摘要：联合国粮农协会（FAO）数据显示，2022年我国羊奶产量为139.71万吨，同比下降7.22%。2023年以来，随着国内经济的稳步回暖，政府部门相继出台多项政策措施，大力推动羊奶等食品产业发展，持续释放产品消费需求，为羊奶行业营造良好发展环境。在此背景下，我国生鲜羊奶产量有望止跌回升，得到进一步增长，行业也将在产业转型和需求增长等多重因素的带动下，保持健康可持续发展。

一、定义及分类

羊奶是从母羊乳腺分泌出的乳汁，它是一种营养价值很高的动物性食品。它含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素（如维生素A、B群等）、矿物质（例如钙、磷、铁）以及必需氨基酸，对人体健康尤其是婴幼儿的成长发育具有重要作用。依据不同的分类标准，羊奶可以分为多个类别，如按脂肪含量分类，羊奶可以分为全脂羊奶、低脂羊奶、脱脂羊奶等。羊奶的营养价值和独特风味使其成为许多消费者的选择，同时也是乳品工业的重要原料之一。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

国家发展改革委员会、国家市场监督管理总局对羊奶行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家市场监督管理总局依据国务院规定的职责，负责食品安全监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。

国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对羊奶行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对羊奶行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国畜牧业标准化技术委员会、全国食品工业标准化技术委员会、全国乳制品标准化技术委员会等负责制定和修订羊奶行业相关标准。

中国乳制品工业协会、中国奶业协会、中国食品工业协会等是羊奶行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责羊奶行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。

2、行业相关政策

羊奶以其营养丰富、易于吸收等优点被视为乳品中的精品，被称为“奶中之王”，是世界上公认的最接近人奶的乳品。近年来，随着居民生活水平的持续提升，对于羊奶等乳制品的需求也在不断增加，为加快推动羊奶行业发展，国家和政府相继出台多项措施，从养殖源头出发，结合各地实际情况，持续提升奶源品质，推动羊奶行业健康有序发展。2023年9月，内蒙古自治区人民政府发布《内蒙古自治区推进奶产业高质量发展若干政策措施》，提出将依托产业特色打造企业品牌，引导乳制品生产企业加强产品品质和品牌形象打造，培育羊奶等特色奶制品新品牌，打好链主企业国际牌。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

由于我国羊奶行业尚未形成完善的标准体系，导致市场监管难以到位，给不法商家提供了可乘之机。同时，消费者对羊奶的认知程度不一，市场需求多样化，使得羊奶企业需要投入更多的资源和精力去培育市场和提升品牌知名度。此外，羊奶行业的特殊性也增加了市场准入的难度，比如羊奶的保鲜和加工技术要求较高，企业需要具备一定的技术实力和资金规模才能满足市场需求。因此，羊奶行业在市场准入方面存在较高的壁垒，这对于想要进入该行业的企业来说是一个不小的挑战。

2、生产规模壁垒

目前，羊奶的总存栏量相对较少，饲养规模普遍偏小，导致奶源供应紧张，难以满足市场需求。此外，羊奶产业的起点较低，基础设施建设和技术水平有待提升，这也限制了羊奶产业的规模化发展。由于羊奶生产的特殊性，对养殖环境和饲料质量要求较高，进一步增加了生产规模扩大的难度。因此，我国羊奶行业面临着生产规模难以扩大的壁垒。

3、品牌认知壁垒

由于羊奶市场相对较为新兴，消费者对于羊奶品牌的了解有限，难以形成对某一品牌的深刻印象。同时，羊奶品牌众多，竞争激烈，使得消费者在选择时难以做出决策。此外，羊奶作为一种特殊的乳制品，其营养价值、保健功能等方面的宣传和推广也缺乏足够的力度和深度，导致消费者对于羊奶品牌的认知度不够高。因此，羊奶企业在品牌建设方面需要投入更多的资源和精力，提升品牌知名度和美誉度，增强消费者对品牌的信任度和忠诚度。

4、国际贸易壁垒

由于不同国家和地区的食品安全标准和准入要求存在差异，我国羊奶企业需要花费大量时间和精力去了解和适应这些标准，这无疑增加了羊奶产品出口的难度和成本。其次，国际羊奶市场竞争激烈，许多发达国家拥有成熟的羊奶产业链和强大的品牌优势，使得我国羊奶企业在国际市场上难以立足。此外，贸易保护主义和关税壁垒等因素也限制了我国羊奶产品的出口。

四、产业链

1、行业产业链分析

我国羊奶行业产业链上游原材料主要依赖于奶山羊、奶绵羊的养殖和鲜奶的采集。羊的饲养需要适宜的牧场和饲料，以确保其健康和生产高质量的羊奶。鲜奶采集过程中，需要确保奶源的新鲜、纯净和安全，这涉及严格的卫生标准和冷链运输技术。上游原材料的供应和质量直接影响到羊奶产品的品质和产业链下游的发展。中国羊奶行业产业链如下图所示：

