一、产业链
皮鞋是指以天然皮革为鞋面,以皮革或橡胶、塑料、PU发泡、PVC等为鞋底,经缝纫、胶粘或注塑等工艺加工成型的鞋类。皮鞋的特点是透气、吸湿,具有良好的卫生性能,是各类鞋靴中品位最高的鞋。皮鞋行业的“直接”下游需求市场是皮鞋零售业。
皮鞋产业链
资料来源:智研咨询整理
二、产量
智研咨询发布的《2021-2027年中国皮鞋行业市场运营格局及投资风险评估报告》数据显示:2019年中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入为11861亿元,较2018年的12131亿元同比下降2.23%。
2014-2019年中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
中国是全球最大的鞋业制造基地,同时又是全球第一大鞋类产品消费市场,随着消费需求的释放和消费升级,中国的皮鞋开始由“量”向“质”发展。2019年中国皮鞋产量为39.5亿双,较2018年增加了3.2亿双;2020年1-11月中国皮鞋产量为32.1亿双。
2011-2020年11月中国皮鞋产量
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
福建皮鞋产量居全国第一,2019年福建皮鞋产量为205456.3万双,2020年1-11月福建皮鞋产量为187561.8万双;其次为浙江地区,2019年浙江皮鞋产量为64195.64万双,2020年1-11月浙江皮鞋产量为 45849.98。
2019-2020年11月中国各地区皮鞋产量(万双)
地区 | 2019 | 2020年1-11月 |
天津 | 381.4 | 243.58 |
河北 | 1428.01 | 673.7 |
内蒙古 | 344.78 | 258.32 |
辽宁 | 1013.1 | 438.2 |
上海 | 423.42 | 313.25 |
江苏 | 5304.5 | 3284.98 |
浙江 | 64195.64 | 45849.98 |
安徽 | 5387 | 3456.6 |
福建 | 205456.3 | 187561.8 |
江西 | 3825.6 | 3033.55 |
山东 | 4866.06 | 2228.39 |
河南 | 15100.33 | 10249.47 |
湖北 | 3818.19 | 3074.47 |
湖南 | 12930.25 | 18436.5 |
广东 | 51223.89 | 26873.58 |
广西 | 2085.74 | 932.5 |
重庆 | 6696.17 | 4207.05 |
四川 | 8392 | 9048.15 |
贵州 | 731.76 | 282.99 |
云南 | 82.46 | 65.27 |
陕西 | 968.05 | 955.03 |
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
2019年福建皮鞋产量占全国总产量的52.06%,浙江皮鞋产量占全国总产量的16.27%,广东皮鞋产量占全国总产量的12.98%;2020年前三季度福建、浙江、广东皮鞋产量分别占全国总产量的58.35%,14.26%,8.36%。
2019-2020年11月中国各地区皮鞋产量占比
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
三、生产企业
皮鞋行业作为一个成熟的传统行业,进入门槛相对较低,竞争激烈,目前已进入了品牌竞争的时代,国内现有品牌代表有新百丽、星期六、奥康、红蜻蜓、康奈、意尔康、吉尔达等;国际品牌也纷纷抢占中国市场,近年来,国际及港台品牌皮鞋在国内消费量剧增,尤其在中高档皮鞋上,海外品牌展示出强劲的上升势头。
1.际华集团
际华集团目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售,开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发、生产和销售,拥有24条皮鞋生产线,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,以及供应部分奢侈品牌专用皮革。各类皮鞋年生产能力1277万双。
2019年际华集团总营业收入为211.5亿元,其中皮革皮鞋营业收入为18.75亿元,占总营业收入的8.86%。
2014-2019年际华集团皮革皮鞋营业收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2018年际华集团皮鞋产量为1030.2万双,销量为1049.3万双,库存量为246.8万双。2019年际华集团皮鞋产量为986.2万双,销量为1010.8万双,库存量为222.1万双。
2015-2019年际华集团皮鞋产销量(万双)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2.起步股份
起步股份公司自2009年成立以来,一直专注于童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产、采购和销售。公司产品主要定位于中端市场,面向3-13岁儿童。童鞋方面,公司在青田和泉州等地设立童鞋研发生产基地,采取自主生产与外协生产相结合的生产模式,主要产品为儿童皮鞋和运动鞋。
2019年起步股份总营业收入为15.23亿元,其中皮鞋营业收入为3.8亿元,占总营业收入为24.96%。
2017-2019年起步股份皮鞋营业收入
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2019年起步股份皮鞋产量为622.92万双,较2018年增加了131.96万双;销量为558.35万双,较2018年增加了111.39万双;库存量为186.19万双。
2017-2019年起步股份皮鞋产销量(万双)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
3.企业格局
中国皮鞋行业企业格局极为分散,2019年际华集团皮鞋市场占有率仅为0.25%,起步股份皮鞋市场占有率仅为0.16%。
2019年中国皮鞋市场格局(按产量)
资料来源:智研咨询整理
随着有效消费需求的释放和消费升级,在消费者时尚意识和消费水平提高的情况下,消费需求出现个性化、时尚化、休闲化、前卫化、时装化、民族化等倾向,不同文化、收入、年龄、地位的消费者,就会有不同的品牌选择、价位选择、风格选择、款式选择,行业品牌和市场细分时代已经来临。这种品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分,更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。在此背景下,未来鞋类企业需逐步调整产品结构,提高产品质量和档次,提高产品的附加值。实现由产品输出到资本输出、品牌输出,用过硬的质量、合理的价格和国际化的品牌参与世界大市场的竞争。
2025-2031年中国皮鞋行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
《2025-2031年中国皮鞋行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》共十四章,包含皮鞋市场风险及对策,皮鞋市场发展及竞争策略分析,皮鞋市场发展前景及投资建议等内容。
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