2019年中国实验室分析仪器行业发展现状及细分子行业市场规模分析：全球实验室分析仪器市场主要被国际行业巨头占据[图]

文争 2020-06-16 05:41 来源：智研咨询

科学仪器行业（主要是实验室仪器）被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，是现代工业的重要支撑，很大程度上能衡量一个国家的科研和工业发展水平。科学仪器的发展和创新是催生科技创新的重要要素，据不完全统计，诺贝尔自然科学奖项中68.4%的物理学奖、74.6%化学奖和90%的生物医学奖的研究成果，是借助各种先进的科学仪器完成的，或直接与新仪器方法或功能发展相关的

美国早于2003年就发布了《未来二十年重大科学装备计划》，日本于2002年也制订了高精密科学仪器发展计划，从现实的角度看，美国和日本目前已占据行业制高点。我国在“十二五”、“十三五”期间，连续设立了“国家重大科学仪器设备开发专项”，高端分析仪器产业成为我国重点布局的战略产业之一。2020年3月初，我国科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委五部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》。

各国政府高度重视科学仪器发展

国家	年份	政策	意义
美国	2003年	《未来二十年重大科学装备计划》	全球首个宽范围、跨学科的科学装备计划，为高端科学仪器设备、设施和装备提供了战略架构
日本	2002年	高精密科学仪器	发展计划将科学仪器创新作为国家发展战略。
中国	十二五、十三五编制、2020年	连续设立了“国家重大科学仪器设备开发专项”、《加强“从0到1”基础研究工作方案》	工作方案中特别强调，要适应大科学、大数据、互联网时代科学研究的新特点，注重科研平台、科研手段、方法工具和高端科学仪器的自主研发与创新，提高基础研究原始创新能力，强调长期支持。

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智研咨询发布的《2020-2026年中国实验室仪器装置行业市场需求预测及投资前景评估报告》数据显示：预计2020年全球实验室分析仪器市场规模约为637.5亿美元，2016-2020年复合增长率超过4%。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对实验室分析仪器的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球分析仪器市场中增速最快的地区，而我国预计将成为亚洲地区增长最快的分析仪器应用市场,增速高于其他国家/地区至少1.2个百分点，2018年中国市场空间已超过100亿美元，较2009年增长233%，预计远期会超过150亿美元。

2015-2020年全球实验室分析仪器空间

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2015-2020年实验室分析仪器复合增长率

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从全球实验室分析仪器细分领域看，生命科学、表面科学是最大两个领域，分别占总空间26%和13%，色谱、质谱、光谱仪和实验室设备合计占总空间的37%，是最重要的产品分支。

从全球区域来看，目前实验室分析仪器的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了全球分析仪器市场的主导地位，美国是全球最大的分析仪器销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区分析仪器市场的主要份额，美国、欧洲和日本合计占有总市场超过70%。

实验室分析仪器市场各品类份额占比

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实验室分析仪器需求的区域分布

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目前全球实验室分析仪器市场主要被国际行业巨头占据，主要参与者包括Thermo-fisher（赛默飞）、Danaher（丹纳赫）、岛津、安捷伦、布鲁克、梅特勒-托利多、沃特世、珀金埃尔默、西门子、ABB等，主要分布在美国，欧洲，日本，其中赛默飞、丹纳赫为市值超千亿美金，为全球实验室分析仪器龙头。

主流实验室仪器厂商的概况

公司名称	国别	成立时间	市值（亿美元）	2019年收入（亿美元）	2019年净利润（亿美元）	PE	备注
赛默飞（Thermo-fisher）	美国	1956	1379	255	36.96	37.3	其中实验室产品及服务为106亿美元，生命科学69亿美元
丹纳赫（Danaher）	美国	1969	1162	179	30.08	38.6	其中环境相关产品为44亿美元，生命科学70亿美元
岛津（Shimadzu）	日本	1917	80	35.36	2.94	27.2	-
安捷伦（Agilent）	美国	1999	273	51.63	10.71	25.5	其中仪器服务为18亿美元，生命科学23亿美元
布鲁克（Bruker）	美国	2000	67	20.73	1.97	33.9	-
沃特世（Waters）	美国	1958	124	24	5.92	21	其中仪器销售和服务18亿美元
珀金埃尔默（PerinElmer）	美国	1937	112	28.84	2.28	49	-

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2018年全球质谱仪市场规模为62亿美元，预计2020-2023年全球市场的年均复合增长率将达到5%以上，其中环境、生物科学、食品饮料和工业分析需求非常强劲。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展，亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高，预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区，而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用。2018年国内质谱仪进口额为96.77亿元（约占全球20%以上份额），进口台数为12426台，较2017年增长21.14%，以20%复合增长率计算，我国2023年质谱仪市场规模将会至少达到232亿元。我国85%的质谱仪来自于美国、德国、日本和新加坡，其中美国是最主要的来源地，占比为39.06%。

我国质谱仪规模预测

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我国质谱仪进口来源

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色谱分析是农残/药品/有机污染物等有机分析、蛋白质/核酸等生物分析的最主要技术手段，广泛应用于食品安全、生物医药、环境监测、工业过程分析。色谱仪工作原理一般流程：样品由载气带入（气流系统和进样系统），通过对检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱，使各组分分离，依次导入检测器，以得到各组分的检测信号。按照导入检测器的先后次序，经过对比，可以区别出组分，根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。预计到2022年全球色谱仪器市场总规模将达109.9亿美元，相比2017年的78.6亿美元，年复合增长率达6.9%。

全球色谱仪空间（亿美元）

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2018年全球实验室光谱市场约82.81亿美元，预计2023年该市场将达94亿美元，其中分子光谱仪略大于原子光谱市场。从应用领域来看，2019年原子光谱在工业市场中的应用额占比最高，达43%，其次为政府(27%)，环境(13%)，制药/生物(10%)、农业/食品(5%)、医院/临床/其他(2%)。其中，预计2018-2023年医院/临床/其他领域将呈现最高的增长率，复合年增长率达6.6%，其次为农业/食品、环境。2019年分子光谱在制药/生物领域应用的市场额占比最高，达32%，其次为政府(31%)、工业(20%)、农业/食品(9%)、环境(4%)、医院/临床/其他(4%)。预计2018-2023年制药/生物领域呈现最高的增长，复合年增长率达5.9%，其次为农业/食品、环境。

2019年原子光谱下游应用分布