摘要：口腔医疗服务市场，作为医疗与消费概念的完美融合体，贯穿了人的整个生命周期，其涵盖的疾病种类广泛，需求多元且日益增长，展现出了蓬勃的生命力与巨大的发展潜力。2023年，中国口腔医疗服务行业市场规模为2459亿元，同比增长7.90%。驱动这一增长背后的，是多重积极因素的交织与共振。首先，庞大的口腔疾病患者群体构成了市场需求的坚实基础，随着公众健康意识的觉醒，对口腔健康的重视程度日益提升，为行业提供了源源不断的增长动力。其次，口腔医疗服务水平的持续提升，包括技术革新、设备升级及专业人才的不断涌现，极大地增强了患者对治疗的信心与满意度，进一步激发了市场需求。再者，国家集采政策的逐步落地实施，有效降低了医疗成本，提高了医疗服务的可及性，为更多患者带来了福音，同时也为行业注入了新的活力与机遇。

一、定义及分类

口腔医疗服务是一个涉及口腔及颌面部疾病的预防、诊断和治疗的行业，同时也包括口腔美容等服务。这个行业不仅提供基本的医疗需求，还拥有消费属性，满足人们对口腔健康和美观的需求。口腔医疗服务按照机构类型划分可以分为综合医院牙科部、牙科医院、牙科诊所等；按照服务类型划分可以分为口腔综合治疗、口腔恢复、种植牙、正畸等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

口腔医疗服务行业主管部门包括国家药监局、国家发改委、国家工信部、国家应急管理部、国家生态环境部等。国家药监局主要负责起草行业监督管理的法律法规草案，制定行业监督管理办法并监督实施，负责制定行业监督管理的稽查制度并组织实施；组织查处重大违法行为，建立问题产品召回和处置制度并监督实施。国家发改委主要负责发展规划和产业政策的制定，指导行业技术法规和行业标准的制定，审批、审核重大建设项目。国家工信部发挥行业管理职能，研究拟订产业发展战略，拟订规划和产业政策并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动清洁生产。国家应急管理部主要负责安全生产综合监督管理和行业安全生产监督管理。国家生态环境部主要负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，负责生态环境监督执法。

口腔医疗服务行业自律组织为中国口腔清洁护理用品工业协会，该组织为口腔清洁护理用品行业全国唯一的国家级社团组织。中国口腔清洁护理用品工业协会的主要职能包括：组织行业自律，制定行约行规，并组织实施；受政府委托起草行业发展规划，对行业发展进行指导；了解掌握行业情况，向政府部门提出有关行业政策和法规建议；制修订本行业的有关标准，并组织贯彻实施等。

2、行业相关政策

中国口腔医疗服务行业在政策层面受到了国家的高度重视和支持，多项政策相继出台，旨在推动行业的规范化和高质量发展。2023年8月，国家卫生健康委等四部门印发《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》，深刻认识做好口腔医疗服务和保障工作的重要意义；加大口腔医疗服务供给能力，提升服务规范化水平；加强口腔科耗材供应保障管理；优化医疗服务价格及医保政策；加大监管工作力度；加强宣传引导。通过加强口腔医疗机构的建设，政策鼓励提升服务供给能力，尤其是在基层和偏远地区，这有助于缓解医疗资源分布不均的问题，提高口腔医疗服务的普及率和可及性。同时，政策中提出将符合条件的治疗性口腔医疗服务纳入医保支付范围，这有助于减轻患者的经济压力，使得更多的患者能够负担得起必要的口腔医疗服务。

三、发展历程

新中国成立以来，特别是自改革开放的春风拂过大地以来，我国口腔医学事业迎来了前所未有的蓬勃发展期。这一历程见证了口腔医疗体系从以公立医疗机构为主导的单一格局，逐步向多元化、现代化的方向迈进，其中民营口腔医疗机构如雨后春笋般涌现并茁壮成长，成为推动行业进步的重要力量。随着互联网技术的飞速发展，“互联网+口腔医疗”这一新兴业态在我国迅速兴起。通过互联网平台，患者能够享受到更加便捷、高效的预约挂号、在线咨询、远程诊疗等服务，极大地改善了就医体验。此外，大数据、人工智能等先进技术的应用也为口腔医疗的精准化、智能化发展提供了有力支撑，进一步推动了我国口腔医学事业的现代化进程。

