摘要：2023年，中国AI智能硬件行业在经济增长和AI技术的双重驱动下，展现出强劲的发展态势。其中，3C产品市场（计算机、通信、消费电子）的复苏尤为显著，智能手机、平板电脑和电脑的出货量均实现了显著增长。这不仅反映了消费者对智能化产品需求的持续升温，也体现了AI技术在消费电子领域的深度渗透。与此同时，智能汽车及其相关技术在中国的普及和发展呈现出强劲的增长势头。智能汽车集成了先进的车载终端技术，如自动驾驶辅助系统、智能导航和车联网服务等，这些技术的应用不仅提升了驾驶体验，还推动了车载智能硬件需求的持续增长。在AI技术的推动下，智能硬件市场规模也在不断扩大。

一、定义及分类

AI智能硬件是指集成了人工智能技术的物理设备，能够执行机器学习算法、处理复杂数据和学习任务，并通过学习和适应用户行为来提供智能化服务。其具有强大计算能力、多模态交互能力和自主学习与适应能力。根据应用领域和功能特点，AI智能硬件分为AI智能移动硬件、AI智能娱乐硬件、AI智能教育硬件、AI智能运动健康硬件、AI智能安防硬件、AI智能机器人、AI智能车载硬件、AI智能家居硬件和AI原生硬件等。

二、行业政策

自2017年AI被纳入国家战略视野以来，中国政府陆续发布了多项政策文件，如《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等，旨在推动人工智能与实体经济的深度融合，加速传统产业的智能化转型。2024年，中国政府在中央经济工作会议上进一步强调了“人工智能+”战略，提出开展“人工智能+”行动，培育未来产业。同时，北京等地方政府也积极响应国家政策，设立了信息产业、人工智能等领域的政府投资基金，以支持关键技术攻关和创新产品产业化。此外，政府还发布了一系列关于AI智能硬件的具体政策，如《生成式人工智能服务安全基本要求》和《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）等，这些政策为AI智能硬件的发展提供了明确的方向和保障。

三、发展历程

中国AI智能硬件行业发展主要经历了三个阶段。2007年至2013年的萌芽期，这一阶段，智能硬件产品功能相对简单，但通过软件和硬件的结合，开始展现出提升用户体验的趋势。智能手机的出现成为这一阶段的重要标志，触摸交互方式彻底革新了用户的使用体验。

2014年至2022年的快速发展期，随着技术的进步和市场的成熟，AI智能硬件行业进入快速发展阶段。这一时期，多类型智能硬件产品崛起，如智能穿戴设备、智能家居设备等。云服务平台的崛起和初创企业的创新推动了产业生态的完善。同时，语音交互、体感交互等技术开始应用于智能硬件，进一步拓展了其应用场景。

2023年至今的高速发展期，AI智能硬件行业进入高速发展期。生成式AI技术的突破为行业注入了新的动力，智能硬件的安全性和隐私保护也受到高度重视。例如，百度推出的小度AI学习手机“青禾”和科大讯飞的星火智能批阅机，均展示了AI技术在教育领域的深度应用。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国AI智能硬件行业属于技术密集型领域，融合了电子学、声学、光学、力学、电磁学、结构学、材料学等多门学科知识，涉及电路设计、驱动开发、射频技术、电源管理、信号链技术、安全技术、数字音频音效处理、精密模具开发、自动化技术等多种核心技术。近年来，5G、人工智能、物联网、云计算、虚拟现实、精密光学等新兴技术的成熟及应用，使得智能硬件的产品形态不断催生，行业的外延和边界不断扩展。新进入者难以在短期内建立可靠的研发团队并完成相关技术储备和突破，从而形成了较强的技术壁垒。

2、人才壁垒

AI智能硬件行业高度依赖专业人才，涵盖硬件设计、软件开发、AI算法、数据分析、用户体验等多个领域。培养和吸引这些人才需要企业投入大量资源，包括高薪聘请、长期培训和科研投入。此外，行业竞争激烈，人才稀缺，企业需要在技术研发、产品创新和市场拓展等方面具备强大的人才储备，才能在市场中立足。对于中小企业而言，人才短缺成为进入该行业的重要障碍。

3、品牌壁垒

品牌建设是AI智能硬件企业长期竞争的关键因素之一。消费者在购买智能硬件产品时，往往更倾向于选择知名品牌，这些品牌通常在产品质量、用户体验和售后服务方面具有更高的保障。例如，华为、小米、联想等国内品牌在智能硬件市场占据主导地位，凭借多年积累的品牌声誉和用户基础，形成了强大的市场竞争力。新进入者需要投入大量时间和资源来建立品牌知名度和用户信任，这构成了较高的品牌壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

