摘要：联合收割机是一种农业机械，专门用于收割和处理农作物，尤其是谷物，如小麦、玉米和大米。它结合了多个作业功能，包括割禾、脱粒、清理和装载，能够高效地完成传统上需要手工或多种机械设备的工作。联合收割机通过其大型刀具系统割下作物，随后利用内部的脱粒装置将谷物与秸秆分离，最终将收获的谷物储存到容器中。这种设备的使用大幅提高了农作物的收割效率，降低了劳动强度，并在现代农业中发挥着至关重要的作用。数据显示，2024年1-8月中国联合收割机出口量为12749台，同比增长37.37%；出口金额为2.44亿美元，同比增长26.42%。

一、定义及分类

联合收割机是一种农业机械，专门用于收割和处理农作物，尤其是谷物，如小麦、玉米和大米。它结合了多个作业功能，包括割禾、脱粒、清理和装载，能够高效地完成传统上需要手工或多种机械设备的工作。联合收割机通过其大型刀具系统割下作物，随后利用内部的脱粒装置将谷物与秸秆分离，最终将收获的谷物储存到容器中。这种设备的使用大幅提高了农作物的收割效率，降低了劳动强度，并在现代农业中发挥着至关重要的作用。

二、发展历程

中国联合收割机行业经历了四个发展阶段：初创阶段（1950年至1960年）以引进苏联技术和制造第一台国产收割机为标志，奠定了基础；发展阶段（1960年至1980年）通过国家政策支持，逐步推进机械化和自主研发；成熟阶段（1990年至2010年）市场竞争加剧，技术创新加速，国内外品牌齐聚；创新转型阶段（2010年-至今）则引入物联网和智能化技术，推动数字农业的发展，提升生产效率和精准度。

三、行业政策

中国联合收割机行业的发展受益于多项政策支持，尤其是在扶持和以旧换新补贴方面。政府通过提供财政补贴和税收减免等措施，鼓励农民和农业合作社购买高效、环保的现代联合收割机，以提升农业生产效率和机械化水平。同时，以旧换新的政策也促使老旧机械的更新换代，不仅有助于减少环境污染，还提高了农机的整体技术水平。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案》，提出要积极推广高效低损联合收割机、再生稻低碾压收获机械、丘陵山区轻简型收获机械，提高收获质量。2024年7月，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出要报废20马力以下的拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、播种机等并新购置同种类机具，在现行补贴标准基础上，按不超过50%提高报废补贴标准。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

联合收割机直接面向广大农村终端用户，直接关系到农民的生产利益。联合收割机品牌往往是农户在使用后根据亲身试用感受，通过口口相传的方式逐渐建立起来的，联合收割机企业需要在产品质量、企业文化、渠道建设、技术创新、售后服务以及广告宣传等多方面进行长期不懈地努力才能获得广大农户的认可，树立起良好的口碑。因此，市场品牌知名度和美誉度成为制约联合收割机行业新进入者的障碍之一。

2、资金壁垒

联合收割机行业属于资金密集型的制造行业，联合收割机的研发、机型的改进、生产线的建设、品牌的推广和营销渠道的建设往往都需要投入大量资金。是否有足够的资金予以投入，将决定联合收割机行业新进入者能否在这一竞争日益激烈的行业中生存和发展。

3、人才壁垒

对于联合收割机的研发、试验、产品鉴定、制造装配而言，需要有经验丰富、专业知识基础扎实的研发人才；对于联合收割机的市场营销和售后服务而言，需要一批既懂得联合收割机市场营销又懂得维修服务的复合型人才。而人才在目前联合收割机行业较为稀缺。因此，具备一定数量的专业人员和复合型人才，并建立起完善的人才引进、培养和激励约束的制度体系，是联合收割机行业新进入企业必须面临和解决的问题。

五、产业链

1、行业产业链分析

联合收割机产业链上游为原材料和零部件，包括钢铁、橡胶、有色金属、塑料、发动机、传动部件、收割部件、液压系统部件等。产业链中游为联合收割机的生产制造。产业链下游为联合收割机的应用领域，包括小麦、玉米、水稻、大豆等农作物的收割。

联合收割机行业产业链

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

广汽丰田发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

河南华洋发动机制造股份有限公司

传动部件

宁波美亚特精密传动部件有限公司

江苏欧瑞格传动部件有限公司

广州新诺德传动部件有限公司

靖江三鹏传动部件有限公司

收割部件

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

常州市洛贝伊机械有限公司

元创科技股份有限公司

湖州荣立机电制造有限公司

液压系统部件

常州良恒液压系统有限公司

常州常立液压系统有限公司

万福乐（上海）液压系统有限公司

常州德力乐超高压液压系统有限公司

上游

久保田农业机械（苏州）有限公司

约翰迪尔（中国）投资有限公司

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

江苏沃得机电集团有限公司

中游

小麦收割

玉米收割

水稻收割

大豆收割

下游

2、行业领先企业分析

（1）中联重科股份有限公司

中联重科股份有限公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等，主要为农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干、储存等生产全过程服务。数据显示，2024年上半年，中联重科农业机械营业收入同比增长112.42%至23.43亿元。

