摘要：车路云一体化系统通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行。随着“车路云一体化”应用试点工作不断推进，我国智能网联汽车开始从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展。

一、定义

智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle, ICV）是指车联网与智能车的有机联合，最终可替代人来操作的新一代汽车。它搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具有安全、舒适、节能、高效的特点。智能网联汽车通过V2X（Vehicle to Everything）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现自动驾驶等智能功能，提升车辆的安全性、行驶效率及乘客的舒适性。

“车路云一体化”是指在车路协同的基础上引入云端和其他支撑平台，通过利用地图、气象等平台信息实现更安全可靠的自动驾驶，是智能网联汽车“中国方案”产业化落地的关键，同时也是智慧交通、智慧城市的重要解决方案。车路云一体化系统通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行。

二、行业政策

车路云一体化智能网联汽车未来智能交通系统的重要发展方向。近年来，我国高度重视智能驾驶行业的发展，出台了一系列支持政策，为智能驾驶行业蓬勃发展奠定了坚实的基础。2024年初，工业和信息化部等五部门联合印发了《开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，明确了试点期为2024—2026年，为车路云一体化智能网联汽车的发展提供了重要的指导和支持。该政策主要围绕车辆和基础设施两个方面，包括智能网联汽车准入和上路通行试点，以及车路云一体化应用试点和规模化建设指南，旨在推动该领域的快速发展。

此外，多地政府纷纷出台相关政策，支持车路云一体化智能网联汽车的建设和发展。例如，北京、武汉、福州、深圳、鄂尔多斯等地都启动了相关示范项目，并投入了大量资金进行建设。其中，北京市发布了“车路云一体化”新型基础设施建设项目招标公告，项目投资额达99亿元；武汉市的“车路云”一体化示范项目备案金额更是高达170亿元。

三、发展历程

我国车路云产业发展大致可以分为三个发展阶段：2017-2020年（规划期）、2020-2024年（验证与测试期）、2024年后（高速发展期）。2017-2020年，国家出台车联网产业标准体系建设指南、交通强国建设纲要等指导性政策文件。这一系列政策不仅明确了产业发展的方向与目标，还标志着智能网联汽车标准化工作的正式启动，为后续的技术研发与市场应用奠定了坚实的政策基础。2020-2024年，国家陆续审批通过多个双智城市、车联网示范区、车联网先导区，推动车联网应用范围的持续扩大，提供跨行业融合创新的良好环境，坚定各有关主体发展信心，在实际应用中逐一解决产业化面临的关键问题，不断丰富应用场景、完善商业模式，为全国范围规模应用奠定坚实基础。2024年起，国家层面进一步加大支持力度，研究确定了9个智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，并初步圈定了20个“车路云一体化”试点城市。这一系列举措标志着车路云产业化进程的全面加速。与此同时，北京、武汉等多个城市积极响应号召，纷纷出台车路云一体化相关招标项目，进一步推动了产业的快速发展。随着技术的不断成熟与迭代，车路云一体化将实现更高级别的自动驾驶与智能网联功能，显著提升交通系统的安全性、效率与用户体验，并将加速商业化进程，探索出多元化的可持续商业模式，为产业的长远发展注入源源不断的动力。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

车路云一体化技术涉及车辆智能网联、边缘计算的道路协同系统以及云端计算能力的高度融合。这些技术均处于快速发展阶段，且需要持续的研发投入和技术创新。企业需具备强大的技术研发能力，包括自动驾驶算法、车联网通信技术（如C-V2X）、云计算平台搭建等。同时，车路云一体化不仅仅是单一技术的堆砌，更需要实现车辆、道路和云端之间的无缝协同。这要求企业具备系统集成能力，能够处理复杂的系统架构和数据交互问题，确保系统稳定运行和高效协同。此外，由于车路云一体化涉及多个参与方（如汽车制造商、通信运营商、科技企业等），技术标准和接口的兼容性成为重要挑战。企业需要遵循或制定统一的技术标准，确保不同厂商的设备和服务能够相互兼容，实现数据的共享和互通。综上所述，技术壁垒是车路云一体化智能网联汽车行业的主要进入壁垒之一。

