内容概况:口腔医疗器械是口腔医疗的上游,它指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具。近年来,随着人们生活方式和饮食结构的改变,蛋糕、饼干等精加工含糖食品及含糖饮料的摄入量增加,导致龋病和其他牙病发病率逐渐上升。这些口腔健康问题的普遍性增加,直接刺激了对相关治疗产品的需求,促进了口腔医疗器械市场的扩张。同时,随着消费者对牙齿美观要求的不断提升,正畸的接受度持续增长,并逐渐成为推动口腔医疗器械增长的重要力量。据统计,2017-2022年中国口腔医疗器械市场规模呈现持续增长态势,估计2023年在市场需求的驱动下,行业市场规模达到323.22亿元左右。从企业竞争格局来看,国外企业占据主导地位,但国内企业凭借本土化、售后服务及价格方面的优势,也展现出强劲的发展潜力。未来,随着国内企业的技术创新和品牌建设,国产替代的趋势将继续加强,进口产品的市场份额将进一步下降。
关键词:口腔医疗器械、托槽正畸、义齿、竞争格局
一、口腔医疗器械行业发展背景
口腔医疗器械是口腔医疗的上游,它指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具,在国际上成为牙科器械,包括牙科影像设备、牙科手机、CAD/CAM设备、口腔清洁消毒设备、牙科手术器具、牙科注射器具、根管器具等。但广义的口腔医疗器械不仅包括在临床上牙科使用的各种手术器具,还包括口腔医疗中使用的义齿、口腔灯、牙钻机、口腔镜、牙科治疗机、正畸设备、洁牙机、补牙设备、牙科树脂、牙科模型,牙科椅等专业设备和耗材。根据2018年8月1日施行的《医疗器械分类目录》,口腔医疗器械主要分为三类:口腔科手术器械、口腔科设备及器具、口腔科材料。
随着我国经济社会发展和人口老龄化进程加快,口腔健康日益受到人民群众的广泛关注,提高口腔健康水平对于提高人民群众总体健康水平,促进健康老龄化具有重要的意义。近年来,为推动口腔医疗发展,我国政府发布了一系列政策和措施,而口腔医疗器械行业作为口腔医疗的重要工具,也将受到政策的影响。如2023年8月,国家卫建委等四部门发布《关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知》,其中提出要加大口腔科耗材研发、生产支持力度,促进研究成果转化,进一步提高口腔科耗材供应保障水平。积极推进医工结合,鼓励医疗机构配备相关技术人员,探索自主研发、加工,或与第三方机构开展规范合作,加强定制式口腔科耗材供应保障。随着该政策的发布,口腔医疗器械技术水平将不断提高,市场供应也得到进一步保障。
二、口腔医疗器械行业产业链
从产业链来看,口腔医疗器械行业上游主要为原材料,包括填充修复材料、义齿制作材料、正畸材料和其他金属和零部件等。中游是指口腔医疗器械的生产制造,该环节的企业主要将上游原材料及零部件进行加工、组装,生产出各种口腔医疗器械。下游是指口腔医疗器械的应用领域,包括综合/专科医院、连锁机构、个体诊所等。终端消费者是指口腔患者和口腔医疗消费者,随着口腔健康受到人们的关注,未来将会有越来越多的消费需求。
三、中国口腔医疗器械行业发展现状
口腔健康是反映公众健康水平的重要标志。近年来,随着人们生活方式和饮食结构的改变,蛋糕、饼干等精加工含糖食品及含糖饮料的摄入量增加,导致龋病和其他牙病发病率逐渐上升。这些口腔健康问题的普遍性增加,直接刺激了对相关治疗产品的需求,促进了口腔医疗器械市场的扩张。同时,随着消费者对牙齿美观要求的不断提升,正畸的接受度持续增长,并逐渐成为推动口腔医疗器械增长的重要力量。据统计,2017-2022年中国口腔医疗器械市场规模呈现持续增长态势,估计2023年在市场需求的驱动下,行业市场规模达到323.22亿元左右。