羊奶行业产业链

奶羊育种

陕西乾首奶山羊育种有限责任公司

陕西博富乐关中奶山羊育种有限公司

黑龙江赛诺绿能种羊科技有限公司

内蒙古赛诺种羊生物技术有限公司

科右中旗赛诺草原羊业有限公司

牧草

山东大地牧草科技有限公司

东营澳亚现代牧场有限公司

内蒙古旭一牧业有限公司

阜南中羊牧业有限公司

赤峰澳亚现代牧场有限公司

内蒙古赛科星牧业有限公司

饲料

河北凯威饲料加工股份有限公司

河北玖兴农牧发展有限公司

内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司

保定伟昌饲料加工有限公司

上海光明饲料有限公司

通威股份有限公司

上游

西安百跃羊乳集团有限公司

美可高特羊乳有限公司

陕西和氏乳业有限公司

陕西雅泰乳业有限公司

中游

婴幼儿配方食品

保健食品

乳制品加工

下游

我国羊奶行业产业链中游主要包括羊奶的加工与生产环节。在这一阶段，新鲜的羊奶经过精细的加工工艺，如过滤、杀菌、脱脂等，转化为各种羊奶产品，如羊奶粉、液态奶、酸奶等。同时，中游企业还负责产品的质量控制与品牌塑造，确保产品安全、营养，并满足消费者多样化需求。这些环节的发展，对于羊奶行业的整体提升和市场拓展具有关键作用。

我国羊奶产品主要应用于婴幼儿配方食品、保健食品和乳制品加工等多个行业。在婴幼儿配方食品领域，羊奶因其接近人乳的营养成分受到青睐；在保健食品领域，羊奶的丰富营养和保健功能备受推崇；同时，在乳制品加工中，羊奶也以其独特的口感和风味赢得了消费者的喜爱。这些行业对羊奶产品的需求持续增长，推动了羊奶产业的快速发展。

2、行业领先企业分析

（1）西安百跃羊乳集团有限公司

西安百跃羊乳集团有限公司始建于1985年，是集奶羊养殖、研发、生产、物流、运输、销售、文旅及产学研建设于一体的现代化羊乳全产业链集团化公司。百跃集团参与构建“全球乳业共同体”，目前拥有自建自控奶源基地19个，牧场面积约328亩，现有存栏量约两万多只，生乳年产量可达17000吨。多年来，百跃集团始终专注于产品品质，拥有多项自主知识产权，获得了专利40余件，并据此开发了系列专利产品，生产了涵盖婴幼儿配方羊乳粉、有机羊乳粉、中老年配方羊乳粉、液态羊乳、羊酸奶等近百种羊乳粉产品，可满足0-100岁各类人群的营养需求，拥有御宝恩蓓护、百跃益贝比、百跃跃小羊、百跃谱恩、百跃菁优、百跃纽贝能素等知名品牌，业务范围覆盖全国近22个省市地区，主要为婴童渠道母婴店，以传统代理、直营连锁、个人店经销代理合作为主，覆盖市、县、乡镇约30000多个网点，深受消费者的欢迎。

（2）陕西和氏乳业集团有限公司

陕西和氏乳业集团有限公司（和氏乳业）成立于1992年，30余年来始终专注于奶粉的研发和生产，是一家集饲草种植、奶畜养殖、乳品研发、智能制造、食品检验、精准营销于一体的全产业链集团化乳制品企业。集团下设六个子公司两个科研机构，旗下包含婴幼儿羊、牛奶粉，成人羊、牛奶粉等多个系列产品，现已建成覆盖全国的销售网络，产品畅销全国200多个地市。和氏乳业依托57万亩高山草甸牧场，自建优质高寒川牧场及7个标准化示范养殖基地，其中，和氏乳业高寒川牧业有限公司东风奶山羊场是全国首家标准化莎能奶山羊牧场。旗下拥有两个智能化核心加工厂，实现了从鲜奶收储到充氮包装全过程的智能化、自动化、透明化生产和全程信息化管理，提升了质量保障能力。与此同时，和氏在品牌营销方面更是进行了与时俱进的改革及创新，与高端行业媒体深度合作，品牌和服务不断升级，为消费者打造更好的消费体验，全面赋能终端市场。

五、行业现状

羊奶作为乳制品市场的一个重要组成部分，近几年来，随着人们健康意识的提高，羊奶的营养价值和健康益处逐渐得到消费者的认可，受到了越来越多消费者的青睐，同时，羊奶生产厂商也在积极研发新产品，提升产品质量和口感，以满足消费者的多样化需求，推动我国羊奶产量稳步增长。联合国粮农协会（FAO）数据显示，2022年我国羊奶产量为139.71万吨，同比下降7.22%。2023年以来，随着国内经济的稳步回暖，政府部门相继出台多项政策措施，大力推动羊奶等食品产业发展，持续释放产品消费需求，为羊奶行业营造良好发展环境。在此背景下，我国生鲜羊奶产量有望止跌回升，实现进一步增长，行业也将在产业技术升级和市场需求增长等多重因素的带动下，保持健康可持续发展。

