摘要：焊接机器人是指从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人，属于智能制造以及工业4.0领域的重要设备之一，可通过各种传感器和编程来精确执行焊接动作，提高生产效率并确保焊接质量的一致性。基于不同作业原理划分，焊接机器人主要包括弧焊机器人、点焊机器人、激光焊接机器人以及其它焊接机器人。数据显示，2023年我国焊接机器人行业市场规模为120亿元，同比增长3.35%。未来，钢结构行业、船舶行业、新能源汽车行业将为焊接机器人市场规模带来新一轮的增长空间。

一、定义及分类

焊接机器人是指从事焊接（包括切割与喷涂）的工业机器人，属于智能制造以及工业4.0领域的重要设备之一，可通过各种传感器和编程来精确执行焊接动作，提高生产效率并确保焊接质量的一致性。基于不同作业原理划分，焊接机器人主要包括弧焊机器人、点焊机器人、激光焊接机器人以及其它焊接机器人。

二、行业政策

为加快推进制造业智能化、数字化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端，国家在焊接机器人以及整个工业机器人领域出台了一系列政策。例如，2023年6月，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出要重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床、大型压铸机、液压/伺服压力机、激光焊接与切割装备、真空热处理炉、增材制造等工业母机，大型高端智能农机、丘陵山区小型适用农机等农机装备，工业机器人等产品的可靠性水平。2024年4月，工业和信息化部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出要重点推动电动自行车行业更新自动焊接机器人、自动化喷涂和烘干设备、电动或气动装配设备、绝缘耐压测试仪、循环充放电测试仪等。

三、发展历程

从20世纪70年代开始，国内大学与科研院所开始针对焊接机器人进行自发性的技术研发，1985年哈尔滨工业大学研制出我国首台弧焊机器人华宇-Ⅰ型。进入21世纪，中国焊机学者与厂商开始进行焊机数字化的研究和应用工作，国产技术得到快速发展突破。2016年以后，随着国家产业结构调整、智能制造升级政策持续推进，焊接机器人在各行各业得到广泛使用，行业进入快速发展阶段。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

焊接机器人的研发和设计涉及的技术包括自动化控制技术、伺服闭环控制技术、电力电子技术、伺服控制技术、伺服电机电磁设计技术、机电一体化技术等，跨越多学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。同时，焊接机器人企业需深度掌握客户的需求，研究客户产品加工工艺，具备全面的针对不同行业的应用经验，并且形成一支稳定的、具备丰富经验技术开发队伍。因此，新进入焊接机器人行业的企业面临一定的技术壁垒。

2、品牌壁垒

长期以来，国外知名品牌占据着我国焊接机器人的绝大部分市场份额，品牌优势明显。国内优秀厂商经过多年的行业耕耘，凭借较高的性价比和产品的稳定性、可靠性在行业内中低端市场树立了国产品牌地位，培养并积累了稳定的客户群体，并已陆续推出高端系列产品，开始与国外厂商展开竞争。国外知名企业和国内优秀企业通过长期积累形成了一定的品牌壁垒，新进入焊接机器人行业的企业由于品牌知名度低，短时间内难以赢得客户的品牌信任。

3、规模经济壁垒

从事焊接机器人生产的企业需要大量的资金和人力资源投入，需配备研发、生产、检测等各类高、精、尖专用设备。同时，焊接机器人行业内企业需具备专用的焊接房、弧焊房，隔绝焊烟、焊渣、弧光等，以及富有经验的装配人员等满足生产需要。此外，采购、销售和服务网络的建立和完善也需要大量的资金和时间投入，以保证生产经营的正常进行。新进入焊接机器人行业的企业需要投入大量资金和时间，否则难以实现规模经济效益，极易被日益激烈的市场竞争所淘汰。

五、产业链

1、行业产业链分析

从焊接机器人产业链环节来看，上游包括钢铁、橡胶等基础原材料，伺服系统、控制系统、传感器、通信模块等核心零部件，以及焊接电源、送丝装置、焊枪等焊接模块组件。产业链中游为焊接机器人整机制造及系统集成，主要包括弧焊机器人、点焊机器人、激光焊接机器人等。从产业链下游来看，主要应用领域包括汽车工业、船舶工业、装备制造以及钢结构加工领域。

焊接机器人行业产业链

钢铁

中国宝武钢铁集团有限公司

中国五矿集团有限公司

中国中信集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

青山控股集团有限公司

江苏沙钢集团有限公司

首钢集团有限公司

山东钢铁集团有限公司

杭州钢铁集团有限公司

日照钢铁控股集团有限公司

江苏徐钢钢铁集团有限公司

中天钢铁集团有限公司

唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司

首钢长治钢铁有限公司

橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司

上海宏达新材料股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

上海三爱富新材料股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

传化集团有限公司

软件系统

北京明略软件系统有限公司

用友金融信息技术股份有限公司

杭州高达软件系统股份有限公司

上海绎维软件系统有限公司

伺服系统

浙江禾川科技股份有限公司

江西特种电机股份有限公司

上海鸣志电器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

上海步科自动化股份有限公司

苏州伟创电气科技股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

宁波韵升股份有限公司

科力尔电机集团股份有限公司

深圳市英威腾电气股份有限公司

上游

南京埃斯顿自动化股份有限公司

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

三丰智能装备集团股份有限公司

埃夫特智能装备股份有限公司

中游

汽车工业

船舶工业

装备制造

钢结构加工

下游

2、行业领先企业分析

（1）南京埃斯顿自动化股份有限公司

南京埃斯顿自动化股份有限公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站到智能制造系统的全产业链，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势，以自动化、数字化、智能化驱动中国制造业转型升级。作为一家拥有30年积淀的中国智能制造领军品牌，埃斯顿聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统，为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案，推动各行业转型发展。数据显示，2024年上半年，埃斯顿工业机器人及智能制造系统营业收入实现16.53亿元。

