摘要：自2018年起，高档化妆品、电子、书籍等领域纷纷涌现出对再生纤维素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。这一转变不仅拓宽了再生纤维素膜的应用领域，也极大地促进了我国再生纤维素膜的市场需求。2022年我国再生纤维素膜需求量为2.94万吨，同比增长9.29%。其中，食品包装领域需求量为7409吨，药品包装领域需求量为8026吨，这两大领域的需求持续旺盛，为再生纤维素膜行业的发展提供了有力支撑。展望未来，随着全球环保意识的日益增强和可再生资源的广泛应用，再生纤维素膜行业将迎来更加广阔的发展空间和无限可能。

一、定义及分类

再生纤维素膜是一种由天然纤维素，如棉浆、木浆等为原料，经过碱化、黄化、成型等生产工艺加工制作而成的生物可降解膜。再生纤维素膜作为包装材料具有优异的天然优势，具有可快速降解、优良的抗张强度和伸缩性、不易产生静电、无毒无味、透明度高、光泽性强、颜色可调等特性。它主要用于包装食品、药品、烟花、烟草、化妆品等。

二、行业政策

再生纤维素膜作为一种环保材料，其发展和应用符合了政府对于环保和可持续性的要求。2023年12月，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励采用绿色、环保工艺与装备开发、生产可降解纤维材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚对苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己内酯（PCL）、聚3—羟基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纤维（PLA）等〕、莱赛尔短纤（单线5万吨以上）及莱赛尔纤维长丝、生物基纤维材料（以竹、麻等新型可再生资源为原料的再生纤维素纤维）；鼓励利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品。政策中提到的莱赛尔短纤、莱赛尔纤维长丝以及利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品等，都与再生纤维素膜有紧密的关联。这将有助于完善再生纤维素材料的产品体系，拓宽应用领域，进一步促进再生纤维素膜的市场发展。政策鼓励企业加大对相关再生纤维素膜行业的投入，有助于提升我国再生纤维素膜行业的整体竞争力，有助于推动技术创新和产业升级。

三、发展历程

再生纤维素膜起源于1908年，先后经历了起源、快速发展、平稳发展、低迷发展和稳步增长发展五个阶段。进入21世纪以来，塑料薄膜带来的“白色污染”问题愈发严重，世界各国纷纷制定禁塑减塑法规，为再生纤维素膜行业的发展提供了新的契机。随着市场多样化需求和再生纤维素膜生产技术的进步，再生纤维素膜产品种类越来越丰富，已被应用于电池隔膜、胶带等行业。

四、行业壁垒

1、技术门槛

再生纤维素膜行业的技术门槛相对较高，主要体现在生产工艺、产品质量控制以及新产品研发等方面。首先，生产工艺方面，再生纤维素膜的生产需要经过复杂的化学和物理过程，涉及溶解、过滤、蒸发、干燥等多个环节。这些环节需要精细的操作和严格的控制，以确保产品的质量和性能。其次，产品质量控制方面，再生纤维素膜需要满足一系列国家和行业的标准，如厚度、拉伸强度、透气性等。这需要企业具备完善的质量检测体系和严格的质量控制流程。最后，新产品研发方面，随着市场需求的不断变化和环保要求的提高，再生纤维素膜行业需要不断推出新产品以满足市场需求。这要求企业具备强大的研发能力和创新能力，能够紧跟市场趋势和技术发展。

2、市场壁垒

再生纤维素膜作为一种新型环保材料，其市场还处于不断拓展的阶段，但市场壁垒也是存在的。首先，再生纤维素膜的市场推广和普及需要较长的时间，消费者对于这种新型材料的认知和接受需要一个过程。其次，传统塑料膜等产品在市场上已经树立了较高的知名度和市场份额，再生纤维素膜需要与这些产品竞争，这对于新品种的推广来说是一项挑战。再者，再生纤维素膜的成本相对较高，这在一定程度上限制了其在价格敏感型市场的推广。因此，市场壁垒主要体现在市场认知、竞争压力和成本控制方面。

