摘要：我国腈纶行业在经历了一段时间的波动后，至2023年呈现出稳步回升的发展态势。统计数据显示，2023年我国腈纶产量达到60.4万吨，较上一年度有显著增长，显示出行业复苏的积极信号，离不开技术进步、市场需求和国家政策情况，具体而言，随着生产技术的不断创新和完善，我国腈纶企业在提高生产效率、降低成本方面取得了显著成效，从而推动了产量的稳步增长，消费者对服装、家纺等产品品质和舒适度要求的提高，对腈纶纤维的需求也在不断增加。

一、定义及分类

腈纶，又称聚丙烯腈，是一种高分子化合物，由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到。大分子链中的丙烯腈单元是接头-尾方式相连的。主要用于制聚丙烯腈纤维（腈纶）的强度并不高，耐磨性和抗疲劳性也较差。聚丙烯腈纤维的优点是耐候性和耐日晒性好，在室外放置18个月后还能保持原有强度的77%。它还耐化学试剂，特别是无机酸、漂白粉、过氧化氢及一般有机试剂。

二、行业政策

我国腈纶行业发展政策背景呈现出多元化、综合化的特点。近年来，政府部门出台了一系列政策文件，为腈纶行业的健康发展提供了有力支撑。商务部等六部门发布的《关于高质量实施（RCEP）的指导意见》推动了腈纶等优势产品的出口，扩大了国际市场份额。工信部等发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》明确了腈纶行业发展的目标和任务，推动了行业技术创新和绿色化发展。同时，生态环境部印发的《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》对腈纶行业的环境风险提出了严格要求，促进了行业的可持续发展。此外，国家发改委等发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》通知，将腈纶行业纳入节能降碳改造升级范围，推动了行业的能效提升和绿色发展。四川省政府发布的《关于支持南充达州组团培育川东北省域经济副中心的意见》更是明确提出规划建设高性能化纤纺织产业园，为腈纶行业的发展提供了地域性政策支持和产业发展方向。政策文件的出台，为腈纶行业的创新发展、绿色发展和高质量发展奠定了坚实基础。

三、发展历程

我国腈纶行业的发展历程可谓波澜壮阔，历经多个阶段，逐步实现了从起始探索到工业化生产，再到多样化快速发展，并最终进入调整与升级的关键阶段。早在上世纪五十年代，我国便开始了对腈纶的研制，凭借科技人员的不断努力，于六十年代末成功实现了腈纶的工业化生产，标志着我国腈纶产业迈出了坚实的步伐。随后通过引进国外先进技术和设备，我国腈纶产业实现了多样化发展，形成了多种工艺路线并存的格局，产量逐年攀升，至2007年已达到世界总产能的三分之一。进入新世纪，面对国内外市场的变化和挑战，我国腈纶产业开始进入调整与升级阶段。通过优化产能布局、加强技术创新和合作，不断提升产品品质和附加值，以满足市场的多元化需求。同时面对其他纤维面料的竞争，我国腈纶产业积极寻求差异化发展，开拓新的市场空间。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

腈纶产业是一个资金密集型行业，从生产设备的购置、生产线的建设，到后期的研发、运营维护，都需要大量的资金投入。新进入者如果没有充足的资金储备，很难在行业中立足。此外由于行业的竞争日益激烈，新进入者还需要投入大量资金用于市场推广和品牌建设，以提高市场占有率和知名度。

2、渠道壁垒

腈纶产品的销售涉及到多个环节，包括原材料采购、生产加工、产品销售等。新进入者需要花费大量时间和精力去建立稳定的供应链和销售网络，以确保产品的顺利流通。然而由于行业内已有的企业已经形成了较为稳定的合作关系和销售渠道，新进入者很难在短时间内打破这种格局。

3、人才壁垒

腈纶行业需要具备专业知识和技能的人才来支持其生产、研发和管理。新进入者需要引进和培养一支具备专业知识和经验的人才队伍，以提高企业的核心竞争力。然而由于行业内人才竞争激烈，新进入者往往难以吸引和留住优秀的人才。

4、规模壁垒

规模较大的企业通常具有更强的议价能力、成本控制能力和市场竞争力。新进入者要想在行业中立足，需要达到一定的生产规模，以降低成本、提高效率并获得市场份额。然而实现规模扩张需要大量的资金和资源投入，对新进入者来说是一个巨大的挑战。

五、产业链

我国腈纶行业上游领域，金宏气体、中国石油、中国海洋石油及昆仑能源等企业在原油、天然气和煤炭等原材料供应方面发挥着举足轻重的作用，保障着丙烯腈等关键原料的稳定供应和质量。中游环节，宁波中新腈纶、河北艾科瑞纤维、浙江杭州湾腈纶等企业精耕细作，通过纺丝、织造、染色等工序，将原材料转化为高品质的腈纶纤维。而在下游领域，随着消费者对品质和舒适度追求的日益提升，腈纶纤维在服装、家纺、汽车内饰等领域的应用愈加广泛，为整个产业链注入了源源不断的活力。各环节企业紧密合作，共同推动技术创新和产业升级，使我国腈纶行业在全球市场中占据重要地位，展现出强大的竞争力和广阔的发展前景。

