摘要：掘进机装备被誉为“工程机械之王”，是集机械、电气、液压、传感、力学等技术于一体的高端装备，兼具掘进、排碴、导向和支护四大功能，被广泛应用于隧道、巷道、管孔的机械化施工。2021年中国全断面隧道掘进机产量由2017年的655台增长到674台，2022年由于短期受下游基建需求影响略有波动，2022年中国全断面隧道掘进机产量为610台，较2021年减少64台。
一、定义及分类
硬岩掘进机是一种用于在地下工程中开采坚硬岩石或类似材料的工程机械设备。这种机器通常被设计用于挖掘隧道、矿井、水利工程、交通隧道等项目，其中地下岩石层较为坚硬，难以通过传统的挖掘或爆破方法进行开采。硬岩掘进机通过不同的工作原理和工具来实现岩石的钻进、切削和挖掘。一些硬岩掘进机使用旋转的刀具或刀盘来切削岩石，而另一些则可能采用钻头、锤头等工具进行岩石的破碎。这些机器通常具有强大的推进力和自动化控制系统，以提高效率并减轻人工操作的负担。
硬岩掘进机的设计和性能取决于具体的工程要求和地质条件，因此在不同的工程项目中可能会有各种类型和规格的硬岩掘进机。硬岩掘进机根据其工作原理、结构和应用领域的不同，可以分为盾构机、钻爆法硬岩掘进机、刀盘硬岩掘进机、挖掘装载机、冲击硬岩掘进机等几种主要的分类。
二、行业政策
1、国家层面相关政策
政策支持是推动掘进机行业发展的重要力量。随着中国城镇化的不断推进和对基础设施建设的持续投入，以及稳投资来实现经济增长相关政策的持续发力，掘进机及相关工程机械市场已具有较好的产业基础和政策基础，行业发展前景较好。
2、地方层面相关政策
随着近年来国内城市化建设的不断推进隧道掘进机市场呈现快速发展状态，全国各省市紧跟国家政策走向，均相继出台掘进机行业相关地方政策来推动行业的发展。
三、发展历程
中国硬岩掘进机行业经历了从初期引进到自主创新的漫长历程，取得了显著的发展成果。中国硬岩掘进机的技术水平和市场份额在国际上逐渐得到认可，为国内外的地下工程提供了可靠的设备支持。中国硬岩掘进机行业经历了多年的发展，其历程可以概括为初期发展阶段、技术引进和吸收阶段、国产化和自主创新阶段、快速发展阶段以及国际竞争和合作阶段五个阶段。
四、行业壁垒与风险
1、行业壁垒
中国硬岩掘进机行业面临一些壁垒，主要包括技术与行业经验壁垒、人才壁垒、资金壁垒以及品牌壁垒，克服这些壁垒需要企业具备强大的技术创新能力、财务实力、市场推广策略和人才培养机制。政府支持和产业政策的制定也可以在一定程度上帮助企业克服这些壁垒，推动硬岩掘进机行业的可持续发展。
2、行业风险
中国硬岩掘进机行业有可能面临市场竞争、技术创新、原材料价格、环境法规、政策调整、国际贸易不确定性、人才流失、新兴技术冲击等一系列风险，这些风险可能对企业的经营、市场份额和发展产生负面影响。
五、产业链
硬岩掘进机行业的产业链涉及多个环节，包括原材料生产、零部件制造、设备制造、销售与租赁、以及维护服务等。产业链各环节相互关联，合作紧密。产业链上下游之间的协同作用对于提高整体行业的竞争力和可持续发展至关重要。
上游原材料生产包括用于硬岩掘进机制造的各种金属（有钢铁、铜、铝等）、合金、塑料、橡胶等原材料的生产，通常用于制造硬岩掘进机的结构部件、刀具、传动系统等；零部件包括硬岩掘进机所需的各种零部件，如齿轮、轴承、电机、液压系统等，零部件制造环节涵盖了多个工艺和技术，需要高精密加工和质量控制。
行业中游是硬岩掘进机生产制造，主要企业有中国铁建重工集团股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中交天和机械设备制造有限公司等。行业下游主要应用于铁路、水利水电、公路、地铁及其他公共基建等基础设施建设。铁路是硬岩掘进机行业最大的细分市场。
