2019年中国对位芳纶及间位芳纶产业链、产能情况、进出口及企业格局分析[图]

    芳纶是一类新型的特种高分子材料，具有阻燃、耐高温、高强度、高模量、绝缘等突出性能。目前，间位芳纶和对位芳纶实现了广泛的商业化应用和生产，国内间位芳纶在安全防护领域应用增长较快，比如军用、警用以及产业工人使用的各类防护装备；对位芳纶在军用方面主要用于单兵防护，武器装备等。

对位芳纶上下游产业链

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间位芳纶上下游产业链

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间位芳纶与对位芳纶性能对比

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    我国芳纶产业维持快速发展的态势。目前，全球芳纶产能约为12万吨/年，其中间位芳纶4万吨/年，对位芳纶8万吨/年。2018年我国芳纶产能约为1.43万吨，其中对位芳纶2300吨，间位芳纶12000吨。尽管我国芳纶产能快速增长，但国内依旧处于供不应求的状态，2018年我国芳纶产量为10690吨，而需求量为11791吨，供需缺口为1100吨左右，其中对位芳纶供给缺口较大。

2015-2018年中国芳纶纤维产能情况

数据来源：中国海关、智研咨询整理

我国芳纶产量与表观需求量（吨）

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2015-2018年中国芳纶供需情况

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    目前我国对位芳纶依旧依赖进口。对位芳纶的技术难度和性能指标远高于间位芳纶。由于我国芳纶行业发展较晚，对位芳纶的关键技术始终未取得突破。目前我国间位芳纶低端产品市场竞争激烈，甚至供过于求，而对位芳纶国产化进程较慢，仅有泰和新材生产线较为稳定，高端应用仍需大量依靠进口。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国芳纶产业运行动态及投资战略规划报告》数据显示：近年来我国芳纶的进口量呈现逐年增加的趋势， 2018年我国芳纶进口量2.27万吨，出口量1.65万吨，净进口量为0.63万吨，2019年1-11月我国芳纶净进口量为0.82万吨，有扩大的趋势。

2014-2019中国芳纶进出口量

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2014-2019中国芳纶净进口量

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    芳纶是国家重要的战略物资，下游应用广泛。2018年我国芳纶纤维行业规模约为12.27亿元，同比增长14.7%，已连续多年维持高速增长。芳纶具备超高的强度，耐腐蚀、耐高温的性质，作为增强材料在多个领域发挥了不可替代的作用。目前芳纶已被广泛应用于航空航天、国防、电子、环保、化工等领域，其中安全防护和车用摩擦材料是对位芳纶最主要的应用市场，各占下游需求的30%。近年来子午线轮胎的快速发展，使用芳纶替代钢丝生产的轮胎可减重30%，且滚动阻力大幅下降，多家轮胎巨头已开始采用芳纶作为骨架材料。

2015-2018年中国芳纶纤维行业市场规模

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    芳纶是国家鼓励发展的新材料品种。2006年，中国化纤工业协会将芳纶1313列为“绿灯”项目，芳纶1414纤维被列为“双绿灯”项目。此外，2012年7月，国务院印发了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，明确提出积极开展芳纶开发及其产业化。在新材料“十二五”发展规划中也明确了突破对位芳纶（1414）产业化瓶颈，拓展在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用。地方政府、行业协会等制定相关政策，积极鼓励和支持国产对位芳纶产业的发展。在2017年发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）中，芳纶再一次列入了高性能纤维及复合材料分支开发的名单中，表明了我国对芳纶发展的重视程度。

芳纶多次被列入国家战略新兴产业

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    芳纶行业由于投资门槛高、技术难度大、生产设备要求高，全球芳纶产能集中在美国杜邦、日本帝人、中国泰和新材、韩国科隆四家公司手中，其余公司产能较小。

    美国杜邦：公司是一家以科研为基础的全球性企业，芳纶产能合计约5.5万吨/年，占全球总产能的50%左右，且在产品型号、性能、应用范围等方面处于领先地位。

    日本帝人：公司是日本著名的跨国公司，是日本化纤纺织界巨头之一。公司间位芳纶产能4500吨/年，对位芳纶3万吨/年。

    泰和新材：公司是我国芳纶行业的龙头企业，现有间位芳纶产能7000吨/年，为国内第一、全球第二；对位芳纶产能1500吨/年，为国内第一、全球第四。

全球主要对位芳纶生产商市场占有情况

数据来源：公开资料整理

全球主要间位芳纶生产商市场占有情况

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