2020年中国休闲卤制品行业市场规模及生产企业对比分析：绝味VS周黑鸭VS煌上煌[图]

    一、行业特征

    休闲卤制品是休闲食品与卤制工艺相结合的享乐型食品，多元化的食用场景（闲暇、加班、逛街、出游、代餐等）和消费渠道（交通枢纽、便利店、菜场、超市、电商、直播等）使得休闲卤制品行业经久不衰。休闲卤制品行业存在一定的区域性及季节性特征，周期性则不太明显。

休闲卤制品行业特征

资料来源：智研咨询整理

    二、市场规模

    智研咨询发布的《2021-2027年中国休闲卤制品行业市场运营态势及发展趋势研究报告》数据显示：近年来，中国休闲食品市场规模不断扩大，2020年中国休闲食品市场规模为7749亿元，较2019年的7606亿元同比增长1.88%。休闲食品行业发展空间大，行业有望充分享受居民人均消费支出提升及消费升级带来的扩容红利。

2015-2020年中国休闲食品市场规模

资料来源：沙利文、智研咨询整理

    近年来，我国卤制品发展迅速，上游供给旺盛，原材料肉类产量较去年有较大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，从而使得下游需求旺盛；在两者共同催化下，卤制品行业市场规模不断扩张，2019年中国休闲卤制品市场规模为1065亿元，2020年市场规模约为1123亿元。

2010-2020年中国休闲卤制品市场规模

资料来源：Frost&Sullivan、智研咨询整理

    三、生产企业

    目前，我国休闲卤制食品生产企业有上万家，作坊式仍然是行业内的主要经营模式。同时，我国地域广阔，风味多样，能达到规模以上生产水平的企业数量较少，这也是行业集中度比较低的原因之一。

    随着行业竞争加剧和食品安全越来越受到重视，未来行业整合将加速，行业集中度将提高，小作坊式生产企业将逐渐淘汰。此外，大型企业在保障食品安全的前提下可通过产业链完善、技术创新、品牌拉动、生产效率提高等措施，确立其在行业中的主导地位，实现行业生产的集约化，获得规模效应。

    中国休闲卤制品行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，市场份额占比并不高，其中绝味和周黑鸭、煌上煌三者在卤制品有着“鸭脖三巨头”之称。

绝味VS周黑鸭VS煌上煌基本情况

企业	成立时间	简介	经营模式	销售布局
绝味食品股份有限公司	2008年	公司总部设在湖南长沙，是一家以休闲卤制食品的生产和销售，以及连锁加盟体系的运营和管理为主营业务的公司，为国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。	以直营连锁为引导、加盟连锁为主体的销售模式
周黑鸭国际控股有限公司	2015年	是一家专门从事生产、营销及零售休闲熟卤制品企业，主营业务为卤鸭、鸭副产品，卤制红肉、卤制蔬菜、卤制家禽及水产类等其他产品。目前产品包装形式主要有气调保鲜包装、真空颗粒包装。现有湖北武汉、河北沧州、广东东莞三大现代化工厂，正在稳步推进全国五大区工厂布局，以辐射全国门店。	主要采用直营模式，在2019年才开放特许经营式	截止到2020年6月，周黑鸭门店总数达2053间，覆盖中国21个省份及直辖市内121个城市。
江西煌上煌集团食品股份有限公司	1999年	总部座落在江西南昌，公司是一家集肉鸭养殖、屠宰加工、肉制品深加工、连锁销售、科研开发为一体的民营企业，公司在全国分布有8大现代化的食品生产加工基地，开发出6大系列，100多个产品，近5000家连锁专卖店分布在全国26个省份及直辖市。	直营连锁经营、特许加盟经营和经销商、商超相结合的销售模式

绝味VS周黑鸭VS煌上煌发展历程

资料来源：智研咨询整理

    从公司总经营情况来看，2020年绝味总营业收入为52.76亿元，净利润为7.01亿元；周黑鸭总营业收入为21.82亿元，净利润为1.51亿元；煌上煌总营业收入为24.36亿元，净利润为2.82亿元。

2015-2020年绝味、周黑鸭及煌上煌经营情况（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    从公司门店数量来看，2020年绝味门店数量为12399家，较上年新增了1445家；周黑鸭门店数量为1755家，较上年新增了435家；煌上煌门店数量4627家，较上年新增了921家。

2017-2020年绝味、周黑鸭及煌上煌开店数量对比（家）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年绝味卤制食品营业收入为近年来首次下降，2020年绝味卤制食品营业收入为48.97亿元，营业成本为32.70亿元，毛利率为33.23%。

2017-2020年绝味卤制食品销售经营情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年周黑鸭气调包装产品营业收入为18.95亿元，较上年同比下降32.4%；真空包装产品营业收入为2.53亿元，较上年同比下降29.3%。

2017-2020年周黑鸭气调包装产品及真空包装产品营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    煌上煌鲜货产品营业收入逐年增长，2020年煌上煌鲜货产品营业收入为18.36亿元，同比增长13.6%；营业成本为11.06亿元，毛利率为39.78%。

2017-2020年煌上煌鲜货产品经营情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    目前休闲卤制品行业市场容量巨大，市场份额集中度仍然较低，随着国家食品安全标准的进一步提高，相当一部分中小企业难以达到国家标准而被迫退出市场，市场份额会进一步向规模以上的企业集中，市场集中度也将会进一步提高。

    从休闲卤制品业务主要指标对比来看，绝味为休闲卤制品行业绝对的龙头企业，占有巨大优势，周黑鸭及煌上煌企业则属于行业第二梯队企业，市场份额有望逐步提升。

绝味VS周黑鸭VS煌上煌休闲卤制品业务主要指标对比

资料来源：智研咨询整理