摘要：受到房地产市场周期性低迷的持续影响，中国地板行业在2023年面临了前所未有的挑战，中国地板行业的市场规模出现了显著的收缩，中国地板行业市场规模为1664亿元，同比下降20.19%。房地产市场的周期性调整，作为地板行业的主要下游市场，其波动对地板产品的需求产生了直接影响。随着新房开工量的减少和购房者对房地产市场观望情绪的增强，地板产品的市场需求在一定程度上受到了抑制。同时，由于消费者对于家居装修的预算更加审慎，也导致了地板销量的恢复速度不及预期。

一、定义及分类

地板，即房屋地面或楼面的表面层，由木料或其他材料做成。作为建筑物内部以及周围的地上铺的一层东西，它不仅能够增加室内的美观度，还能提供舒适的脚感，并具有一定的耐用性和防潮防水能力。地板按结构分类可以分为实木地板、复合地板和强化地板等，按安装方式分类可以分为浮动式地板、胶粘式地板和钉固式地板等，按功能分类可以分为防滑地板、防水地板和防静电地板等。

二、行业政策

随着国内经济的持续增长和居民生活水平的不断提升，地板行业的需求量总体呈增长态势。然而，在追求经济效益的同时，地板行业也面临着环保、能源消耗、资源利用等多方面的挑战。因此，政府出台了一系列相关政策，以推动地板行业的绿色转型和高质量发展。2024年4月，市场监管总局等七部门印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出强化家居产品标准引领。加快升级家具结构安全、阻燃性能等强制性标准，完善含挥发性有机物（VOCs）相关产品标准，加严人造板甲醛释放量指标，提升建筑涂料、木质地板等装饰装修产品标准，制修订绿色建材评价标准，制定厨卫五金、卫生洁具、陶瓷砖等质量分级标准，研制智能家居互联互通、风险识别标准，助力提升家居产品消费档次。这将推动地板行业在生产过程中减少有害化学物质的使用，促进环保和绿色产品的开发，符合当前全球环保趋势。

三、发展历程

中国地板行业发展主要经历了四个阶段，20世纪80年代至90年代初的萌芽期，地板行业开始兴起，主要产品为未涂饰的、小规格平口木地板。随着改革开放的推进和人民生活水平的提高，人们对家居环境的要求逐渐提升，地板作为家居装修的重要部分，开始受到关注。地板市场处于起步阶段，品牌较少，产品种类单一。

20世纪90年代初至1996年的发展期，中长规格的地板成为主导产品。出现了实木复合地板、竹地板和从欧洲引进的强化木地板等新产品，丰富了地板市场的品类。地板企业开始注重品牌建设，品牌之间逐渐拉开高、中、低三个档次。

1996年至2006年的快速发展期，地板产销量和出口量稳步上升，行业进入快速发展阶段。出现了集成材地板、竹木复合地板、软木地板等新产品，进一步满足了市场的多样化需求。地板企业数量大幅增加，市场竞争日益激烈。强化地板和实木复合地板的产销量成倍增长，成为市场的主流产品。

2006年至今的成熟期，地板行业进入成熟期，市场竞争加剧，企业开始注重品牌建设和市场细分。生产规模合理化、质量标准化、品种多元化、品牌集中化、市场国际化、消费理性化、服务规范化成为行业的主要特征。地板材料、生产工艺以及安装技术都发生了深刻的改变，科技驱动成为行业发展的新趋势。政府对环保和能源消耗的要求日益严格，地板企业开始加强绿色生产和环保技术的研发。线上线下结合的销售模式逐渐成为主流，为消费者提供了更加便捷的购物体验。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

由于地板产品属于耐用消费品，消费者在购买时往往会优先考虑那些具有较高品牌知名度和良好市场声誉的企业。企业需要通过长期的质量管理、服务提升和市场推广来建立品牌优势，这是一个逐步积累的过程，新进入者难以在短时间内建立起强大的品牌影响力。因此，品牌壁垒对于新进入者来说是一个较大的挑战，它需要企业持续不断地投入和耐心经营。

2、销售网络壁垒

地板企业需要构建遍布全国的销售网络，这不仅需要大量的资金投入，还需要长时间的市场开拓和维护。成熟的销售网络可以帮助企业更好地理解市场需求，提供及时的服务，从而增强竞争力。对于新进入者来说，在短时间内建立起这样的网络是非常困难的，因此销售网络壁垒成为限制新企业进入的重要因素。