六、发展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

21世纪以来，我国国民经济保持着持续、快速地发展，国家统计局数据显示，我国GDP由2001年的95933亿元增加到2023年的1260582亿元，得到大幅增长。农村和城镇居民人均可支配收入由2001年的2366.4元、6859.6元增加到2023年的21691 元和51821 元。我国经济的快速发展和居民收入的不断提高，推动了居民食品消费支出的不断增加，未来几年国内经济仍将保持平稳发展，居民收入水平的稳步增长有利于羊乳制品行业的持续发展，带动羊奶等产品需求持续增加。

（2）羊乳制品消费需求潜力巨大

科学研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的构成。此外，羊奶的营养价值高，更易被对牛奶敏感的婴幼儿及儿童消化。中国人口基数大，随着中国各类生育政策的出台，我国的婴幼儿配方羊乳粉市场将在近年来迎来大幅增长。此外，羊乳制品作为一种营养全面的食品，对于老年人消化吸收差、肌肉退化、钙质流失严重等营养健康问题都具有很好的改善作用。2023年我国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。随着中国老龄人口的不断增多，老年人已成为羊乳制品的巨大消费群体。

（3）行业规范发展以及高新技术的应用为羊乳制品行业发展提供了保障

目前国际上与羊乳制品行业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于相对滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。脱膻技术、UHT杀菌技术、巴氏杀菌技术、喷雾干燥技术等的各类生产技术日趋成熟，更多新的生产加工技术、生物技术、材料技术也在羊乳行业得到了广泛应用。随着高新技术的不断发展，羊乳制品在保留了传统产品的口感、营养与风味特征的基础上，又满足了现代产品的高产、高效、安全与健康的要求。羊乳制品加工工艺不断优化促进了羊乳制品行业的发展壮大。

2、不利因素

（1）羊乳制品消费观念、消费习惯有待提高

中国人的饮食习惯和饮食结构决定了羊乳制品的消费量，羊乳的膻味一直是消费者对之望而却步的主要因素，我国居民对羊乳制品的消费观念落后，大多数人并不清楚羊乳与牛乳相比的好处，更不愿意以牺牲口感为代价来获取营养。近年来，我国政府及行业主管部门、乳制品加工企业虽然通过多形式、多途径在全社会广泛宣传和大力普及羊乳制品营养知识，提高公益宣传力度，培养国民对羊乳制品的消费习惯，但消费者对羊乳制品的认知度和认可度仍有待进一步提高。

（2）奶源建设基础薄弱，供给短缺是羊乳行业的主要瓶颈

我国奶山羊、奶绵羊养殖起点较低、基础薄弱、饲养规模偏小，部分地区的饲养模式仍以散养为主，农户奶山羊、、奶绵羊良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后，与国外发达国家相比差距较大，羊乳制品行业的发展存在着一定的资源限制。由于奶源建设的严重不足，随之而来的问题就是奶源的争夺和供需双方的矛盾。奶源建设基础相对薄弱，供给短缺成为制约羊乳制品行业发展的主要瓶颈。

（3）国际市场冲击

近几年荷兰、新西兰、澳大利亚等国的羊乳粉纷纷涌入中国市场，给国内的羊乳粉企业带来了一定的压力。外资羊乳粉品牌佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等的市场占有率及品牌知名度均明显高于国内羊乳粉品牌。这些国际品牌拥有雄厚的资本实力、先进的生产技术和管理经验，能够快速适应市场变化并推出符合消费者需求的产品，从而抢占市场份额。同时，它们还具备强大的品牌影响力和营销网络，能够迅速提升品牌知名度和美誉度，进一步挤压国内羊奶企业的生存空间。

七、竞争格局

现阶段，我国羊乳制品行业的发展正处于快速增长期，呈现出良好的发展势头，但行业整体集中度较低。由于我国羊乳制品产业起步比较晚，受奶山羊养殖特点和国民生活习惯的制约，我国羊乳制品加工企业众多，但品牌较为分散且大多知名度不高，呈现出“小而散”的特征。

行业参与企业总体可以分为三大阵容。一类是由传统羊乳制品生产企业组成，这类企业深耕于羊乳制品加工行业，经营产品包括羊奶等多个品类，在区域市场中有着较高的知名度，如西安百跃羊乳集团有限公司等。一类是由国内大型的牛乳制品生产企业组成，这类企业积极拓宽产品矩阵，积极布局羊乳制品市场，凭借着雄厚的资金、技术和渠道优势，参与羊乳制品行业的竞争。一类是外资或国外品牌，在经济全球化趋势下，国际贸易持续加强，外资企业纷纷入驻国内市场，不断提升产品市占率和知名度。

八、发展趋势

我国羊奶行业近年来展现出蓬勃的发展态势，产品种类不断丰富，国际合作也日益紧密。在产品创新方面，羊奶企业紧跟市场需求，推出了羊奶粉、液态羊奶、羊奶零食等多元化产品，满足了消费者的多样化需求。同时，国际合作也成为羊奶行业发展的重要推动力。羊奶企业积极引进国外先进技术，与国际市场加强交流与合作，推动了羊奶产品的出口和国际市场的拓展。这两大趋势的交织发展，不仅为我国羊奶行业注入了新的活力，也为全球羊奶产业的繁荣贡献了力量。