2023年中国智能手表行业发展现状：产业高速发展，市场需求量增长[图]

智能手表王秋霞 2023-09-20 09:08 来源：智研咨询

内容概要：2021年全球经济陆续恢复，智能手表需求量上升，全球出货量突破1亿块，同比增长1.28%。智能手表市场的兴起，启发行业内龙头企业的创新思路，伴随着智能语音、远程拍照、智能定位、移动支付等功能与智能手表相结合，部分产品功能与智能手机不相上下，且其贴合人体、解放双手、便携小巧等优点使其消费群体扩大，消费量增加，2023年半年度全球智能手表出货量为0.68亿块，已超过往年平均水平。

关键词：智能手表产业链、智能手表全球出货量、智能手表发展现状

一、产业链发展日益完善，上游供给稳定

智能手表，是将手表内置智能化系统、搭载智能手机系统而连接于网络而实现多功能，能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。随着移动技术的发展，许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能，比如过去只能用来看时间的手表，现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连，具备显示新闻、天气、信息、接通来电等功能，同时还添加测量心率、肺活量、监测睡眠时间、待办事项提醒等功能，这类产品在消费者不方便使用或不会使用智能手机的情况下提供多种服务，提升消费者生活质量。

智能手表发展历史较短，产业链上游为组成智能手表的硬件设施，采用LED显示、玻璃制造的操作屏，钛合金或不锈钢制作的外壳，橡胶、硅胶制作的腕带，调节亮度、测量心率等的传感器，进行系统运转的芯片等；中游为智能手表的制造商，智能手表大多与智能手机利用互联网连接，不同品牌之间使用的操作系统不同，目前，各个智能手机生产商开始生产自己品牌的智能手表，市面上常见的智能手表有小天才儿童手表，华为、三星、苹果等成人智能手表；下游为官方网站、各大电商平台以及线下门店等智能手表的销售渠道。

近10年来，我国互联网技术突飞猛进，互联网通信已成为人们日常生活密不可分的一部分，智能手表以更便携、更小巧等优势在国民日常生活中渗透率逐渐增高，智能手表得以联通互联网实时处理信息数据，光电子器件占主导作用。光电子器件主要分为光纤通讯器件和光电照明器件两大类，进入21世纪，光纤成为我国通讯的重要传输媒介，随着全球化发展进程加快，跨国业务及出国留学、旅游人口日益增多，光纤通讯技术革新和广泛应用使得国民跨国讯息延迟降低；光电照明技术被应用于各类LED照明灯具及相机、遥控、指纹等的红外线探测，从军用产品到民用产品均有涉猎。我国智能手表的互联网通讯、LED显示、NFC、心率检测等功能均离不开光电子器件。2019年，我国光电子器件产量为10899.2亿只，同比下降12.4%；2021年恢复增长，产量为12314.1亿只，同比增长24.1%；2023年1-7月，我国光电子器件产量为8010.6亿只，较2022年同期增长4.6%。

相关报告：智研咨询发布的《中国智能手表行业市场专项调查及投资前景分析报告》

二、行业发展进程加快，全球市场规模扩大

随着5G时代的来临，人工智能成为全球各国提升硬实力的又一爆发市场，逐渐渗透到人们生活的各个角落。为提升居民的生活幸福感，进行更加高效、精确的数据分析和处理，提供更全面的服务，带给消费者全新的体验，智能穿戴设备成为智能手机、智能家居之后的突破点。根据Counterpoint数据显示，近年来，全球智能手表市场规模逐渐扩大，行业供给结构逐渐完善，产业链发展迅速，2019年，全球智能手表出货量为0.92亿块，同比增长22.67%；2020年受全球“新冠疫情”影响，全球经济情况低迷，行业发展速度减缓，全球智能手表出货量为0.91亿块，同比下降1.09%；2021年全球经济陆续恢复，智能手表需求量上升，全球出货量突破1亿块，同比增长1.28%。智能手表市场的兴起，启发行业内龙头企业的创新思路，伴随着智能语音、远程拍照、智能定位、移动支付等功能与智能手表相结合，部分产品功能与智能手机不相上下，且其贴合人体、解放双手、便携小巧等优点使其消费群体扩大，消费量增加，2023年半年度全球智能手表出货量为0.68亿块，已超过往年平均水平。

