2020年中国拉链行业市场规模及生产企业对比分析：浔兴拉链VS伟星实业[图]

    一、市场规模

    拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。拉链由链牙、拉头、上下止（前码和后码）或锁紧件等组成。其中链牙是关键部分，它直接决定拉链的侧拉强度。一般拉链有两片链带，每片链带上各自有一列链牙，两列链牙相互交错排列。拉头夹持两侧链牙，借助拉襻滑行，即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。

    近几年，全球纺织服装行业整体增速下滑，国内服装产量整体也呈下降态势，2020年，受新冠疫情和中美贸易战等影响，终端市场需求低迷，纺织服装行业遭遇重大冲击。2020年中国规模以上企业服装产量为223.7亿件，同比下降8.6%。

2016-2020年中国服装产量及增速

资料来源：中国服装协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国拉链行业市场需求预测及投资价值研究报告》数据显示：目前，我国已经形成了一些以拉链生产、销售为主的产业集群基地，主要集中在东南沿海地区的广东、江苏、福建、浙江和上海。2019年中国拉链行业市场规模为466亿元，2020年中国拉链市场规模约为455亿元。

2010-2020年中国拉链市场规模

资料来源：智研咨询整理

    二、生产企业

    拉链市场应用范围广阔，市场空间巨大，但高端市场主要被日本YKK公司、瑞士RIRI集团所占据，国内仅有少数企业能够参与中高端市场的国际竞争，而前者凭借品牌、研发及技术实力在高档产品领域具有明显优势。

    拉链行业在整体上属于劳动密集型行业，进入门槛不高，市场集中度较低。中国多层级的内需市场和全球服装箱包制造基地的格局，使我国存在数量众多的服装箱包加工厂，且分散于全国各个角落，其中大部分工厂在选择拉链供应商时比较关注就近服务与价格因素，从而为数量众多的中小型拉链企业提供了一定的生存空间。

中国拉链企业格局

资料来源：智研咨询整理

    （1）国外企业

    日本YKK为全球最大的拉链生产商之一，2020财年YKK拉链业务营业收入为3021亿日元，营业利润为362亿日元，销量为95.5亿件。2020年业绩下跌的主要原因有全球服装市场需求低迷及中国本土企业崛起，在华市场占有率下降。

2017-2020财年日本YKK拉链销售情况

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    YKK集团在中国大陆的最早投资始于1992年，当时，在上海成立了上海吉田拉链有限公司，之后相继在大连、深圳、苏州、无锡等地设立了拉链、按扣钮扣、建材和制造设备等生产型企业和国内销售型企业。

YKK集团在中国的产业布局

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    （2）国内企业

    近年来，我国拉链产品正从低端向中、高端发展，创新型企业不断提升制造技术和产品研发能力，初步具备了与国际拉链巨头竞争的能力。

    目前国内拉链生产规模较大的企业有福建浔兴拉链科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份。

浔兴拉链VS伟星实业企业简介

企业	成立时间	简介	业务布局
福建浔兴拉链科技股份有限公司	1992年	公司业务包括拉链业务、跨境电商出口业务两大板块。拉链业务是公司的主要利润来源。公司专业从事拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生产和销售；主营金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装和成品拉链，各种规格型号的拉头和拉链配件等产品，公司拥有福建、上海、天津、东莞、成都五个生产基地，形成了覆盖全国、辐射全球的生产营销体系。	公司在国内主要省市均设有销售办事处或代理商，同时拥有福建、上海、天津、成都、东莞五大生产基地，在纺织服装集中区的欧美、拉美、西亚、东南亚多个国家、地区设有直销和代理机构。目前，公司产品远销欧美、中东、非洲、东南亚的70多个国家和地区。
浙江伟星实业发展股份有限公司	1988年	公司专业从事钮扣、拉链、金属制品等各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，为全球的品牌服装企业提供配套。公司在国内外建有五大工业基地，现已形成年产钮扣100多亿粒、拉链6.50亿米的生产能力。	国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了近50家销售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南亚地区为重点，构建了辐射全球五十多个国家和地区的国际化营销和服务体系。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    从营业收入来看，2016-2020年浔兴拉链及伟星实业拉链业务营业收入走势保持一致，呈 “倒V”字形。2020年浔兴拉链拉链业务营业收入为12.15亿元，同比下降16%；伟星实业拉链业务营业收入为13.31亿元，同比下降5.4%。

2016-2020年浔兴拉链及伟星实业拉链业务营业收入（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    从拉链业务毛利率来看，伟星实业优于浔兴拉链，2020年浔兴拉链拉链业务毛利率为32.67%，伟星实业拉链业务毛利率为36.59%。

2019-2020年浔兴拉链及伟星实业拉链业务毛利率对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理
注：2020年统计口径有所变化

    2020年浔兴拉链拉链产能利用率有所下降。其中拉头产能为70.46亿个，产能利用率为63.5%；码装拉链产能为9.47亿码，产能利用率为76%；条装拉链产能为25.35亿条，产能利用率为68%。

2019-2020年浔兴拉链产能情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    随着下游客户订单的减少及公司智能制造战略的持续推进，生产效率大幅提升，产能增加较为明显，2020年伟星实业拉链产能为6.5亿米，产能利用率为56.0%，较上年下降了16.5%。

2019-2020年伟星实业拉链产能产量情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    根据公司年报，截至2020年，浔兴拉链公司拥有拉链相关发明、实用新型、外观设计专利共计700多项；伟星实业公司获得授权的国内专利660项、海外专利7项。

截至2020年浔兴拉链及伟星实业专利数（项）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    从浔兴拉链及伟星实业拉链业务主要经营指标来看，浔兴拉链及伟星实业为我国目前规模及生产能力较大的拉链生产商，但市场占有率并不高，主要国内高档拉链大部分市场份额被国外企业占据，加之国内拉链行业中小企业数量较多，这些中小企业只专注生产一种或至多三种基本款拉链，这样小而精的规模保证了其生产和供货的速度。因此浔兴拉链、伟星实业仍有较大的发展空间。

浔兴拉链vs伟星实业指标对比

资料来源：智研咨询整理