四、行业壁垒

1、专业技术壁垒

口腔医疗是一个专业性很强的领域，要求从业者具备扎实的专业知识和丰富的临床经验。医生需要经过长时间的专业教育和实践培训，才能熟练掌握各类口腔疾病的诊断和治疗方法。此外，随着技术的进步和患者需求的多样化，口腔医疗服务不断引入新技术、新材料和新设备，如数字化诊疗技术、3D打印等，进一步提高了行业的技术门槛。因此，专业技术壁垒限制了新进入者的加入，保证了行业的专业性和服务质量。

2、资本投入壁垒

建立一个口腔医疗机构需要购买昂贵的医疗设备，如牙科椅、X射线机、激光治疗仪等，并且需要不断更新和维护这些设备以保持服务质量。此外，医疗机构还需要投入资金进行市场推广、人才招聘和培训等。对于新进入者来说，初期的资本投入较大，且回报周期较长，这构成了一定的资本壁垒。同时，口腔医疗服务行业对资金链的稳定性要求较高，任何资金链的断裂都可能导致医疗机构运营困难。

3、政策和法规壁垒

医疗机构的设立需要获得卫生行政部门的审批，医生和相关医疗人员必须具备相应的执业资格。此外，口腔医疗服务的收费标准、医疗广告、医疗纠纷处理等方面都有明确的法规要求。政策和法规的不断更新也要求医疗机构及时调整经营策略，以适应监管要求。这些政策和法规壁垒不仅提高了行业的准入门槛，也保障了医疗服务的质量和安全，维护了患者的合法权益。同时，对于想要进入中国市场的国际口腔医疗服务提供者来说，也需要深入了解和遵守中国的法律法规，这无疑增加了进入的难度。

五、产业链

1、行业产业链分析

口腔医疗服务产业链上游主要包括种植牙、正畸等口腔相关耗材及设备，其中种植牙耗材包括种植体、基台、牙冠等，正畸包括颊面管、矫治器、托槽等，设备包括口扫仪、CBCT（锥形束CT）、口腔照明设备、牙科治疗仪、牙科椅、种植设备、口腔手术刀等。产业链中游主要涉及口腔医疗服务的提供，包括正畸、种植牙、牙齿美白、牙齿修复和口腔护理等项目。产业链下游主要为各类医疗服务机构，直接面向患者提供口腔医疗服务。这包括公立医院的口腔科、民营口腔医院、连锁式口腔门诊或诊所等。

口腔医疗服务行业产业链

牙冠

3M中国有限公司

上海先锋天道医疗器械有限公司

登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司

义获嘉伟瓦登特(上海)商贸有限公司

种植体

士卓曼(中国)投资有限公司

诺保科商贸(上海)有限公司

登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司

奥齿泰(深圳)商贸有限公司

CBCT

合肥美亚光电技术股份有限公司

卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司

上海博恩登特科技有限公司

北京朗视仪器股份有限公司

上游

通策医疗股份有限公司

瑞尔集团有限公司

牙博士医疗控股集团股份有限公司

武汉大众口腔医疗股份有限公司

中游

公立医院的口腔科

民营口腔医院

连锁式口腔门诊

诊所

下游

2、行业领先企业分析

（1）通策医疗股份有限公司

通策医疗股份有限公司是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司，专注于口腔医疗服务领域，致力于成为中国领先的综合医疗平台。公司提供包括口腔疾病的预防、诊断和治疗在内的全方位服务，涵盖龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等多种口腔疾病的治疗。同时，公司还提供正畸、种植牙等高端服务项目，满足消费者对于牙齿美容和功能恢复的需求。截至2023年底，通策医疗拥有医疗机构84家，医疗服务营业面积超过25万平方米，开设牙椅3000台，口腔医院门诊量达335.33万人次。2024年一季度，通策医疗营业收入为7.08亿元，同比增长5.03%；归母净利润为1.73亿元，同比增长2.51%。

