摘要：从产量来看，我国镁合金产量自2021年之后产量呈下降趋势，到2023年我国镁合金产量为34.52万吨，同比下降3.5%。全球经济形势不明朗，导致消费市场低迷，依赖于镁材料的终端产品如汽车零部件、电子产品、房地产等行业的生产与销售均受到影响，进而降低了对镁及镁合金的需求。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，对轻量化材料的需求将持续增长。镁合金作为轻量化效果显著的金属材料，将在新能源汽车领域得到广泛应用，从而推动产量增长。

一、定义及分类

镁合金是一种以金属镁为基础，加入其他元素如铝、锌、锰、锆、稀土等组成的合金材料。镁合金具有密度低、比强度高、阻尼减震性能好、易于回收再利用等特点，广泛应用于航空航天、汽车制造、电子通讯等领域。镁合金可按照多种类型分类。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

镁合金行业行政主管部门主要为国家发改委和工信部等。针对镁合金行业，国家发改委负责制定相关的产业政策，旨在引导行业健康发展，提高产业竞争力。负责指导镁合金行业的产业投资方向，确保投资合理、有效，并推动产业升级和转型。对于镁合金行业中的技术改造项目，国家发改委负责审批，确保技术改造符合国家政策要求，并推动行业技术进步等。工信部负责制定镁合金行业的发展规划和计划，明确行业的发展方向和目标。负责制定镁合金行业的产业政策和相关标准，包括质量标准、技术标准和环保标准等，以确保行业的规范化和标准化发展。负责监测镁合金行业的日常运行情况，包括产量、销售量、进出口情况等，为政策制定和调整提供依据。

我国镁合金行业自律组织主要为中国有色金属工业协会，中国有色金属工业协会负责制定并监督执行镁合金行业的行规行约，规范行业内的行为，确保公平竞争。协会通过协调机制，解决行业内企业之间的价格争议，维护市场秩序。通过深入研究，为政府制定镁合金行业的发展规划、产业政策和相关法律法规提供专业意见和建议等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进镁合金行业的发展，如《有色金属行业稳增长工作方案》，方案提出鼓励企业探索开发镁合金建筑模板。围绕新能源汽车、光伏等应用需求，加快开发并推广镁合金轮毂等产品。政策鼓励企业探索开发镁合金建筑模板，这将促进镁合金在建筑领域的应用。镁合金建筑模板具有轻量化、高周转、施工效率高等优点，能够显著降低建筑成本，提高施工效率。随着政策的推动，镁合金建筑模板的研发和应用将得到加速，从而带动镁合金行业的发展。

三、行业壁垒

技术壁垒

镁合金行业的技术壁垒较高，主要体现在冶炼、合金化、成型及表面处理等关键技术上。镁合金的冶炼工艺复杂，需要高精度的设备和专业的操作技能。同时，合金化过程中需要精确控制合金元素的配比和工艺参数，以确保产品的性能和质量。此外，镁合金的成型工艺和表面处理技术也对技术要求较高，需要企业具备丰富的经验和先进的生产设备。新进入者若想在技术上达到行业水平，需要投入大量的研发资金和时间，这构成了镁合金行业的技术壁垒。

2、资金壁垒

镁合金行业属于资本密集型行业，需要大量的资金投入。从原材料采购、生产设备购置到产品研发和市场开拓，每一个环节都需要资金的支持。新进入者若想在镁合金行业中立足，需要投入大量的资金用于生产线建设、技术研发和市场推广等方面。同时，镁合金产品的生产周期较长，资金回笼速度相对较慢，这也增加了企业的资金压力。因此，资金壁垒是镁合金行业的一个重要进入障碍，新进入者需要具备较强的资金实力和融资能力。

3、环保壁垒

随着环保法规的日益严格，镁合金行业的环保壁垒也日益凸显。镁合金生产过程中会产生一定的废弃物和污染物，包括废气、废水和固体废弃物等。企业必须投入大量的资金用于环保设施的建设和运维，以确保生产过程中的废弃物和污染物得到有效处理。此外，企业还需要定期接受环保部门的检查和评估，确保环保措施的有效实施。新进入者若想在环保方面达到行业要求，需要投入大量的资金和时间，这构成了镁合金行业的环保壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

