摘要：柴油机是用柴油作燃料的内燃机。柴油机属于压缩点火式发动机，又常被称为狄塞尔引擎。柴油机分类方式繁多，包括工作循环、冷却方式、进气方式、转速、燃烧室、气体压力作用方式、气缸数目、用途等，目前比较常用的是以气缸数目和用途来分类。数据显示，2024年前三季度，中国柴油机销量372.55万台，同比下降2.76%。主要是商用车销量下滑，因柴油机在商用车领域有广泛应用，商用车销量的下滑直接影响到柴油机的销量，2024年前三季度，商用车销量同比下降1.6%至289.2万辆。

一、定义及分类

柴油机是用柴油作燃料的内燃机。柴油机属于压缩点火式发动机，又常被称为狄塞尔引擎。柴油机分类方式繁多，包括工作循环、冷却方式、进气方式、转速、燃烧室、气体压力作用方式、气缸数目、用途等，目前比较常用的是以气缸数目和用途来分类。

二、行业政策

目前国内针对柴油机行业做出的专门性政策规定较少，近些年，国家发布的柴油机行业相关政策，主要是提倡把节能减排作为重点工作，加强绿色循环低碳发展。2023年12月，商务部等十部门印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》，提出要动态调整综合保税区维修产品目录，尽快将飞机发动机短舱、船舶用柴油发动机等产品纳入目录范围。2024年1月，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。

三、发展历程

世界上第一台柴油发动机诞生于1897年，距今已有100多年历史。中国在柴油机领域起步较晚，直到1932年，中国第一台完全自主生产的柴油机才得以面世。2020年以来，中国在柴油机技术方面取得了更多的突破。2020年9月，潍柴动力发布了其首款热效率突破50%的商业化柴油机，这标志着中国重型柴油机技术迈向世界一流。2022年1月，潍柴动力又高调发布了全球首款本体热效率51.09%柴油机。当前，以潍柴动力、玉柴集团等为代表的国内柴油机企业勇立潮头，在柴油机技术领域奋力追赶超越，使我国在全球柴油机行业的话语权得以增强。

四、行业壁垒

1、客户准入壁垒

柴油机的下游客户主要是工程机械及农用机械的主机厂商，主机厂商会对潜在供应商进行质量、开发、物流、管理、成本、售后服务等多方面严格考核，通过前期考核、产品设计、样件试制、样件检测、小批量供货、大批量供货、年度评审等一系列复杂严格的考核流程才能和主机厂商建立长期合作关系。由于审核要求较高，通常只有具备较强技术实力、达到相应的规模化生产并且拥有完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能达到客户要求，成为合格供应商。柴油机行业新进入者一般难以达到下游客户要求，故下游客户的严格考核要求对柴油机行业新进入者形成了较强的壁垒。

2、技术壁垒

柴油机属于技术密集型产品，技术参数多，下游应用环境复杂，产品系列丰富，对产品的技术储备要求较高，同时产品的更新换代较快，对技术研发、同步配套产品开发综合能力要求都很高。随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步加强，国家对于柴油机排放标准不断提升，柴油机企业必须在建立完善的研发体系、丰富的人才储备的基础上保持持续的研发高投入才能满足国家对于排放标准的高要求。对于新进入柴油机行业的企业而言，缺乏对于柴油机行业的深刻理解、行业经验且技术储备欠缺、持续高投入的研发实力不足，使得新进入柴油机行业的企业存在一定的技术壁垒。

3、服务网络壁垒

柴油机行业的进入壁垒同时体现在售后服务网络方面。经过多年的发展，柴油机行业内的主要企业现都已建立起一套完整的售后服务体系，对用户实行全方位服务，在发动机销售、配件供应、三包服务、用户培训和维护保养等方面贴近市场需求，以保障用户得到及时、快捷、妥善的售后服务。然而，建立完善的售后服务网络不仅需要大量的人力、物力、财力进行前期投入，而且需要持续不断地后期维护。新进入者在短期内一般难以搭建完善的售后服务网络以满足客户的需求。因此，售后服务网络对柴油机行业新进入者构成壁垒。

4、资金壁垒

柴油机行业是资金密集型行业，柴油机行业主要生产商都已经形成了规模化生产，厂房建设、生产线搭建需要大量的资金投入，同时，柴油机行业内的企业为了保持自身竞争力，都会投入大量的资金进行新产品的开发和技术的升级。柴油机行业新进入者在没有充足的资金保障的基础上很难和行业中现有企业竞争。因此，资金对柴油机行业新进入者构成了壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

柴油机产业链上游为原材料及零部件供应，其中，原材料包括钢铁、有色金属、橡胶等；零部件包括缸体、曲轴、活塞等。产业链中游为柴油机的生产制造。产业链下游为柴油机的应用领域，包括汽车、船舶、工程机械、农业机械、发电等。

柴油机行业产业链

钢铁

宝鸡市长乐钢铁制品有限公司

福建省省安钢铁制品有限公司

东莞市丰源钢铁制品有限公司

上海精雄钢铁制品有限公司

有色金属

紫金矿业集团股份有限公司

中国铝业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

江西赣锋锂业股份有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

传化集团有限公司

缸体

济南汇九缸体制造有限公司

河北瑞丰科技有限公司

河北瑞丰科技有限公司

无锡市锦宏精密缸体有限公司

上游

潍柴动力股份有限公司

中国船舶重工集团动力股份有限公司

上海新动力汽车科技股份有限公司

昆明云内动力股份有限公司

中游

汽车

船舶

工程机械

农业机械

下游

2、行业领先企业分析

（1）潍柴动力股份有限公司

潍柴动力股份有限公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，公司的发展愿景是以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的高端装备跨国集团。公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件、农业装备、汽车电子及零部件等，其中，发动机产品远销全球150多个国家和地区，广泛应用和服务于全球卡车、客车、工程机械、农业装备、船舶、电力等市场。数据显示，2024年上半年，企业动力总成、整车及关键零部件营业收入同比增长5.29%至466.84亿元；智慧物流营业收入同比增长4.73%至441.92亿元；农业装备营业收入同比增长25.49%至106.18亿元。