（2）瑞尔集团有限公司

瑞尔集团有限公司作为中国口腔医疗服务行业的领军企业，以其专注于中高端市场的卓越服务而闻名。集团旗下拥有两大品牌：高端市场的“瑞尔齿科”和覆盖中端市场的“瑞泰齿科”。这两大品牌共同构建了瑞尔集团在口腔医疗服务领域的全方位覆盖，提供包括普通牙科、正畸和种植在内的专业口腔医疗服务，赢得了业界的高度认可和消费者的广泛好评。瑞尔齿科以其专业的医疗技术和一流的服务品质，在高端口腔医疗服务领域树立了卓越的品牌形象，具有较高的知名度和美誉度。截至2024年3月31日止年度的总营收为17.46亿元，同比增长18.45%；截至2024年3月31日止年度的毛利为3.93亿元，同比增长59.11%。

六、行业现状

口腔医疗服务市场，作为医疗与消费概念的完美融合体，贯穿了人的整个生命周期，其涵盖的疾病种类广泛，需求多元且日益增长，展现出了蓬勃的生命力与巨大的发展潜力。2023年，中国口腔医疗服务行业市场规模为2459亿元，同比增长7.90%。驱动这一增长背后的，是多重积极因素的交织与共振。首先，庞大的口腔疾病患者群体构成了市场需求的坚实基础，随着公众健康意识的觉醒，对口腔健康的重视程度日益提升，为行业提供了源源不断的增长动力。其次，口腔医疗服务水平的持续提升，包括技术革新、设备升级及专业人才的不断涌现，极大地增强了患者对治疗的信心与满意度，进一步激发了市场需求。再者，国家集采政策的逐步落地实施，有效降低了医疗成本，提高了医疗服务的可及性，为更多患者带来了福音，同时也为行业注入了新的活力与机遇。

七、发展因素

1、机遇

（1）消费升级与健康意识提升

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的显著提高，消费者对于口腔健康和美观的需求日益增长。口腔医疗服务不再仅限于基本的疾病治疗，而是逐渐扩展到牙齿美容、正畸等高附加值服务。居民对口腔健康的重视程度提升，使得定期洗牙、牙齿美白等预防性和美容性服务成为新的消费热点。此外，随着健康意识的增强，人们更愿意投资于自己的口腔健康，为口腔医疗服务行业带来了巨大的市场潜力和发展机遇。

（2）技术革新与数字化转型

数字化技术在口腔医疗服务行业的应用，为行业带来了革命性的变化。3D打印技术、数字化扫描和设计、CAD/CAM系统等技术的应用，不仅提高了治疗的精准性和效率，还为患者提供了更加个性化和舒适的治疗体验。同时，互联网+医疗的模式通过线上咨询、预约、远程诊疗等服务，有效缓解了医疗资源分布不均的问题，提高了服务的可及性和便利性。技术革新和数字化转型为口腔医疗服务行业带来了新的发展机遇，推动了行业的现代化和智能化。

（3）政策支持与市场需求增长

中国政府高度重视医疗卫生事业的发展，出台了一系列政策来支持和规范口腔医疗服务行业的发展。例如，鼓励社会资本进入医疗服务领域，支持民营口腔医疗机构的发展；加强口腔健康教育，提高全民口腔健康意识；推动医疗保障体系的完善，扩大口腔医疗服务的覆盖范围。这些政策为口腔医疗服务行业的发展提供了良好的政策环境。同时，随着人口老龄化的加剧和口腔疾病患病率的上升，对口腔医疗服务的需求持续增长，为行业的发展提供了广阔的市场空间。

