2023年中国民用航空运输行业现状分析：受疫情冲击影响严重，行业规模大幅下滑[图]

内容概况：随着近年来我国航空运输行业不断发展，民航运输周转量持续增长。2020-2021年期间受疫情影响，航空运输特别是航空客运受到严重影响，民航运输总周转量出现大幅下降，2022年，受国内疫情反复及货运需求减少等因素影响，民航运输总周转量再度出现下滑，低于2020年疫情期间水平。据资料显示，2022年，我国民航运输全行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，同比下降30.1%。其中，国内航线完成运输总周转量387.86亿吨公里，同比下降39.5%；国际航线完成运输总周转量211.42亿吨公里，同比下降1.9%。

关键词：民用航空运输发展趋势 民用航空运输规模 民用航空运输投资规模

一、概述

航空运输是使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。是现代旅客运输，尤其是远程旅客运输的重要方式，为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的运输方式。民用航空运输指使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有的航空活动，包括公共航空运输和通用航空。

航空运输按照不同的标准可以分为不同的类型，按照运输是否具有军事性质（包括国防、警察和海关），可分为民用航空运输和非民用航空运输；按照运输性质，可分为国内航空运输和国际航空运输两大类；按照运输的对象，可分为航空旅客运输、航空旅客行李运输和航空货物运输三类。

二、行业政策

民用航空运输行业作为我国现代化综合交通体系中的重要环节，其发展离不开政策的支持和推动。国务院、民航局、交通运输部是我国民用航空运输行业的主管部门，近年来颁布了一系列相关政策支持行业发展，为行业的发展创造了良好的政策环境。

三、产业链

民用航空运输行业产业链上游为运输设备生产环节，主要包括大飞机、直升机等航空器生产；中游为民用航空运输环节，主要包括客运及货运两类；下游主要应用于货运代理、快递、跨境电商、国际贸易、旅游客运等领域。

我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。民用航空运输作为我国物流领域重要组成部分之一，在我国日益壮大的物流市场下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2022年我国社会物流总额达347.6万亿元，同比增长3.4%。

四、发展现状

随着全球经济的快速发展及技术的不断进步，近年来全球航空业发展十分迅速，市场规模迅速扩张。但2020年新冠疫情爆发以来，全球航空业蒙受了巨大损失。2020年-2021年期间，可以说是疫情下航空业的重创期。自2022年初起，各国航企致力于寻求疫情下的复苏之路，其经营业绩比前两年均有明显改善。据资料显示，2022年全球商业航空总收入约为7270亿美元，同比增长43.68%；总支出约7370亿美元，同比增长33.76%。

从全球航空客运情况来看，受疫情影响，全球航空公司在2020年和2021年期间航空客运量大幅下降，2022年随着各国逐渐调整防疫政策，这一情况得以好转，航空客运量有较大幅度回升。据资料显示，2022年全球航空客运量为34.24亿人次，同比增长56.7%。

从全球航空客运情况来看，虽然2020年受到疫情冲击影响，但影响程度较客运方面较小，货运量下降幅度。2021年全球航空货运量开始大幅回升，并超过疫情前水平。但2022年全球航空货运表现疲软，自3月起，各月的货运需求低于2021年水平，货运量也出现较大幅度下降。据资料显示，2022年全球航空货运量为6030万吨，同比下降

从我国运输基础设施及设备方面来看，随着近年来我国民航运输行业的快速发展及投资力度的不断加大，我国民航运输机场及运输飞机的数量也随之不断增长。据资料显示，截至2022年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）254个，比上年底净增6个。其中4F级机场15个，4E级机场39个，4D级机场37个，4C级机场158个，3C级机场4个，3C级以下机场1个；运输飞机期末在册架数4165架，比上年底增加111架。其中客运飞机3942架，占比为94.6%，货运飞机223架，占比为5.4%。

