摘要：煤制甲醇行业是能源和化工领域的重要组成部分。在能源转型背景下，煤炭清洁高效利用成为市场主流发展方向，而现代煤化工是煤炭清洁高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有广阔的市场前景和战略意义。2022年我国煤制甲醇产量为6794.1万吨，占总产量的84.7%，同比增长2.2%。

一、定义及分类

煤制甲醇是一种以煤为原料生产甲醇的技术，属于煤化工领域。甲醇是一种重要的化工原料，可用于生产甲醛、醋酸、甲胺等多种有机化学品，同时也是一种清洁的燃料和能源。根据使用的原料和生产工艺的不同，煤制甲醇可以分为传统型和新型煤化工型两类。其中，传统型煤制甲醇主要以块煤为原料，采用传统的气化炉和催化剂进行生产，工艺流程简单，但能耗高、污染大。新型煤化工型煤制甲醇则采用粉煤为原料，采用先进的煤气化技术和高效催化剂，具有能耗低、污染小、转化率高、资源利用率高等优点。

二、行业政策

1、支持类相关政策

我国是全球最大的煤炭生产国和消费国，煤炭资源在我国能源结构中占据重要地位。现代煤化工行业的发展有助于提高煤炭的利用效率，减少能源浪费，推动能源行业的转型升级。为了支持现代煤化工行业的发展，我国政府出台了一系列政策措施。煤制甲醇作为现代煤化工重要组成部分，也受到国家高度关注。2023年7月，国家发改委等部门发布的《推动现代煤化工产业健康发展的通知》中，明确提出要加强规划布局引导，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，并提出新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。通过加强规划布局、推动技术升级和严格项目核准等措施，促进煤制甲醇行业健康发展和绿色转型。

2、约束性相关政策

近年来，中国煤制甲醇行业在能效方面的问题受到了国家的高度重视。为了推进煤制甲醇行业的绿色发展和节能减排，国家陆续出台了多项政策。这些政策主要针对煤制甲醇行业的节能降碳技术改造或淘汰退出，旨在提高煤制甲醇行业的能源利用效率和减少碳排放。2023年6月，国家发改委等部门发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》中，明确了煤制甲醇改造升级和淘汰时限，提出煤制甲醇原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。该政策的发布，将进一步推动煤制甲醇行业的技术进步和绿色发展。

三、发展历程

煤制甲醇的发展历程可以追溯到20世纪50年代。当时，我国开始以焦炭和煤为原料，采用锌-铬催化剂高压法合成甲醇，并在吉林、兰州和太原等地建成了以煤或焦炭为原料的甲醇生产装置。60年代，南京化学工业公司研究院开发出了中压铜基合成催化剂，从此开始在全国发展合成氨联产甲醇技术。70年代，我国引进了ICI和鲁奇的低压合成甲醇技术，并在四川维尼纶厂引进了一套以乙炔尾气为原料的95千吨/年低压法装置。进入90年代，我国开始自主研发大型甲醇低压合成装置。1995年，我国第一套自主研发的大型甲醇低压合成装置在上海投产，标志着我国甲醇生产技术向大型化和国产化迈出了新的一步。此后，各地不断推进大型煤制甲醇项目建设，甲醇产量及开工率逐年上升。

进入21世纪，由于甲醇需求量的增长和煤制甲醇技术的不断进步，我国煤制甲醇装置工厂兴起，甲醇的生产量也迅猛增长。在这个阶段，我国不仅在大型化和国产化方面取得了显著进展，还开始注重环保和能源效率，不断推动煤制甲醇行业的绿色发展。随着“双碳”战略不断推进，我国煤制甲醇行业正向高效、清洁、可持续的方向发展。

四、行业壁垒

1、资本壁垒

煤制甲醇项目的建设和运营需要大量的资金投入，包括设备采购、安装、人员培训等。其中，设备采购和安装是资金投入的大头。煤制甲醇设备包括反应器、蒸馏塔、压缩机、泵等，这些设备不仅技术要求高，而且价格昂贵。此外，设备的安装和调试也需要大量资金支持。总体看来，企业需要具备足够的资金实力和融资能力，以支持项目的顺利实施。因此，煤制甲醇行业具有一定的资金壁垒。

