保险业行业周刊：互联网财险新规落地，严格区分线上与线上线下融合业务

【重点政策】国家金融监督管理总局印发《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》

8月9日，为进一步规范互联网财产保险业务，有效防范行业风险，切实保护金融消费者合法权益，推动财险业向数字化、智能化转型，实现互联网财产保险高质量发展，国家金融监督管理总局近日印发了《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》。

《通知》共十六条，主要内容包括定义、经营条件、经营原则、经营区域、风控管理、经营行为规范、保险中介机构管控、落地服务、内部管理等。《通知》明确可以拓展经营区域的险种范围。支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的财产保险产品，严控财产保险公司通过互联网方式拓展机动车辆保险的经营区域，原则上不得将农业保险、船舶保险、特殊风险保险等通过互联网方式拓展经营区域，严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域。明确互联网财产保险业务的监管要求。《通知》明确财产保险公司开展互联网财产保险业务，应按照规定加强业务风险管理，积极运用科技手段，建立健全风险监测预警机制，搭建全面化、动态化、智能化的风险管理体系。核心风控应确保独立有效，不得将影响风险管理的核心业务环节完全委托给合作机构，不得仅依托合作机构数据进行风险识别、评估及控制。与财产保险公司开展互联网财产保险业务合作的保险中介机构，应向财产保险公司提供客户信息、风控数据以及反洗钱数据等保险业务核心信息。财产保险公司开展互联网财产保险业务，应严格区分线上业务与线上线下融合业务，建立健全分隔机制，有效隔离防范经营风险。

点评：我国保险业近年来呈现出稳健的发展态势。保费收入持续增长，市场规模不断扩大，已成为全球重要的保险市场之一。从保费收入和市场规模来看，我国保险业呈现出强劲的增长势头。随着国民经济的发展和人们风险意识的提高，越来越多的人开始购买保险产品，保费收入逐年攀升。同时，保险市场也在不断扩大，保险公司数量增加，市场主体更加多元化。2021年至2023年，我国保险业原保险保费收入逐年上涨，2023年，我国保险业原保险保费收入达51247亿元。2024年上半年，原保险保费收入为35467.4亿元。

从政策内容来看，《通知》明确可以拓展经营区域的险种范围。支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的财产保险产品，严控财产保险公司通过互联网方式拓展机动车辆保险的经营区域，原则上不得将农业保险、船舶保险、特殊风险保险等通过互联网方式拓展经营区域，严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域。鼓励财产保险公司依托互联网特定场景，开发适应市场需求的小额分散、便捷普惠的财产保险产品。这有助于保险公司更精准地满足消费者多样化的保险需求，推动保险产品向更加个性化、灵活化的方向发展。明确规定严控财产保险公司通过互联网方式拓展机动车辆保险的经营区域，这有助于遏制跨区域经营的乱象，规范市场秩序，防止不正当竞争。严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，这有助于保护消费者权益，防止保险公司利用互联网渠道进行误导销售或欺诈行为。

《通知》明确财产保险公司开展互联网财产保险业务，应按照规定加强业务风险管理，积极运用科技手段，建立健全风险监测预警机制，搭建全面化、动态化、智能化的风险管理体系。核心风控应确保独立有效，不得将影响风险管理的核心业务环节完全委托给合作机构，不得仅依托合作机构数据进行风险识别、评估及控制。要求财产保险公司运用科技手段建立健全风险监测预警机制，推动保险公司提升数字化、智能化风险管理水平。这有助于更及时、准确地识别、评估和控制风险，保障保险业务的稳健运行。强调核心风控的独立性和有效性，不得完全依赖合作机构进行风险管理，这要求保险公司建立更加严格的数据管理和安全机制，保护客户信息和隐私，增强客户信任度。

图1：2019-2024年6月中国保险业原保险保费收入（单位：亿元）

资料来源：国家金融监督管理总局、智研咨询整理

【重点政策】广东省人力资源和社会保障厅印发《广东省社会资助城乡居民参加城乡居民基本养老保险指导意见》

8月6日，广东省人力资源和社会保障厅印发《广东省社会资助城乡居民参加城乡居民基本养老保险指导意见》，《指导意见》鼓励社会各界捐款，资助城乡困难居民参保，与政府为困难群体代缴养老保险费政策相衔接，形成合力，有效发挥重要补充作用。确保公开透明。资助参保要充分尊重资助人意愿，依据有关规定及时充分公开资金的管理和使用情况。接受资助单位要切实履行信息公开责任，接受行政监督、社会监督和舆论监督。强化规范管理。依法依规对资助参保工作进行监管，及时查处和纠正违法违规行为，确保资助参保工作在法制化轨道上运行。