3、研发设计和工艺能力壁垒

随着消费者对地板产品性能和设计的要求日益提高，企业必须具备强大的研发设计能力，以不断创新产品，满足市场需求。同时，地板生产过程中的工艺技术也至关重要，它直接影响到产品的质量、环保性能和生产效率。这些技术和工艺的积累需要大量的时间和资源投入，对于新进入者来说，缺乏这些技术和工艺能力将难以在激烈的市场竞争中立足。

五、产业链

1、行业产业链分析

地板行业产业链上游主要包括木材、竹材、人造板、PVC等原材料供应，还包括地板生产所需的锯机、涂装设备等机械设备的支持。产业链中游为地板的生产制造环节，这一环节将上游的原材料和机械设备转化为地板产品。产业链下游为地板产品的应用领域，主要包括房地产、建筑装饰、家居装饰、园林景观等。

地板行业产业链

木材

福建省永安林业（集团）股份有限公司

吉林森林工业股份有限公司

岳阳林纸股份有限公司

福建金森林业股份有限公司

竹材

龙竹科技集团股份有限公司

安徽鸿叶集团有限公司

福建双羿竹木发展有限公司

中国林业集团有限公司

人造板

大亚圣象家居股份有限公司

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

弗里茨爱格商务咨询(上海)有限公司

千年舟新材科技集团股份有限公司

PVC地板

新疆中泰化学股份有限公司

新疆天业股份有限公司

陕西北元化工集团股份有限公司

君正能源化工股份有限公司

上游

大亚圣象家居股份有限公司

浙江海象新材料股份有限公司

恒林家居股份有限公司

德尔未来科技控股集团股份有限公司

中游

房地产

建筑装饰

家居装饰

园林景观

下游

2、行业领先企业分析

（1）大亚圣象家居股份有限公司

大亚圣象家居股份有限公司成立于1995年10月，总部位于上海浦东科创园。公司以地板及其相关产业为主，涉及家居系列产品的开发、生产、研究、销售和服务。大亚圣象拥有丰富的林业资源和规模庞大的生产研发基地，包括8家基材工厂，四大木地板制造基地，13家木地板工厂、500万平米的竹木、SPC地板工厂，年产能达120万套的木门工厂和300万平方米的全屋定制生产基地。营销网络遍布全球，拥有55个海外商业伙伴，营销足迹遍布33个国家和地区，在中国有3000家统一授权、统一形象的地板专卖店。2024年前三季度，大亚圣象营业收入为37.72亿元，同比下降15.39%；归母净利润为1.34亿元，同比下降45.05%。

（2）浙江海象新材料股份有限公司

浙江海象新材料股份有限公司成立于2013年末，专业从事PVC地板的研发、生产和销售，致力于成为国内外最值得信赖的PVC地板生产企业。根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与木地板、瓷砖等传统地面装饰材料相似。公司的市场遍布美洲、欧洲、澳洲等地区，与欧美主要发达国家地板品牌商和贸易商形成了互补的良好合作关系。2024年前三季度，海象新材营业收入为10.27亿元，同比下降18.23%；归母净利润为0.02亿元，同比下降98.82%。

六、行业现状

受到房地产市场周期性低迷的持续影响，中国地板行业在2023年面临了前所未有的挑战，中国地板行业的市场规模出现了显著的收缩，中国地板行业市场规模为1664亿元，同比下降20.19%。房地产市场的周期性调整，作为地板行业的主要下游市场，其波动对地板产品的需求产生了直接影响。随着新房开工量的减少和购房者对房地产市场观望情绪的增强，地板产品的市场需求在一定程度上受到了抑制。同时，由于消费者对于家居装修的预算更加审慎，也导致了地板销量的恢复速度不及预期。

七、发展因素

1、机遇

（1）科技驱动的材料创新与智能化生产

随着科技进步，传统木地板和瓷砖地板逐渐被新型材料所取代，如实木地板、三层实木地板、三层和多层实木复合地板、强化地板和竹地板因其环保和耐用性而受到市场的青睐。此外，石晶地板等新材料不仅在外观上更加多样化，而且在性能上也更加优越。在生产工艺方面，智能制造技术的发展使得地板生产的各个环节也在不断优化，自动化生产线和智能设备的应用大幅提升了地板生产效率，使得产品质量更加稳定。

