软件与服务行业：谷歌受反垄断调查 国产操作系统有望受益

事件描述

2 月4 日，市场监管总局网站公布消息，美国谷歌公司因涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，被市场监管总局依法立案调查。

事件评论

反垄断调查或与谷歌公司的安卓操作系统业务有关。自2010 年谷歌宣布关闭中国大陆搜索业务后，谷歌公司在华业务相对有限，主要是向中国手机厂商提供安卓移动操作系统。

根据Techinsights 的数据显示，2024 年第三季度谷歌的安卓操作系统在我国的市占率高达70%。同时，谷歌公司利用安卓移动操作系统的市场支配地位，在技术上和商业上，对手机厂商施加诸多限制和约束，例如严格限制开发安卓分支操作系统，要求预装全套谷歌应用程序等，阻碍了操作系统产业的创新发展。

假开源、真垄断，谷歌此前已被多国调查。安卓系统为开源操作系统，谷歌公司采取免费授权许可模式许可手机等移动设备厂商使用，但安卓在移动操作系统市场的垄断地位导致了智能手机产业头部化明显，创新动力明显减弱。此前，世界多国反垄断执法机构均对谷歌公司移动操作系统市场的垄断行为开展过调查。据不完全统计，美、欧、日、韩等主要司法辖区对谷歌公司发起的反垄断调查超过28 次，被提起私人民事诉讼超过40 起。

我国对谷歌发起发垄断调查是我国保护本国操作系统产业的正当行为。

操作系统是计算机产业的基石，我国需打造完全自主的操作系统。操作系统的主要功能包括进程管理、存储管理、文件系统、设备管理和作业管理等，是计算机系统的内核与基石。

当今世界正经历百年未有之大变局，操作系统的国产化替代是我国信息技术产业发展的必然趋势。当下以开源鸿蒙为代表的开源社区，正逐步打造国产的操作系统生态，促进软硬件结合，推进国产操作系统的应用推广。

中国对谷歌开启反垄断调查，国产操作系统有望迎来发展机遇期。此次谷歌被市场监管总局依法立案调查，或将预示着我国借鉴欧盟等域外反垄断执法机构的经验，加强对垄断企业的监管，构建更公平合理的市场竞争秩序。我国国产操作系统或将在更公平的市场环境下，迎来发展机遇期。建议关注国产操作系统相关标的，重点关注华为鸿蒙产业链，有望以开源生态重塑中国操作系统市场格局。

风险提示

1、生态建设不及预期风险；

2、行业竞争格局加剧风险。

知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。

转自长江证券股份有限公司 研究员：宗建树