腈纶行业产业链

天然气

金宏气体股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

昆仑能源有限公司

原油

中国石油化工股份有限公司

洲际油气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

中国石油天然气股份有限公司

煤碳

国家能源投资集团有限责任公司

晋能控股集团有限公司

山东能源集团有限公司

中国中煤能源集团有限公司

陕西煤业化工集团有限责任公司

山西焦煤集团

潞安化工集团有限公司

中国华能集团有限公司

上游

宁波中新腈纶有限公司

河北艾科瑞纤维有限公司

浙江杭州湾腈纶有限公司

中国石化股份有限公司齐鲁分公司

中游

服装

家纺

汽车内饰

下游

六、行业现状

我国腈纶行业在经历了一段时间的波动后，至2023年呈现出稳步回升的发展态势。统计数据显示，2023年我国腈纶产量达到60.4万吨，较上一年度有显著增长，显示出行业复苏的积极信号，离不开技术进步、市场需求和国家政策情况，具体而言，随着生产技术的不断创新和完善，我国腈纶企业在提高生产效率、降低成本方面取得了显著成效，从而推动了产量的稳步增长，消费者对服装、家纺等产品品质和舒适度要求的提高，对腈纶纤维的需求也在不断增加，同时政府通过制定相关政策，鼓励企业加大技术创新和产业升级力度，推动腈纶行业向高质量、高附加值方向发展。

七、发展因素

1、有利因素

（1）消费者多样化需求发展

随着消费者对服装、家纺等产品的品质与舒适度要求日益提升，腈纶纤维因其优良的物理性能和多样化的应用领域，得到了市场的广泛认可。消费者对于个性化、时尚化的追求，也促使腈纶行业不断创新，开发出更多具有特色和功能性的产品。同时国内外市场的不断拓展也为腈纶行业提供了更广阔的发展空间。腈纶行业积极应对市场变化，加大研发力度，提升产品质量和服务水平，以满足消费者多样化、个性化的需求，进一步推动行业的快速发展。

（2）科技创新为行业发展注入新活力

随着科技的不断创新，腈纶纤维的生产工艺和质量得到了极大的改进。新材料、新技术的应用，如石墨烯、纳米材料等，使得腈纶纤维的物理性能得到了进一步提升，为行业的发展注入了新的活力。同时智能化生产趋势的日益凸显，人工智能和大数据技术的引入，使得腈纶纤维的生产过程实现了精准控制和优化，提高了生产效率和产品质量。

（3）政策为腈纶企业提供良好发展环境

政府正在加大对腈纶纤维行业的投资力度，并出台了一系列支持政策，以促进该行业的发展。政策包括资金支持、税收优惠等，为腈纶企业提供了良好的发展环境。随着国内外资本的不断涌入，腈纶行业的投资规模也在不断扩大，为行业的持续发展提供了资金保障。

2、不利因素

（1）环保压力增加

随着全球环保意识的提高，各国对环保标准和要求日益严格。腈纶生产过程中产生的废水、废气等污染物如果不经过有效处理，会对环境造成污染。企业需要投入更多的资金和精力来加强环保设施建设和管理，以确保生产过程的环保合规性，增加了企业的运营成本，并可能限制企业的生产规模和发展速度。

（2）原料价格波动明显

。腈纶的主要原材料是丙烯腈，其价格的波动直接影响到腈纶的生产成本。近年来，受国际原油市场、全球经济形势以及供需关系等多种因素影响，丙烯腈价格波动频繁，给腈纶行业的稳定经营带来了不确定性。原材料价格的上涨会增加生产成本，降低企业的利润空间；而价格下跌虽然有利于降低成本，但也可能导致供应商减少供应量，影响生产稳定。

（3）其他化学纤维市场挤压需求

我国腈纶行业在近年来受其他化学纤维市场的挤压，正面临着愈发严峻的不利影响。随着科技进步和消费者需求的多样化，涤纶、锦纶等化学纤维以其优良的性能和较低的成本，在市场上占据了越来越大的份额。这使得原本在纺织、服装等领域拥有一定优势的腈纶行业面临着巨大的市场挑战，市场份额受到严重挤压。同时其他化学纤维行业的不断创新与升级，也进一步加剧了市场竞争的激烈程度，给腈纶行业的发展带来了更大的压力。

八、竞争格局

我国腈纶行业的竞争格局呈现多元化特点，国有企业、民营企业和合资或外资企业等不同类型的企业共同构成了行业的丰富生态。国有企业凭借规模优势和稳定资金链，在技术研发和产业创新方面发挥着重要作用，如吉林化纤等代表企业，以其深厚的技术积累和丰富的市场经验，推动着行业的技术进步和产业升级。民营企业则以灵活的经营机制和敏锐的市场洞察力著称，如荣盛石化、宁波中新等，它们能够迅速捕捉市场机遇，通过技术创新和市场拓展，在行业中崭露头角。而合资或外资企业则结合国内外资源和技术优势，拥有较高的技术水平和市场竞争力，积极参与国际竞争，推动我国腈纶产品走向世界。

九、发展趋势

我国腈纶行业发展主要趋势呈现出多元化、智能化和绿色化的特点。随着科技的不断进步，腈纶纤维正逐步渗透到高性能纤维、功能性纤维等特定领域，以其优异的物理特性和化学稳定性在航空航天、军事等高端市场占据重要地位。同时，通过与智能科技的融合，腈纶产品正开发出抗菌、防紫外线等多元化功能，满足了消费者对品质生活的追求。此外，智能化生产趋势的日益凸显，人工智能和大数据技术的快速发展为腈纶行业带来了革命性变革，通过引入智能设备和系统，企业实现了对生产过程的精准控制和优化，提高了生产效率和产品质量。在全球环保意识不断提升的背景下，可持续发展也成为腈纶行业的重要发展方向，企业需要研发更环保的生产工艺和材料，加强资源循环利用和废物处理，以实现行业的可持续发展。