AI智能硬件行业产业链上游主要为技术与组件供应环节，包括通信模组、机器学习、机器视觉、AI、语音识别芯片、传感器、镜头、电源等。产业链中游为AI智能硬件生产制造环节。产业链下游为应用环节，主要包括消费电子、医疗、教育、工业、交通、安防、家居、新能源、人工智能等领域。

AI智能硬件行业产业链

机器学习

阿里巴巴集团控股有限公司

腾讯控股有限公司

百度集团股份有限公司

华为技术有限公司

机器视觉

凌云光技术股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司

广东奥普特科技股份有限公司

晰写速光学(深圳)有限公司

AI

谷歌公司

微软（中国）有限公司

英伟达半导体科技（上海）有限公司

美国Meta Platforms公司

传感器

中国电子科技集团有限公司

歌尔微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

华工科技产业股份有限公司

上游

杭州海康威视数字技术股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司

上海龙旗科技股份有限公司

闻泰科技股份有限公司

中游

消费电子

医疗

教育

工业

交通

安防

下游

2、行业领先企业分析

（1）杭州海康威视数字技术股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年，是全球领先的智能物联网解决方案提供商，专注于视频监控、人工智能、大数据等领域。公司以物联感知、人工智能和大数据技术为核心，提供软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合的智能物联系列化产品。康威视的AI芯片采用先进的芯片架构，集成大量计算单元，提供了强大的算力支持。同时，这些芯片还优化了功耗控制，实现了高能效比，为智能硬件的高效运行提供了坚实基础。基于AI芯片，海康威视推出了多款智能硬件产品，如智能摄像头、智能门禁系统等。这些产品具有高精度的人脸识别、车辆识别等功能，为智慧城市、智慧安防等领域提供了可靠的解决方案。2024年前三季度，海康威视营业收入为649.91亿元，同比增长6.06%；归母净利润为81.08亿元，同比下降8.40%。

（2）TCL科技集团股份有限公司

TCL科技集团股份有限公司作为智能终端领域的先行者之一，近年来积极布局AI技术，推动产品功能与体验升级。TCL在AI技术的研发和应用上投入巨大，2024年发布了“全领域全场景AI应用解决方案”，涵盖AI智能操作、AI仿真、小T中控大模型、AI电影制作、星智X-Intelligence 2.0等创新应用。公司展示了AI冰箱、AI空调、AI电视、学习机等数十款AI智能终端产品，并在CES 2025上推出首款家庭机器人概念产品。2024年前三季度，TCL科技营业收入为1230.28亿元，同比下降7.57%；归母净利润为15.25亿元，同比下降5.34%。

2018-2024年前三季度TCL科技经营情况

六、行业现状

2023年中国AI智能硬件行业在经济增长和AI技术的双重驱动下，展现出强劲的发展态势。其中，3C产品市场（计算机、通信、消费电子）的复苏尤为显著，智能手机、平板电脑和电脑的出货量均实现了显著增长。这不仅反映了消费者对智能化产品需求的持续升温，也体现了AI技术在消费电子领域的深度渗透。与此同时，智能汽车及其相关技术在中国的普及和发展呈现出强劲的增长势头。智能汽车集成了先进的车载终端技术，如自动驾驶辅助系统、智能导航和车联网服务等，这些技术的应用不仅提升了驾驶体验，还推动了车载智能硬件需求的持续增长。在AI技术的推动下，智能硬件市场规模也在不断扩大。2023年中国AI智能硬件行业市场规模为2.18万亿元，同比增长11.79%。

七、发展因素

1、机遇

（1）技术创新与基础设施赋能

中国AI智能硬件行业的发展得益于技术创新和强大的基础设施支持。近年来，5G、千兆光网等数字化基础设施的超前布局，为AI智能硬件提供了高速、低延迟的数据传输能力。同时，AI芯片、算法和多模态融合技术的不断进步，使得智能硬件设备具备更强的计算能力和更丰富的交互体验。例如，AI芯片的进步让智能硬件能够高效运行复杂的人工智能运算，推动了智能手机、智能家居等多个领域的智能化升级。

