2019年中国呼吸系统疾病用中药市场规模、细分产品及渠道分布情况[图]

    呼吸系统疾病是一种常见病、多发病，主要病变在气管、支气管、肺部及胸腔，病变轻者多咳嗽、胸痛、呼吸受影响，重者呼吸困难、缺氧，甚至呼吸衰竭而致死。而呼吸系统用药就是用来治疗这些病症的药物。

呼吸系统药物分类：

资料来源：智研咨询整理

    呼吸系统用药主要是用与消除或缓解呼吸道症状、疾病的有效药物，从其功能来看，主要分为镇咳药、平喘药、祛痰药等。从其药理来看，主要分为抗菌药、抗病毒、抗肿瘤、支气管扩张等等药物。从其生产技术与药物组成来看，可以分为化学药、中成药、生物制剂与中药材、中药配方颗粒等等类型的产品。

    中药是呼吸系统用药的重要组成，市场规模占比较大。主要分为清热解毒类、止咳祛痰平喘类、感冒用药类、呼吸道疾病及其他用药。

    1、呼吸系统疾病用中药市场概况

    根据《中国卫生健康统计年鉴》的数据显示，呼吸系统疾病是我国居民慢性病主要死因之一，尤其是农村地区，2005年时，死亡率高达123.79（1/10万），虽然2010已经迅速下降至88.25（1/10万），2018年下降至77.67（1/10万），但仍高于城市地区。

2005-2018年主要年份中国农村、城市居民呼吸系统疾病死亡率（1/10万）

资料来源：《中国卫生健康统计年鉴》、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国呼吸系统疾病中药市场深度调研与投资前景研究报告》显示：近几年来，得益于空气质量的改善，市场竞争加剧，药品价格的下降，行业市场规模增速持续下降，以终端零售药剂计算， 2019年呼吸系统用药市场规模达到了1365.6亿元，略有增长，增速进一步降低，中药市场规模也仅增长了不到两亿元，约为901.3亿元。

2014-2019年中国呼吸系统疾病用中药市场规模走势图

资料来源：智研咨询整理

    最近几年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，呼吸系统疾病中药的市场规模缓慢攀升，2019年达415亿元，增速高于中药总体增长水平。2019年我国零售终端及其他渠道呼吸系统疾病中药销售规模达到486.3亿元。

2014-2019年我国呼吸系统疾病中药市场规模分渠道统计图

资料来源：智研咨询整理

    2、呼吸系统疾病用中药产细分结构

    呼吸系统疾病用中药剂型相对较多，主要包括片剂、冲剂、注射剂与口服液等剂型。根据用药的方式不同也可以分为注射剂和内服剂、与外用剂等三类。从从用药途径来看，内服与注射合计占比超过99.9%。

    中药注射剂基本均为处方药，用药的渠道受限，内服剂销售渠道分布更为广泛，近几年受医保控费、医药零售发展，内服剂市场规模稳定增长，注射剂市场销售规模显著降低，市场结构变化较大。

2014-2019年中国呼吸系统疾病用中药分剂型规模

资料来源：智研咨询整理

    2019年中国公立医疗机构终端呼吸系统疾病内服中成药TOP20品牌合计销售额接近115亿元，14个为独家品牌，进入2019版国家医保目录的有17个，济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液进入了江苏、湖南、陕西等13个省级医保目录。

    3、呼吸系统疾病用中药主要产品发展现状

    从产品用途来看，清热解毒仍是呼吸系统中药最为主要的产品，其次是止咳祛痰平喘等功效的产品，感冒用药市场规模占比明显提升，2019年达到了14.67%。

2019年中国呼吸系统中药细分产品规模占比

资料来源：智研咨询整理

    2019年，中国呼吸系统中成药在公立医院市场销售渠道约为415亿元，其中，清热解毒用药的销售额达202亿元，增长率下滑6.17%。其中蒲地蓝口服液规模约为22.89亿元，喜炎平注射液规模约为31.22亿元，炎琥宁注射液规模约为21.1亿元，痰热清注射液销售规模约为17.85亿元。

2019年中国清热解毒药物主要产品市场份额

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国化痰止咳类呼吸系统疾病用中药市场规模为212.3亿元，2019年我国化痰止咳类呼吸系统疾病用中药市场规模为238.45亿元，预计2026年该类产品规模在277.17亿元左右。

2014-2019年中国化痰止咳类呼吸系统疾病用中药市场规模

资料来源：智研咨询整理

    由于几个重磅的处方药上市，且被纳入医保之后，公立医院的化痰止咳中药销售增长迅速。如扬子江的独家产品苏黄止咳胶囊于2009年上市，国家医保乙类品种，该产品在2017年突破10亿元关口，2017-2018年的增长率均超过30%，2019年增速稍稍放缓，为21.40%，销售额为19亿。2020年2月17日，贵州省中医药管理局召集省级中医专家研究并发布了《贵州省新型冠状病毒肺炎中医药防治参考方案（第二版）》，苏黄止咳胶囊被列为推荐中成药，2020年该产品销售突破20亿是大概率事件。