【重点政策】天津市人民政府办公厅印发《天津市进一步加快内外贸一体化发展若干措施》

8月9日，天津市人民政府办公厅印发《天津市进一步加快内外贸一体化发展若干措施》，《措施》提出充分发挥金融服务和信用保险支持保障作用。支持符合条件的支付机构和银行为跨境电商等新业态提供外汇结算服务。持续提升贸易投资便利化水平，稳步扩大人民币在跨境贸易中的使用，鼓励银行机构用足用好自由贸易账户政策，持续深化自由贸易账户功能应用，让企业充分享受自由贸易账户政策红利。鼓励银行机构积极畅通“银企直连”跨境电商收款渠道，持续优化跨境电商综合金融服务平台功能。组织金融机构及时回应企业需求，强化对内外贸企业的金融服务保障。更好发挥信用保险作用，积极服务贸易企业，优化承保和理赔条件，持续扩大出口信用保险和国内贸易信用保险覆盖面，为内外贸一体化发展提供风险保障。

【重点政策】湖南省医保局发布《关于进一步做好职工医保个人账户代缴居民医保费的通知》

8月9日，湖南省医保局发布《关于进一步做好职工医保个人账户代缴居民医保费的通知》，湖南省职工医保个人账户代缴范围由父母、配偶、子女，扩大到本人近亲属。

湖南职工医保扩大代缴人群。职工参保人医保个人账户可用于缴纳其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女在我省参加居民医保费。职工参保人通过“湘医保”APP或小程序“家庭共济”模块先绑定亲属关系，再使用“职工个账代缴城乡居民”模块完成缴费。职工参保人可同时绑定10名近亲属作为共济对象，累计最多可绑定20名近亲属。

湖南省也明确了代缴时限、退费规则。在湖南省省居民医保集中参保缴费期间，职工参保人可使用本人个人账户代缴近亲属居民医保费用。原则上，未在居民医保集中参保缴费期内参保缴费的，不支持职工个账代缴居民医保费。因客观原因未在居民医保集中参保缴费期参保缴费的特殊人群或特殊情形，可通过“湘税社保”APP或小程序等税务部门指定的渠道缴费。

【重点政策】重庆市大足区人民政府办公室印发《大足区推进生产、供销、信用“三位一体”改革构建新型为农服务体系的实施方案》，支持保险机构和农合联合作。

8月9日，重庆市大足区人民政府办公室关于印发《大足区推进生产、供销、信用“三位一体”改革构建新型为农服务体系的实施方案》，《实施方案》提出提升农村金融服务水平。积极协调金融机构，加大涉农信贷投放规模，为农合联生产经营类会员精准画像、信用评级，丰富信贷品类，依托农合联加大信用贷款、随借随还贷款和线上信贷产品投放力度，简化信贷流程，持续探索破解新型农业经营主体融资难、融资贵的有效途径。推进“整村授信”，提高“三位一体”改革涉农金融服务的覆盖率、可得性和便捷性。支持保险机构和农合联合作，推广粮食等重要农产品生产托管综合金融保险服务模式，丰富农户特色农产品收入保险、区域产量保险、农机具综合保险等特色农业保险品类。

【重点政策】福州市人民政府关于印发福州市国家知识产权保护示范区建设方案的通知

8月9日，福州市人民政府印发《福州市国家知识产权保护示范区建设方案》，《方案》鼓励保险机构设立海外侵权责任险等保险业务，支持企业设立知识产权海外维权互助基金。

将持续推进知识产权海外保险业务开展，引导银行、担保、融资租赁等金融服务机构创新知识产权金融产品。

【重点政策】江苏省政府国有资产监督管理委员会印发《关于加强省属企业金融业务管理和风险防范的指导意见》

8月9日，江苏省政府国有资产监督管理委员会印发《关于加强省属企业金融业务管理和风险防范的指导意见》，《指导意见》提出实施分类管理。为引导金融业务更好服务主业发展，对省属企业（包括各级子企业，下同）投资金融企业实施分类管理。金融企业具体分类如下：一是持牌金融机构，即银行、证券公司、保险公司、信托公司、金融租赁公司、期货公司、财务公司等拥有国家金融监管部门金融业务许可证的金融机构。二是类金融机构，主要指由地方监管的“7+4”类机构，即小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和地方资产管理公司等7类机构，以及地方各类交易场所、开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构等4类机构。三是互联网金融机构，即根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》设立的互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、网络金融产品销售等机构。

【重点政策】台山市人民政府办公室印发《台山市新型农业经营主体培育发展三年行动方案（2024-2026年）》

8月9日，台山市人民政府办公室印发《台山市新型农业经营主体培育发展三年行动方案（2024-2026年）》 ，《行动方案》提出落实好政策性农业保险，优化中标保险公司防灾减损资金使用场景，优先支持新型农业经营主体防灾减损。

【重点政策】中共中央、国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见，提出发展绿色保险，探索建立差别化保险费率机制。

8月11日， 中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《意见》提出丰富绿色转型金融工具。延长碳减排支持工具实施年限至2027年年末。研究制定转型金融标准，为传统行业领域绿色低碳转型提供合理必要的金融支持。鼓励银行在合理评估风险基础上引导信贷资源绿色化配置，有条件的地方可通过政府性融资担保机构支持绿色信贷发展。鼓励地方政府通过多种方式降低绿色债券融资成本。积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。发展绿色保险，探索建立差别化保险费率机制。

