2020年中国耳鼻喉科用器械市场稳定增长 国产化率逐步提高[图]

    耳鼻喉科用器械是指用于耳鼻喉外科手术的工具，包括刀、凿、剪、镊、夹，、钩、针等多种器械。

耳鼻喉科手术器械分类

资料来源：智研咨询整理

    近年来，受空气污染等环境因素影响，国内耳鼻喉科各类疾病的发病人群快速增加，患者每年新增2000万人以上，耳鼻喉科诊断与治疗需求日益明显。耳鼻喉科诊疗市场的扩大给行业用器械带来了新的增长机会。

2011-2020年中国医疗机构耳鼻喉科门急诊人次数

资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国耳鼻喉科用器械行业市场竞争态势及未来前景分析报告》

    随着居民收入的增长，耳鼻喉科诊疗人次持续增长，设备利用率与医疗器械需求量持续上升，我国耳鼻喉科用器械行业市场规模的稳定高速增长，2011年我国耳鼻喉科用器械市场规模仅为20.53亿元，2020年达到了119.18亿元，近几年我国耳鼻喉科用器械市场规模走势如下图所示：

2011-2020年中国耳鼻喉科用器械行业市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    我国耳鼻喉科用器械行业需求增长稳定，但从市场结构来看，不同类型的医疗机构需求走势分化较大。专科医院市场需求的总体稳定增长，但增速较为缓慢；以公立医院为主的其他医疗机构受益于医保覆盖力度加大、居民收入的增长，以及更好的形象，更强的诊疗技术，承担的诊疗人次迅速增长，对医疗器械的需求增长更为显著。

    之前耳鼻喉科用器械行业市场容量较小，国内企业投入不足，大部分医疗器械仍需要依靠进口满足，国内产值规模较小，且产品结构主要集中在中低端产品。近年来，随着国内医疗器械行业整体研发生产能力的提升，企业竞争力显著增强，行业产值规模也稳定上升，自给率逐步增长，部分企业开始向中高端产品领域市场拓展。2020年我国耳鼻喉科用器械行业产值约为56.48亿元。

2011-2020年中国耳鼻喉科用器械行业产值走势

资料来源：智研咨询整理

    涉及耳鼻喉科用器械的生产企业数量众多，但普遍专业化程度较低，产品品类较少。随着市场规模的扩大，专注于这个领域的企业也逐步出现，发展较好的莱诺医疗、启灏医疗在资本市场顺利获得融资，美亚光电等企业也逐步进入这一市场。行业内企业数量逐步上升，专业化程度逐步提高，同时产品也逐步向中高端产品迁移。

    耳鼻喉科器械销售市场格局却是落后分散，还没有形成行业龙头，企业集中度不高。中国市场上耳鼻喉科器械年销售规模超过亿元的公司主要为美敦力、莱诺、施乐辉、卡尔史托斯、史赛克、奥林巴斯六家外资企业，国产品牌领先企业主要是莱诺医疗。

    耳鼻喉科正成为消费医疗下的黄金赛道，与此同时，这些国际医疗器械巨头也在加紧收购和合作耳鼻喉科赛道标的，譬如史赛克收购慢性鼻炎冷冻治疗器材初创公司Arrinex Inc.和耳鼻喉科应用增强现实技术的手术导航系统公司Scopis；强生收购鼻窦扩张球囊生产商Acclarent；美敦力也与莱诺医疗签订战略合作等。

    与医美、牙科等行业红利较早释放的细分市场不同，耳鼻喉科目前市场集中度不高、政策风险度不强，行业红利期远未到来。目前行业格局还未形成，国内耳鼻喉科器械需求多元，企业可在稳固中、低端产品地位的同时加大技术创新，发力高端产品，争取早日实现国产替代。