摘要：随着城市化进程的加快和环保意识的提升，两轮电动车作为一种轻便、环保的交通工具，在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。无论是短途通勤、外卖配送还是日常出行，两轮电动车都以其独特的优势赢得了广泛的市场认可。然而，随着电动车数量的不断增加，充电问题也日益凸显。传统的家庭充电方式不仅存在安全隐患，而且难以满足大量电动车的充电需求。因此，社区充电站应运而生，成为了解决电动车充电难题的有效途径。2023年，中国两轮电动车社区充电行业市场规模为77.5亿元，同比增长44.59%。

一、定义及分类

两轮电动车社区充电是指为两轮电动车提供充电服务的共享设备装置，主要安装于公共楼宇、停车场、商城等公共场所及居民小区等场所。它涵盖了为两轮电动车提供电能的各种设备（如充电器）、设施（如充电桩、充电柜）以及相关的管理和运营模式，共同构成完整的产业链条。两轮电动车社区充电按充电设备类型分类可以分为公共充电和私人充电，按充电方式分类可以分为有线充电和无线充电，按运营模式分类可以分为自主运营、加盟运营。

二、行业政策

针对充电基础设施的布局、服务、运营等问题，进一步构建高质量充电基础设施体系，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。2024年9月，商务部等五部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，提出开展电动自行车消费促进活动，加大以旧换新惠民支持力度，组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，助力提升电动自行车各环节安全水平，同时也推动两轮电动车的替代需求增长。这将直接带动社区充电服务的需求增加，为了满足日益增长的电动自行车充电需求，社区、小区以及公共场所将加快充电基础设施的建设步伐。这包括增加充电桩的数量、优化充电设施的布局以及提升充电效率。

三、发展历程

中国两轮电动车社区充电行业发展主要经历了四个阶段。2010年以前的探索阶段，在这一阶段，两轮电动车市场开始兴起，但社区充电设施的建设还处于起步阶段。由于两轮电动车数量相对较少，充电需求并不迫切，因此社区充电设施的建设进展缓慢。此时，充电方式多以家庭充电为主，即用户将电动车带回家中，使用家用电源进行充电。

2010年至2018年的快速发展阶段，随着两轮电动车市场的不断扩大，社区充电需求逐渐凸显。在这一阶段，社区充电设施开始快速建设，充电站、充电桩等充电设施在社区、公共场所等区域逐渐普及。同时，政府也开始出台相关政策，鼓励和支持充电设施的建设和发展。这一时期的充电设施多以有线快充为主，充电效率和安全性得到了一定的提升。

2018年至2023年的规范发展阶段，在这一阶段，两轮电动车社区充电行业开始进入规范发展阶段。政府加强了对充电设施的安全监管，出台了一系列标准和规范，以确保充电设施的安全性和可靠性。同时，充电设施的建设也开始向智能化、网络化方向发展，出现了智能充电桩、充电站管理系统等新型设施。此外，社区充电服务也开始向多元化方向发展，如提供扫码充电、预约充电等便捷服务。

2023年至今的高质量发展阶段，进入2023年以来，中国两轮电动车社区充电行业开始进入高质量发展阶段。随着电动车保有量的不断增加和充电需求的多样化，社区充电设施的建设和运营也面临着新的挑战和机遇。在这一阶段，充电设施的建设更加注重智能化、网络化和安全性，出现了更多新型充电技术和设施。同时，政府也继续出台相关政策，鼓励和支持充电设施的建设和发展，推动行业向更加健康、有序的方向发展。

四、行业壁垒

1、政策与法规壁垒

中国两轮电动车社区充电行业受到国家和地方政策的严格监管。国家层面出台了多项法规政策规范充电设施的合规安装和运营，如《电动自行车安全技术规范》等，这些政策对充电设施的技术标准、安全性能提出了明确要求。企业必须遵循这些政策和法规，否则可能面临处罚甚至市场禁入的风险。因此，政策和法规构成了行业的重要进入壁垒，要求企业具备相应的资质和合规能力。

2、技术与标准化壁垒

技术标准和安全性是两轮电动车社区充电行业的重要壁垒。随着技术的发展，行业需要遵循一定的技术标准和安全性规定，以确保电动车辆的质量和安全性。企业必须投入研发资源，以满足不断变化的技术要求和安全标准，这对于新进入者来说是一个较大的挑战。此外，充电接口、安装标准和安全标准等方面的不统一，也增加了企业的运营难度和技术适应成本。

