趋势研判！2024年中国零担物流行业产业链、市场规模、细分市场及竞争格局分析：市场增速放缓，全网快运成唯一增长市场[图]

内容概况：零担物流作为物流运输中的一种高效解决方案，在现代供应链中具有重要意义。近年来，中国零担物流市场规模持续增长，但受大经济环境影响，市场增速有所放缓。2023年，全国零担市场规模达到了12281亿元，同比2022年下降9.63%，相较2021年降幅更是达到了12.65%。尽管如此，零担物流市场仍展现出较强的韧性和发展潜力。预计未来随着政策配套及产业升级的推动，零担物流市场有望以略高于GDP的增速增长。从细分市场来看，全网快运凭借强大的规模效应逐渐渗透至区域性零担市场与专线型零担市场，并逐渐成为零担市场的中坚力量。根据运联智库数据，2023年全网快运10强整体货量达到8874万吨，同比2022年的7728万吨上升了14.8%，成为整个零担市场中唯一的增量市场。

关键词：零担物流、全网快运、专线、市场规模、货量

一、零担物流行业概述

零担物流是指货物的体积或重量不足以装满整车（整箱或整柜）的运输需求，由物流公司将来自不同客户的小批量货物进行整合，拼装在同一运输工具上进行配送。零担物流广泛应用于商业和电商领域，适用于中小型企业或需要运输较小批量货物的个人和公司。通过这种方式，零担物流能够帮助客户节省运输成本，同时提高车辆的利用率。但值得注意的是，零担物流在运输过程中，可能需要经过多个物流节点，例如集货、分拣、装车、卸车等环节，可能会导致运输时间比整车运输长一些，货物的运输状态也可能会受到多次装卸的影响。因此，企业在选择零担服务时，还需要根据自身的需求以及货物特性进行权衡选择。

目前，按照运输方式分类，零担物流可分为铁路零担物流、公路零担物流、海运零担物流、航运零担物流；按照货物重量分类，零担物流可分为小票零担、大票零担。

80年代左右，中国零担物流主要以国营汽车站运营的定期零担货车为主。这一时期，零担物流主要由国有企业控制，服务范围有限，效率较低。90年代末，随着商贸批发业的迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫等为代表的企业开始崭露头角。中国加入WTO后，物流业对外开放，零担市场规模不断扩大，安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现规模优势和市场领先。同时，加盟制快运逐步起网，如安能、百世快运等。2020年至今，资本注入零担物流行业，头部企业持续并购扩张，进入IPO阶段。行业开始追求利润，控制大票填仓货，缓和快运与专线的竞争。

二、零担物流行业产业链

从产业链来看，零担物流行业上游主要包括铁路、航空、港口等基础设施，以及运输车、分拣设备、装卸设备等物流设备；中游是指零担物流行业，包括专线型零担物流、区域型零担物流、全网型零担物流，同时还包括物流平台、科技等；下游是指零担物流服务的最终用户，主要为汽车、3C电子、医疗、家电、消费品、服饰等收货方，这些用户的需求和偏好直接影响到零担物流企业的服务内容和质量标准。

相关报告：智研咨询发布的《中国零担物流行业全景调研及竞争格局预测报告》

三、零担物流行业发展现状

零担物流作为物流运输中的一种高效解决方案，在现代供应链中具有重要意义。近年来，中国零担物流市场规模持续增长，但受大经济环境影响，市场增速有所放缓。2023年，全国零担市场规模达到了12281亿元，同比2022年下降9.63%，相较2021年降幅更是达到了12.65%。尽管如此，零担物流市场仍展现出较强的韧性和发展潜力。预计未来随着政策配套及产业升级的推动，零担物流市场有望以略高于GDP的增速增长。

随着电商、新零售等业态的快速发展，零担物流市场需求将持续增长。特别是在家电、家具、建材等大件物品销售向线上转移的背景下，快运零担行业将进入高速增长期。全网快运凭借强大的规模效应逐渐渗透至区域性零担市场与专线型零担市场，并逐渐成为零担市场的中坚力量。根据运联智库数据，2023年全网快运10强整体货量达到8874万吨，同比2022年的7728万吨上升了14.8%，成为整个零担市场中唯一的增量市场。这主要是因为规模效应下，头部企业收获盈利后继续拓展市场，目前已经有顺丰快运、安能物流、中通快运、德邦快递4家企业迈入了“千万吨俱乐部”。

