2019年中国服装零售行业发展现状及市场格局分析[图]

服装零售王密 2020-10-30 05:48 来源：智研咨询

一、概况

传统零售历史悠久，最先是各色小店逐渐取代了沿街叫卖，然后是大型百货商店成为市场主流，接着逐渐出现超市和专卖店。从最初商人群体出现，到零售业成为重要分支，然后演化到新零售的出现治愈零售之痛，技术的发展始终伴随着零售变革这一过程。在服装行业，消费者越来越趋向于从自己需求的角度出发，获得更舒适、更满意的购物体验。

新零售的特点

资料来源：智研咨询整理

二、服装零售现状

近两年，随着“新零售”升级，中国的服装行业正在悄然发生着转变。95后、00后成为了新生消费主力军，生长环境优渥的他们受前卫节目的影响，在服装的消费观念、意识以及方式等方面都发生了变化

2019年中国服装零售法人企业数量为2603个，同比增长4.2%；中国服装零售行业资产为2647.8亿元，同比增长9.3%。

2014-2019年中国服装零售法人企业及资产

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国服装服饰零售产业运营现状及投资方向分析报告》数据显示：据国家统计局数据显示，2018年中国服装零售行业从业人数为37.1万人，同比增长1.7%；2019年中国服装零售从业人数为36.4万人，同比下降1.9%。

2014-2019年中国服装零售从业人数及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智慧供应链的赋能，使得服装渠道层级被极度压缩，工厂到消费的链条也将被无限缩短。市场和消费者的需求促使多品牌、全品类，一站式集合店，可满足多元购物需求，具备孵化功能的平台型集合店，体验感强的生活方式集合店呈现出良好发展势头。

2019年中国服装零售购进额为2586.3亿元，同比增长11.3%；中国服装零售销售额为4071亿元，同比增长8.9%。

2014-2019中国服装零售购进额及销售额

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

时代的转变，使得消费者越来越理性，价格不再成为他们决定购买与否的首要标准，消费升级也随之而来。服装业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。

