摘要：全球消费型锂电池行业的需求量呈现出持续增长的趋势。这主要得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品的普及和更新换代，以及新兴应用领域如智能穿戴设备、无人机、电动汽车等的快速发展。2023年，全球消费电子电池需求量为110.45GWh，同比增长0.92%。消费电子类产品更新周期普遍较短，且产品款式多样，在形态、性能等方面持续对电池提出要求。同时，全球对于边缘AI关注度不断提高，AI手机、AIPC等强调本地计算能力，对于电池续航及便携性提出要求，预计驱动电池材料革新、提升单机电芯颗数以及能量密度等。这表明技术创新是推动行业发展的关键因素，也是满足市场需求的重要途径。

一、定义及分类

消费电子电池是以3C产品（计算机、通信、消费电子产品）为代表的采用镍钴锰酸锂、锰酸锂等材料体系制作的容量型电池。它们是专为消费类电子设备设计的便携式电源。消费电子电池按电池类型分类可以分为一次性电池和可充电电池，按材料体系分类可以分为镍钴锰酸锂电池、锰酸锂电池和钴酸锂电池。

二、行业政策

近年来，我国政府政策更加关注电池的安全性，强调提高包括消费电子电池在内的各类电池产品的安全性能。2024年7月，工业和信息化部印发《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》，提出符合规范条件的企业名单，按照（消费型、动力型、储能型）单体电池和电池组、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产品类型在工业和信息化部网站上进行统一公示。新版《规范条件》通过提升锂电池的技术标准，对消费电子电池行业提出了更高的要求。这些标准包括提高能量密度、延长循环寿命和优化材料性能等，促使企业加大创新力度和技术投入。这不仅推动了消费电子电池向更高能量密度和更长寿命发展，还强化了行业的整体质量和技术水平，为市场需求的不断增长提供了有力支持。

三、发展历程

中国消费电子电池行业发展主要经历了三个阶段。2000年至2006年的启动期，在这一阶段，中国消费电子电池行业开始崭露头角。一些国内企业，如力神电池和ATL等，开始在消费电子市场中占据一定的市场份额。同时，韩国三星SDI等外资企业也通过技术和成本优势在中国市场扩大其影响力。这一时期的消费电子电池技术相对较为基础，但为后续的发展奠定了坚实的基础。

2007年至2016年的高速发展期，随着智能手机的兴起，消费电子电池行业迎来了高速发展期。智能手机对电池的能量密度、循环寿命和安全性等方面提出了更高的要求，推动了电池技术的不断创新和进步。在这一阶段，中国消费电子电池行业形成了中、日、韩三足鼎立的市场格局，市场竞争日益激烈。同时，国内企业也加大了研发投入，不断提升自身的技术水平和市场竞争力。

2017年至今的震荡期，自2017年以来，中国消费电子电池行业进入了震荡期。随着手机、电脑等传统3C市场的趋于成熟，行业增长开始放缓，但新兴电子产品如无人机、智能手表等的推出为行业带来了新的增长点。在这一阶段，中国消费电子电池行业市场规模持续增长，但增速有所放缓。同时，行业内的竞争也变得更加激烈和多元化，企业开始寻求技术创新和差异化发展以应对市场变化。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

随着科技的不断进步，消费型锂电池行业的技术竞争越来越激烈。企业需要不断进行技术研发和创新，提高产品的能量密度、功率密度、安全性等性能，以满足客户以及消费者日益增长的需求。技术壁垒体现在锂电池的正极材料技术路线存在差异，正极材料是锂电池的重要组成部分，其特性对于电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响，技术路线主要包括三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钴酸锂等。因此，企业必须拥有强大的研发能力和技术积累，才能在行业中保持竞争力。

2、安全壁垒

随着强制标准的施行，锂电池安全性门槛明显提升，电池安全性的保障程度将愈发受到生产企业、终端使用者和政府监管部门的重视。锂电池在正常使用条件下是安全的，但如果电池发生过充、短路、碰撞、进水等情况，有起火爆炸的危险。企业必须在电池设计、制造过程中严格控制安全风险，确保产品符合安全标准，这对于新进入者来说是一个较大的挑战。