根据Counterpoint发表报告显示，就全球智能手表出货量区域而言，北美、印度、中国为近年来全球智能手表主要的出货市场。2022年，北美地区出货量占全球出货量的28%，位列全球第一，而作为北美地区甚至全球最具影响力的智能手表品牌苹果，2022年出货量达全球的30%，苹果作为全球顶尖智能移动设备生产企业，致力于产品全生态化统一，其智能手表产品Apple Watch首先实现与智能手机同系统使用，具备智能手机绝大多数功能且实时监测人体部分体征，目前依然是市场上最受欢迎的智能手表之一。印度为全球智能手表出货量的第二市场，其出货量占全球出货量的21%，其本土名牌Noise、Fire Boltt和boAt发展速度较快，具备全球高端芯片，为印度智能化发展的领军行业，占本土智能手表品牌市场的七成以上，其中Noise出货量占据全球出货量的6%，位居全球第四。中国智能手表出货量占全球出货量的19%，位于全球第三，中国引领智能移动设备品牌是华为，其2022年出货量占全球出货量的7%，作为中国自主研发设计的国产品牌，华为发展速度极快，2015年华为推出第一款智能手表，八年时间成为中国第一个实现全生态化品牌。

三、产品功能日益完善，行业进入高速发展期

继我国20世纪末计划生育政策实施影响，我国人口老龄化日益严重，开放“二孩”“三孩”政策促使我国新生儿人口增加，我国智能手表潜在消费群体日益庞大，但目前我国智能手表设计较为单一，对细分市场的产品界限较模糊，对不同年龄段使用人群的专业性功能不够完善，使得我国消费者信心下降。2022年，我国智能手表产量为6277.4万个，同比下降16%，2023年1-7月，智能手表产量恢复增长，为3950.4万个，较2022年同期增长1.7%。2023年，我国智能手表企业对研发技术深入探索，增强不同应用场景适配度，打造适合不同领域的高端产品。随着底层硬件创新逐步成熟和应用场景不断丰富，智能手表使用群体和出货规模不断扩大，行业进入加速发展期；随着电池容量的提升、电源管理技术进步，智能手表的续航改善。智能手表的红利吸引各终端厂商加速布局，未来，智能手表的渗透率逐渐加强。

2019年，我国智能可穿戴设备市场倍受欢迎，智能手表出货量急剧上涨，达到3586万块，同比增长27.1%，与此同时，中国本土品牌华为智能手表占中国市场份额逐步提升，达32.1%，我国在AI智能生活化方面的技术发展日益成熟，智能手表从最初的“奢侈品”，成为各阶层居民均有能力消费、有合适产品的日常生活电子设备。2020年，我国“新冠疫情”影响严重，国民隔离居家，消费能力下降，对智能手表需求减少，以及生产链因缺少劳动力生产速度减缓，智能手表市场遭受打击，出货量减少至3255万块，同比下降9.2%。目前我国智能手表行业虽然发展速度远高于全球平均水准，但市场成熟度远不及发达国家，对高端产品细分市场定位较模糊，行业仍处于高速发展时期，使用人群主体以成年人为主。2021年我国智能手表出货量恢复增长，再创新高，达3958万块，同比增长21.4%；2023年8月，Counterpoint发布《全球智能手表跟踪报告》，报告数据显示，2023 年第二季度，中国智能手表市场出货量同比增长 5%，华为智能手表市场份额增加至39%，标志着继三年疫情风波过后，我国智能手表市场开始逐步复苏。

进入数字化时代以来，全球互联网技术发展速度加快，智能手表的出现为消费者提供更为新奇的体验，随着消费者需求和使用习惯的不断变化，对智能手表的要求日益提高，智能手表通常在配备各项功能的同时，还需要考虑产品本身的体积、重量、续航等因素，技术壁垒促使全球智能手表厂商竞争愈加激烈，产品更新迭代速度加快。从中国市场智能手表出货量来看，尽管2022年中国智能手表出货量有所下滑，华为出货量占比依旧由2021年的23%增至2022年27%，oppo也由1%增至3%，同比增长105%，国产品牌市场份额逐渐扩大，产品竞争力增强。其中小天才（imoo）出货量占比有所下降，主要原因系2022年疫情反复，该品牌销售渠道以下线为主，国民出行减少导致销售量下降。未来，预计本土品牌华为、小米、oppo等技术创新能力增强，市场份额占比上升。

根据IDC发布的《中国可穿戴设备市场月度销量跟踪报告》数据显示，2022年，我国成人智能手表销售量为1718万台，占中国智能手表销售量的54.04%，儿童智能手表销售量为1462万台，占销售量的45.96%。2022年中国成人智能手表出货量下调，制造厂商着重消耗库存，优化品质；儿童智能手表市场竞争压力大，饱和度高，制造厂商发掘潜在用户的需求迫切。