趋势研判！2025年中国团体保险行业产业链、保费收入及重点企业分析：多重因素影响下，团体保险市场承压[图]

内容概况：团体保险，作为企业和组织为员工提供的一项关键福利保障，一直扮演着举足轻重的角色。然而，2023年，受到全球宏观经济环境的波动、行业竞争的加剧以及消费者需求的演变等多重因素的交织影响，团体保险市场遭遇了保费收入的下滑。在全球经济形势错综复杂、国内经济面临多重挑战的背景下，团体保险行业也感受到了前所未有的压力。同时随着员工健康意识的提高和保险知识的普及，消费者对保险产品的需求也在发生变化。他们更加注重产品的性价比、保障范围和理赔服务等方面，而团体保险在某些方面可能无法满足这些需求，导致消费者转向其他类型的保险产品。在这样的背景下，2023年，中国团体保险保费收入为1769亿元，同比下降4.22%。

关键词：团体保险保费收入、团体保险行业现状、团体保险企业介绍

一、行业概述

团体保险是以团体为保险对象，以集体名义投保并由保险人签发一份总的保险合同，保险人按合同规定向其团体中的成员提供保障的保险。在这种保险形式中，“团体”作为投保人，团体内的成员作为被保险人。保险公司为这些成员因疾病、伤残、死亡以及离职退休等风险事件提供补助医疗费用、给付抚恤金和养老保障计划等。团体保险主要分为团体人寿保险、团体年金保险、团体意外伤害保险、团体健康保险等。

二、行业发展历程

中国团体保险行业发展主要经历了三个阶段。1951年至1991年的起步与高光阶段，1951年，中国人民保险公司首次承办团体保险，主要险种是定期人身保险。此时，团体保险业务开始在中国扎根。1979年，中国人民银行在全国分行行长会议上提出恢复我国保险业务的决议，并得到国务院的批准。此后，国内保险业务逐步恢复。1982年，随着人身险业务的恢复，团体保险成为首个开发的业务，并迅速成为人身保险业务发展的核心。由于其承保方式简便，受到各个单位及国企的欢迎，业务量剧增。在这个阶段，团险业务占保险总业务的80%，迎来了其高光时期。

1992年至2001年的逐步衰落阶段，1992年，友邦保险公司登陆上海，开始专职代理人销售个人保险。这标志着中国保险市场开始迎来个人保险业务的快速发展。1993年，中保、平安、太平洋等中资保险公司相继开展个人营销业务，个人保险业务基本转为代理人销售和中资公司的银行代理销售。这一转变使得个人保险业务成为保险业的新型营销方式，并发展势头良好。与此同时，团体保险业务开始衰落。由于《保险代理人管理规定（试行）》第52条规定个人代理人不得办理团体人身保险业务，团体保险的销售渠道受到限制。此外，保险监管部门在执行该规定时，以投保人是谁为依据，且在随后的险种名称中冠以“团体”限制，进一步限制了团体保险的发展。

2002年至今的寻求新生阶段，2001年，中国加入世界贸易组织后，团体保险进入寻求新生与突破的阶段。随着市场经济的发展和保险市场的逐步开放，团体保险业务开始寻求新的发展机遇和突破点。在此期间，团体保险的产品种类逐渐丰富，包括团体寿险、团体意外伤害保险、团体健康保险等。这些产品旨在帮助企业完善现代企业制度下的激励机制，并满足员工多样化的保障需求。尽管团体保险业务在市场份额上有所波动，但整体仍呈现出稳步增长的趋势。特别是近年来，随着经济的快速发展和人们对保险意识的提高，企业对于员工的保护和关怀也越来越重视，团体保险尤其是团体健康险和意外险的购买意愿显著增强。

