2022年中国柴油机行业供需状况及进出口现状分析：市场需求旺盛，出口量持续增加[图]

一、中国柴油机供需情况分析

通过中国内燃机工业协会公布的柴油机销量，加上中国海关的进出口量，可以对2017-2022年9月中国柴油机产量情况进行测算，测算出2022年1-9月中国柴油机产量大约为349.53万台，同比去年下降30.76%。 查看近五年的数据可以发现，2018年的销量处于近五年来的一个低值，销量在556.63万台左右，随后在2018-2020年的时间里出现了上涨的趋势，增速分别为-3.76%、0.02%、18.35%。2020年达到近五年来销量的峰值，为634.1万台，主要是受到国家第六阶段机动车污染物排放标准的升级、“国三”老旧车提前淘汰等政策的影响，给柴油机市场带来了巨大的机会。2021年销量同比有所下滑，销量为610.84万台，同比下降了3.67%，受到极端天气多发、限电、疫情反复等不利因素的影响，导致内燃机市场受到了一定的抑制。

2017-2022年9月中国柴油机产量、销量情况

资料来源：中国内燃机工业协会、智研咨询整理

通过数据可以得知，商用车用柴油机在所有细分产品的销量中占比最多，2022年1-9月商用车用柴油机的销量为129.71万台，占总销量的39.17%。同比去年1-9月份，今年大部分产品销量出现增速下滑为负的状况，其中商用车用柴油机、通用柴油机增速分别为-45.92%、-48.65%。但船用柴油机、发电用柴油机2020-2022年9月的增速呈现向上增长的状态，2022年9月对比同期增速分别为3.38%、8.97%，且两类产品的销量占总销量的比重在持续增加，发电用柴油机销量占比从去年同期的4.47%，增长到今年的7.08%。

2020-2022年9月中国柴油机细分产品销量情况

资料来源：中国内燃机工业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国柴油机行业市场研究分析及投资战略规划报告》

二、中国柴油机产品进出口分析

通过查看中国海关的相关数据，柴油机产品出口量远大于进口量，出口量总体呈现上涨的趋势，进口量呈现下降的趋势。2018-2021年出口量增速分别为10.84%、-8.41%、2.78%、19.1%，总体呈现出上涨的趋势。2021年出口量为29.41万台，主要是因为2021年我国经济持续保持恢复态势，稳增长政策落地，大大激发了市场主体活力，外贸出口增速提高。2022年1-9月，我国柴油机产品出口量达18.96万台，增速为-13.29%。2018-2021年我国柴油机产品进口量增速分别为9.61%、-25.85%、-24.15%、-26.72%，总体呈现下降的趋势，从2017年2.35万台，到2021年仅1.06万台。2022年1-8月我国柴油机进口数量为1.09万台，增速为57.84%。

2017-2022年9月中国柴油机产品进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2017-2022年9月期间，除开个别年份，中国柴油机产品进出口金额比较接近，但总体上来说出口金额少于进口金额。2019-2021年柴油机进口金额增速分别为21.21%、-0.04%、-1.05%，总体上呈现出小幅下降的趋势。2022年1-9月的金额为5.68亿美元，增速为-10.74%。出口金额波动相对较大，2018-2021年柴油机出口金额增速分别为7.75%、-8.07%、-16.95%、37.11%。截止到2022年9月，我国柴油机出口金额为5.97亿美元，增速为16.19%，比同期进口金额多。

2017-2022年9月中国柴油机产品进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2017-2021年，我国柴油机进口均价远大于出口均价，进口均价呈现稳步上涨的趋势，出口均价比较平缓，在一定的区间里震荡。进口均价从2018年2.84万美元/台，上涨到2021年8.26万美元/台，呈现急速上涨的态势，2022年1-9月我国柴油机产品进口均价为5.21万美元/台。出口均价变化幅度比较小，2021年出口均价为0.23万美元/台，2022年1-9月我国柴油机产品出口均价为0.31万美元/台，同比增长了34%。

2017-2022年9月中国柴油机产品进出口均价

资料来源：中国海关、智研咨询整理

目前我国柴油机行业出口主要以低端产品为主，出口均价普遍较低，进口以高端先进产品为主，进口均价持续增长，进口量不断降低。现阶段我国对于柴油机的研发技术要求越来越高，通过进口更高端的产品，来提高国内柴油机的研发能力。以往进口柴油机产品中的部分产品已经可以自主研发，不需要依赖于进口产品，因此我国柴油机进口量稳步减少，而进口均价在逐渐提高。

三、中国柴油机产品进出口格局

从2022年1-9月中国柴油机产品出口国家来看，俄罗斯联邦、阿联酋、意大利是我国今年以来的主要出口国，2022年1-9月中国柴油机产品出口到这三个国家的金额分别为9859万美元、7412万美元、3812万美元。俄罗斯作为我国出口柴油机产品靠前的国家，主要是通过进口柴油机产品，应对柴油机产能不足，弥补国内产能需求。

2022年1-9月中国柴油机产品出口国家

资料来源：中国海关、智研咨询整理

通过数据可以发现，中国柴油机产品进口的主要国家是韩国、日本、德国，其中韩国进口2.36亿美元，占总金额的41%；日本进口1.02亿美元，占总金额的18%；德国进口0.61亿美元，占总金额的11%。

2022年1-9月中国柴油机产品进口国家

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从2022年1-9月中国柴油机产品出口省市开看，山东省、广东省、北京市等是我国柴油机产品的主要出口省市。我国柴油机行业有明显的区域分布特征，山东、广东、北京等地区，是我国柴油机行业比较成熟的地区。山东省作为我国柴油机生产出口大省，在2022年1-9月出口柴油机产品共12579万美元。

2022年1-9月中国柴油机产品出口省市

资料来源：中国海关、智研咨询整理

今年以来，我国柴油机进口省市主要集中在江苏省、上海市、广东省等。江苏省进口金额为2.28亿美元，占总金额的41%；上海市进口0.76亿美元，占总金额的13%；广东省进口0.45亿美元，占总金额的8%。这些省市都是经济发展比较好的地区，对于高新技术的研发投入力度更大，因此投入的资金更多。

2022年1-9月中国柴油机产品进口省市

资料来源：中国海关、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国柴油机行业市场供需规模及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。