2、技术壁垒

煤制甲醇技术是一项涉及多个领域知识和技术的复杂工艺，如化学工程、热力学、催化剂等。它不仅涉及化学工程的核心原理，如化学反应、物质传递和热力学等，还需要对催化剂的科学原理有深入的理解。因此，煤制甲醇行业技术门槛较高。

3、人才壁垒

由于煤制甲醇行业涉及到复杂的工艺流程、高精度的设备操作以及严格的安全环保标准，因此行业需要具备高素质的专业人才，如工艺工程师、设备工程师、安全环保工程师等，以确保设备的稳定运行和生产的安全。综上所述，煤制甲醇行业具有人才壁垒，需要企业加强人才培养和引进工作，建立完善的人才管理体系，才能够实现可持续发展并取得更大的成功。

五、产业链

煤制甲醇产业链上游主要为煤炭行业，为煤制甲醇生产提供原料；中游为甲醇生产环节；下游涉及多个领域，如化工、医药、农药、燃料等。煤制甲醇行业产业链如下图所示：

煤制甲醇行业产业链

煤炭

国家能源投资集团有限责任公司

晋能控股集团有限公司

陕西煤业化工建设（集团）有限公司

山东能源集团有限公司

电力

生产设备

上游

兖矿能源集团股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

北京昊华能源股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

中游

甲醛

醋酸

二甲醚

甲醇燃料

下游

化工

医药

农药

燃料

终端

煤制甲醇的基本工艺过程包括煤的气化、水煤气变换、合成气净化、甲醇合成和甲醇精馏等阶段。其中，煤的气化是整个工艺过程的关键环节，需要将煤与氧气在气化炉内制成一氧化碳含量的粗煤气。粗煤气经过压缩、合成等工序制得含水粗甲醇，再经过精馏得到甲醇产品。

甲醇应用领域广泛，可用于各种塑料制品、燃料、化工溶剂、农药等产品的生产，同时，甲醇还可作为燃料添加剂和溶剂等，广泛应用于能源和化工领域。

六、行业现状

甲醇是一种重要的化工原料，广泛用于塑料、合成纤维、合成橡胶等高分子材料，以及农药、医药、染料等精细化工产品。随着全球经济发展和人口增长，甲醇的市场需求量也在逐年增加。2022年我国甲醇产能达到10041万吨/年，突破亿吨大关。我国煤炭资源储量巨大，为煤制甲醇产业的发展提供了充足的原料保障。目前，国内甲醇生产主要依赖煤制法，占比超过80%。2022年我国煤制甲醇产量为6794.1万吨，占总产量的84.7%，同比增长2.2%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）煤炭资源丰富

我国是全球煤炭生产大国，拥有丰富的煤炭资源，为煤制甲醇行业提供了得天独厚的原材料优势。我国煤炭资源的储量巨大，分布广泛，品质优良，能够满足煤制甲醇行业持续发展的需求。同时，我国煤炭资源的开采技术成熟，生产稳定，为煤制甲醇行业提供了高质量、低成本的煤炭原料，大大降低了生产成本，提高了经济效益。

（2）煤炭清洁高效利用助力煤制甲醇行业发展

在能源转型背景下，煤炭清洁高效利用成为市场主流发展方向。经过多年的研究和实践，我国已经掌握了一系列先进的煤制甲醇等煤化工技术和工艺，能够将煤炭转化为高附加值的化工产品，符合煤炭转型方向。与此同时，国家还出台多项政策引导煤制甲醇技术创新，我国煤制甲醇企业的技术创新能力也在不断提高。许多企业加大技术研发和引进力度，积极探索更加高效、环保的生产工艺和技术，推动煤制甲醇行业的技术进步。同时，企业还加强与科研机构和高校的合作，共同开展技术研究和成果转化，将为行业发展注入新的活力。

