摘要：受下游需求的推动，我国生活用纸智能装备也随之得到了发展。一方面，我国生活用纸行业正不断调整产业结构，在生产上淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，在提高产量的同时，更注重质量的提升。因此生活用纸设备行业面临着更高效、更智能、更绿色的发展要求。另一方面，随着我国劳动力数量的减少和劳动力成本的上升，生活用纸制造企业对自动化加工设备和包装设备的需求也逐渐增加，推动行业规模持续上涨。2023年，中国投产的生活用纸智能装备数量共69台，设计产能达177.1万吨。

一、定义及分类

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿巾、厨房纸巾等。生活用纸智能装备即生产加工生活用纸所需的自动化、数字化设备，包括大回旋切纸机、分切机、压花机、全自动复卷机、全自动折叠机、自动包装机、自动装箱机、生产线输送及控制系统等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

我国对生活用纸智能装备行业的监管采取政府宏观管理与行业协会自律管理相结合的方式。行业宏观管理工作主要由国家发改委和工信部负责。国家发改委主要承担拟订并组织实施国民经济和社会发展战略，拟订综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略及投资综合管理等职责。工信部主要承担拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等职能。行业自律管理主要由中国装备制造行业协会、中国机械工业联合会等组织实施，同时，中国造纸协会生活用纸专业委员会也参与公司具体行业领域的自律管理。上述行业协会主要承担制定行规、行约，进行产业与市场研究，提出促进行业发展的政策建议，协助政府进行行业宏观管理，对会员单位提供公共服务等职能。

2、行业相关政策

生活用纸智能装备综合机械、电气、计算机控制等多领域技术的复合产品，行业壁垒较高。我国生活用纸设备行业进入规模化发展的时间较短，发展早期行业整体技术水平相对滞后，市场规模较小，高速、高性能的制浆造纸装备纯粹依赖进口，只有部分制浆设备和部分生产高定量纸板的低车速纸板机才由国内公司生产组装，国产设备竞争力较弱。进入21世纪以来，国家出台了多项推动智能装备行业技术及设备创新发展的相关政策，明确了建设智能制造标准体系的总体要求、建设思路、建设内容和组织实施方式。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，提出：2025年要实现供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商，为我国生活用纸智能装备的研究设计与生产制造提供了有力的支持和良好的环境。

三、行业壁垒

1、技术和人才壁垒

生活用纸智能装备是综合机械、电气、计算机控制等多领域技术的复合产品，其核心除复杂的机械加工、模块装配技术外，还需要具备强大的产品设计、软件开发、非标准零件精加工、装配工艺能力，属于典型的技术密集型行业。新进入企业很难在短时间内掌握上述核心技术，因此行业存在着明显的技术壁垒。同时，为满足客户场地和产品加工工艺的差异化需求，需要对产品进行定制化的开发和设计。新进入企业往往在产品设计、制造加工等方面存在不足，难以在短期内具备强大的产品定制化能力，因而难以满足市场需求。生活用纸智能装备生产涉及复杂的设计和制造工艺，其生产工艺复杂、生产周期较长，对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求较高。控制系统、机电零部件、驱动装置等各个环节的研发设计及装配均需要长期的技术和实操经验积累，同时，也需要各类高层次的技术工人。这些人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长的过程，行业外企业要进入生活用纸智能装备行业存在着人才方面的壁垒。

2、设备和资金壁垒

生活用纸智能装备的研发、生产对机器设备及场地的要求较高。高精密的零件需要有龙门加工中心、数控加工中心等高精度、高价值的加工设备，装配调试阶段需要有足够面积的生产场地以存放产品，因此生产设备、厂房等固定资产投入相对较大，对设备精度及稳定性的要求非常高，只有资金力量雄厚、形成规模优势的企业才能在行业中立足。此外，生活用纸智能装备的单价较高，生产周期较长，使得企业在日常经营过程中需要占用较多的流动资金。潜在的进入者如不具备相应的生产设备和资金实力，难以进入生活用纸智能装备行业。

3、品牌壁垒

生活用纸智能装备对于下游客户属于较大的固定资产投资，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，选购主要依赖历史经验以及相关生产厂商的品牌等市场影响力。品牌的创建不仅需要可靠的产品质量、持续的技术创新和完善的售后服务做支撑，更需要经过时间积累和历史沉淀，才能最终赢得客户的认可。因此，制造商的技术水平、产品质量、行业口碑、市场占有率、客户知名度等因素尤为重要，一旦在市场上建立起品牌知名度和良好的声誉，客户的忠诚度和认可度也相应很高。已经获得中高端市场认可的企业形成了品牌优势，对拟进入生活用纸智能装备行业的企业形成了品牌壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

生活用纸智能装备行业涉及的相关产业较多，其上游行业包括电气元件、标准零件、机械加工件、钢材生产行业等多个配套产业，其技术水平、加工精度对生活用纸智能装备产品质量具有较大影响。近年来，我国电气元件、标准零件、机械加工技术水平提升较快，由于供应商相对较多、产品供给充足。中游为生活用纸智能装备制造环节。下游主要为生活用纸行业。下游产业的规模扩张和产品结构变化对于生活用纸智能装备的发展具有重要的促进作用；同时，下游生产企业需求的不断升级将引导智能装备行业向成套、高效、节能、智能化的方向发展，促使中高端设备的市场份额不断提升。

