摘要：铝型材行业是专注于通过热熔、挤压等工艺，将铝棒加工成具有不同截面形状的铝材料的产业。该行业隶属于有色金属压延加工领域，特别是铝压延加工的子类。铝型材作为铝加工的主要产品类型之一，在铝加工产业中占比高达约50%，显示出其重要地位。随着经济复苏和铝应用领域的不断扩大，铝型材的产量将呈现出稳定增长的态势。2023年中国铝型材产量约2180万吨，同比增长9%。

一、定义及分类

铝型材，是指以铝合金为原材料，通过热熔、挤压、轧制等加工工艺生产出来的具有特定截面形状的铝制品。它具有质轻、耐腐蚀、强度高、加工性能好、美观大方等特点，广泛应用于建筑、交通、电子、机械等多个领域。铝型材按照用途可分为建筑铝型材、工业铝型材、交通铝型材、装饰铝型材等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

铝型材行业行政主管部门主要包括国家发改委以及工信部等，国家发改委承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进经济结构战略性调整，以及可持续发展战略。在铝型材行业中，负责制定并组织实施产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级。工信部负责提出新型工业化发展战略和政策。拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划。推进产业结构战略性调整和优化升级，以及信息化和工业化融合。制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策。在铝型材行业中，负责拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及指导行业质量管理工作。

我国铝型材行业自律组织主要为中国有色金属工业协会等，主要负责制定并监督执行行规行约，制定行业发展规划和产业政策，协助制定、修订本行业国家标准，开展行业调查，发布行业信息等。收集、分析和发布行业数据，为会员企业提供市场动态、政策信息，促进信息共享。代表中国铝型材行业参与国际会议，与海外同行建立联系，促进国际贸易与合作等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进铝型材行业的发展，如《2024—2025年节能降碳行动方案》，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能。政策要求优化有色金属产能布局，并严格落实电解铝产能置换，这有助于淘汰落后产能，推动行业整合，提高行业集中度。对于铝型材行业而言，这意味着原材料供应将更加稳定，有利于企业降低采购成本，提高生产效率。政策从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，并严格新增有色金属项目准入，这有助于避免市场出现产能过剩的情况，从而稳定铝价。稳定的铝价有助于铝型材行业保持合理的利润空间，降低经营风险。

三、行业壁垒

技术壁垒

铝型材行业的技术壁垒较高，主要体现在原料提炼、合金配比、挤压成型、表面处理等关键环节。高品质铝材的生产需要先进的加工设备和精湛的生产工艺，这些技术的掌握和应用需要长时间的积累和研发。新进入者要想快速掌握这些技术并具备竞争力，需要投入大量的人力和物力进行技术研发和人才培养。此外，一些铝材生产企业可能拥有独特的生产工艺或专利技术，这些专利技术的持有者可以通过技术转让、授权等方式来限制其他企业的发展，进一步提高了技术壁垒。

2、资金壁垒

铝型材行业属于典型的资金密集型行业，关键生产设备的购置成本较高，初期投入较大。为了满足不同客户的定制化需求，企业通常需要设有众多不同规格的设备产线，这也进一步增加了资金投入的需求。此外，原材料采购、生产经营周转以及市场推广等方面也需要占用大量流动资金。因此，资金实力成为进入铝型材行业的重要壁垒，新进入者需要具备较强的资金实力和融资能力来应对初期的资金投入和运营压力。

3、品牌与认证壁垒

铝型材行业的品牌及认证壁垒主要体现在品牌知名度和产品认证方面。已有企业通过长期市场积累和品牌建设，拥有较大的市场份额和品牌影响力，新进入者要想打破这种局面需要付出更多的资金和时间来进行市场推广和品牌建设。同时，铝型材行业还面临严格的资质认定和产品认证要求，如铝合金汽车零部件需要经过严格的材料认证、产品认证以及汽车生产质量管理体系认证等。这些认证过程繁琐且费用高昂，对新进入者构成了较高的认证壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

铝型材行业产业链上游为原料加工，主要包括铝土矿、氧化铝、电解铝等。产业链中游主要为铝型材加工，铝型材主要分为建筑铝型材以及工业铝型材等。产业链下游主要应用于建筑、工业、新能源、汽车轻量化、家用电器、医疗器械等领域。

