2020年中国革基布产业链分析：产销量占全球比重不断上升，鞋革为最大的下游应用市场[图]

    一、上游市场分析

    革基布是人造革合成革基础材料，也称骨架支撑材料，其在人造革合成革产业发展中起着至关重要的作用。一般为经过特种用途加工的纺织制成品，其与涂覆材料（通常为聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU）共同构成人造革合成革的主体。其品质性能直接影响了人造革合成革的性能、质量、产品特性。

革基布产业链

资料来源：智研咨询整理

    革基布行业利润水平与纺织纤维、化学原料以及燃料能源等上游原材料的价格以及人力成本、环保成本密切相关。其中，纺织纤维采购价格与石油挂钩，呈现较高的波动性。近年来，中国化学纤维产量不断增加，2021年前三季度中国化学纤维产量为5036.6万吨，同比增长13.5%。

2013-2021年前三季度中国化学纤维产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    二、中游市场分析

    革基布的功能性区别主要体现在其坯布材质和编织工艺的不同，根据坯布材质和编织工艺，革基布主要分为机织革基布、针织革基布和非织造革基布三类。根据终端市场应用可分为鞋革基布、服装革基布、箱包革基布、家具革基布等。

革基布分类

资料来源：智研咨询整理

    2020年受疫情影响，全球革基布产量和销量分别为174.5万吨、173.9万吨，产销率为99.7%，较上年下降了0.2个百分点。从革基布产能全球地区分布来看，东亚是全球最主要的革基布生产地区，主要的革基布生产国家为中国、日本、韩国。

2016-2020年全球革基布产销量

资料来源：沙利文、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2022-2028年中国革基布行业市场全景调查及投资潜力研究报告》数据显示：中国革基布的产量与销量趋势与全球市场一致，产销量占全球比重不断上升。2020年中国革基布产量142.7万吨，占全球总产量的81.8%；销量为138.1万吨，占全球总销量的79.4%；产销率为96.8%，低于全球产销率。

2016-2020年中国革基布产销量

资料来源：沙利文、智研咨询整理

    革基布行业是一个市场化竞争较为充分的行业，生产企业较多，近些年，随着国家环保政策的加严，部分污染严重、技术落后的小型企业被迫关闭，行业市场份额被产品质量稳定、生产技术先进的大型生产企业所占据，行业市场集中度将逐步提升。

    目前国内革基布生产企业主要有浙江云中马股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司、福建福能南纺卫生材料有限公司、福建英汉凯丰纺织染整有限公司等企业，其中浙江云中马股份有限公司革基布业务2020年市场份额占比7.0%。

2020年中国革基布企业格局

资料来源：智研咨询整理

    三、下游市场分析

    从2020年销量分布来看，中国革基布前四大应用领域为鞋类、服装、家具及箱包，其中鞋类为最大的应用领域，占比达36.9%，较2019年提升了0.7%；服装领域占比17.6%，较2019年持平；家具领域占比17.5%，较2019年下降0.2%。

2019-2020年中国革基布销量分布（万吨）

资料来源：智研咨询整理

    （1）鞋类行业

    中国已成为全球最大的鞋业制造基地，也是全球第一大鞋类产品消费市场。随着消费需求的释放和消费升级，中国的皮鞋开始由“量”向“质”发展。由于皮鞋产品具有较强的抗周期性，位于皮鞋产业链上的革基布生产企业具有稳定的发展前景。根据国家统计局数据：2020年中国皮鞋产量稍有下降，产量为35.4亿双，同比下降10.3%。

2011-2020年中国皮鞋产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    （2）服装行业

    近年来中国服装消费已经从单一的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，中国规模以上企业服装产量整体呈下降态势，2020年受疫情影响，产量较2019年有所下降，产量为223.73亿件，较2019年同比下降8.6%；2021年上半年随着国内外经济持续复苏，市场需求明显回升。

2014-2021上半年中国规模以上服装企业服装产量

资料来源：中国服装协会、智研咨询整理

    （3）家具行业

    受益于我国居民收入水平的提高，我国家居装饰及家具行业销售额在过去五年呈上升趋势。人造革合成革作为真皮的替代材料，不仅广泛应用于皮质沙发、座椅等家具制造，而且为墙饰、壁挂、床罩、坐垫、玩具等装饰材料的主要原材料。人造革合成革的市场需求受益于家居装饰及家具行业的稳定增长，2020年中国软体家具产量为6839.63万件。

2015-2020年中国软体家具产量

数据来源：国家统计局，智研咨询整理