，现阶段LED移动照明产品性能稳定、功能多样、节能环保，广泛应用于家居照明、办公学习、户外应急等日常生活领域，同时还向采矿、地下勘探、深水作业等特殊应用领域延伸。与传统光源相比，LED光源低能耗、高寿命、小体积、耐振动、抗冲击、续航久等特点尤其能够在移动照明设备上最大化其性能上的优势，LED移动照明产品逐渐由备用用品转变为人们的生活消费品，开始成为人们生活的一部分。

（3）城镇化进程加快创造了广阔的市场前景

在资源节约型、环境友好型的发展要求下，城镇化进程的加速将直接拉动LED移动照明产品的市场需求。伴随着城镇化进程，能源消耗危机和环境污染问题日益凸显，新建居民住宅及办公环境下的照明产品更需要进行合理、环保的照明设计，选用高效节能的光源及材料，加快淘汰落后照明系统，将为LED移动照明产品创造巨大的市场空间。

2、不利因素

（1）同质化竞争影响行业的健康发展

产品高度同质化是困扰LED移动照明企业的难题之一，由于LED移动照明应用行业经营企业数量较多且相对分散，这种经营企业不集中的市场供应格局导致市场竞争激烈，许多中小规模LED移动照明企业为了快速在市场获利，不愿意花费资金、时间在产品研发上，而是通过在低端市场上模仿和抄袭知名品牌的产品，从而导致LED移动照明行业出现严重的产品同质化现象。产品的同质化使得中小企业只能通过价格战来赢得市场，尤其是中低端产品功能相近且单一，价格成为LED移动照明企业间竞争的主要手段，价格上的恶性竞争直接导致利润微薄，进而制约LED移动照明企业创新能力的提升和行业整体出口竞争力的提升。

（2）行业标准相对滞后

“标准化”是行业发展壮大的必经历程，也是参与国际市场竞争的硬性条件。标准化作为产业运行重要的考量准则，对产业的健康持续发展有着重要的影响。由于我国LED移动照明是处于发展初期的新兴产业，产品技术更新快，产品标准的制定赶不上技术发展的速度，导致标准更新步伐始终落后于产品技术水平，存在某些关键指标测试上的空白，导致市场上产品质量参差不齐。生产中低端产品的企业依靠价格战策略严重挤压了创新、高端产品的市场空间。只有进一步加强LED移动照明产品相关基础标准、产品标准和测试方法标准的研究，完善产品的检测标准、安全标准、性能标准和能效标准，才能为我国LED移动照明产业的持续健康发展保驾护航。

（3）国外先进技术的挑战

近年来国外LED移动照明行业发展较快，生产的高端产品技术附加值高，掌握着关键的核心技术，同时我国LED移动照明企业中具备国际竞争力的企业较少，国内的LED移动照明企业多是传统灯具制造商，缺乏LED上游技术，外购LED光源，只进行简单的灯具组装。目前，国外LED移动照明企业已经渗透到国内，国内LED移动照明企业将直接面对国外LED移动照明企业的竞争。

七、竞争格局

目前，LED移动照明行业企业数量众多，市场集中度较为分散。由于市场准入门槛相对较低，吸引了大量企业进入，导致市场竞争异常激烈。目前，我国LED移动照明主要企业包括木林森、利亚德、欧普照明、三安光电、佛山照明、得邦照明、三雄极光、海洋王、东昂科技、久量股份等。

八、发展趋势

随着LED技术的不断突破，LED移动照明产品在发光效率、颜色质量、热管理等方面显著提升。新一代LED芯片不仅体积更小、数量更少，而且能够更有效地将电能转化为光能，降低了能耗，提高了产品的使用寿命。同时，随着全球对节能环保的重视程度日益提高，LED移动照明产品以其低能耗、长寿命、无污染等优势逐渐成为市场主流。在建筑、汽车维修、应急照明等领域，LED移动照明产品的应用越来越广泛，市场需求持续增长。此外，除了传统的工业和商业应用场景外，LED移动照明产品的应用场景还在不断拓展。例如，在户外休闲、抢险救灾、探险旅游等领域，LED移动照明产品凭借其便携性、高效性和耐用性得到了广泛应用。随着应用场景的不断丰富和拓展，LED移动照明产品的市场需求将进一步扩大。