从上游来看：上游铝土矿的开采和冶炼是铝型材生产的基石。铝土矿的供应稳定性直接影响到下游铝型材生产的连续性和稳定性。若上游原料供应不足或中断，将导致铝型材生产企业面临原材料短缺的问题，进而影响其生产计划和交货能力。

从下游来看：下游应用领域的不断拓展和深化，如建筑、交通、汽车、能源、家电等，推动了铝型材需求的持续增长。特别是随着光伏、轨道交通、汽车轻量化等新兴产业的快速发展，铝型材的市场需求进一步扩大。下游市场对铝型材的性能要求日益多样化，如高强度、耐腐蚀、易加工、美观等，这促使铝型材行业不断创新和改进产品，以满足市场需求。

铝型材行业产业链

铝土矿

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

天山铝业集团股份有限公司

中国有色金属建设股份有限公司

氧化铝

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

中国有色金属建设股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

天山铝业集团股份有限公司

义马煤业集团股份有限公司

电解铝

焦作万方铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

河南神火煤电股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司

上游

中国铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司

西南铝业（集团）有限责任公司

山东南山铝业股份有限公司

中游

建筑

工业

新能源

汽车轻量化

家用电器

医疗器械

下游

2、行业领先企业分析

（1）中国铝业股份有限公司

中国铝业作为中国最大的铝生产企业之一，具有较强的综合实力和资源优势，在铝型材领域也有显著的布局。其铝型材产品种类丰富，包括建筑铝型材和工业铝型材等。中铝集团通过不断优化产业结构，提升技术水平，加强市场开拓，致力于打造高品质的铝型材产品，以满足国内外市场的需求。2022年至2023年，中国铝业营业收入均有所下降，2023年中国铝业营业收入为2250.71亿元，同比减少22.65%。2024年1-6月，中国铝业营业收入为1107.18亿元。

（2）云南铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司前身为云南铝厂，始建于1970年，1998年整体改制成立股份有限公司，是国家重点支持和云南省的骨干企业。云铝股份坚持走绿色低碳发展之路，实施绿色铝一体化发展战略，依托云南省丰富的绿色清洁能源优势和区位优势，逐步形成了年产氧化铝、绿色铝、阳极碳素、石墨阴极、铝合金的绿色铝一体化产业规模优势。公司主要产品包括重熔用铝锭、预焙阳极、铝铸轧卷、冷轧铝板、铝型材、电工圆铝杆、铝棒、铝母线、铸造铝合金和民用铝制品等。其中，铝型材产品作为公司的重要业务板块，云铝股份通过不断的技术创新和产品研发，提升产品的质量和性能，以满足市场对高品质铝型材的需求。2023年云铝股份营业收入为426.69亿元，同比减少11.96%。2024年1-6月，云铝股份营业收入为246.68亿元，同比上年同期增长39.49%。

五、行业现状

铝型材行业是专注于通过热熔、挤压等工艺，将铝棒加工成具有不同截面形状的铝材料的产业。该行业隶属于有色金属压延加工领域，特别是铝压延加工的子类。铝型材作为铝加工的主要产品类型之一，在铝加工产业中占比高达约50%，显示出其重要地位。随着经济复苏和铝应用领域的不断扩大，铝型材的产量将呈现出稳定增长的态势。2023年中国铝型材产量约2180万吨，同比增长9%。其中，工业铝型材产量约959.2万吨，同比增长26.2%。建筑铝型材产量约1220.8万吨，同比下降1.55%。

六、发展因素

1、机遇

（1）下游市场需求的增长

铝型材在建筑及工业领域的应用日益广泛，推动了其市场需求的增长。在建筑领域，铝型材因其轻质、强度高、耐腐蚀、易加工等特性，被广泛应用于门窗、幕墙、隔断、采光顶等建筑构件中。随着城市化进程的加速和建筑业的复苏，铝型材在建筑领域的需求不断增长。同时，在工业领域，铝型材也因其优良的性能而被广泛应用于汽车制造、航空航天、电力设备、轨道交通等领域。这些领域的发展进一步推动了铝型材市场需求的增长。