（2）市场需求与消费升级

随着消费者对智能化、个性化生活的需求不断增长，AI智能硬件市场迎来了爆发式增长。AI技术在智能手机、智能家居、智能穿戴设备等领域的应用，极大地提升了用户体验和设备功能性。例如，AI赋能的智能手机可以通过语音助手、智能影像优化等功能，满足用户对便捷性和高效性的需求。此外，消费升级也推动了AI智能硬件在高端市场的渗透，消费者对高性能、智能化产品的接受度和购买意愿不断提高。

（3）政策支持与产业协同

中国政府高度重视AI智能硬件行业的发展，出台了一系列政策支持产业创新和市场拓展。例如，政策推动了AI技术在制造业、农业、服务业等领域的深度融合，助力产业升级。同时，产业协同效应显著增强，AI智能硬件行业与半导体、云计算、物联网等领域的融合发展，形成了完整的产业生态。这种协同不仅提升了行业的整体竞争力，还为中小企业提供了更多发展机遇。

2、挑战

（1）技术更新与创新压力

AI智能硬件行业技术更新换代迅速，企业需要不断投入研发以跟上市场节奏。例如，从传统的CPU向GPU、FPGA、ASIC等专用加速器的转变，以及神经网络架构的不断优化，都对企业的研发能力提出了更高要求。此外，AI硬件的定制化程度较高，不同应用场景需要不同的硬件解决方案，企业需要具备强大的技术迁移能力和市场适应能力。

（2）数据安全与隐私保护

随着智能硬件产品的普及和应用场景的拓展，数据安全和隐私保护问题日益凸显。智能硬件设备通常需要收集和处理大量用户数据，这些数据的存储、传输和使用都存在潜在风险。企业需要加强数据加密、访问控制和隐私保护措施，以保障用户权益。同时，随着相关法律法规的不断完善，企业还需要确保其产品和服务符合合规要求。

（3）市场竞争与生态构建

AI智能硬件市场竞争激烈，市场集中度较高，主要参与者多为大型企业。这些企业在技术、资金、品牌等方面具有明显优势，占据了市场的主导地位。对于新进入者而言，不仅需要在技术和产品上具备差异化竞争优势，还需要构建完善的生态系统，实现跨设备的协同和智能化管理。此外，国内企业在海外市场还面临品牌认知度低、文化差异和技术壁垒等问题。

八、竞争格局

中国AI智能硬件行业在近年来取得了显著的发展，形成了多元主体参与、区域特色鲜明的竞争格局。顶尖企业如杭州海康威视、TCL科技等，凭借技术创新、市场份额及品牌影响力，稳居行业领先地位。这些企业不仅在传统智能硬件领域深耕细作，还积极拓展新兴应用场景，如智慧城市、智能家居等，进一步巩固了市场地位。中坚梯队企业，如上海龙旗科技、闻泰科技等，展现出强劲的竞争力和发展潜力。这些企业注重技术研发和产品创新，通过提供定制化解决方案，满足了不同客户的多样化需求，赢得了市场份额。与此同时，新兴梯队企业如科大讯飞等，凭借独特的技术优势和敏锐的市场洞察力，在AI智能硬件领域崭露头角。这些企业注重跨界合作和市场细分，通过整合资源和技术，推动了产品的创新和升级。

九、发展趋势

1、硬件升级与端侧AI的普及

未来几年，AI智能硬件将朝着更高算力、更低功耗的方向发展。端侧AI的普及将使智能硬件设备具备更强的本地处理能力，减少对云端的依赖。例如，智能手机、智能PC等设备将集成更强大的AI芯片，支持更复杂的AI模型本地运行。同时，硬件升级将涵盖存储、电池、散热等多个环节，以满足AI大模型长时间运行的需求。

2、多模态交互与智能化应用

多模态交互技术将成为AI智能硬件的重要发展方向。未来，智能硬件将整合语音、图像、手势等多种交互方式，提供更自然、更智能的用户体验。例如，智能眼镜等设备将通过语音交互、手势控制和投影显示等方式，实现更便捷的操作。此外，AI技术将在智能家居、智能交通、医疗健康等更多领域落地，推动全场景智能化。

3、跨行业融合与生态构建

AI智能硬件行业将加速与各行业的深度融合，形成更广泛的生态系统。例如，AI技术将在制造业中实现智能材料研发和柔性生产，在农业中助力精准种植，在服务业中推动智能客服和个性化推荐。同时，企业将更加注重生态构建，通过开放平台、合作研发等方式，推动产业链上下游的协同发展。这种跨行业融合不仅将拓展AI智能硬件的应用场景，还将提升行业的整体价值。