3、政策壁垒

政策因素也是再生纤维素膜行业发展的重要影响因素之一。政府在环保、可持续发展等方面的政策导向对于再生纤维素膜行业有着重要的推动作用。例如，近年来我国对于塑料污染治理的相关法规和政策不断加强，这为再生纤维素膜等环保材料的应用提供了更好的环境。然而，政策的变化也可能带来不确定性，行业需要不断适应和遵守相关政策法规，这也是一种壁垒。此外，政府在技术研发、产业扶持等方面的支持也对行业发展起到重要的促进作用，但政策的稳定性和透明度也影响着企业的投资和发展决策。

五、产业链

1、行业产业链分析

再生纤维素膜产业上游为溶解浆，溶解浆主要由天然高分子化合物原料和化学原料制成，天然高分子化合物包括木浆、棉浆等，化学原料包括溶剂、催化剂等。由于我国森林资源相对匮乏，原料成本高，溶解浆的供应存在缺口，因此大量依赖进口，这也使得我国溶解浆对外依存度较高。产业链中游为再生纤维素膜生产制造商。产业链下游为食品包装、药品包装、化妆品包装、烟花包装、烟草包装等。

再生纤维素膜行业产业链

木浆

福建省青山纸业股份有限公司

山东太阳纸业股份有限公司

山东华泰纸业股份有限公司

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

棉浆

安徽雪龙纤维科技股份有限公司

合肥银山棉麻股份有限公司

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

新乡化纤股份有限公司

溶剂

巴斯夫股份公司

中国石油化工股份有限公司

美国道化学公司

伊士曼化学公司

催化剂

中国石化催化剂有限公司

中国石油天然气集团有限公司

润和催化剂股份有限公司

浙江万盛股份有限公司

上游

绍兴柯德新材料股份有限公司

奥园美谷科技股份有限公司

山东恒联新材料股份有限公司

湖北金环新材料科技有限公司

中游

食品包装

药品包装

化妆品包装

烟花包装

下游

2、行业领先企业分析

（1）奥园美谷科技股份有限公司

奥园美谷科技股份有限公司从事的主要业务为生物基纤维业务和医疗美容业务。公司的生物基纤维业务主要为生产、销售莱赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装、家纺轻纺、卫生护理、美容护理等方面。公司拥有智能化、自动化、数字化高度集成的莱赛尔纤维生产线，具有年产4万吨（莱赛纤维项目一期）生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。2023年上半年，生物基纤维板块业务受下游产能利用不足，无纺布、纱线等开机率、开台率下调明显，生物基纤维市场整体疲软，消费需求不足导致。2023年前三季度，奥园美谷营业收入为10.42亿元，同比下降4.49%；归母净利润为-0.48亿元，同比增长48.21%。

（2）新乡化纤股份有限公司

新乡化纤股份有限公司是我国生产纺织原料的大型企业，主要生产生物质纤维素长丝和氨纶纤维，是生物质纤维素长丝行业的龙头企业，目前，公司生物制纤维素长丝产能为9万吨。公司持续加大研发力度，推动技术创新。公司正积极推进离子液体法再生纤维素纤维关键技术的研发，力求实现生产全过程的绿色化，满足环保和可持续发展的迫切需求。同时，公司还致力于新型差别化再生纤维素纤维的研发，以满足市场的多样化、个性化需求，进一步增强公司的核心竞争力。2023年．新乡化纤营业收入为73.79亿元，同比增长1.43%；归母净利润为-0.42亿元，同比增长90.30%。

