2025年中国个人代理保险行业产业链、发展历程、发展现状、重点企业及发展趋势研判：保险意识不断增强，行业市场规模有望继续增长 [图]

内容概况：我国个人代理保险从业者数量众多。随着保险市场的不断扩张，大量人员涌入这一行业。然而，个人代理队伍的专业素质存在较大差异。部分代理人经过系统培训，具备丰富的保险知识、良好的销售技巧和较强的客户服务意识，能够为客户提供专业的保险规划建议。根据市场调研和数据分析，我国个人代理保险市场规模持续扩大。2020年，我国个人代理保险行业市场规模为1.3万亿元，到2024年，我国个人代理保险行业市场规模约为1.79万亿元。随着我国经济的持续发展、居民收入水平的提高以及保险意识的不断增强，个人代理保险行业的市场规模有望继续增长。

相关上市企业：中国人寿（601628）、中国平安（601318）、新华保险（601336）

相关企业：中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、大家人寿保险股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、恒安标准人寿保险有限公司

关键词：个人代理保险行业产业链、个人代理保险行业发展现状、个人代理保险行业发展趋势

一、个人代理保险行业定义及分类

个人代理保险是指个人作为保险代理人，与保险公司签订代理协议，在授权范围内代表保险公司销售保险产品、提供保险服务并获取相应佣金的一种保险销售模式。

二、个人代理保险行业产业链分析

个人代理保险行业产业链包含上中下游三个部分。上游主要由保险公司和监管机构构成。保险公司负责保险产品的研发、承保与风险承担，其产品研发依据市场需求和风险精算，核保环节决定承保条件。监管机构制定政策法规并进行市场监督管理。中游为个人代理人和保险代理机构，个人代理人从事客户拓展、产品销售与咨询、协助理赔等工作，保险代理机构负责招募培训代理人并提供业务管理与支持。下游直面广大企业与个人投保人，其多样化、个性化的保险需求驱动着整个产业链的运转。企业为员工配置团体保险，个人则依据自身情况选购适宜产品，共同构成了保险市场的庞大需求基础，推动个人代理保险行业持续创新与发展。

三、中国个人代理保险行业发展历程

我国个人代理保险行业的发展历经多个阶段。引入期（1992-1996年），美国友邦保险将个人寿险代理人制度带入中国大陆，这一模式迅速被其他保险公司效仿，个人寿险代理人队伍初步形成。扩张期（1997-2000年），分业经营促使寿险代理机构数量大增，代理人制度裂变式推广，但也暴露出素质参差不齐等问题。稳定发展期（2001-2014年），行业注重代理人培训与管理，提升专业素质与服务水平，市场竞争推动产品创新与服务优化。转型期（2015年至今），政策推动代理人向专业化、职业化方向发展，取消资格考试等降低准入门槛，试点独立代理人制度；市场方面，代理人数量下滑但人均产能上升，“人海战术”向“精兵策略”转变；同时，金融科技赋能，数字化工具提升销售效率与服务质量。目前，行业正处于转型升级关键期，将持续深化变革以适应市场需求。

相关报告：智研咨询发布的《中国个人代理保险行业市场运营态势及发展前景研判报告》

四、中国个人代理保险行业产业链上游分析

我国保险公司数量众多，且类型丰富，包括保险集团（控股）公司、财险公司、寿险公司、健康险公司、养老保险公司、保险资产管理公司、再保险公司等。截至2024年12月末，我国共有239家保险机构，与2023年的238家和2022年的237家相比，数量有所增长。众多保险公司的存在为个人代理提供了更多的合作选择。个人代理可以根据不同保险公司的产品特点、佣金政策、品牌影响力等因素，选择最适合自己的合作对象，从而为客户提供更丰富多样的保险产品。例如，个人代理可以与专注于健康险的保险公司合作，为客户提供专业的健康险产品和服务。

五、中国个人代理保险行业发展现状

我国个人代理保险从业者数量众多。随着保险市场的不断扩张，大量人员涌入这一行业。然而，个人代理队伍的专业素质存在较大差异。部分代理人经过系统培训，具备丰富的保险知识、良好的销售技巧和较强的客户服务意识，能够为客户提供专业的保险规划建议。根据市场调研和数据分析，我国个人代理保险市场规模持续扩大。2020年，我国个人代理保险行业市场规模为1.3万亿元，到2024年，我国个人代理保险行业市场规模约为1.79万亿元。随着我国经济的持续发展、居民收入水平的提高以及保险意识的不断增强，个人代理保险行业的市场规模有望继续增长。特别是在一些新兴保险领域，如长期护理保险、健康险中的高端医疗险等，个人代理渠道将发挥重要的推广作用。随着人口老龄化加剧，长期护理保险的需求将不断增加，个人代理可以凭借其与客户的紧密联系，深入社区和家庭进行产品推广，从而推动这一险种的销售增长。