具体来看，2023年几乎所有的快运企业都获得超过10%的增长。其中排名第一的顺丰快运零担货量1296万吨，同比增长16.0%；中通快运货量1133万吨，同比增长15.7%；德邦（调整口径后）零担货量1122万吨，同比增长约18.2%；壹米滴答货量970万吨，同比增长8.6%；百世快运货量928万吨，同比增长约7.2%。同时，还有部分企业2023年货量增速甚至超过30%。比如，跨越速运2023年整体货量789万吨，同比增长32.2%；顺心捷达货量723万吨，同比增长35.5%；韵达快运货量602万吨，同比增长30.0%。

此外，值得注意的是，头部企业在达到千万吨规模后，开始寻求盈利能力的提升。安能物流2023年货量基本与2022年持平，但是其货源结构发生重要改变，迷你小票和小票零担订单大幅增长，有效降低了票均重量的下降，带动盈利能力的提升。

与全网快运相比，区域零担市场规模呈现小幅度下降趋势。这主要是由于商流的变化导致区域零担的货源逐渐向合同物流转移。由于大环境下商流整体交易量下降，品牌方、渠道商通过成本策略加强了对供应链的管控，原先小批量、多批次的货源逐渐变少，传统多级批发模式逐步向品牌商仓配模式转变，区域网企业的市场被严重压缩。

随着电商、跨境电商等行业的蓬勃发展，专线市场需求量持续增加，市场规模不断扩大。但近几年，特别是2019年以后，专线市场的发展就进入了瓶颈期，行业规模增速持续下降。据统计，2023年专线整体市场规模达到10626亿元，同比下降9.2%，是零担三大市场中降幅最明显的细分市场。这主要是由于商流端的转变，导致许多过去走专线的货源大比例被快运切走，快运企业优势公斤段仍在不断提升；与此同时，现在部分货源转向合同仓配，专线企业想要突破更为艰难。

四、零担物流行业竞争格局

按照业务范围和网络布局的特点，零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。全国网络型是指在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络，提供全国化的零担履约服务，代表性企业有顺丰快运、跨越速运、德邦快递等。区域网络型指针对省内或地方市场，提供地区的零担履约服务，代表性企业有宇鑫物流、长通物流、宇佳物流等。专线型提供点到点直达的零担运输服务，代表性企业有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

从2023年零担物流CR10市场份额来看，顺丰快递排名第一，其零担收入达到374亿元，占据市场27%的比重；德邦快递紧随其后，零担收入也达到300亿元以上，市场占比达到23%；排名第三的是跨越速递，零担收入达到184.7%，市场占比为13%。整体来看，我国零担物流前10企业收入突破1375亿元，占30强榜单总收入的90.4%。而在2022年CR10占30强榜单总收入的比重为85.6%，可见零担物流行业集中度有所提升。

五、零担物流行业发展趋势

1、全网快运未来发展潜力巨大

一方面，电商所带来的大件市场持续发展，已经形成家电、家具、建材、卫浴等大件产品的线上化电商市场。由于大件产品的体积、货值等因素，只有快运的上门及送装等服务才能更好适配客户需求，因此，未来大件市场仍然对快运企业开放。另一方面，全网快运企业具备自身网络优势，甚至跨界巨头具备其他业务网络，这是任何一家合同物流企业都无法企及的。如百世快运、壹米滴答等则借助国内的网络优势，大力拓展海外市场。

2、区域零担和专线物流企业加快转型升级

我国零担物流行业在早期时分层竞争较为明显，全网型、区域型、专线型零担企业在各自细分市场发展。近几年来，全网快运企业凭借网络规模优势发展迅速，其干线成本与末端成本同样具有较大的竞争优势。因此，区域型与专线型零担企业面临较大的竞争压力。未来，零担物流市场的整合趋势将继续加速，头部企业将通过并购、整合等方式进一步扩大市场份额，提升行业集中度。同时，区域零担和专线物流企业也将面临更大的竞争压力，需要通过提升服务质量、优化运营模式等方式实现转型升级。

3、绿色发展趋势明显

随着环保意识的提高和政策的推动，零担物流企业将更加注重绿色环保。未来，零担物流企业将积极推广新能源车辆、优化运输路线、减少空驶和绕行等方式降低能耗和排放。同时，还将加强包装材料的循环利用和废弃物的处理等工作。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国零担物流行业全景调研及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。