宝山钢铁股份有限公司 马鞍山钢铁股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司 河钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司 山东钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司 新余钢铁股份有限公司 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 江西铜业集团有限公司 中国铜业（集团）股份有限公司 中国五矿集团有限公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 云南铜业（集团）有限公司 卧龙电气驱动集团股份有限公司 中山大洋电机有限公司 江西特种电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 邵阳液压有限责任公司 江苏恒立液压股份有限公司 太重集团榆次液压工业有限公司 中国航空工业集团公司 南京埃斯顿自动化股份有限公司 
六、行业现状
掘进机装备被誉为“工程机械之王”，是集机械、电气、液压、传感、力学等技术于一体的高端装备，兼具掘进、排碴、导向和支护四大功能，被广泛应用于隧道、巷道、管孔的机械化施工。2017-2021年，中国掘进机产量整体呈现稳步增长趋势。2021年中国全断面隧道掘进机产量由2017年的655台增长到674台，2022年由于短期受下游基建需求影响略有波动，2022年中国全断面隧道掘进机产量为610台，较2021年减少64台。
七、发展因素
1、机遇
中国硬岩掘进机行业在当前阶段面临着一些有利的发展机遇，基础设施建设需求增加、环保和安全意识提升、智能化和自动化趋势、一带一路倡议、科技创新支持、能源转型和绿色建筑等多个方面的机遇可能有助于促进该行业的增长和创新，使得硬岩掘进机行业能够更好地应对市场需求，推动技术创新，并在国内外市场上取得更大的竞争优势。
2、挑战
中国硬岩掘进机行业虽然面临着一些发展机遇，但同时也面临一些挑战，技术水平提升难度、市场竞争激烈、经济周期性影响、环保压力增加、原材料价格波动、国际贸易不确定性以及人才短缺等这些挑战可能会对行业的增长和创新产生一定的影响。面对这些挑战，硬岩掘进机行业的企业需要灵活应对，加强技术创新，提高管理水平，同时与政府、行业协会等合作，共同应对行业面临的各种挑战。
八、竞争格局
1、主要竞争企业
掘进机是一种高智能化，集机、电、液、光、计算机技术为一体的隧道施工重大技术装备。中国硬岩掘进机市场的竞争格局复杂，其中一些企业在国内市场和国际市场上占据主导地位。目前，中国硬岩掘进机市场上具有一定影响力的企业包括中国铁建重工集团股份有限公司、中铁高新工业股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中交天和机械设备制造有限公司等。
2、代表企业分析
中国铁建重工集团股份有限公司是国内首家科创板上市工程机械企业，全球隧道工程装备制造商五强中的榜首。铁建重工经过十多年打造和发展，已经初步成长为创新型企业，打造了从软土到硬岩的全地质系列掘进施工装备，产品类型全面，在开挖直径、产品规格、破岩能力上实现行业领先。目前，铁建重工是硬岩隧道掘进机（TBM）市场的主要参与者之一，数据显示，2022年铁建重工竖井斜井掘进机与硬岩TBM产销量均为28台，均较2021年增长7台。
九、发展趋势
随着经济复苏和中国在基础设施投资建设领域需求的不断扩大，中国硬岩隧道掘进机行业市场发展现状良好。中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十四五”发展规划》中提出中国工程机械行业将朝着创新驱动发展、绿色发展、智能化发展、数字化发展以及国际化发展的方向前进。硬岩隧道掘进机行业将在技术、绿色环保、多功能设计、大功率和大直径、智能化和全球化等多个方面的发展，在政策支持，市场需求增加的背景下，预计未来几年硬岩隧道掘进机行业市场将继续发展，市场发展前景乐观。
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