2、资金壁垒

车路云一体化智能网联汽车技术的研发需要大量的资金投入。企业需持续投入资金进行技术研发、设备采购和人才培养等，以保持技术领先和竞争优势。此外，车路云一体化还需要建设大量的基础设施，包括智能道路、路侧设备、云端平台等。这些基础设施的建设成本高昂，需要企业具备雄厚的资金实力。

3、市场壁垒

智能网联汽车市场竞争激烈，不仅有传统汽车制造商的转型升级，还有大量科技公司的跨界进入。企业需要具备强大的市场竞争力，包括品牌影响力、产品竞争力、销售渠道和服务能力等。此外，智能网联汽车的普及还需要用户的广泛接受。用户对于新技术的接受度、对安全性的担忧以及购买成本等因素都会影响其购买决策。企业需要加强市场推广和用户教育，提高用户的认知度和接受度。

4、政策壁垒

智能网联汽车的测试、上路和商业化运营均受到政策法规的严格监管。政府需要确保智能网联汽车的安全性、合法性和合规性，因此会出台一系列政策文件对其进行规范。企业需密切关注政策动态，确保产品符合相关要求。与此同时，政府通常会通过试点和示范项目来推动智能网联汽车的发展。这些项目往往对参与企业有较高的要求，包括技术实力、资金实力和市场影响力等。企业需积极参与相关项目，以获取政策支持和市场认可。

五、产业链

1、行业产业链分析

车路云智能网联汽车产业链横跨交通、汽车、通信和互联网等多个产业，通过新一代通信技术将人、车、路、云的物理空间和信息空间融合为一体，实现自动驾驶和智慧交通。产业链主要包括上游、中游和下游三大环节。上游包括关键零部件、系统及平台，主要包括车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、感知与定位系统、计算与决策系统、通信系统及云计算平台。中游环节主要是整车制造和系统集成，整车制造企业将上游的零部件和技术集成到车辆中，制造出具备智能化功能的汽车。下游环节主要包括智能网联汽车销售、运营和服务等。

车联网一体化智能网联汽车行业产业链

车载摄像头

浙江舜宇光学有限公司

欧菲光集团股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

联创电子科技股份有限公司

激光雷达

上海禾赛科技有限公司

深圳市速腾聚创科技有限公司

深圳市镭神智能系统有限公司

北京一径科技有限公司

高精度地图

百度在线网络技术（北京）有限公司

深圳市腾讯计算机系统有限公司

高德软件有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

通信技术

中兴通讯股份有限公司

华为技术有限公司

中国移动通信股份有限公司

海能达通信股份有限公司

上游

百度在线网络技术（北京）有限公司

华为技术有限公司

蔚来控股有限公司

广州橙行智动汽车科技有限公司

中游

汽车销售

运营和服务

下游

2、行业领先企业分析

（1）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

德赛西威是国际领先的移动出行科技公司之一，聚焦于汽车智能化的核心产业——智能座舱、智能驾驶、网联服务，连续多年保持行业领先。公司坚持长期主义，致力于打造以全方位无短板的综合竞争力为基础、以“业务+新市场”双引擎带动企业发展的高质量、可持续发展业态。现阶段，公司已成功构建健康、均衡、可持续的业务矩阵，以智能座舱、智能驾驶、网联服务三大业务群为核心，成熟业务、成长业务、孵化业务三道发展曲线滚动发展，驱动公司持续发展壮大。随着公司高阶智能座舱和高阶智能驾驶产品渗透率持续快速提升，以及显示屏、导航等产品客户群的进一步拓展，公司经营业绩再创新高。2023年度，公司营业收入突破200亿，达到219.08亿元，同比增长46.71%。2024年上半年公司营业收入116.92亿元，同比增长34.02%。其中，智能座舱79.65亿元，智能驾驶26.67亿元，网联服务及其他10.62亿元，同比分别增长71.65%、21.07%和7.28%。