（2）中国船舶重工集团动力股份有限公司

中国船舶重工集团动力股份有限公司是中国船舶集团有限公司旗下动力装备上市公司，主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力（设备）等七类动力业务及机电配套业务。中国动力作为我国船舶动力系统科研生产的核心力量，承担着船舶动力系统的科研、设计、生产、试验、保障等任务；通过多年的技术积累和自主创新，基本实现了动力核心装备的自主可控，建立了国内顶尖的动力装备研制生产体系，在国内船舶动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等领域均居龙头地位。数据显示，2024年上半年，企业柴油动力营业收入同比增长26.95%至107.92亿元；化学动力营业收入同比下降24.96%至38.4亿元；海工平台及船用机械营业收入同比增长30.29%至32亿元。

六、行业现状

2017-2023年，我国柴油机销量整体呈现波动状态，2018年销量为近七年来最低值，销量在556.63万台左右，随后在2018-2020年的时间里出现上涨的趋势。2020年达到近七年来销量的峰值，为634.1万台，主要是受到国家第六阶段机动车污染物排放标准的升级、“国三”老旧车提前淘汰等政策的影响，给柴油机市场带来了巨大的机会。2021年销量同比有所下滑，销量为610.84万台，同比下降3.67%，受到极端天气多发、限电、疫情反复等不利因素的影响，导致内燃机市场受到了一定的抑制。2024年前三季度，中国柴油机市场销量持续走低，虽然环比略有增长，但同比降幅增大。数据显示，2024年前三季度，中国柴油机销量372.55万台，同比下降2.76%。主要是商用车销量下滑，因柴油机在商用车领域有广泛应用，商用车销量的下滑直接影响到柴油机的销量，2024年前三季度，商用车销量同比下降1.6%至289.2万辆。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策的支持为行业发展提供保障

近年来，我国颁布了一系列有利于柴油机行业健康发展的政策，包括《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《重庆市先进制造业发展“渝西跨越计划”（2023—2027年）》《关于全面推进美丽中国建设的意见》等政策，推动技术创新与产业升级、促进产业链协同发展、推动绿色制造与可持续发展以及拓展国内外市场等方面发挥了积极作用。这些政策的实施将有助于我国柴油机行业在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现持续、健康发展。

（2）燃油效率较高

柴油机的有效热效率介于20%至46%之间，相较于高压蒸汽轮机和燃气轮机，柴油机展现出了更为出色的燃油效率。这一优势意味着在相同的能量输出下，柴油机的燃油消耗相对较低，从而为用户节省了大量的运营成本。这种高效、经济的特性使得柴油机在多个应用领域都具备强大的竞争力，推动了柴油机行业的持续发展和技术进步。

（3）下游需求较大

柴油机广泛应用于汽车、船舶、工程机械、农业机械、发电等。在交通运输领域，商用车、船舶等大量采用柴油机作为动力源，推动了柴油机市场的稳定发展。在工程机械和农业机械领域，柴油机以其强大的动力和耐用性成为首选，满足了各种复杂工况下的需求。此外，在发电领域，柴油机作为备用电源或分布式发电设备，也发挥了重要作用。因此，下游需求大是柴油机行业持续发展的重要推动力。

2、不利因素

（1）核心技术实力及产业集中度仍不足

我国柴油机行业较发达国家起步较晚，测试技术与设备不足，制约柴油机高效低排的排气后处理装置、控制系统等关键元器件和核心技术仍和国外先进水平存在较大差距。同时，国内柴油机厂商规模虽然在逐步提升，但柴油机行业整体集中度相较于国外仍然不高。因此，核心技术实力及产业集中度不足是柴油机行业内企业面临的重要挑战。

（2）柴油机市场竞争激烈

全球柴油机市场竞争异常激烈，涵盖了众多发达国家和新兴市场的强劲对手。这些竞争对手在技术创新、产品品质提升及客户服务优化方面持续投入，展现出强大的市场竞争力。面对如此环境，中国柴油机制造商承受着巨大的竞争压力。为了在激烈的市场竞争中立足，中国制造商必须不断提升自身技术水平，强化产品质量，以应对来自全球范围内的挑战。

（3）新能源技术对柴油机行业的冲击

近年来，受各种鼓励推广政策影响，新能源技术得到了高速发展，同时随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大，环境保护部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》等政策的出台，排放标准的升级也促进了新能源技术在非道路领域的发展，从而对柴油机行业形成冲击。

八、竞争格局

目前，我国柴油机行业市场集中度较高，市场竞争较为激烈。在柴油机产业的上市公司中，潍柴动力和潍柴重机都是潍柴控股的控股子公司，其柴油机业务布局最广，其重点布局在国内，但同时在全球110多个国家和地区均有布局。

九、发展趋势

随着全球燃油价格的上涨和排放法规的日益严格，柴油机在燃油经济性方面表现出色，这使得柴油车在市场上的竞争力增强。同时，为了满足更严格的排放标准，柴油机技术也在不断进步，例如采用电喷技术、优化燃烧过程等措施来减少排放。此外，随着智能化和自动化技术的发展，柴油机也在向智能化和自动化方向发展。例如，通过智能控制系统优化发动机的运行状态，提高燃油利用效率，减少排放。