3、市场与资本壁垒

市场竞争和资本投入是两轮电动车社区充电行业的另一大壁垒。随着越来越多的制造商和运营商涌入市场，竞争日益激烈，企业需要具备强大的市场推广能力和品牌影响力才能脱颖而出。同时，充电基础设施的建设和运营需要较大的初始投资和持续的运维成本，这对企业的资本实力提出了较高要求。此外，随着安全配套设备的投入增加，行业的盈利水平受到限制，进一步加剧了资本壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

两轮电动车社区充电行业产业链上游为电池、电机、电控、充电桩等原材料及设备。产业链中游为两轮电动车社区充电的运营和维护等。产业链下游为两轮电动车用户。

两轮电动车社区充电行业产业链

电池

宁德时代新能源科技股份有限公司

比亚迪股份有限公司

天能动力国际有限公司

超威动力控股有限公司

电机

安川电机（中国）有限公司

松下电器机电（中国）有限公司

三菱电机株式会社

卧龙电气集团股份有限公司

电控

宁波均胜电子股份有限公司

汇川技术股份有限公司

中山大洋电机股份有限公司

浙江方正电机股份有限公司

充电桩

特来电新能源股份有限公司

特来电新能源股份有限公司

杭州超翔科技有限公司

广州万马爱充新能源科技有限公司

上游

武汉科大自控系统有限公司

北京绿星小绿人科技有限公司

深圳智链物联科技有限公司

陕西天天出行科技有限公司

中游

两轮电动车用户

下游

2、行业领先企业分析

（1）山西科达自控股份有限公司

山西科达自控股份有限公司主营业务为基于新一代信息技术，应用工业互联网体系，服务于智慧矿山、物联网+、智慧市政板块。科达自控基于智慧矿山中积累的技术优势，创造性研发出“城市立体式新能源充电管理系统”。该系统致力于打造以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充的业务模式，实行自主研发、委托生产、自主运营的商业模式，可有效降低成本，提高收益。2024年前三季度，科达自控营业收入为2.79亿元，同比增长13.84%；归母净利润为0.24亿元，同比增长10.52%。

（2）青岛特锐德电气股份有限公司

青岛特锐德电气股份有限公司主要从事电力设备“智能制造+集成服务”业务和电动汽车充电网业务。特锐德拥有世界首创的充电网技术体系和架构，该体系由功率可灵活调节的充电设备、工业互联网控制单元、能源调度系统、大数据云平台组成，能够实现从变电、配电到充放电的统一调度。这种技术体系不仅适用于电动汽车充电，也适用于两轮电动车社区充电场景。通过充电功率的集约共享以及充电场站与云平台之间的高效互动，特锐德实现了智慧有序充电以及车网互动，为两轮电动车用户提供了便捷、高效的充电服务。2024年前三季度，特锐德营业收入为104.90亿元，同比增长11.56%；归母净利润为4.47亿元，同比增长101.23%。

六、行业现状

随着城市化进程的加快和环保意识的提升，两轮电动车作为一种轻便、环保的交通工具，在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。无论是短途通勤、外卖配送还是日常出行，两轮电动车都以其独特的优势赢得了广泛的市场认可。然而，随着电动车数量的不断增加，充电问题也日益凸显。传统的家庭充电方式不仅存在安全隐患，而且难以满足大量电动车的充电需求。因此，社区充电站应运而生，成为了解决电动车充电难题的有效途径。2023年，中国两轮电动车社区充电行业市场规模为77.5亿元，同比增长44.59%。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策支持与安全规范

近年来，两轮电动车火灾事故频发，引起了国家层面的高度重视。为此，国家出台了《高层民用建筑消防安全管理规定》、《电动自行车行业规范条件》等政策，进一步规范了两轮电动车的充电场所与设备，并有效地预防了重大事故的发生。这些政策不仅为充电业务的市场开拓和高质量发展提供了良好的环境，也为行业的规范化和安全性提供了政策保障，促进了行业的健康发展。

（2）技术变革与智能化发展

随着科技的进步，两轮电动车行业正向高端化、智能化、绿色化发展。智能化转型和安全性提升成为两轮电动车厂商未来竞争的重点。行业将从低价内卷转向高质量竞争和智能化发展。具体而言，实时定位与导航、智能电池管理、软件操作内核等新技术新功能方面的突破，既提升了车辆的便捷性和功能性，又兼顾了电池、电机、控制器等部件的安全性，为社区充电行业带来了新的发展机遇。

