摘要：近年来我国畜牧业保持稳定发展态势，牛羊养殖规模持续扩大，带动牧草需求规模扩大。尽管我国已经出台一系列的政策鼓励发展国内牧草产业，由于受到国内人口、土地、资源等多方面的限制，我国出产的牧草规模还达不到高产奶牛的需要，中国每年需要美国、澳大利亚、南非等国家大量进口牧草，特别是优质的牧草。2023年我国进口干草累计107.15万吨，同比下降44.8%，进口金额53795.43万美元，同比下降45.7%，平均到岸价502.04美元/吨，同比下跌1.7%。

一、定义及分类

牧草是指可供家畜采食或作为家畜饲料的各种栽培和野生的一年生或多年生草类植物。牧草有多种分类方法，按利用年限分为一年生牧草和多年生牧草；按适宜生长的温度分为冷季型牧草和暖季型牧草；按植物类别分为禾本科牧草、豆科牧草和菊科牧草等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

牧草行业的主要监管部门为农业农村部和各级农业部门。农业农村部主要职责是研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、关税调整、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业的法律、法规草案。

中国畜牧业协会草业分会是牧草行业协会组织。中国畜牧业协会草业分会成立于2010年5月，是中国畜牧业协会的二级分支机构，由从事草业及相关行业产、学、研、管相结合的全国性草业联合组织。

中国畜牧业协会草业分会是行业的社会团体组织，主要任务是服务企业、服务政府、服务社会、服务用户，是联通国内企业和国外合作交流的桥梁，通过协会组织，维护企业权益、自律企业行为、加强国际合作、指导产业发展。

2、行业相关政策

畜牧业的可持续健康发展离不开草业发展的支撑，尤其是优质牧草。农业农村部发布的《“十四五”全国饲草产业发展规划》提出到2025年，饲草生产、加工、流通协调发展的格局初步形成，优质饲草缺口明显缩小。全国优质饲草产量达到9800万吨，牛羊饲草需求保障率达80%以上，饲草种子总体自给率达70%以上，饲料(草) 生产与加工机械化率达65%以上。《农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》提出要促进畜牧业稳定发展；扎实推进粮改饲，建设高产稳产饲草料基地；深入实施饲用豆粕减量替代行动。

三、发展历程

20世纪80年代以来，我国宏观经济得到较快发展，对于奶肉蛋白的需求快速增加，畜牧业开始快速发展，我国牧草产业开始初步的发展。20世纪90年代以来，我国牧草产业在国家西部大开发、退耕还草、退牧还草等的政策支持下取得了较快的发展。2005年之后，由于受良种补贴、退耕还林补贴等国家政策、市场价格以及其它因素的影响，产业发展起伏波动很大，尤其是受粮食补贴政策影响，牧草种植面积大幅下降。2008年“婴幼儿奶粉”事件之后，国人才重新审视牧草业在奶牛安全生产发展中的关键地位和作用，我国牧草产业发展受到党中央、国务院的高度重视。特别是“十三五”以来，国家相继实施草原生态保护补助奖励、粮改饲、振兴奶业苜蓿发展行动等政策措施，草食畜牧业集约化发展步伐加快，优质牧草需求快速增加，推动牧草产业发展取得积极成效。

四、行业壁垒

虽然目前牧草行业正在逐渐形成市场化竞争，各企业面向市场自主经营，不存在法律、政策上的限制壁垒。但对于行业内企业迅速发展壮大，行业外企业进入行业且成为一家具备较强盈利能力的牧草经营企业仍将面临以下壁垒：

1、规模壁垒

苜蓿行业的规模效应明显，较大的规模可以降低产品生产经营成本，保证企业利润空间。现有的中小微企业未能有企业突破生产、储存、运输、销售各个环节的限制而快速增长，新进入行业的企业形成规模的难度更大。因此，在苜蓿行业内规模壁垒较为明显。

2、货源壁垒

生产牧草的草场分散在各个地区，在各个地区形成传统的小牧草交易市场，因此在区域竞争机制的作用下难以形成稳定的供需关系。此外，中小微企业受资金、管理能力等因素的制约，无法控制较大面积的草场，无法形成稳定的自产货源。因此，货源是该行业的壁垒。