（2）精密加工技术的进步

精密加工技术的进步对铝型材行业产生了深远影响。随着工业4.0和智能制造的推进，铝型材生产正从传统制造向智能化、自动化转型。高精度的挤压、切割、表面处理技术，能够生产出更加精细、复杂形状的铝型材，满足高端市场对产品精度和复杂度的要求。如CNC加工、激光切割等技术的应用，提高了加工效率和产品质量。同时，3D打印技术的引入，为铝型材行业在原型制作、小批量生产等方面提供了新的可能。

（3）环保与循环经济的发展

环保与循环经济为铝型材行业带来了新的发展机遇。随着全球对环境保护意识的增强，再生铝和环保型铝型材的生产成为行业发展的新趋势。再生铝的使用减少了对原生铝的需求，降低了能源消耗和碳排放，符合循环经济和绿色发展的理念。此外，铝材的高回收率和可循环性，使其在环保材料中占据重要地位，尤其在建筑、包装、交通等行业，对环保材料的需求日益增长。环保政策的趋严和消费者对绿色产品偏好的提升，为铝型材行业提供了政策支持和市场动力。

2、挑战

（1）原材料价格波动

铝型材行业直接受到铝锭等原材料价格波动的影响。铝作为国际大宗商品，其价格受到全球经济形势、供需关系、地缘政治冲突等多种因素的共同作用，导致价格波动频繁且难以预测。原材料价格的上涨会直接导致生产成本增加，影响企业的利润空间。为应对这一挑战，铝型材企业需密切关注市场动态，建立有效的价格风险管理机制，如利用期货市场进行套期保值，以及通过长期合同锁定原材料价格，以减少价格波动带来的不确定性。同时，企业还应加强供应链管理，提高原材料采购的灵活性和效率，以应对价格波动的挑战。

（2）环保压力与成本上升

随着全球环保意识的增强，铝型材行业面临的环保压力日益加大。政府环保法规的严格实施，要求企业减少污染物排放，提高资源利用效率。这迫使企业加大环保投入，如升级环保设施、改进生产工艺，以降低对环境的负面影响。然而，这些措施往往伴随着较高的成本投入，增加了企业的运营成本。为平衡环保与经济效益，铝型材企业需积极探索绿色生产方式，如采用清洁能源、实施循环经济模式，以降低环保成本，同时提升企业形象和市场竞争力。

（3）人才与技术工人短缺

铝型材行业的人才与技术工人短缺问题日益凸显。随着行业技术的不断进步和产业升级，对高素质人才和技术工人的需求日益增加。然而，当前行业普遍面临人才流失、技术传承困难等问题，导致人才和技术工人供不应求。为应对这一挑战，铝型材企业需加强人才培养和引进力度，通过校企合作、技能培训等方式，提升员工技能水平，培养一批高素质的技术工人。同时，企业应建立健全的激励机制，提高员工福利待遇，以吸引和留住人才，为企业的可持续发展提供坚实的人才保障。

七、竞争格局

中国铝型材行业的重点企业包括中国铝业、云铝股份、南山铝业、明泰铝业、天山铝业、华峰铝业闽发铝业、兴发铝业等。这些企业拥有较强的研发实力、先进技术装备和品牌影响力，能够生产高品质、高精度的铝型材产品，满足市场对高端铝型材的需求。铝型材行业竞争激烈，市场格局呈现出大企业占据主导地位，小企业数量多、竞争激烈、整体规模较小的特点。大型企业由于具有规模效应和技术优势，能够生产高品质、高精度的产品，满足高端市场的需求，而小型铝型材企业则往往依靠价格竞争来获取市场份额。

八、发展趋势

中国铝型材行业正迈向高端化、定制化、智能化与自动化生产以及环保与可持续发展的新阶段。随着市场对高品质、高性能铝型材需求的增加，企业正加大研发投入，推出具有自主知识产权的高端产品，并提供定制化服务以满足客户的个性化需求。同时，智能化与自动化生产的引入，不仅提高了生产效率和产品质量，还降低了生产成本，推动了生产方式的转型升级。在环保与可持续发展方面，企业开始注重绿色生产和环保材料的研发与应用，减少对能源消耗和废弃物排放，降低对环境的影响。这些趋势共同推动了中国铝型材行业的转型升级和健康发展。未来，铝型材行业将继续加强技术创新、优化生产流程、提升环保意识，以满足市场需求，提高竞争力，实现可持续发展。