2019年中国代餐食品市场现状及趋势分析：Z时代群体刺激代餐食品消费[图]

    一、代餐食品发展概况

    （1）代餐食品定义

    根据中国营养学会关于发布《代餐食品》团体标准中的定义，代餐食品是指为了满足成年人控制体重期间一餐或两餐的全部或者部分营养需要，代替一餐或两餐，专门加工配制而成的一种控制能量的食物。

    （2）代餐食品特点

    代餐除了能够快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质外，具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。如利用魔芋为原料生产的鲜花派、五谷杂粮辗磨的杂粮粉。

    代餐食品根据功能与形态有众多品类，常见的代餐形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐粥等。综合目前国内代餐食品生产趋势来看，差异化代餐食品整体呈现出一些共同趋势，如小包装、低糖、全球性、网红等趋势。

代餐食品“新标签”

资料来源：智研咨询整理

    二、中国代餐食品社会环境分析

    （1）相关政策

    《代餐食品》团体标准发布，2020年1月1日起正式实施。经中国营养学会法规标准委员会组织审查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）团体标准发布，自2020年1月1日起正式实施。

    这是我国首个控制体重用代餐食品团体标准发布，该标准对代餐食品的范围、术语和定义、技术要求（含能量及营养素要求）、安全需求、标签及使用说明等方面，提出了规范和标准。

    在2020年1月份已经实施的《代餐食品》团体标准中对产品的标签提出，代餐食品能量、蛋白质、脂肪、必须成分和可选择成分含量标识应增加“每份”含量的标识，进一步方便了消费者对食品的选择。

    不过由于该《标准》并没有强制性，营养配比，使用方法没有明确标准，导致目前国内代餐市场相对混乱，部分消费群体依旧对于代餐食品的正确使用存在误区。一定程度上抑制了新产品在消费领域的快速渗透。

    （2）居民消费能力

    居民消费者是代餐食品的终端消费环节，居民收入和消费能力是反应代餐食品市场容量以及消费规模的重要表现。我国居民人均可支配收入整体处于增长趋势，受2020年新冠肺炎疫情影响，国内居民收入增速以及消费支出能力时出现一定放缓，但纵观国内宏观经济发展趋势，伴随着消费升级的驱动影响，国内代餐食品在居民端的销售空间依旧具有极强的市场潜力。

2014-2020年三季度居民人均可支配收入走势图

资料来源：国家统计局

    （3）主要消费群体

    代餐食品已经成为全民的大趋势，新一线和二线城市消费占比接近五成，从销售体量及消费者人数上，代餐食品的整体销售均有着稳步的增长且呈现大于50%的增长率，代餐食品逐渐受到越来越多消费者的喜爱。其中85%的消费者购买代餐的原因是因为健身，在2018年，95后取而代之90后，已经占据主要消费者地位，年轻人的健康意识正在改变着消费的格局。

    研究发现，女性消费者对代餐也是非常喜爱，呈现出逐年递增的趋势，其中近三年新一线和二线城市的女性消费者占比接近五成，代餐食品也逐渐成为全民的大趋势。

    （4）技术研发现状

    据统计，从2011-2020年中国代餐食品行业专利申请数量总共达到166件，其中2018年达到行业最高峰值为53件，近两年代餐食品行业专利申请数量略有下降趋势。

    三、中国代餐食品产业现状

    从产业链来看，代餐食品行业上游为原材料，包括农业、畜牧业、养殖业产品以及食品加工设备；代餐食品行业下游主要是消费者。我国畜牧养殖体量庞大，农业种植面积广，代餐食品原材料供给相当充足，有利于保证代餐食品行业持续发展过程中的原材料支持。

代餐食品行业产业链

资料来源：智研咨询整理

    总的来看，中国的代餐食品产量总体保持稳定的增长态势，但增速较需求量增速较为缓慢。一方面国内食品工业主要企业仍未进入国际主流，反而是国外巨头在国内市场具有较高的市场份额，依托国内较为低廉的人工成本生产出口，另一方面，中国的代餐市场起步相对较晚，近几年需求高速增长，增速高于全球，在一定程度上也使得企业将市场重心集中在国内市场。

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国代餐食品行业市场研究分析及前景战略分析报告》数据显示：2014年我国代餐食品产量达到了35.14万吨，2019年其的产量达到了99.46万吨。

2014-2019年中国代餐食品产量走势

资料来源：智研咨询整理

    得益于国内代餐食品市场的火热，行业需求持续增长，同时国内代餐食品种类不断丰富，部分产品价格显著下降，极大的刺激了行业需求量的增长，2014年我国代餐食品市场需求量约为21.91万吨，2019年上升至了77.21万吨。

2014-2019年中国代餐食品需求量走势

资料来源：智研咨询整理

    2019年我国代餐食品行业市场规模913.72亿元，同比2018年的683.77亿元增长了33.63%。近几年我国代餐食品行业市场规模及增速情况如下图所示：

2014-2019年代餐食品行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

    代餐食品是用来取代或部分替代正餐的食品，常见代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能够快速、便捷地为人体提供大量营养物质外，通常具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。按照功能分类，代餐食品可分为减脂塑型代餐食品，能量补充代餐食品，全营养代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中热量计算精确，在现代社会中，常被减肥、降脂人群作为卡路里控制餐使用。

    2019年我国代餐食品行业市场规模913.72亿元，其中，代餐奶昔219.29亿元；代餐粉粥246.7亿元；代餐麦片191.88亿元；代餐棒82.23亿元；代餐零食及其他173.62亿元。

2014-2019年代餐食品行业市场结构

资料来源：智研咨询整理

    四、中国代餐食品行业发展趋势

    从代餐食品所涉及的主要细分市场来看，乳品企业适合进入的代餐细分市场分别是体重管理代餐和代餐零食。

    1、体重管理代餐市场

    中国的肥胖人口迅速增加，肥胖已经成为中国公共健康的重要问题之一。对于国人来讲，减肥、控制体重应提高重视，因此，体重管理成为消费者选择代餐食品的重要原因。

    世界卫生组织数据显示，目前，全球共有肥胖成人6.72亿，占全部人口的13％，这表明每8名成人中有1人肥胖。数据显示，中国平均肥胖率达12%左右，肥胖总人数高居世界第一，肥胖人群早已突破99000万,体重超标者高达2亿人。除了患慢性病的风险增加外，肥胖者还遭受社会的歧视，严重肥胖的患者可能会遭受心理和身体俱损的更大风险。为了帮助治疗肥胖症，西方各发达国家建议将膳食替代品用作肥胖症有效的减肥治疗策略。

中国和美国肥胖人数对比分析

资料来源：世界卫生组织、智研咨询整理

    2、代餐零食市场

    健康与营养成为零食的主要特质。86%的中国消费者将营养与健康视为零食选购的重要考量，全天然、添加营养物质、高蛋白、低卡路里和低盐被认为是健康零食的主要特质。代餐食品还能降低血糖，改善代谢水平，具有不可忽视的医疗作用。所以具有低热量、高纤维和高饱腹等特点的代餐食品市场前景将更加广阔。

    以95后为主的新一代年轻消费者已成为食品行业消费主力军，代餐食品正受到新消费群体的青睐。为运动人群、银发一族等特殊群体提供营养补充的功能性代餐食品也正在蓬勃发展。未来随着对代餐食品的监管日益加强，行业将越来越规范，市场前景可期。