（2）星光农机股份有限公司

星光农机股份有限公司主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，始终坚持以科技创新为驱动，以市场需求为导向，潜心钻研、开拓创新，致力于研发和生产高效、智能的农机产品，并为用户提供全面优质的技术支持和服务。企业不断完善产品系列，从单一的联合收割机产品，拓展至遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、种、管、收及收后处理五大作业环节的全程机械化产业链，产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械，插秧机等种植机械，履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、花生收获机等收获机械，无人机、喷药机等田间管理机械，烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械，以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机、智能育秧中心等生态农业产品。数据显示，2023年星光农机联合收割机营业收入为0.68亿元。

六、行业现状

中国联合收割机行业近年来出口稳步增长，反映出中国农业机械制造水平的不断提升和国际市场需求的增加。从出口数据来看，尽管年度波动存在，但总体出口量和出口金额呈上升趋势，尤其是在“一带一路”倡议的推动下，中国联合收割机逐渐进入东南亚、非洲等新兴市场。这些市场对高性价比的农业机械需求旺盛，促使中国企业在价格、技术创新和售后服务上不断优化。数据显示，2024年1-8月中国联合收割机出口量为12749台，同比增长37.37%；出口金额为2.44亿美元，同比增长26.42%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场的刚性需求继续增大

随着工业化、城镇化的推进，农村剩余劳动力快速转移，农业现代化对联合收割机等农业机械的依赖越来越明显，我国已进入了全程、全面机械化加速发展的新阶段。在此阶段，除了联合收割机产品更新换代速度越来越快以外，联合收割机产品应用领域不断拓宽，新增需求不断增加，国内联合收割机市场具有良好发展机遇。同时，出口市场前景良好。中国幅员辽阔，地形复杂多样，能够适应国内作业条件的联合收割机基本能够适应国外绝大部分的地形，为我国联合收割机产品参与全球市场竞争创造了很好的现实基础。

（2）政策为我国联合收割机行业发展注入新动力

“十八大”以来，国家从全面建成小康社会、“城镇化、工业化、信息化、农业现代化”四化同步发展和城乡一体化发展的战略高度，加快推进农村土地制度改革、培育农业新型经营主体、户籍制度改革、中国特色新型城镇化、“强农、富农、惠农”政策、新型工农城乡关系和成片化种植等全面深化改革政策，为农业生产的规模化经营提供了制度保障，实现农业种植经营规模化、专业化、商品化，解决了制约农业现代化发展的体制、机制上的瓶颈，为我国联合收割机行业持续快速发展注入了新动力。

（3）联合收割机产业加快转型升级

当前，我国联合收割机产业结构调整和转型升级开始加速，有利于联合收割机产业在新的平台下站稳脚跟。主要表现在：攻高端、夯基础，推进产品结构升级取得新进展；高端装备自主化开始向纵深领域推进；开始重视创新能力建设，研发实验室建设投入明显加大。传统产品的需求增长将日渐减缓，而多样、智能、高效、环保节能的高端创新联合收割机产品需求增长将明显上升。

2、不利因素

（1）农业生产规模仍然较小，农民购买力仍然较低

我国农村是以家庭联产承包经营为基础，人均耕地面积较少。由于经营规模小，生产工具落后，我国的农业劳动生产率远低于发达国家，从而导致我国农民收入低。虽然随着我国经济的持续发展以及众多有利政策的出台，农民收入水平快速提高，但总体收入水平仍然较低，对高效、低耗、高技术水平的大中型联合收割机购买力仍然较弱。

（2）上游核心零部件不能满足行业的升级步伐

当今联合收割机工业已经不是单个企业间的竞争，而是产业链的竞争。我国的联合收割机技术水平和世界先进国家比仍有差距，最突出的差距是联合收割机产品的可靠性问题。发动机、液压驱动部件、动力换挡变速箱、电控液压提升器、大转角前桥、采棉头、电控系统及元件等高端关键零部件还无法满足高端市场需求，是整机创新的瓶颈。而国际联合收割机企业凭借强大的技术创新能力，通过控制住这些关键的核心零部件技术，占据着联合收割机产业价值链的高端。

（3）国际市场占有率低

我国联合收割机工业在改革开放后才开始进入国际市场。尽管近年来出口增长显著，但面对国际市场的挑战，仍存在诸多不足。由于缺乏对国际市场规则的深入了解、市场调查不够深入以及外贸专业人才的匮乏，我国主要出口中小型低端联合收割机，数量虽多但附加值较低。这导致我国联合收割机产品在国际市场上的竞争力较弱，市场占有率依然偏低。

八、竞争格局

农机购置补贴公示数据显示，2023年补贴销售联合收割机55648台。2023年补贴销售的55648台联合收割机中，喂入量在3公斤及以上的机型有5.22万台。其中5大品牌补贴销量合计达到49210台，占总量的94.28%，品牌集中度较高。其中，2023年潍柴雷沃联合收割机补贴销量21324台，同类机型市场占比40.85%，数量位列第1名。其次是江苏沃得联合收割机补贴销量19183台，同类机型市场占比36.75%，数量位列第2名。

九、发展趋势

随着人工智能和大数据技术的进步，联合收割机将逐步实现智能化控制、自动驾驶及精细化作业功能。智能传感器和实时数据分析将用于优化收割路径、提高收割效率，并减少人力需求。其次，联合收割机将逐步整合精准农业技术，通过GPS、无人机和遥感等技术，提高收割精准度，实现按需作业，从而减少作物损失，提升产量。