镁合金行业产业链上游主要为镁矿等原料。中游铸造塑性是将原镁转化为镁合金，再对镁合金通过铸造和变形的成型工艺，以生产镁合金合成型材与铸件。镁合金深加工产品以压铸件为主，广泛应用于汽车、电子、航空航天、通讯和医疗器械等领域。

从上游来看：镁矿是镁合金生产的主要原材料，其供应稳定性直接影响到镁合金行业的生产能力和成本控制。镁矿资源的分布不均，主要集中在中国、俄罗斯、美国等国家，这决定了镁合金生产的国际格局。若镁矿供应紧张或价格波动较大，将直接影响到镁合金行业的生产成本和市场竞争力。

从下游来看：产业链下游的市场需求是镁合金行业发展的直接动力。下游行业的发展状况和市场需求直接决定了镁合金产品的销售情况和行业发展前景。例如，汽车、航空航天、电子、军工、通讯和医疗器械等行业对镁合金材料的需求不断增长，推动了镁合金行业的发展。

镁合金行业产业链

镁矿

辽宁菱镁矿业有限公司

营口菱镁化工集团有限公司

海城市鹏程镁矿有限公司

沈阳铝镁设计研究院有限公司

矿冶科技集团有限公司

海城镁矿集团有限公司

盐湖

海水

上游

宝武镁业科技股份有限公司

山西瑞格金属新材料有限公司

西安海镁特镁业有限公司

山西振鑫镁业有限公司

中游

汽车

电子

航空航天

军工

通讯

医疗器械

下游

2、行业领先企业分析

（1）宝武镁业科技股份有限公司

宝武镁业科技股份有限公司（简称“宝武镁业”）是一家主营业务为镁、铝轻质合金材料及其挤压、压铸等深加工业务的企业。宝武镁业聚焦于镁合金材料的研发、生产和销售，致力于打造集研发、生产、应用于一体的镁基新材料产业生态链。公司在镁合金行业拥有深厚的技术积累，产品覆盖多种规格的镁合金板材、型材和铸件，广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、电子信息等行业。宝武镁业积极与下游应用端合作，推进镁合金在轻量化领域的广泛应用，并注重镁合金的循环利用与绿色生产，符合未来低碳经济的发展趋势。2023年，宝武镁业营业收入有所下降，营业收入为76.52亿元，同比下降15.96%。2024年1-9月，宝武镁业营业收入为63.47亿元，同比上年同期增长14.09%。

（2）山西瑞格金属新材料有限公司

瑞格金属创建于1998年，是一家专业从事原生镁锭、镁合金、铝合金、铝基中间合金、镁铝深加工等产品的研发、生产和销售的现代化企业。瑞格金属在山西、山东、安徽建立了生产基地，形成了总设计产能60余万吨，包括原生镁锭3万吨、镁合金10万吨、铝合金39万吨、镁铝合金深加工8万吨的生产规模。公司产品包括镁合金铸锭、挤压型材、压铸件等，服务于汽车、3C产品、军工、医疗等多个行业。瑞格金属拥有一流的研发团队，不断推动镁合金材料的创新和性能优化，通过自主研发的专利技术和精密的生产工艺，制造高品质的镁合金产品。

五、行业现状

中国是世界上最大的镁合金生产国和消费国，占全球镁合金产量的比重超过80%。国内镁合金产业规模持续扩大，技术与产能不断提升。中国镁合金行业处于蓬勃发展阶段，从产量来看，我国镁合金产量自2021年之后产量呈下降趋势，到2023年我国镁合金产量为34.52万吨，同比下降3.5%。全球经济形势不明朗，导致消费市场低迷，依赖于镁材料的终端产品如汽车零部件、电子产品、房地产等行业的生产与销售均受到影响，进而降低了对镁及镁合金的需求。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，对轻量化材料的需求将持续增长。镁合金作为轻量化效果显著的金属材料，将在新能源汽车领域得到广泛应用，从而推动产量增长。

六、发展因素

1、机遇

（1）轻量化趋势

轻量化趋势是镁合金行业发展的重要机遇之一。随着全球对节能减排和环保意识的提高，轻量化已成为汽车、航空航天等行业的重要发展趋势。镁合金作为一种轻质高强度的材料，在这些领域具有广泛的应用前景。特别是在汽车行业，轻量化不仅有助于提高燃油效率、降低排放，还能提升车辆的操控性和舒适性。因此，随着轻量化技术的不断推广和应用，镁合金的需求量将持续增长，为镁合金行业的发展带来巨大机遇。