3、政策和监管壁垒

中国政府对消费电子电池行业实施了一系列政策和监管措施，包括CCC认证管理、能源电子产业发展指导意见、产业标准体系建设、行业规范管理等。这些政策和监管要求企业必须遵守严格的生产和质量控制标准，对于新进入者来说，理解和遵守这些政策和监管要求是一个挑战。同时，政策和监管的变化也可能对企业的运营产生影响，企业需要及时调整策略以适应政策和监管的变化。

五、产业链

1、行业产业链分析

消费电子电池行业产业链上游为主要包括基础材料及设备供应，涉及原料矿产、电芯材料（正极材料、负极材料、电解质、隔膜等）以及生产设备（如涂布机、搅拌机、注液机、叠片机等）。产业链中游主要是电池制造商和系统集成商。产业链下游为消费电子电池的最终应用领域，包括手机、笔记本电脑、电动两轮车、电动工具、智能可穿戴设备等产品。

消费电子电池行业产业链

电芯材料

宁德时代新能源科技股份有限公司

比亚迪股份有限公司

东莞新能源科技有限公司

中创新航科技集团股份有限公司

正极材料

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

宁波容百新能源科技股份有限公司

深圳市德方纳米科技股份有限公司

天津巴莫科技有限责任公司

负极材料

贝特瑞新材料集团股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

湖南中科星城石墨有限公司

涂布机

深圳市浩能科技有限公司

深圳市赢合科技股份有限公司

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

东丽(中国)投资有限公司

上游

珠海冠宇电池股份有限公司

比亚迪股份有限公司

深圳市豪鹏科技股份有限公司

天津力神电池股份有限公司

中游

手机

笔记本电脑

电动两轮车

电动工具

下游

2、行业领先企业分析

（1）珠海冠宇电池股份有限公司

珠海冠宇电池股份有限公司成立于2007年5月11日，是一家集聚合物锂离子电池研发、制造与销售于一体的国家高新技术企业。公司总部位于珠海，拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立工厂。公司是全球消费类聚合物软包锂离子电池的主要供应商之一，长期服务于全球知名笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴、电动工具、无人机等领域客户。2024年前三季度，珠海冠宇营业收入为85.17亿元，同比下降0.27%；归母净利润为2.68亿元，同比下降7.47%。

（2）比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司，这家成立于1995年的公司，最初以生产二次充电电池起家，凭借其在电池技术领域的深厚积累，于1997年正式进军锂离子电池行业。比亚迪不仅拥有自主研发、设计和生产的能力，而且在产品矩阵上也极为完善，其产品线广泛覆盖了消费类3C电池、动力电池（包括磷酸铁锂电池和三元电池）、太阳能电池以及储能电池等多个领域，构建了一个完整的电池产业链条。2024年前三季度，比亚迪营业收入为5023亿元，同比增长18.94%；归母净利润为252亿元，同比增长18.12%。

六、行业现状

全球消费型锂电池行业的需求量呈现出持续增长的趋势。这主要得益于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品的普及和更新换代，以及新兴应用领域如智能穿戴设备、无人机、电动汽车等的快速发展。2023年，全球消费电子电池需求量为110.45GWh，同比增长0.92%。消费电子类产品更新周期普遍较短，且产品款式多样，在形态、性能等方面持续对电池提出要求。同时，全球对于边缘AI关注度不断提高，AI手机、AIPC等强调本地计算能力，对于电池续航及便携性提出要求，预计驱动电池材料革新、提升单机电芯颗数以及能量密度等。这表明技术创新是推动行业发展的关键因素，也是满足市场需求的重要途径。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策支持与市场驱动

根据工业和信息化部等六部门发布的指导意见，国家以深化供给侧结构性改革为主线，推动能源电子产业发展，狠抓关键核心技术攻关，创新人才培养模式，推进能源生产和消费革命。这些政策为消费电子电池行业提供了良好的发展环境和政策支持。同时，全球范围内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得消费电子产品下游需求持续旺盛，我国已经成为世界消费电子产业的制造中心，同时也是世界消费电子产品的最大消费国之一，这为消费电子电池行业提供了巨大的市场空间。

