2018年全球VR/AR行业发展现状分析：5G有望助力突破AR/VR发展制约因素[图]

    一、5G有望助力突破AR/VR发展制约因素

    VR：虚拟现实技术，提供真实世界的数字化再现，往往通过头戴式显示器获得。与之有关的场景主要有游戏、娱乐、训练、教育、治疗等。

    AR：增强现实技术，在现实世界基础上叠加提供虚拟元素，将数字元素与现实世界混合以提升沉浸式体验，与之有关的场景主要有医疗、教育、商务和安防等。

    AR/VR的主要技术架构为近眼显示、感知交互、网络传输、渲染处理与内容制作五类。目前VR/AR技术尚处于部分沉浸阶段，只有实现这五大技术的关键指标突破，才可以实现深度直至完全沉浸。

虚拟现实沉浸体验阶梯

数据来源：公共资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国AR/VR行业市场前景规划及销售渠道分析报告》

    渲染处理：痛点在于渲染能力的缺乏无法满足用户较高的体验需求。1）渲染负载要求高，部分沉浸要求渲染负载达到4k超高清电视每秒像素吞吐量，而完全沉浸级则需要再提高五十至数十万倍。2）时延要求高，需要及时反馈，目前虚拟现实MTP时延要求低于20ms。3）需要通过注视点渲染、深度学习渲染与混合云渲染等技术提升精细化渲染质量。

虚拟现实与传统内容的渲染负载对比参考（万像素每秒）

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    5G技术作用：在降低时延与云渲染方面具备促进作用。5G端到端时延降至1ms，更加符合渲染处理的低时延需求。5G高带宽低延时网络可以触发云渲染与混合渲染的广泛应用，通过5G大幅提升的云技术将加速GPU云化进程，提升云计算能力，使得低配头显的强渲染能力成为可能，提升效果的同时进一步降低终端购置成本，推动用户规模增长。

虚拟现实渲染处理技术路标

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    网络传输：要求带宽、使用移动性、时延效率等指标的提升改良。1）在接入网方面希望进一步提升网络传输效率与移动网络的传输速度。2）在承载网方面对带宽、时延、丢包率提出更高要求。3）在数据中心方面要求更大数据流处理与更低业务时延。

    5G技术作用：5G大大促进了虚拟现实网络传输领域的发展。5G网络所拥有高速率、低时延的特性大大提升了虚拟现实对移动性、低时延性的需求。5G连接数密度和区域流量容量均有显著提升，大大提升了虚拟现实多任务处理需求，提升用户体验。

虚拟现实网络传输技术路标2019-20202021-2025

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    二、5G普及前VR/AR稳步发展

    2018年全球虚拟现实市场规模超过700亿人民币，同比增长126%。其中VR整体市场超过600亿元，AR整体市场超过100亿元，预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元，预计2017-2022年全球虚拟现实产业规模年均复合增长率超过70%，VR为占据主体地位，AR增速显著。

全球虚拟现实市场规模

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    AR眼镜与VR头显为目前虚拟现实技术主要终端产品。根据数据，我国2018年头显设备总出货量仍保持增长，AR头显出货3.2万台，VR头显出货116.8万台，合计达120万台。2019Q1AR出货量为0.43万台，出现一定下滑，VR出货量同比增长17.6%至27.03万台。总出货量同比增长15.1%至27.46万台。预计2023年中国总出货量将达到1871.5万台，VR头显设备达1050.1万台，AR头显设备达821.4万台。

中国VR、AR出货量

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    2018年全球虚拟现实终端出货量约为900万台，若全部为头显设备，则中国出货量占比为13.3%。预计2022年终端出货量为6600万台，2018-2022年复合增速为65%。

全球VR、AR出货量

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    VR/AR软件、硬件等多个领域都获得了大量融资。其中VR主要以应用具体领域为主，AR主要以终端产品为主，还有大量在虚拟现实领域进行技术攻关的公司获得了融资。

    产业链向软件端发力，行业应用占比逐渐提升。VR/AR产业链主要包括硬件、软件两大板块。其中硬件领域有通信网络/云控平台和终端/关键部件，软件领域有内容生产系统和内部应用。

虚拟现实产业结构

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    目前，VR/AR领域产业结构仍以硬件设备为主，2018年整机市场规模占比最高，达45%。随着未来VR/AR技术的普及以及硬件价格下降，软件应用的市场规模将快速上升，预计2022年行业应用将出现快速扩张，达到19%，大众应用保持相对稳定，而相关硬件的市场规模则相对下降。

全球虚拟现实产业结构

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    三、VR/AR或成5G下特色服务

    VR有望随着5G复兴。韩国5G商用69天即突破100万用户，其中VR用户占比45%。VR/AR成为首批5G应用。运营商已经成功地将AR和VR内容用作B2C5G服务的引人注目的应用，AR/VR等能体现5G优势的特色业务对推动5G发展具有重要作用，韩国运营商LGU+的5G市场份额比其在韩国的整体零售市场份额高出9%，这得益于其对AR/VR内容的重视；2019Q2韩国每位5G用户每月平均使用24GB流量，而4G为9.5GB，3G仅为0.5GB。其中，AR/VR服务占5G网络流量的20％。