2019年中国切削刀具供需情况及细分产品结构分析[图]

    切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。

    按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。

刀具分类

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国切削刀具制造产业发展态势与市场需求预测报告》显示，2015年我国金属切削工具产量为88.29亿件，2016年我国金属切削工具产量为89.36亿件，2017年金属切削工具产量达到了83.09亿件，2018年金属切削工具产量达到了38.33亿件，2019年金属切削工具产量达到了46.67亿件。

2012-2019年中国金属切削工具产量走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年我国刀具行业销售收入约488.4亿元，同比下降1.91%；进口刀具112.5亿元；刀具出口200.9亿元，同比增长5.9%；刀具市场总消费规模400亿元。

2014-2019年中国刀具市场供需情况

资料来源：智研咨询整理

    我国刀具品类较多，广泛应用于各种领域，随着各领域需求的增长，以及各种产品结构技术的改善，刀具产品更能切合市场的需求度，因而近年来我国刀具市场规模呈现波动增长的趋势，具体的规模会受到刀具行业技术水平和产销情况的影响。2019年我国刀具市场规模为400亿元，2018年为421亿元，同比下降4.99%。

2014-2019年中国切削刀具市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

    当前，我国已经成为世界第一大规模的刀具生产国和消费国，我国切削刀具行业持续高速增长，在快速发展的背后，部分企业以牺牲环境为代价，以廉价劳动力为基础，生产劣质产品获取暴利，高端产品增长缓慢，汽车行业、模具行业、航空航天等行业的高、精、尖的复杂刀具主要依赖进口。2019年我国刀具行业进口金额为112.5亿元，对外依存度为28.13%。

2014-2019年中国切削刀具行业对外依存度情况

资料来源：智研咨询整理

    近年来随着硬质合金刀具市场的快速崛起，硬质合金刀具占我国刀具产业比重呈增长态势，高速钢类刀具份额下滑明显。

    2019年我国切削刀具市场规模为400亿元，其中高速钢刀具市场规模为82.56亿元，规模占比为20.64%；硬质合金刀具市场规模为212.00亿元，规模占比为53.00%；金刚石刀具市场规模为24.28亿元，规模占比为6.07%。

2014-2019年我国切削刀具细分市场规模统计

资料来源：智研咨询整理

    2013年我国硬质合金刀具产业规模为178.20亿元，2019年我国硬质合金刀具产业整体规模为212.00亿元，硬质合金刀具产业成为推动我国切削刀具产业规模增长的重要动力之一。

2019年中国切削刀具产品结构分析

资料来源：智研咨询整理

    2018年10月22日，财政部、国家税务总局发布财税【2018】123号文，自2018年11月1日起，超硬材料磨具、刀具等制品的出口退税率均已提高。一系列政策及措施的陆续出台对PCBN刀具行业的上下游及出口企业皆是重大利好。2019年我国PCBN刀具产业整体规模为8.48亿元，同比增长18.44%。

2014-2019年中国PCBN刀具市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    目前，国内（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行业生产企业主要分布在河南地区。（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具主要生产企业有：郑州市钻石精密制造有限公司、深圳市中天超硬工具股份有限公司、郑州博特硬质材料有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司等等。

中国（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行业区域品牌发展分析

资料来源：公司公告、智研咨询整理

    随着PCBN生产技术日趋完善、性价比不断提高，未来应用范围扩大、传统刀具被替代以及我国制造业产业升级推动刀具需求向高端加速转移，PCBN刀具市场潜力巨大。