【重点事件】太平洋寿险、太平洋健康险在广州和睦家医院举办太保至尊全球个人高端医疗保险产品发布会

8月7日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司旗下太平洋寿险、太平洋健康险在广州和睦家医院举办太保至尊全球个人高端医疗保险产品发布会，旨在深化健康保险服务，满足“新医改”背景下民众对高品质医疗服务的需求，同时也对大健康战略下的创新实践进行探索。

【重点事件】2024年度“沪惠保”总参保人数超过600万

8月7日，“沪惠保”官方微信公众号发布消息称，截至2024年7月31日20时，2024年度“沪惠保”参保工作正式结束，总参保人数超过600万。

【重点事件】给家财上保险！新版“沪家保”面世

8月8日，上海首个城市定制普惠型家庭综合保险——“沪家保”2.0版正式面世。作为一款针对城市居民日常居家场景下常见风险而量身打造的创新型家财险，“沪家保”于2023年8月8日上线发售。运行一年来，共为逾37.2万户上海居民提供4200多次理赔和增值服务、1.6万多次客户咨询，以及超2490亿元的风险保障。

“沪家保”升级至2.0版，其保险责任和增值服务亦“加量不加价”。不仅新增“电动自行车充电自燃第三者责任”“重新装修设计费用责任”“家庭雇佣人员责任”“宠物责任（含疫苗费用）”“出租人责任”等多项市民较为关注的保障内容，同时新增热水器、微波炉清洗服务供参保人选择，并根据运营情况优化派单机制策略，分区域、服务项目、时段策略派单，提升客户满意度。

【重点事件】太平财险枣庄中支成功承保玉米完全成本保险业务

近日，太平财险枣庄中支成功承保了滕州市4个乡镇、街道共10万亩的玉米完全成本保险业务，为广大玉米种植户提供了保额达9500万元的保险保障。

据了解，玉米完全成本保险为政策性保险业务，政府承担保费的80%，玉米种植户仅需承担保费的20%，在很大程度上降低了玉米种植户的投保成本，充分调动了玉米种植户的生产积极性。

截至目前，太平财险枣庄中支已开展的农业保险业务涵盖马铃薯目标价格指数保险、马铃薯种植保险、花生玉米种植保险、小麦完全成本保险、玉米完全成本保险、育肥猪养殖保险、能繁母猪养殖保险。太平财险枣庄中支将持续以公司高质量发展理念为导向，在服务国家战略、践行“保险助农”、积极助推地区农业经济发展的进程中充分践行央企大责任、大担当。

【重点事件】年内裁撤近1000家分支机构，头部寿险企业成“绝对主力”

根据国家金融监督管理总局数据不完全统计，2024年1月1日至8月9日，共计约近千家保险公司分支机构退出。同时，从2020年至2023年，退出市场的保险公司分支机构分别为971家、2197家、2966家、2060家。此意味着，自2020年至今，已有超9000家保险机构遭遇退出。

数据显示，截至8月9日，年内共计约近千家保险公司分支机构退出。同时，2023年共有2060家保险分支机构退出，其中人身险分支机构1337家、财产险公司分支机构723家。可以看出，约6成为人身险公司、4成为财产险公司。

【重点事件】6家中国险企上榜2024《财富》世界500强！

8月5日，《财富》杂志发布了2024年世界500强企业榜单。今年全球共有47家险企或以保险为主营业务之一的金融、健康医疗集团登上该榜单，数量与去年持平，这之中包括6家中国险企：中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、泰康保险、友邦保险，较上一年度减少一家。

【重点事件】“海尔系”保险中介众淼控股在港股上市

8月6日，海尔集团旗下保险服务商众淼控股（01471.HK）在香港主板上市，成为内地保险中介登陆港交所第一股。

保险代理业务是众淼控股的主要收入来源，占比超九成。2021年至2023年，保险代理业务贡献的收入分别达1.16亿元、1.31亿元及1.56亿元。今年前四个月，保险代理业务贡献的收入为0.55亿元。

公司拥有一个成熟的生态圈，与不同行业参与者（包括保险公司合作伙伴、保险代理人及战略渠道合作伙伴）合作，向企业及家庭保险用户推广及分销保险公司合作伙伴的保险产品。

【重点事件】中国太保落地首单生物药械科技保险

截至8月9日，随着74家财险公司2024年二季度偿付能力报告披露，车险行业的车均保费走势也浮出水面。据财联社记者统计，共有55家险企披露了车均保费数据。其中，44家险企二季度车均保费较一季度明显上涨，上涨幅度在57元至683元；仅有9家险企二季度车均保费较一季度有所下降。

整体来看，车险行业市场集中度进一步上升，头部3家险企占据车险市场69%的份额，贡献了全行业超9成的承保利润。从车均保费来看，二季度车均保费最高为6100元，较一季度最高值9253元下降3153元，车均保费最低为801元，较一季度最低值641元上涨超百元。

【重点事件】中国人寿：前七月保费收入5235亿元 同比增长4.4%

8月9日，中国人寿保险股份有限公司发布公告，公司2024年1月1日至2024年7月31日期间，累计原保险保费收入约为5235亿元，同比增长4.4%。上述原保险保费收入数据未经审计。