（3）市场需求增长与行业整合

随着新国标推出所带动的置换需求、共享单车投放量增加、外卖及快递的需求量提升等因素，两轮电动车的需求量得到释放。同时，行业内市场主体间的竞争焦点由产品竞争转移至运营竞争，运营端具备优势的企业将持续提高市占率，并进一步扩大市场影响力。随着行业整合进程加快，龙头企业开始出现，市场集中度有望持续提高，为行业内的优质企业提供了更大的市场发展空间。

2、挑战

（1）技术挑战

中国两轮电动车社区充电行业面临的技术挑战主要涉及电池技术、充电设施的兼容性和安全性等方面。首先，电池技术是两轮电动车技术发展的核心，目前尚未开发出既轻薄又安全可靠、续航能力强的电池，以实现更长的续航里程和更快的充电速度。其次，充电设施的兼容性问题也是一个技术挑战，由于不同品牌和地区的充电桩安装标准存在差异，导致充电桩的安装质量和安全性能参差不齐。此外，安全性是两轮电动车充电技术的重要考量，如何确保充电过程中的安全性，防止因充电引发的火灾事故，是行业亟需解决的技术问题。

（2）市场挑战

市场挑战方面，中国两轮电动车社区充电行业需要面对的是市场需求的快速增长与充电基础设施建设速度之间的矛盾。随着两轮电动车保有量的稳步上升，对充电桩的需求也在迅速增加，但公共充电设施的建设却相对滞后。此外，市场竞争激烈也是一个挑战，随着越来越多的企业进入这一领域，如何在竞争中脱颖而出，提供差异化的服务和产品，是企业需要考虑的问题。同时，下沉市场的开发也是一个挑战，三线及以下城市和城中村等地区的充电桩覆盖率仍然较低，需要行业进一步开拓。

（3）政策和法规挑战

尽管国家和地方出台了多项政策以规范两轮电动车的发展，但仍然存在充电难、停放难等法律法规的缺失问题。此外，由于缺乏针对电动自行车全生命周期的系统性引导，以及针对不同使用场景的精细化管理办法，电动自行车在生产销售、登记上牌、通行管理、规范停放、充电安全、回收利用等环节都存在着重重挑战。因此，行业需要更加明确和具体的政策支持和法规指导，以促进行业的规范有序健康发展。

八、竞争格局

目前，自主运营及加盟运营两种模式下的行业CR5分别为61.8%和40.6%，产品竞争力较强的企业占据较大市场份额。但随着成熟的产品制造技术的普及，市场上大部分产品趋于同质化，行业内的竞争着眼点将由产品性能转移至运营水平。同时，尽管科达自控、小绿人等企业的市占率较高，但其仍然不具备较大市场影响力和主导地位，且示范和引导作用、科技创新和带动作用、产业链控制力等均有待提升。

九、发展趋势

1、需求增长、政策支持、技术变革和行业整合

随着两轮电动车需求量的增长、社区的安全化改善和民众安全意识的提高，社区充电的市场规模有望持续扩容。同时，政策的推动，如新国标的实施，提升了车辆的安全性和有序性，进一步规范了两轮电动车的充电行为，减少了安全隐患。技术变革，如快速充电技术、换电技术的发展，将提高用户体验和经济效益，节省时间成本，提高用户的使用率。行业整合将促进市场集中度的提高，品牌和产品竞争力较强的企业将占据更高的市场份额。

2、智能化转型和安全性提升

传统品牌如雅迪、爱玛和新兴品牌如九号、小牛在智能化、高端市场方面展开激烈竞争，行业正在经历技术迭代和激烈的市场竞争。多数竞争者聚焦于两轮电动车的智能化转型，在实时定位与导航、智能电池管理、软件操作内核等新技术新功能方面持续进行突破，既提升了车辆的便捷性和功能性，又兼顾了电池、电机、控制器等部件的安全性。

3、运营端竞争优势凸显和市场集中度提高

随着行业整合进程加快，龙头企业开始出现，市场集中度有望持续提高。随着成熟的产品制造技术的普及，市场上大部分产品趋于同质化，行业内的竞争着眼点将由产品性能转移至运营水平。未来，运营端具备优势的企业有望获得更多的市场份额，即品牌或产品覆盖率、智慧运营平台、增值业务多元化等方面将成为关键竞争点。随着行业的资源整合和玩家洗牌，生产标准、产品规格、收费标准、运营体系、行业发展秩序等方面的完善和补充，龙头企业的地位将逐步提高，对于部分企业存在较大的机遇。