在个人代理保险业务中，各类险种的占比呈现出明显的差异。其中，寿险业务以高达67.3%的占比稳居首位，这充分显示出寿险在个人代理保险市场中的主导地位。寿险产品以其长期保障和财富规划功能，深受消费者青睐，尤其是那些注重家庭责任和未来规划的人群。紧随其后的是健康险业务，占比达到20.8%。随着人们健康意识的提高和医疗费用的不断上涨，健康险逐渐成为个人和家庭风险管理的重要工具，其市场需求持续增长。相比之下，财险业务在个人代理保险业务中的占比最低，仅为11.9%。这可能与财险产品多为短期、消费型产品，以及消费者在购买财险时更倾向于通过其他渠道有关。不过，尽管占比不高，财险业务在个人代理保险市场中仍然具有一定的市场空间和发展潜力。

六、中国个人代理保险行业重点企业分析

中国人寿、中国平安、新华保险、太平洋保险、人民人寿、泰康保险在个人代理保险业务布局各有特色。中国人寿凭借庞大代理队伍和分层培训推广多元产品；中国平安以综合金融服务为导向，科技赋能并培养高端代理人；新华保险依托特色产品，注重区域差异与代理人品质提升；太平洋保险聚焦客户需求，借数字化转型拓展农村市场；人民人寿依托政策向基层渗透并公益结合业务；泰康保险协同大健康战略聚焦中高端客户。我国个人代理保险行业企业竞争格局呈现多元化态势。大型险企凭借品牌、规模和广泛的代理网络占据较大市场份额，在产品创新、服务多元化和代理人培养方面持续投入。中小险企则可能在细分市场或特色产品上寻求突破，同时也在努力提升代理人素质和优化业务布局以增强竞争力，各企业都在不断适应市场变化争夺市场份额。

中国人寿保险股份有限公司是中国最大的寿险公司之一。它具有深厚的历史底蕴，在国内保险市场占据着举足轻重的地位。中国人寿拥有广泛的客户基础，涵盖了个人客户、企业客户等多种类型。在全国范围内建立了庞大的分支机构网络，能够深入到各级城市以及广大农村地区开展业务。其在风险评估、精算、产品研发等方面具备强大的专业能力，能够提供多样化的保险产品和服务。在品牌影响力方面，中国人寿凭借多年的稳健经营和积极的市场推广，成为国内民众熟知和信赖的保险品牌之一，在国际保险市场上也具有较高的知名度。2023年，中国人寿营业收入为8378.59亿元，同比增长1.43%。2024年1-9月，中国人寿营业收入为4271.8亿元，同比上年同期减少39.78%。

中国平安保险（集团）股份有限公司是一家综合性金融服务集团。旗下涵盖保险、银行、证券、信托等多个金融业务板块。在保险领域，中国平安提供包括人寿保险、财产保险、健康险等多种类型的保险产品。平安以其强大的科技实力著称，积极将科技应用于保险业务的各个环节，如产品研发、风险评估、客户服务等。平安在全球范围内拥有广泛的业务布局，不仅在国内市场占据重要地位，在国际保险市场也具有一定的影响力。其通过创新的商业模式和多元化的服务，吸引了大量的客户，并且注重客户体验的提升，致力于打造一站式的金融服务平台。2023年，中国平安营业收入为9137.89亿元，同比减少17.72%。2024年，中国平安营业收入为10289.25亿元，同比增长12.6%。

七、中国个人代理保险行业未来发展趋势

1、专业化发展

个人代理保险行业未来的专业化发展是提升竞争力的关键。随着保险市场的日益复杂和消费者需求的多样化，代理人必须具备深厚的专业知识，涵盖保险条款、风险评估、理财规划等多方面。这不仅要求代理人通过系统的培训和持续学习来掌握专业技能，还需在实践中不断积累经验，以提供精准、个性化的保险解决方案。专业化发展还体现在服务流程的优化上。代理人需熟悉从客户需求分析、产品推荐到售后服务的全流程，确保每个环节都能体现专业素养。此外，建立专业的咨询团队或引入专家顾问，也是提升专业化水平的有效途径。通过专业化发展，个人代理保险行业能够更好地满足客户需求，增强客户信任，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

2、科技化融合

科技化融合正深刻改变着个人代理保险行业的生态。大数据、人工智能、区块链等技术的应用，使得代理人能够更精准地分析客户需求，提供定制化的保险方案。智能客服、在线投保、电子保单等数字化工具，不仅提升了服务效率，还增强了客户体验。科技化融合还促进了保险产品的创新。通过数据分析，保险公司可以开发出更符合市场需求的新型保险产品，如基于健康数据的健康险、针对特定场景的意外险等。同时，科技手段也加强了风险管理和欺诈检测，保障了保险市场的稳健运行。未来，个人代理保险行业需继续深化科技应用，推动业务模式的创新和升级。

3、规范化管理

规范化管理是个人代理保险行业健康发展的基石。随着监管政策的不断完善，行业需严格遵守法律法规，确保销售行为的合规性。这包括代理人的资质认证、销售话术的规范、客户信息的保护等方面。规范化管理还要求建立健全的内部管理制度，如培训制度、考核制度、投诉处理机制等，以提升代理人的职业素养和服务质量。同时，加强行业自律，推动建立诚信体系，也是规范化管理的重要内容。通过规范化管理，个人代理保险行业能够树立良好的行业形象，增强客户信心，促进市场的长期稳定发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国个人代理保险行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。