（2）城镇化推动的市场需求增长

随着我国城镇化率的不断提高，居民城镇住房的需求不断增长，这直接推动了对木地板的需求。我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，稳增长仍将是未来宏观经济政策的主基调。长期而言，宏观经济的稳定增长以及国民收入的稳步提高，部分高端需求逐步释放，消费者环保理念及个性化需求越来越突出，给木地板行业提供了广阔的发展空间。

（3）环保与个性化需求的增长

随着居民消费意愿的下降和环保意识的提升，地板企业需要在设计研发方面下功夫，不断提升地板其他品类的自然属性与实木质感，用视觉与外观设计俘获消费者的心。以木塑地板、石晶地板为代表的地材新势力在国外普及，近两年来在国内市场推广开来，处于快速发展的阶段。地板企业需加大木塑地板与石晶地板的市场推广与宣传，强调地板的环保与自然属性，提高市场和消费者的认知度。同时，消费者对品牌的选择越来越注重产品本身的质量，这为地板企业提供了差异化竞争的机会。

2、挑战

（1）环保政策的压力与挑战

随着国家对环保的重视，地板企业必须遵守更为严格的环保法规，如《中华人民共和国财政部关于支持环保地板行业发展的若干政策》，这要求企业在生产过程中减少污染，提高资源利用效率。环保税法的实施也使得地板企业对开发节能环保型产品的重视程度有了明显提升。企业需要投入更多资金进行技术改造，以满足环保要求，这对中小企业来说尤其具有挑战性，因为他们可能缺乏足够的资金和技术来应对这些变化。

（2）国内外市场竞争加剧

随着全球经济一体化和市场竞争的加剧，中国地板企业不仅要与国内同行竞争，还要面对国际品牌的竞争压力。国内市场竞争已经非常激烈，而国际市场上的贸易壁垒和保护主义也对中国地板产品的出口构成了障碍。企业需要提高产品质量、加强品牌建设、提升服务水平，以在竞争中脱颖而出。

（3）技术创新与产品升级的需求

随着消费者对地板产品性能和设计的要求日益提高，地板企业需要不断进行技术创新和产品升级以满足市场需求。这包括开发更加环保、耐用、美观的地板产品，以及提供更加个性化和精准化的服务。企业需要投入研发，紧跟国际潮流和消费心理的变化，及时推出新产品，并收集市场反馈进行调整。这对于缺乏研发设计和工艺能力的企业来说是一个较大的挑战，构成了进入壁垒。

八、竞争格局

中国地板行业虽然拥有千亿级的市场规模，但行业内部同质化现象较为严重，竞争格局相对分散。据2023年数据显示，行业前五大企业的市场集中度（CR5）仅为21.2%。这一现状表明，尽管市场规模庞大，但缺乏能够主导市场的巨头企业，市场竞争较为激烈。目前，中国地板行业主要由进口品牌和国内品牌两方构成。随着消费者对健康、环保理念的不断增强，预计PVC地板将迎来快速发展期，并有可能重塑现有的竞争格局。PVC地板因其环保、耐用、易安装等特性，越来越受到市场的青睐，特别是在公共空间和商业用途中。

九、发展趋势

1、行业集中度提高与品牌化发展

随着国家对地板产品质量、环保标准的要求不断提升，以及消费者对产品个性化和品质化的追求，地板行业的门槛将逐渐提高。缺乏品牌影响力和综合实力较弱的企业将逐渐被市场淘汰，行业将向规模化、品牌化和专业化方向发展。优势企业的自然增长和对中小型企业的并购重组将使得市场份额不断向优势品牌集中。

2、规模化生产与现代技术的融合

随着生产规模的扩大和市场向优势品牌的集中，地板企业面临着规模化生产的挑战。选用先进机器设备成为企业发展的重要因素。只有规模化、机械化的生产和合理的销售渠道及营销策略才能建立竞争优势。因此，中小型地板企业需要脱离传统的、低效率的手工作坊模式，通过选用先进的机器设备完成转型，提高生产效率，在规模化、效率化的生产中寻找企业的优势，提高竞争力。

3、健康、环保成为发展潮流

目前消费者在地板产品选购上，已将环保作为第一要素。地板产品朝健康、环保方向发展，绿色环保将成为企业发展的门槛。环保消费已成为消费类市场的时尚，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等中的有害物质的含量指标也提出了更高的要求。家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，地板材料的环保与否，已成为消费者挑选铺地材料的重要标准。地板产品环保是否达标将成为企业发展壮大的关键。