正畸,一般指口腔正畸,就是矫正牙齿、解除错牙和畸形。其主要研究错颌畸形的矫正,通过调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性,达到口颌系统的平衡、稳定和美观。近年来,随着消费水平的提高,人们更加注重牙齿健康和美观,这使得正畸需求不断增加。据统计,2023年中国正畸矫治案例数量已达到374万例,其中托槽正畸和隐形正畸是主要的矫治方式。托槽正畸仍旧占据着我国正畸市场的主导地位,2023年托槽正畸案例数量为307万例,市场占比达到86%。而隐形正畸虽然目前的市场占比较小,但随着消费者对美观和舒适度要求的不断提升,隐形正畸的需求将会不断增加。可见,中国正畸市场有着广阔的市场空间,这将带动相关医疗器械需求的增长,为口腔医疗器械的发展做出重要贡献。
近年来,我国人口老龄化趋势愈发严重,老龄人口数量逐渐增多。据统计,我国65岁及以上人口数量已经从2015年1.45亿增长到2023年的2.17亿。由于老年人的牙体结构逐渐弱化,可能出现不同程度的磨损和松动,因此需要义齿来进行修复,市场需求不断增长。再加上我国居民对口腔健康问题的在意程度越来越高,义齿市场需求进一步释放。在此背景下,我国义齿市场规模逐渐扩大。数据显示,2017-2021年中国义齿行业市场规模呈现增长趋势,估计2023年行业市场规模达到130亿元左右。
相关报告:智研咨询发布的《中国口腔医疗器械行业发展动态及投资前景分析报告》
四、口腔医疗器械行业竞争格局
从竞争梯队来看,第一梯队是以国外企业为主,包括登士柏西诺德、卡瓦盛邦公司、爱齐科技等,这些企业凭借其广泛的先进产品线和强大的全球影响力,在国内占据着较大的市场份额。第二梯队是国内规模较大的企业,包括美亚光电、深圳菲森、博恩登特、佳兆业健康等,这些企业虽然与第一梯队的企业在技术、品牌影响力方面存在一定的差距,但在本土化、售后服务及价格方面具有竞争优势。第三梯队包括西诺医疗、雅博士医疗、桂林市啄木鸟等,这一梯队的企业竞争力较弱,市场份额相对较小。整体来看,国外企业占据主导地位,但国内企业也展现出强劲的发展潜力。未来,随着技术的不断进步和市场的持续扩大,该行业有望迎来更加广阔的发展前景。
美亚光电是国内光电识别领域的先行者和领军企业之一,拥有持续的创新能力,在技术研发、智能生产、人才队伍、市场拓展和服务等方面均具有较强的竞争优势。经过多年持续的创新发展,公司成功将识别技术应用至多个领域,产品已覆盖包括农产品检测、高端医疗影像、工业检测等多个行业。其中在高端医疗影像方面,公司成功推出口腔 CBCT,该产品是口腔诊疗尤其是高端口腔服务最重要的关键性设备之一,具有广阔的发展前景。目前,公司口腔 CBCT 已形成多成像视野的产品梯队,搭配最新的口内扫描仪,能够有效满足各类口腔诊疗客户的需求。从企业经营业绩来看,2024年第一季度,公司营业收入同比下降18.57%至3.31亿元;归母净利润同比下降19.3%至1.01亿元。整体来看,公司2024年第一季度业绩承压,这主要受销售淡季的影响,预计未来将有所缓和。
五、口腔医疗器械行业发展趋势
1、国产替代加速
随着国内口腔医疗器械企业技术水平和生产能力的提升,国产替代已经成为行业发展的重要趋势。国内企业在本土化、售后服务及价格方面的优势,使得国产替代的进程加速。未来,随着国内企业的技术创新和品牌建设,国产替代的趋势将继续加强,进口产品的市场份额将进一步下降。此外,口腔医疗器械行业的集中度也将提高,一些缺乏核心竞争力和品牌影响力的企业将被淘汰,而一些具有优势的企业将逐渐壮大并占据主导地位。
2、行业不断向数字化、智慧化、精准化升级
随着信息化科技和互联网技术的发展,以医学成像、3D打印和医疗机器人、大数据挖掘和仿生生物材料等为代表的新技术、新材料大量涌现,从而使口腔产品不断向数字化、智慧化、精准化升级。这不仅有利于提高诊疗效率与准确性,同时还能为医生提供丰富诊疗经验,为患者提供更全面、精准的口腔医疗服务。此外,对于行业内企业来说,数字化能够帮助企业降低成本,通过3D打印等数字化生产方式,可以实现医疗器械的快速制造和定制化生产,降低了传统生产方式中模具制作、人工调整等环节的成本。
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国口腔医疗器械行业发展动态及投资前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
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