（2）惠州市华阳集团股份有限公司

惠州市华阳集团股份有限公司汽车电子业务围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，主要面向整车厂提供配套服务，市场和技术双轮驱动，为客户提供丰富的汽车电子产品和完善的配套解决方案。1）智能座舱领域，公司坚持以用户体验和使用价值为导向，提供丰富产品的同时，运用多种创新的人机交互技术，围绕智慧出行、万物互联的应用场景，向客户提供多功能融合的先进的智能座舱解决方案。2）智能驾驶和车联网领域，公司依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术，从低速（泊车）场景向高速（自动驾驶）场景布局，提供人-车-路-云协同的智能驾驶解决方案。此外公司积极开发集成化汽车电子产品，目前已推出舱泊一体域控产品，正在研发舱驾一体、中央计算单元等跨域融合产品，持续提升汽车电子系统集成优势。随着华阳集团持续推动“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域产品创新，加快产品迭代，公司业务收入也稳步增长。2024年，公司汽车电池业务收入30.71亿元，同比增长65.41%。

六、行业现状

自2021年起，住房和城乡建设部与工业和信息化部携手推进智慧城市基础设施与智能网联汽车（简称“双智”）的协同发展试点项目。目前，国内已确定北京、上海、深圳等20家车路云试点城市。北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等城市相继宣布了相关的进展和规划，其中部分城市公布的投资金额合计接近400亿元。从市场规模看，2023年中国车联网市场规模4383亿元，同比增长13.02%。随着我国智能网联汽车开始从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展，预计2024年中国车联网市场规模将达到5430亿元。

七、发展因素

1、机遇

（1）政策红利持续释放

近年来，中国政府高度重视智能网联汽车的发展，尤其是“车路云一体化”技术的推广与应用。工业和信息化部等五部门联合印发的《开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，不仅明确了试点期的具体规划，还从多个维度为行业发展提供了政策支持和指导。此外，各地政府也纷纷出台配套政策，加大资金投入，为“车路云一体化”智能网联汽车的发展营造了良好的政策环境。

（2）市场需求快速增长

随着消费者对汽车智能化、网联化需求的不断增加，智能网联汽车的市场需求呈现出快速增长的态势。特别是在一线城市和发达地区，消费者对自动驾驶、智能导航、远程控制等功能的接受度较高，为“车路云一体化”智能网联汽车的发展提供了广阔的市场空间。

（3）技术创新驱动产业升级

在“车路云一体化”技术的推动下，智能网联汽车行业正经历着深刻的技术创新和产业升级。高精度定位、V2X通信、自动驾驶算法等关键技术的不断突破，为智能网联汽车提供了更加精准、高效、安全的解决方案。同时，产业链上下游企业的协同发展，也促进了整个行业的转型升级和高质量发展。

2、挑战

（1）技术成熟度与标准化问题

尽管“车路云一体化”技术近年来取得了显著进展，但仍面临技术成熟度与标准化方面的深刻挑战。不同汽车制造商、科技公司及研究机构在技术研发路径上存在差异，导致各自的技术方案难以直接兼容。这种技术碎片化现象不仅增加了系统集成的难度，还可能引发系统间的互操作性问题，限制了技术应用的广泛性和深度。此外，缺乏统一的技术标准和规范，使得不同厂商的设备和服务在互联互通上存在障碍，进一步阻碍了“车路云一体化”技术的全面推广。

（2）基础设施建设与成本问题

“车路云一体化”智能网联汽车的发展高度依赖于大规模的基础设施建设，包括但不限于智能交通系统、5G通信网络、高精度地图、充电桩网络等。这些基础设施的建设不仅投资巨大，而且需要长时间的规划与实施。对于经济实力相对滞后的地区而言，资金短缺成为制约其发展的主要因素。同时，高昂的建设成本也导致技术推广的初期阶段面临较大压力，可能无法迅速实现规模化应用。此外，基础设施的维护与升级也需要持续的投入，增加了长期运营成本。