2019年中国服装零售行业营业收入3623.5亿元，同比增长12.7%；中国服装零售行业利润总额为134亿元，同比下降87.1%。

2014-2019年中国服装零售行业营业收入及利润总额

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

而对于服装行业来说，服装广告必须从广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客将成为关键点。

品牌或者终端店铺可以成为自媒体，打造自己的朋友圈，与顾客进行多方位的互动，形成顾客的忠诚度。2019年中国服装零售市场规模为4276亿元，同比增长9.3%。

2014-2019年中国服装零售市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

三、服装零售企业分析

目前，中国服装零售行业整体运行稳中趋缓，正进人产业结构转型升级的重要时期。服装市场仍蕴藏着较大潜力，尤其集中在童装市场，快时尚女装市场与老年服装市场上。

部分服装零售品牌概况

品牌	企业	公司概览
UNIQLO优衣库	迅销(中国)商贸有限公司	UNIQLO是日本著名的休闲品牌，是排名全球服饰零售业前列的日本迅销(FASTRETAILING)集团旗下的实力核心品牌。坚持将现代、简约自然、高品质且易于搭配的商品提供给全世界的消费者。而所倡导的“百搭”理念，也为世人所熟知。
ONLY女装	绫致时装(天津)有限公司	ONLY是丹麦国际时装公司BESTSELLER集团旗下知名品牌之一。总部设在丹麦的Brande.Bestseller拥有ONLY(女装)、VEROMODA(女装)、JACK&JONES(男装)和EXIT(童装)四个知名品牌。又一全新品牌—SELECTED男装于2008年8月15日正式登陆中国市场。集团成立于1975年，集团创立以来，已经在全球26个国家拥有650间形象专卖店和超过6000间加盟店。主要市场包括挪威、丹麦、瑞典、德国、芬兰、荷兰、西班牙等11个欧洲市场。
Zara飒拉	飒拉商业(上海)有限公司	ZARA品牌之道可以说是时尚服饰业界的一个另类，在传统的顶级服饰品牌和大众服饰中间独辟蹊径开创了精准时尚(PreciseFashion)模式。随着精准时尚(PreciseFashion)成为时尚服饰行业的一大主流业态，ZARA品牌也倍受推崇，有人称之为“时装行业中的戴尔电脑”，也有人评价其为“时装行业的斯沃琪手表”。
LEDIN乐町	太平鸟集团有限公司	乐町品牌，以“欢乐、趣味、分享”为核心价值，以打造“中国第一少女装品牌”为目标，聚焦年轻时尚、阳光活力的都市女性。崇尚以趣味时尚的单品混搭不同造型，妆点不同心境，使众多追求时髦、享受美丽的年轻女性能真正体验时尚之趣，玩味混搭之乐。
VEROMODA	绫致时装（天津）有限公司	丹麦时装集团BESTSELLER于1987年推出VERO MODA品牌。1988年第一家VERO MODA店在挪威奥斯陆开业。从那以后，VERO MODA在欧洲和中东已经开设了171家直营店和2052家代理店，你可以在澳大利亚、比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、冰岛、爱尔兰、北爱尔兰、科威特、拉脱维亚、卢森堡、立陶宛、荷兰、波兰、卡塔尔、沙特阿拉伯、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯联合酋长国、法罗群岛和中国见到VERO MODA专卖店。绫致时装于2001年将VERO MODA品牌引入中国，目前已在中国北京、上海等大、中城市开设了200多家专卖店。
PEACEBIRD太平鸟	太平鸟集团有限公司	致力于企业创新、时尚魅力的太平鸟，具有国际领先的“快时尚联合”经营模式，以服饰品牌的创意、设计和营销为产业核心，多元化发展家品文化、汽车贸易、商业投资的企业集团。
美特斯邦威	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	上海美特斯邦威服饰股份有限公司成立于1995年。公司主要研发、采购和营销自主创立的Meters/bonwe和ME&CITY两大品牌时尚休闲服饰。通过采用"生产外包、直营销售与特许加盟相结合"的经营模式，专注于品牌建设于推广、产品研发、零售网络建设和供应链管理。目前公司已拥有直营门店和特许加盟经营店近4700家。2011年公司全系统销售额突破100亿元，已成为国内休闲服饰的领导品牌之一。
韩都衣舍	韩都衣舍电子商务集团股份有限公司	现在，韩都衣舍及旗下的80多个时尚品牌已经为超过4000多万的消费者提供了舒适、优雅的时尚穿搭体验，在东方风、欧美风及户外领域也有了自己的探索，缔造属于韩都衣舍的时尚传奇。
每依站	上海比杨贸易发展有限公司	大牌专柜品质地摊价位，15-55岁年龄段全覆盖，公司秉承时尚简约品质的设计理念为女性带来时尚舒适的穿搭体验
埃沃定制	广州菲特网络科技有限公司	我从不喜欢千篇一律，我要活出自我而不是别人的影子，我也不穿为他人设计生产的衣服，我只选择为自己定制。富有别致的都市气息，塑造职场男士专业自信、积极奋进的形象。服装将传统英式工艺与现代的风格完美结合，注重面料的舒适度，满足都市男士的高品质追求。与精英精神一脉相传，埃沃定制亲子装体现自信上升的精神面貌。展现都市女性独立、优雅的一面，时尚且不盲目追逐潮流，拥有充满自信的个人风格。埃沃定制女装期望。创造出表现个人风格和品位的时装，同时又融入国际时装的潮流。

资料来源：智研咨询整理

对于实体零售公司来说，它们占据着各主要城市的核心位置，商业经营积累多年，拥有广泛的消费者基础和聚客效应。

其中，2019年中国海澜之家品牌营业收入为213.52亿元，七匹狼品牌营业收入为34.64亿元，地素时尚营业收入为23.74亿元，太平鸟营业收入为78.33亿元，美邦服饰营业收入为54.1亿元，森马服饰营业收入为56.68亿元。

2019年中国部分服装零售品牌营业收入

资料来源：公司公告、智研咨询整理

海澜之家在消费升级的挑战中正面临年轻化和时尚化的挑战，其通过赞助《奔跑吧兄弟》、《最强大脑》、《火星情报局2》等综艺实现其形象的年轻化改造，也将布局由男装跨界到了女装、童装、家居等领域，并人股快时尚品牌 UR , 不断进行多元化扩张。

在中国服装零售行业市场格局中，七匹狼品牌占比0.8%；地素时尚品牌占比0.6%；太平鸟品牌占比1.8%；森马服饰品牌占比1.3%；海澜之家品牌占比5%。其中，海澜之家品牌针织衫占比0.26%；茄克衫占比0.37%；西服占比0.52%；衬衫占比0.57%；羽绒服占比0.63%；T恤衫占比0.67%；裤子占比1.09%；其他占比0.88%。

2019年中国服装零售市场格局