3、管理能力壁垒

牧区牧场和草场分散程度高，牧草从草场到牧场之间的转移过程涉及牧草的运输和储存管理。当牧草企业达到一定规模后，需要形成科学的业务流程设计、科学的仓储选址以及专业的管理团队才能提高运营效率控制运营成本，从而实现持续发展。此外，运输和仓储是牧草流通的重要环节，产生的费用占据成本较大比例，若不能实现科学有效管理可能会导致成本较大而无法实现盈利甚至出现亏损。因此，管理能力是进入本行业的障碍之一。

4、资金壁垒

牧草经营企业必须具备一定的资金实力，以保证能够突破地域限制，实现大规模跨区域经营。随着种植面积的不断扩大，公司对租赁土地、购买农资、机械设备和人员等的资金投入将不断扩大。由于季节性采购和农业物资流通等行业特点，公司还需集中资金进行淡储旺销、建立储草仓库等，这都需要公司在日常经营中保持充裕的营运资金。

五、产业链

1、行业产业链分析

牧草的上游产业包括草种、农业机械、肥料行业，下游主要面向畜牧业及饲料加工业。草种是制约我国牧草产业发展的重要因素。2022年以来内蒙古、新疆、甘肃、青海等草种主要生产区启动草种业相关重大工程，使得优良乡土草品种数量不断增加，部分品种已进入原种扩繁和生产种规模化种植阶段，预测自主产权草品种，特别乡土草种优良品种的种子供给能力将有所提高，但远不能满足种子市场需求，草种供需矛盾仍无法得到根本性改变，各类国产优良草种将长期处于供不应求状态。在农业机械方面，我国牧草播种、收割、加工整体装备技术水平与全球农机强国相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各类牧草机械企业的出现，及国家农机购置补贴政策的推动，使得我国牧草生产机械化水平逐渐提高，有利于我国商品牧草供应规模的增长。我国是肥料生产大国，各类肥料供应充足，有利于牧草产业的发展。

牧草是我国畜牧业的主要饲料来源，牧草的质量越好，牛羊等草食性动物及其衍生产品质量就越好。因此在日常经营过程中，牧草行业对于畜牧业有较高的话语权。

牧草行业产业链

草种

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

宁夏荟峰农副产品有限公司

酒泉大业种业有限责任公司

美国国际牧草遗传有限责任公司

美国科迪华农业科技公司

德国拜耳集团

农业机械

内蒙古华德牧草机械有限责任公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新乡市花溪科技股份有限公司

宝时得科技（中国）有限公司

浙江派尼尔科技股份有限公司

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

肥料

山东史丹利化肥股份有限公司

云南云天化股份有限公司

中化化肥控股有限公司

江苏美乐肥料有限公司

金正大生态工程集团股份有限公司

上游

内蒙古优然牧业有限责任公司

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

内蒙古草都草牧业股份有限公司

甘肃西部草王牧业集团有限公司

中游

畜牧业

饲料

下游

2、行业领先企业分析

（1）内蒙古草都草牧业股份有限公司

内蒙古草都草牧业股份有限公司创立于 2008年，属国有混合所有制企业。草都牧草是一家专注于优质牧草生产、加工、收储、销售为一体的创新型草牧业企业。公司至创建以来，始终专注于牧草运营，致力于打造草牧业数智化供应链服务平台，充分发挥我国牧草资源优势，积极把握快速兴起的草牧业发展机遇，旨在成为从“有机牧草”到“放心乳肉”的绿色生态循环经济的示范企业。2023年上半年草都牧草营业收入为2.20亿元，同比增长15.20%；归母净利润为580.14万元，同比增长42.30%。

（2）甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以丰富的土地资源为基础，集农资服务、农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、制种玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。公司拥有约30万亩牧草种植基地，主要分布在甘肃、宁夏、山西、内蒙古、河北、天津等地，产品包括苜蓿草、青贮玉米、燕麦草、制种苜蓿等，主要销往国内各大养殖企业。2022年甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司牧草业务营收为5.59亿元，同比增长18.33%；牧草业务毛利率为18.79%，同比增加 3.5 个百分点。

六、行业现状

近年来我国畜牧业保持稳定发展态势，牛羊养殖规模持续扩大，带动牧草需求规模扩大。尽管我国已经出台一系列的政策鼓励发展国内牧草产业，由于受到国内人口、土地、资源等多方面的限制，我国出产的牧草规模还达不到高产奶牛的需要，中国每年需要美国、澳大利亚、南非等国家大量进口牧草，特别是优质的牧草。2023年我国进口干草累计107.15万吨，同比下降44.8%，进口金额53795.43万美元，同比下降45.7%，平均到岸价502.04美元/吨，同比下跌1.7%。