（3）法律法规与监管问题

智能网联汽车作为新兴技术产物，其快速发展对现有的法律法规和监管体系提出了新的要求。然而，目前我国在智能网联汽车领域的法律法规和监管体系尚不完善，存在诸多空白和漏洞。这可能导致行业在发展过程中出现一些不规范的行为和现象，如产品质量参差不齐、信息安全隐患频发等。此外，智能网联汽车的跨界融合特性也增加了监管的难度和复杂性。如何构建适应智能网联汽车发展的法律法规和监管体系，保障其安全、合法运行，是当前亟待解决的问题之一。

（4）社会接受度与信任问题

随着科技的飞速发展，自动驾驶技术正逐步从实验室走向市场，其潜力巨大，有望彻底改变人们的出行方式。然而，在这一转型过程中，社会接受度与信任问题成为了制约其普及的关键因素。其中，以百度“萝卜快跑”为代表的全无人自动驾驶汽车商业化落地，标志着自动驾驶技术正在逐步改变出行行业的格局。然而，这一变革也触动了传统出租车、网约车司机的利益。他们担心自动驾驶汽车的普及会导致自己失业，从而陷入恐慌和抵触情绪。这种情绪不仅会影响自动驾驶技术的市场推广，还可能引发社会不稳定因素。此外，安全是出行的首要前提，也是消费者最为关心的问题。尽管自动驾驶技术在实验室和测试环境中已经取得了显著成果，但在真实道路上，面对复杂多变的交通环境和突发状况，其安全性仍需进一步验证。

八、竞争格局

中国车路云一体化智能网联汽车产业链已经初步形成，涵盖了车辆制造商、智能交通产品与服务提供商、云控平台开发商、通信企业等多个环节。当前，智能网联汽车产业正步入高速发展的快车道，市场竞争格局呈现出鲜明的层次化与多元化特征。在这一背景下，以大型车企集团和互联网科技巨头为核心的第一梯队企业，凭借其强大的资源整合能力和深厚的行业积淀，正逐步构建起高筑的竞争壁垒。这些企业通过跨界合作、技术融合与生态构建，不断深化在智能网联汽车领域的布局，引领行业创新与发展方向。与此同时，中小创业公司作为行业的新生力量，正积极寻求突破与成长。它们凭借灵活的创新机制、敏锐的市场洞察以及对前沿技术的不断探索，努力在智能网联汽车市场中建立自己的竞争影响力。从细分领域来看，高级驾驶辅助系统（ADAS）是智能网联汽车产业链最前端，也是传统汽车厂商切入智能驾驶领域的主要方式。这一领域的竞争格局较为激烈，各大车企和科技公司纷纷加大研发投入，以抢占市场先机。总体来看，百度、华为、吉利等企业在智能网联汽车领域具有较强的竞争力和市场份额。此外，蔚来、小鹏等新造车企业凭借其在智能网联技术方面的创新和优势，在市场中脱颖而出，成为智能网联汽车市场的领头羊，为智能网联汽车产业的未来发展注入了新的活力与可能。

九、发展趋势

在市场需求和技术进步的双重驱动下，“车路云”一体化正成为下一阶段推动智能网联汽车规模化应用的关键所在。中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%。

随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，未来车路云一体化智能网联汽车行业将呈现以下发展趋势，一是技术创新与标准化加速融合。随着5G、V2X、人工智能等技术的不断突破，车路云一体化系统将实现更高水平的互联互通与智能化决策。同时，技术标准的统一与国际化将成为行业发展的关键，这将促进不同厂商、不同区域间的系统兼容与数据共享，加速智能网联汽车的普及与应用。二是应用场景持续拓展与深化。随着技术的进步和成本的降低，车路云一体化技术将渗透到智慧交通、智慧城市、物流运输等多个领域。通过构建覆盖广泛、高效协同的智能交通网络，实现车辆、道路、城市基础设施之间的无缝连接与智能调度，提升整体交通系统的效率与安全性。三是产业生态的丰富与成熟。车路云一体化智能网联汽车行业的发展将带动上下游产业链的协同发展，形成包括车辆制造商、智能交通解决方案提供商、云计算与大数据服务商、通信运营商等在内的完整产业生态。