生活用纸智能装备行业产业链

电气元件

正泰电气股份有限公司

费斯托(中国)有限公司

白云电气集团有限公司

浙江天正电气股份有限公司

上海电气集团股份有限公司

广东风华高新科技股份有限公司

标准件

湖南申亿精密零部件股份有限公司

奥展实业股份有限公司

常熟市标准件厂有限公司

嘉兴兄弟标准件有限公司

机械加工件

宁国东方碾磨材料股份有限公司

嘉禾福顺机械实业有限公司

台州市飞帆泵业有限公司

抚顺弘铭机械有限公司

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

上游

德国柯尔柏集团

欧克科技股份有限公司

美国纸产品加工机器公司

佛山市宝索机械制造有限公司

中游

生活用纸

下游

2、行业领先企业分析

（1）欧克科技股份有限公司

欧克科技成立于2011年，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案。公司以技术创新、智能制造为基础，致力于成为生活用纸智能装备领域的引领者。欧克科技于2015年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备，随着技术的不断积累，产品完成了从单台设备到整条生产线的升级，生产线产品也由半自动化到全自动化的转变，并依靠先进的技术、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。2024年上半年，我国欧克科技生活用纸智能装备业务收入为1.41亿元，同比增长10.02%；毛利率为47%。

五、行业现状

生活用纸作为日常消费易耗品，消费需求相对刚性。近年来随着我国经济的高速增长、人民生活水平的提高和消费习惯的变化，生活用纸市场需求不断增长，市场规模连年攀升。据相关数据显示，2012-2023年，我国生活用纸市场规模从765.7亿元增长至1549亿元左右。受下游需求的推动，我国生活用纸智能装备也随之得到了发展。一方面，我国生活用纸行业正不断调整产业结构，在生产上淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，在提高产量的同时，更注重质量的提升。因此生活用纸设备行业面临着更高效、更智能、更绿色的发展要求。另一方面，随着我国劳动力数量的减少和劳动力成本的上升，生活用纸制造企业对自动化加工设备和包装设备的需求也逐渐增加，推动行业规模持续上涨。2023年，中国投产的生活用纸智能装备数量共69台，设计产能达177.1万吨。

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家利好政策持续发力

设备制造业是为国民经济各部门提供基础生产工具的战略性产业，是国民经济尤其是制造业发展的基础，在整个经济链条中起着承上启下的重要作用；同时，智能设备也一直是国家产业政策鼓励的对象，并引导行业向智能化、绿色化的方向发展。近几年，我国陆续出台了《“十四五”智能制造发展规划》《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等一系列产业规划和指导性文件，均将智能装备作为提升制造业发展水平的重要着力点，也为生活用纸智能装备行业营造了良好的政策环境。

（2）国民经济持续发展和居民消费升级

我国已成为世界第二大经济体，国民消费意愿和消费水平持续提升。同时，我国又是世界上最大的发展中国家，城镇化、工业化、信息化的发展尚未完成，产业结构调整不断深入，造纸、纸浆等下游制造业的固定资产投资水平呈现持续增长趋势。且随着我国居民人均可支配收入保持稳健增长，人民生活水平日益提高，在消费升级的驱动下，人们对能够显著改善生活水平的各类商品的需求日渐提升，生活用纸等社会消费品零售总额也保持增长，生活用纸智能装备市场发展空间广阔。

（3）技术水平不断提高

国内生活用纸智能装备起步较晚，行业发展较为滞后。但近年来，在国家产业政策的扶持下，在下游行业良好发展形势的带动下，我国生活用纸智能装备行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平，设备国产化率也得到进一步提高。

2、不利因素

（1）国产品牌影响力不足

尽管下游客户的生活用纸智能装备国产化率在逐年提升，但国产品牌的影响力仍然不足，进口生活用纸智能装备带来的竞争压力仍然很大，国产设备的技术积累和市场征服必然要经历较长的发展过程。由于国产生活用纸智能装备的品牌影响力不强，客户对国外品牌的性能和质量更加信任，这也增加了国产品牌与国外品牌竞争的难度。

（2）行业中企业规模普遍较小

我国生活用纸智能装备企业的规模普遍偏小，与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。随着下游行业集中度逐渐上升，下游行业呈现向大型化、规模化方向发展的趋势，业内能为下游客户提供从整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程的企业较少，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利影响。

（3）资金瓶颈制约行业发展

一直以来，我国大部分生活用纸智能装备生产商主要依靠自身积累发展，但这种模式在达到一定阶段后将严重制约了企业发展，影响了人才的引进、新项目的研发和已有项目的推广，企业现有产能也出现了难以满足日益增长的订单需求的现象。因此，企业亟需大量资金扩建厂房和购置设备以扩大生产能力，并加大研发投入以提升产品创新能力。但行业内绝大部分企业尚未形成自有品牌，市场竞争力较弱，难以掌握话语权和议价权，从而无法吸引大量社会资本的关注，进而制约行业健康发展。

七、竞争格局

我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国外企业仍有一定差距。目前生活用纸智能装备生产商主要分为三类：一类是进入行业较早，技术领先全球的跨国企业，如德国柯尔柏集团、美国纸产品加工机器公司；一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的国内综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，如欧克科技股份有限公司、佛山市宝索机械制造有限公司、佛山市南海区德昌誉机械制造有限公司、佛山市协合成机械设备有限公司等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。

八、发展趋势

生活用纸智能装备行业发展趋势国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，具有国际竞争力的大型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平，但随着技术水平的提高，国内生活用纸设备行业正朝着积极的方向发展。一方面，随着下游生活用纸行业市场规模的不断增长、厂商竞争格局的逐渐改变、用工成本的不断提高以及生活用纸产品结构的持续升级和国家环保力度的日益加强，我国生活用纸智能装备行业在国产化、智能化和绿色化的道路上无疑要持续加强发展力度。另一方面，生活用纸智能装备行业在技术、效率等方面的自我发展同样能反推下游生活用纸行业的进步，从而为我国生活用纸智能装备行业提供持续的发展机遇。