2、挑战

（1）专业人才短缺

随着行业的快速发展，对口腔医生和专业技术人员的需求日益增加。然而，口腔医学专业人才的培养周期较长，且需要持续的实践和学习以跟上技术发展的步伐。目前，中国口腔医生的密度相对较低，特别是在基层医疗机构和偏远地区，专业人才的缺乏限制了服务的普及和质量的提升。此外，口腔医疗行业的竞争日益激烈，优秀人才的争夺也加剧了人才短缺的问题。

（2）服务质量与标准化问题

由于口腔医疗服务涉及众多细分领域，不同医疗机构的服务质量和技术水平存在差异。一些小型诊所可能缺乏足够的资金和资源来引进先进的医疗设备和技术，导致服务水平参差不齐。此外，行业标准化程度不高，缺乏统一的服务和操作标准，这不仅影响了患者的治疗体验，也可能带来医疗安全风险。因此，提高服务质量和推动行业标准化是口腔医疗服务行业亟需解决的问题。

（3）市场竞争与价格压力

中国口腔医疗服务行业竞争激烈，特别是在一些大城市，口腔医疗机构数量众多，市场竞争日趋白热化。为了吸引患者，一些机构可能采取低价竞争的策略，这不仅压缩了利润空间，还可能降低服务质量。同时，随着消费者对口腔医疗服务要求的提高，机构需要不断提升服务水平和患者体验，这需要更多的投入，包括设备更新、技术培训和环境改善等，增加了运营成本。如何在保证服务质量的同时应对市场竞争和价格压力，是行业发展面临的重大挑战。

八、竞争格局

在中国口腔医疗服务行业的竞争版图中，众多医疗机构星罗棋布，形成了一个多元化且竞争激烈的市场环境。其中，民营医疗机构以其超过九成的数量占比，展现出其在行业中的主导地位。尽管行业集中度相对较低，但一些头部企业已经通过积累丰富的口腔医疗资源和塑造良好的品牌形象，在激烈的市场竞争中脱颖而出。这些企业根据其市场影响力和业务规模，自然形成了不同的竞争梯队。处于第一梯队的领军企业，如通策医疗和瑞尔集团，它们凭借强大的专业实力和品牌优势，确立了在行业中的领先地位。紧随其后的第二梯队，包括牙博士和大众口腔等企业。第三梯队包括同步齿科和爱康健等机构。

九、发展趋势

1、技术创新与智能化发展

随着人工智能、大数据、云计算等技术的应用，口腔医疗服务正变得更加精准和高效。例如，通过人工智能辅助的诊断系统可以提高疾病诊断的准确性，减少误诊率；3D打印技术在义齿制造、矫正器设计等方面的应用，使得治疗更加个性化和舒适。此外，数字化诊疗流程的优化，不仅提升了医疗服务效率，还改善了患者的就医体验。未来，随着技术的不断进步，智能化的口腔医疗服务将成为行业发展的重要趋势。

2、服务模式多元化与个性化

随着消费者需求的多样化和个性化，口腔医疗服务模式也在不断创新和拓展。从单一的治疗服务向健康管理、疾病预防、美容护理等多元化服务转变。医疗机构开始提供更加个性化的服务方案，如根据患者的具体情况定制治疗方案，提供更加人性化的医疗服务。同时，随着互联网医疗的兴起，线上咨询、远程诊疗、智能监测等新型服务模式逐渐普及，为患者提供了更加便捷的就医途径。这种服务模式的多元化和个性化，将更好地满足不同消费者的需求，推动行业的持续发展。

3、行业整合与品牌化发展

面对激烈的市场竞争和消费者对服务质量的高要求，中国口腔医疗服务行业正逐步走向整合与品牌化发展。优势企业通过兼并重组、连锁经营等方式，扩大规模，提升服务质量和品牌影响力。品牌化不仅有助于提高企业的市场竞争力，还能增强消费者的信任度。此外，行业整合有助于优化资源配置，提高行业整体的服务水平和运营效率。随着行业标准的逐步建立和完善，未来口腔医疗服务行业将呈现出更加规范化、品牌化的发展态势。