三、行业产业链

团体保险行业产业链上游主要包括团体保险产品的设计、风险评估与定价环节，以及为保险公司提供技术支持和服务的各类供应商，其中技术支持与服务供应商包括IT技术提供商、数据服务提供商、风险管理咨询机构等。产业链中游为团体保险运营和管理环节，包括保险产品的承保、核保、理赔以及客户服务等。产业链下游主要是团体保险的需求方，包括各类企事业单位、社会团体等。

相关报告：智研咨询发布的《中国团体保险行业市场调研分析及发展规模预测报告》

四、行业现状

团体保险，作为企业和组织为员工提供的一项关键福利保障，一直扮演着举足轻重的角色。然而，2023年，受到全球宏观经济环境的波动、行业竞争的加剧以及消费者需求的演变等多重因素的交织影响，团体保险市场遭遇了保费收入的下滑。在全球经济形势错综复杂、国内经济面临多重挑战的背景下，团体保险行业也感受到了前所未有的压力。同时随着员工健康意识的提高和保险知识的普及，消费者对保险产品的需求也在发生变化。他们更加注重产品的性价比、保障范围和理赔服务等方面，而团体保险在某些方面可能无法满足这些需求，导致消费者转向其他类型的保险产品。在这样的背景下，2023年，中国团体保险保费收入为1769亿元，同比下降4.22%。

五、重点企业经营情况

团体保险市场竞争激烈，存在供给主体少、垄断程度高的情况。大的保险公司在团体保险领域具有天然优势，如品牌知名度高、经营经验丰富、抗风险能力强等，这些公司在市场中占据主导地位。例如，中国人民财产保险股份有限公司在团险领域的竞争力强大，其多个分公司占据了主导地位。同时，一些大型保险公司还通过并购、合作等方式扩大市场份额和提升竞争地位。

以中国平安为例，中国平安保险（集团）股份有限公司是一家综合金融服务集团，其业务涵盖寿险及健康险、财产保险、银行业务、信托业务、证券业务、其他资产管理业务以及金融科技与医疗科技业务。在团体保险领域，中国平安提供包括企业年金、团体保险、中小团体定制产品、大型团体定制方案等多种产品和服务。同时，中国平安推出了平安综合团体医疗保险，涵盖住院及手术、门诊、癌症治疗、女性生育、牙科治疗等多项责任，保额高达200万元人民币，全国范围内合理医疗费用100%赔付（除牙科治疗）。此外，还推出了企业团体员工吉祥全面保险计划，为员工意外事故、疾病身故提供最安全的保险保障，并辅以残疾、医疗保障。2024年前三季度，中国平安寿险及健康险团体业务保费收入为146.65亿元，同比下降0.30%。

六、行业发展趋势

1、产品和服务的多样化与个性化

随着市场需求的不断增长和消费者对保险产品需求的多样化，团体保险行业正朝着产品和服务的多样化与个性化方向发展。保险公司正通过引入大数据、人工智能等先进技术来实现更精准的风险评估和产品设计，以提供更加灵活、精准的保障方案。团体保险产品将更加注重个性化和定制化，以满足不同企业和团体的多样化需求，从而提升市场竞争力和客户满意度。

2、数字化转型的加速

数字化转型是团体保险行业发展的重要方向。保险公司正在加快数字化转型步伐，通过构建数字化平台、优化线上服务等方式提升业务处理效率和客户体验。利用大数据、人工智能、区块链等先进技术，保险公司能够更高效地进行风险评估、产品设计，并提供更加便捷化的保险服务，推动业务的数字化转型和智能化升级。

3、跨界合作与资源整合

团体保险行业的发展呈现出跨界合作和资源整合的新趋势。保险公司将与医疗机构、健康管理公司等相关产业进行紧密合作，共同打造健康产业链。这种合作有助于保险公司更好地了解消费者的健康需求，提供更加精准的保险产品和服务。同时，这种跨界合作也为团体保险行业带来了新的发展机遇和挑战，推动行业的创新和发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国团体保险行业市场调研分析及发展规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。