（2）技术创新与产品升级

随着科技的不断发展，锂电池在材料、工艺、性能以及安全性等方面取得了显著的进步。通过研发新型的正负极材料和电解质，锂电池的能量密度得到了显著提升；优化电池的内部结构，提高电池的效率和寿命；引入智能传感器和云计算等技术，实现对电池的实时监控和预测性维护。这些技术进步不仅推动了锂电池性能的提升，也为消费电子电池行业带来了新的应用领域和市场空间。

（3）新兴市场与需求增长

随着新能源汽车和储能市场的持续增长，锂电池行业预计将继续保持增长势头，中国已经连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，且市场规模仍在不断扩大。此外，AI技术的引入将推动终端设备在SoC、存储、散热、显示、光学和声学等方面进行升级，满足用户对高性能和高品质产品的需求。同时，XR设备、可穿戴设备和智能家居产品等新兴市场也将迅速发展，为消费电子电池行业带来新的增长机遇。这些新兴市场的发展不仅增加了消费电子电池的需求量，也为行业的技术进步和产品创新提供了新的动力。

2、挑战

（1）技术创新推动行业发展

随着全球对环保问题的日益重视，消费电子电池行业面临着越来越严格的环保法规。电池的生产和回收处理过程中可能产生的环境污染问题，成为行业发展的一大挑战。此外，电池制造所需的锂、钴等关键原材料价格波动较大，且部分资源相对稀缺，这增加了行业的原材料成本，并可能对供应链的稳定性构成威胁。

（2）技术与市场竞争

技术更新换代迅速是消费电子电池行业的另一大挑战。企业需要不断投入研发，以应对市场对电池性能、安全性、寿命等方面的更高要求。然而，高昂的研发成本和激烈的市场竞争使得许多中小企业难以承受。此外，国际市场上的技术壁垒和贸易壁垒也可能对行业发展造成不利影响。

（3）产业链协同与国际化

消费电子电池行业的产业链较长，涉及原材料供应、电池制造、应用推广等多个环节。产业链各环节之间的协同程度直接影响到产品的质量和效率。然而，目前产业链中存在信息不对称、利益分配不均等问题，这增加了行业发展的难度。同时，随着全球市场的融合和国际化进程的加速，中国消费电子电池企业需要面对更复杂的国际环境和更激烈的国际竞争。

八、竞争格局

全球消费电子电池行业的竞争格局呈现出明显的梯队分布，具体来看，第一梯队主要由ATL、三星SDI等日韩企业构成。这些企业凭借早期的市场进入优势，积累了丰富的技术储备和广泛的客户资源。他们在全球消费电子电池市场中占据领先地位，特别是在手机和笔记本电脑电池领域。第二梯队包括珠海冠宇、比亚迪等国内领先企业。这些企业已经成功进入多数消费电子品牌的供应链，并在全球市场中占据了重要位置。第三梯队包括豪鹏科技、力神电池等企业。这些企业部分业务重心在动力电池领域，同时将消费类电池作为第二增长极。

九、发展趋势

1、技术创新推动行业发展

随着科技的不断发展，消费电子电池在材料、工艺、性能以及安全性等方面取得了显著的进步。通过研发新型的正负极材料和电解质，消费电子电池的能量密度得到了显著提升；优化电池的内部结构，提高电池的效率和寿命；引入智能传感器和云计算等技术，实现对电池的实时监控和预测性维护。这些技术进步不仅推动了消费电子电池性能的提升，也为消费电子电池行业带来了新的应用领域和市场空间。

2、下游需求增加推动行业发展

随着新能源汽车和储能市场的持续增长，锂电池行业预计将继续保持增长势头，中国已经连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，且市场规模仍在不断扩大。得益于新能源汽车产业的发展，市场上对优质动力电池企业的需求不断增加。新能源汽车的高速发展带动锂离子电池需求的增加，目前锂离子动力电池的供应不能满足市场上的相关需求。

3、绿色环保趋势

随着全球对环保意识的提高，消费电子电池行业将更加注重绿色环保。从原材料选择到生产工艺的优化，再到废旧电池的回收和再利用，企业将更加关注可持续发展，减少对环境的负面影响。这一趋势不仅响应了全球可持续发展的要求，也符合中国政府推动能源电子产业发展，确保碳达峰碳中和目标实现的政策导向。因此，绿色环保将成为消费电子电池行业未来发展的重要考量因素。