（2）沈阳新松机器人自动化股份有限公司

沈阳新松机器人自动化股份有限公司主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为新能源汽车、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。数据显示，2024年上半年，企业工业机器人营业收入为5亿元。

六、行业现状

此前受智能化能力不足制约，我国的焊接机器人仅能完成标准化工件的焊接。我国从2015年开始推进智能制造战略，2021年部分龙头企业具备了研发智能焊接机器人的能力，2023年部分钢构龙头企业开始尝试智能焊接机器人，智能焊接机器人的技术瓶颈正在被突破。数据显示，2023年我国焊接机器人行业市场规模为120亿元，同比增长3.35%。未来，钢结构行业、船舶行业、新能源汽车行业将为焊接机器人市场规模带来新一轮的增长空间。

七、发展因素

1、有利因素

（1）本土服务优势突出

随着供应链效率不断提升，焊接机器人企业与下游客户的技术合作不断深入，逐步建立起全生命周期跟踪、开发、服务的模式，由生产型制造向服务型制造转变，由以产品为核心向研发设计、系统配套、远程诊断维护、监控等服务领域延伸，成为提供全面解决方案的供应商。与国内下游客户的合作过程中，国内焊接机器人企业通常在行业经验、客户关系、成本优势、个性化服务等方面比国外同行更具本土化优势，具备更快速的技术服务响应能力，从而为不断替代并超越国际厂商打下了良好的基础。

（2）国家产业政策扶持

近年来，国家和地方政府推出了多项促进焊接机器人行业发展的相关政策，包括《推动工业领域设备更新实施方案》《工业机器人行业规范条件（2024版）》《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》等，从多方面推进焊接机器人行业的发展，引导我国焊接机器人向中高端发展。政策支持力度不断加大，为焊接机器人行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。

（3）市场空间非常广阔

焊接机器人广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业，从焊接机器人密度来看，我国与发达国家仍存在较大差距，意味着我国焊接机器人市场仍有较大的增长空间。经过多年发展，汽车生产厂商不断向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，对焊接机器人生产线的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。相比而言，其他一般工业的自动化程度低于汽车行业，但行业产值与规模同样巨大，未来焊接机器人自动化生产线下游应用空间广阔。此外，全球化竞争需要焊接机器人企业提高生产力和产品品质，快速增长的消费市场需要焊接机器人企业提高生产能力，产品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒有害、危险工作需要实现无人化操作等发展趋势，都将不断创造焊接机器人自动化、智能化生产的巨大需求。

2、不利因素

（1）自主创新能力不强

近年来，我国引进的大量先进技术，对提升我国科研技术水平起了重要作用，但由于我国工业自动化行业起步较晚，技术储备与发达国家仍有一定的差距，吸收、消化海外先进技术的能力不强，自主创新能力的提高相对较慢。我国焊接机器人原有的体制造成的科研与生产脱节、制造与使用脱节的缺陷以及利用外资的设备和技术而产生的依赖效应，对我国焊接机器人企业自主创新能力以及产品配套能力的提高也起到了一定的制约作用。

（2）国内企业的配套性不强

焊接机器人行业在我国属于新兴行业，技术综合性较强，整体水平的提升需要相关行业的协调发展。由于我国工业基础相较于国际先进水平尚存差距，核心部件如电机减速机、电动葫芦、滑触线等关键组件，以及电气元件仍较大程度上依赖海外进口，限制了我国焊接机器人企业在自主创新能力与产品配套体系构建上的进步空间，成为制约焊接机器人行业高质量发展的关键因素。

（3）高端复合型人才稀缺限制焊接机器人行业快速发展

焊接机器人行业所涉及的技术包括自动化控制技术、伺服控制技术、电力电子技术、机电一体化技术等，对技术人员的综合素质要求较高，同时要求技术人员熟练掌握下游行业的技术特点和客户的个性化需求。而在焊接机器人行业内有着成熟经验、掌握高端技术的专业人才较为紧缺。目前，高端复合型人才的稀缺成为限制焊接机器人行业发展的因素之一。

八、竞争格局

焊接机器人是当前我国工业机器人行业企业研发制造和竞争的重点领域之一。近年来国家不断出台政策鼓励工业机器人的发展，焊接机器人行业也得以快速发展提升。目前，我国焊接机器人企业数量较多，分布在各产业链环节。其中，涉及核心的焊接机器人整机制造及系统集成的企业主要有埃斯顿、机器人、三丰智能、哈工智能、埃夫特、瑞松科技、凯尔达、华恒股份、配天机器人、图灵智造、钱江机器人等。

九、发展趋势

在工业焊接机器人手臂及控制器方面，由于焊接对于机器人的精确度、稳定性、可靠性及运行速度等方面要求较高，国产机器人在焊接机器人领域的市场占有率较低。随着国产工业机器人运动控制水平的不断增强，机器人整机精确度、稳定性、可靠性不断提高，未来国产焊接机器人替代空间巨大。与此同时，随着智能制造和工业自动化的不断推进，焊接机器人在制造业中的应用越来越广泛。从汽车制造、航空航天、船舶制造到金属加工等多个领域，焊接机器人的需求都在持续增长。特别是在汽车制造行业，焊接机器人已成为生产线上的重要设备，其高效、稳定、精准的焊接能力受到企业的青睐。此外，随着新能源、新材料等行业的快速发展，焊接机器人的市场需求也将进一步扩大。