相关报告：智研咨询发布的《中国民用航空运输行业市场研究分析及未来发展潜力报告》

随着近年来我国航空运输行业不断发展，民航运输周转量持续增长。2020-2021年期间受疫情影响，航空运输特别是航空客运受到严重影响，民航运输总周转量出现大幅下降，2022年，受国内疫情反复及货运需求减少等因素影响，民航运输总周转量再度出现下滑，低于2020年疫情期间水平。据资料显示，2022年，我国民航运输全行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，同比下降30.1%。国内航线完成运输总周转量387.86亿吨公里，同比下降39.5%，其中，港澳台航线完成2.30亿吨公里，同比下降23.6%；国际航线完成运输总周转量211.42亿吨公里，同比下降1.9%。

从客运方面来看，2020年之前，随着我国经济的不断发展，在旅游产业向好发展的加持下，民航旅客运输规模持续增长。2020年受疫情冲击，旅客运输规模大幅下降。虽然2021年有所回升，但疫情带来的冲击影响还在持续，整体运输规模仍处于较低水平。2022年受国内疫情反复等因素影响，旅客运输规模再度大幅下滑。据资料显示，2022年，全行业完成旅客运输量25171.32万人次，同比下降42.9%；完成旅客周转量3913.87亿人公里，同比下降40.1%。

从货邮运输方面来看，相较于航空客运，我国航空运输货邮运输情况受疫情冲击影响相对较小，虽然2020年航空货邮运输规模有所下降，但整体幅度较小，2021年货邮运输规模也基本回升到疫情前水平，2022年受市场需求减弱影响，货邮运输规模有所下滑。据资料显示，2022年全行业完成货邮运输量607.61万吨，同比下降17%；完成货邮周转量254.10亿吨公里，同比下降8.7%。

从投资方面来看，近年来，我国民航运输固定资产投资金额整体呈上升的趋势。据资料显示，2022年民航运输行业固定资产投资总额为1906.09亿元同比增长1.4%。其中，民航运输基本建设和技术改造投资1231.38亿元，同比增长0.7%。

五、竞争格局

目前我国航空运输行业集中度较高，市场份额主要集中在中国三大航空企业（南方航空、东方航空、中国航空）。具体来看，以运输总周转量为例，2022年我国民航运输行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，其中南航集团完成运输总周转量163.83亿吨公里，占比达27.34%；中航集团完成运输总周转量130.99亿吨公里，占比达21.86%；东航集团完成运输总周转量111.65亿吨公里，占比达18.63%。

中国南方航空集团有限公司成立于1991年，是我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司同时也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是我国航空运输主要龙头企业之一。据资料显示，2022年南方航空主营业务营收为834.05亿元，同比下降15.35%，毛利率为-23.65%。其中，客运业务占比为71.96%，货运及邮运业务占比为25.04%。

六、发展趋势

政策利好行业发展。近年来，我国不断重视航空运输能力的提升，航空运输也迎来了诸多政策的支持，在一定程度上保障了航空运输的健康发展。国务院、民航局、交通运输部等先后针对航空运输行业出台多项支持和规范政策，大力推动航空运输行业的发展，鼓励布局建设更多的空港型枢纽；提升航空运输服务能力，支持航空运输企业做大做强，鼓励传统航空运输企业与物流龙头企业战略合作、资产重组，壮大航空运输机队规模，科学有序发展全货机运输等。可以预见，在政策利好下的背景下，我国航空运输行业将不断发展。

需求增长促进行业发展。随着我国经济的不断发展，我国高值消费品消费市场不断增长，其不断接纳销售渠道的数字化，推动线上销售额占总销售额的份额增加，而线上订单对B2C交付服务需求的增长相应地推动了对配送及物流服务需求的增长。航空运输由于其安全、快捷、方便的优势，成为高值配送及物流领域主要运送方式，在我国交通运输领域发挥着越来越重要的作用。加上近年来国际贸易和跨境电商行业的不断发展，我国航空运输的市场需求将持续增长。可以预见，在我国需求不断增长的情况下，航空运输行业也将迎来快速发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国民用航空运输行业市场研究分析及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。