七、发展因素

1、机遇

（1）产业政策的有力支持

《“十四五”全国饲草产业发展规划》对健全我国饲草料供应体系提出明确要求。乡村振兴全面推进，脱贫地区牛羊等特色产业不断发展壮大，将为饲草产业发展提供强大动力。发展多年生人工草地、草田轮作是固碳增汇的重要手段，在实现碳达峰碳中和过程中有望发挥积极作用。随着对饲草产业地位和作用的认识不断深化，产业发展环境持续改善，政策保障体系逐步健全，将为我国牧草产业发展提供有力支撑。

（2）市场需求旺盛

当前我国城乡居民草食畜产品消费处在较低水平，2023年我国人均牛肉和奶类消费量分别为7.3公斤、43公斤，只有世界平均水平的七成及三成，未来还有不小增长空间。要确保牛羊肉和奶源自给率分别保持在85%左右和70%以上的目标，对优质牧草的需求总量将超过1.2亿吨，尚有近5000万吨的缺口，牧草产业市场前景看好。

（3）发展空间广阔

我国年降水量400毫米以下地区的耕地、盐碱地、水热条件较好的草原等土地资源存量大，通过开展土地平整、土壤改良和宜机化改造，改善灌溉排水等基础设施条件，可建成一批集中连片、产出稳定、品质优良的标准化人工牧草生产基地。利用农闲田、果园隙地、四边地等土地种草已具备较为成熟的技术和模式，开发利用潜力巨大。

2、挑战

（1）种植基础条件较差

发展规模化、机械化种草，要求土地平整度、水利设施配套等方面具备相应条件。目前，牧草种植多数为盐碱地、坡地等，配套灌溉、机械化耕作等基础条件的地块不多，加之建设投入少，大多数达不到高标准种草要求，产量不高，优质率低，种植效益不佳，制约牧草产能提升。

（2）良种支撑能力不强

我国审定通过的600多个草品种中，大部分为抗逆不丰产的品种，缺少适应干旱、半干旱或高寒、高纬度地区种植的丰产优质牧草品种。国产牧草种子世代不清、品种混杂、制种成本高等问题突出，良种扩繁滞后，质量水平不高，总量供给不足，苜蓿、黑麦草等优质牧草种子长期依赖进口。

（3）机械化程度偏低

国内牧草机械设备关键技术研发不足，产品可靠性、适应性和配套性差的问题较为突出，大型牧草收获加工机械大多靠国外引进，适宜丘陵山地人工牧草生产的小型机械装备缺乏。机械装备与牧草品种、种植方式配套不紧密，牧草生产农机社会化服务程度低等都制约机械化生产水平的提升。

八、竞争格局

近年来我国各地立足气候条件和资源禀赋，探索形成了一批牧草产业发展典型模式。河西走廊、北方农牧交错带、河套灌区、黄河中下游及沿海盐碱滩涂区统筹畜牧业发展和生态建设，大力发展苜蓿等优质饲草，培育了一批牧草产业集群。国内规模较大的牧草企业有内蒙古优然牧业有限责任公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、内蒙古草都草牧业股份有限公司、中商艾享生态科技股份有限公司、甘肃西部草王牧业集团有限公司。

九、发展趋势

随着人们对畜牧业的需求不断增长，牧草品种的多样化也成为了行业发展的趋势。随着气候变化的不断加剧，农业将受到更多的极端气候事件影响。因此，未来具有更强气候适应性的牧草品种需求将增加。新兴的转基因技术可能会影响牧草的改良，使其具有更高的抗病性、耐旱性和抗虫性，这将帮助提高牧草的产量和质量，以满足不断增长的人口需求。随着科技的不断进步，牧草种植技术也在不断提升。现代化的种植技术可以有效提高牧草的产量和品质，如精准施肥、精准灌溉、精准管理等。数字化农业将在牧草生产中发挥越来越重要的作用，农场主将利用传感器、人工智能和大数据分析来监测和管理牧草的生长和品质，以提高生产效率和质量。牧草加工技术的提升也是行业发展的重要趋势。传统的牧草加工方式已经无法满足市场需求，人们开始研究新的加工技术，如干草压块、牧草颗粒化等，这些新技术可以有效提高牧草的储存、运输和使用效率，同时也可以提高畜牧品的生产效率和品质。