（2）原材料供应充足

原材料供应充足是镁合金行业发展的坚实基础。我国拥有丰富的镁矿资源，为镁合金行业的发展提供了坚实的物质基础。这些镁矿资源分布广泛，储量大，品位高，为镁合金的生产提供了稳定可靠的原材料保障。此外，随着海外镁矿资源的开发和利用，我国镁合金行业的原材料供应将更加充足和稳定，为行业的持续发展提供了有力支撑。

（3）冶炼技术提升

冶炼技术提升是镁合金行业发展的重要推动力。近年来，我国在镁合金冶炼技术方面取得了显著进步，如采用无渣保护冶炼技术、真空熔炼技术等，提高了镁合金的纯度和性能。这些技术的进步不仅降低了生产成本，提高了产品质量，还增强了镁合金的市场竞争力。随着冶炼技术的不断创新和升级，镁合金的应用领域将进一步拓宽，为行业的发展注入了新的活力。

2、挑战

（1）耐腐蚀性难题

镁合金的耐腐蚀性是其应用过程中的一大难题。由于镁元素化学性质活泼，易与空气中的氧气、水分等发生反应，导致镁合金表面产生腐蚀。这种腐蚀不仅影响镁合金的美观性，还可能降低其力学性能和使用寿命。因此，提高镁合金的耐腐蚀性是当前镁合金行业亟待解决的问题。为了克服这一难题，科研人员正在积极研发新的表面处理技术，如复合氧化技术等，以提高镁合金的耐腐蚀性能。

（2）加工成型技术难

镁合金的加工成型技术也是其发展过程中的一大挑战。由于镁合金室温加工塑性低，对设备工艺要求严苛，且热加工参数控制复杂，易产生过热、过烧等缺陷，导致高精度零部件成型困难。这不仅增加了生产成本，还限制了镁合金在某些领域的应用。为了克服这一技术难题，镁合金企业需要加强技术研发和创新，提高加工成型技术的精度和稳定性，以满足不同领域对镁合金零部件的需求。

（3）需求波动性大

镁合金的应用领域广泛，但各领域的需求波动性较大，这给镁合金行业的发展带来了不确定性。例如，汽车、航空航天等领域对镁合金的需求受到全球经济形势、政策变化等多种因素的影响，导致需求波动性较大。这种需求波动性不仅影响镁合金企业的生产计划和市场策略，还可能对整个产业链的稳定性产生影响。因此，镁合金企业需要密切关注市场动态，加强市场调研和预测，以应对需求波动性带来的挑战。

七、竞争格局

中国镁合金行业市场份额高度集中，其中宝武镁业以30%的占比稳居榜首，成为行业领头羊。紧随其后的是瑞格镁业，市场份额达到19%，其在镁合金生产和加工领域的技术实力备受认可。海镁特则以11%的市场份额位列第三，该企业注重技术创新和产品研发，不断提升市场竞争力。此外，市场上还存在一些中小型企业，它们通过专注于特定细分市场或提供差异化产品和服务来赢得市场份额。随着新能源汽车、航空航天等高科技产业的快速发展，镁合金需求持续增长，为行业带来新的发展机遇。未来，中国镁合金行业将继续保持高度集中的竞争格局，同时，技术创新和市场需求的变化也将推动行业不断向前发展。

八、发展趋势

镁合金行业未来发展将聚焦于技术创新与高性能材料开发、智能化生产以及绿色化与循环利用三大方向。技术创新将推动镁合金合金化、热处理及表面处理技术不断突破，开发出具有高强度、高韧性、高耐腐蚀性的高性能材料，满足更广泛的市场需求。智能化生产将借助工业互联网、大数据、人工智能等技术，实现生产过程的精准控制、资源优化配置和节能减排，提高生产效率和产品质量，增强行业竞争力。同时，绿色化与循环利用将成为行业可持续发展的重要保障，通过采用环保生产工艺和材料、加强废弃物回收再利用，降低对环境的负面影响，提高资源利用效率。这些趋势将共同推动镁合金行业向更高质量、更高效率、更可持续的方向发展，为行业带来新的增长点和市场机遇。