中国铁矿石储量、产量及2019年铁矿石需求预测[图]

铁矿石阳芬 2019-03-05 05:18 来源：智研咨询

一、储量：全球储量趋稳，地区品位相差较大

全球铁矿石储量1700亿吨，主要分布在澳、俄、巴三国。随着新矿勘探和开采，全球铁矿石原矿储量在近20年总体呈现不断上升的趋势，在近两年稳定在 1700 亿吨左右。全球铁矿资源的分布非常不均衡，澳大利亚、俄罗斯和巴西三国的总储量占全球储量的一半以上，以 2017 年储量数据来看，澳、俄、巴储量分别为 500、250、230 亿吨，分别占全球储量的 29.41%、14.71%、13.53%。中国拥有铁矿石储量210亿吨，占全球储量的 12.35%，排名第四。

2017年铁矿石原矿储量分布情况

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国铁矿石行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》

全球铁矿石平均品位 48.82%，中国铁矿石品位较低，仅 34.29%。铁矿石从矿山开采出来后，还需要经过破碎、分级、选矿、造块等工艺形成入炉熟料，一般来说矿石品位越高，后续加工流程越少，耗费成本也越少。全球矿石的平均品位约在 48.82%，其中印度、瑞典铁矿石品位较高，达到 60%以上，中国、美国铁矿石品位较低，平均品位低于 35%。

全球铁矿石品位情况

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二、产量：近年产量高位稳定，澳、巴贡献超60%

全球铁矿石产量维持高位稳定，澳大利亚和巴西合计产量超 60%。全球铁矿石产量从 2000 年-2013 年开始呈现较快速度增长，其中 2002年创出近 20%的增长率，其后2014 年至今，增长速度放缓。2017年全球铁矿石产量约 21.63亿吨，同比增长 2.21%，其中澳大利亚与巴西产量占比合计超过 60%，是铁矿石的主要产出国。

2017年铁矿石产量分布情况

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三、中国特点：产量下滑、矿石品位低、矿企集中度低

我国铁矿石资源总体呈现特点为： ①分布广但又相对集中； ②中小型矿床多，大型矿床少； ③贫铁矿多、富铁矿少。我国铁矿床分布广泛但又相对集中，全国31个省市均有分布，但是大多又集中分布于辽宁、四川、河北等地，三地总储量共 104.57万吨，占全国总储量的 52%。此外，我国大型矿区少，中小型矿区多：我国有大型以上矿区101个，中型矿区 470 个，小型矿区1327个，而其中超大型铁矿床仅10处。此外，我国铁矿的平均品位仅 34%，比世界平均品位低 15%，且在已探明的储量中97%铁矿为贫矿，品位大于 50%的仅占探明资源总量的2.7%。

中国铁矿石分省市储量分布

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国矿企集中度有待提升。我国前十大矿企主要有鞍钢矿业、北京华夏建龙、河钢矿业等， 2017 年前四大矿企合计产量占全国（CR4） 14.32%，前十大占比（CR10）23.63%，认为对比全球四大矿山 50%以上的集中度来看，我国矿企的集中度有待提高。

2017年我国铁矿石产量分布

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2017年的我国前10大铁矿石生产企业产量情况（万吨）

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全球生铁产量趋稳，增速放缓。铁矿石下游主要用于冶炼钢铁，全球生铁产量自 2000年开始进入高速增长期，至 2007 年后增速放缓， 2013 年达到高点。目前全球生铁产量大约稳定在 11-12 亿吨左右，从2018年前11月数据来看，预计 2018 年生铁产量同比微增 2%左右。

2017年生铁产量分布

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铁矿石供需错配，中国对外依存度高。从以上分析可知，铁矿石的生产与需求存在明显的供需错配，因此国家间的进出口总量巨大，全球铁矿石进出口总量约维持在 15-16亿吨左右，近些年增速随产量增速放缓而有所放缓。总体进出口格局依旧维持从澳大利亚、巴西向中、日、韩等生铁产量大国进行运输。我国由于自身铁矿石产量少、品位低等特点，成为全球铁矿石进口数量最多的国家，2017 年我国铁矿石对外依存度达到 90%左右。

2017年铁矿石出口分布

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2017年铁矿石进口分布

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四、需求：预计2019年全球铁矿石需求下降 1%

2018 年我国生铁产量增速提升，但预计2019年增速为-2%。我国近年生铁产量小幅提升， 2017 年全国产量增速 1.62%， 2018 年受钢企盈利高企刺激，全国生铁产量共 7.71 亿吨，增速 8.48%，增速有所提升。预计 2019 年净新增高炉产能约 1500 万吨以上，但钢铁下游消费需求预计下降 2%，产能利用率下降 3%，因此我们预计 2019 年生铁产量下降 2%左右。

2017年我国生铁产量分布