（3）甲醇市场需求持续增长

从终端应用市场看，甲醇应用范围广阔。其中，燃料添加剂是甲醇的重要应用领域之一。随着环保要求的提高和新能源汽车的快速发展，燃料添加剂市场对甲醇的需求也在不断增长。此外，甲醇还被广泛应用于溶剂、农药、医药等领域。下游领域的不断发展，将为甲醇市场提供新的增长点。总体看，随着国内外市场对甲醇的需求不断增长，煤制甲醇行业的发展前景非常广阔。

2、不利因素

（1）煤制甲醇行业的环保治理压力加大

随着社会对环保问题的日益重视和环保政策的趋严，煤制甲醇行业面临着越来越大的环保压力。煤制甲醇行业在生产过程中会产生大量的废气、废水和固废，对环境造成一定的污染。为了达到环保要求，煤制甲醇企业需要加大技术研发和环保设施的投入，改进生产工艺，提高资源利用效率。这可能会增加企业的成本和负担，降低经济效益，对行业发展带来不利影响。

（2）产能过剩风险

近年来，我国煤制甲醇行业经历了快速的发展，产能不断扩大，导致企业之间的竞争加剧。为了争夺市场份额，企业可能会采取价格战等手段，导致产品价格下降。价格下降不仅减少了企业的利润空间，还可能引发整个行业的亏损。同时，随着我国政府持续推动能源结构的调整，鼓励清洁能源的发展，限制高耗能、高污染行业的扩张。这可能会对煤制甲醇行业的发展产生一定的限制，使得行业面临产能过剩、需求不足等问题。

（3）国际市场竞争加剧

国际市场竞争加剧也是煤制甲醇行业面临的一个挑战。随着全球经济的复苏，国际市场对甲醇的需求不断增加。然而，与海外国家多采用天然气制甲醇相比，我国煤制甲醇在国际市场竞争中优势相对不足。首先，天然气制甲醇的建设成本相对较低，整个工艺流程比较简单，制作工序较少。相比之下，煤制甲醇需要经过复杂的化学反应和工艺过程，对技术和设备的要求较高。这导致了煤制甲醇的生产成本相对较高，降低了其在国际市场上的竞争力。

八、竞争格局

受煤炭资源分布影响，目前全球煤制甲醇产能主要集中在中国。我国煤制甲醇企业数量众多，但规模差异明显。大型企业和中型企业占据了较大的市场份额，而小型企业则相对分散。从区域分布看，煤制甲醇产业的地域性特征明显，主要集中在煤炭资源丰富、交通便利的地区。例如，山西、陕西、内蒙古等地的煤制甲醇企业较多，这些地区煤炭资源丰富，且运输成本较低，具有较强的竞争优势。

从煤制甲醇产能看，我国煤制甲醇产能主要集中在一些大型企业，如兖矿能源集团股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司等。这些企业拥有较为先进的生产技术和设备，具备较大的生产规模和较强的竞争力，占据了较大的市场份额。从产量看，2022年兖矿能源、中煤能源、昊华能源煤制甲醇产量分别为337.9万吨、187.9万吨和42.81万吨，占全国煤制甲醇总产量比重分别为4.97%、2.77%和0.63%，能够保持稳定的产能并占有一定市场份额。

九、发展趋势

在“双碳”战略背景下，我国积极推进煤炭行业转型，煤炭清洁高效利用是实现“双碳”目标的重要途径，而现代煤化工是煤炭清洁高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有广阔的市场前景和战略意义。从煤制甲醇工业技术看，近年来，企业不断探索新的煤制甲醇生产工艺。其中，气流床气化技术、流化床气化技术等新兴的煤制甲醇方法备受市场关注，这些新技术在提高煤转化率、降低能耗和减少污染物排放等方面具有一定的优势，成为煤制甲醇领域的研究热点和发展方向。未来，随着技术的进步和环保要求的提高，煤制甲醇行业将不断向高效、清洁、可持续的方向发展。