六、行业现状

自2018年起，高档化妆品、电子、书籍等领域纷纷涌现出对再生纤维素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。这一转变不仅拓宽了再生纤维素膜的应用领域，也极大地促进了我国再生纤维素膜的市场需求。2022年我国再生纤维素膜需求量为2.94万吨，同比增长9.29%。其中，食品包装领域需求量为7409吨，药品包装领域需求量为8026吨，这两大领域的需求持续旺盛，为再生纤维素膜行业的发展提供了有力支撑。展望未来，随着全球环保意识的日益增强和可再生资源的广泛应用，再生纤维素膜行业将迎来更加广阔的发展空间和无限可能。

七、发展因素

1、机遇

（1）环保政策推动

随着全球对环保和可持续发展的日益重视，我国政府也出台了一系列环保政策，鼓励和支持再生纤维素膜等环保材料的发展。这些政策不仅为再生纤维素膜行业提供了广阔的发展空间，还为企业提供了政策保障和资金支持。通过享受税收优惠、获得政府补贴等方式，企业可以降低生产成本，提高市场竞争力，从而加速再生纤维素膜行业的快速发展。

（2）市场需求增长

随着消费者对环保理念的认同和环保意识的提高，对再生纤维素膜等环保材料的需求也在快速增长。再生纤维素膜作为一种可降解、可再生的环保材料，在包装、医疗、卫生等领域具有广泛的应用前景。同时，随着国家对“白色污染”问题的治理力度加大，对再生纤维素膜等环保材料的需求将进一步增加。这将为再生纤维素膜行业带来巨大的市场机遇。

（3）技术创新进步

随着科技的进步和研发能力的提升，我国在再生纤维素膜的生产工艺、产品性能等方面取得了显著进展。例如，通过改进生产工艺，提高原材料的利用率，降低生产成本；通过研发新型添加剂，改善再生纤维素膜的性能，提高其在不同领域的应用效果。这些技术创新为再生纤维素膜行业的发展提供了有力支撑，有助于提升行业的整体竞争力。

2、挑战

（1）原材料供应的不稳定性

再生纤维素膜的主要原材料是纤维素，通常来源于木材、棉花等天然植物。然而，这些原材料的供应受到气候变化、种植周期、价格波动以及国际贸易政策等多种因素的影响，因此存在不稳定性。当原材料供应不足或价格波动较大时，企业的生产成本会受到影响，进而影响到产品的市场竞争力。此外，依赖进口原材料也增加了供应链的风险，一旦国际贸易环境发生变化，可能会对企业的正常运营造成冲击。

（2）环保和可持续性的压力

随着全球对环保和可持续性的日益关注，再生纤维素膜行业也面临着越来越大的环保压力。尽管再生纤维素膜本身是一种环保材料，但在其生产过程中仍可能产生一定的污染和废弃物。因此，企业需要投入更多的资金和精力来研发更环保的生产工艺，减少污染物的排放，提高资源利用效率。同时，企业还需要关注产品的全生命周期管理，确保从原材料采购到产品使用、回收等各个环节都符合环保要求。

（3）市场竞争的加剧

随着再生纤维素膜市场的不断扩大，越来越多的企业开始进入这个行业，市场竞争日益加剧。为了在市场中脱颖而出，企业需要不断提高产品质量和服务水平，降低生产成本，提升品牌影响力。然而，这并非易事，需要企业具备强大的研发能力、市场洞察力和资金实力。同时，企业还需要关注市场趋势和消费者需求的变化，及时调整产品策略和市场策略，以适应不断变化的市场环境。

八、竞争格局

经过多年的持续发展和技术积累，我国再生纤维素膜行业已经涌现出数十家生产企业。尽管多数企业的产能规模相对较小，但行业内仍不乏佼佼者，如奥园美谷、湖北金环、绍兴柯德、成都丽雅以及山东恒联等企业。近年来，随着国内企业对再生纤维素膜技术的深入研究和生产规模的不断扩大，国产产品已经逐渐具备了与国际品牌相抗衡的实力。越来越多的国内企业开始进入高端市场，与国际企业展开竞争，展现出强大的市场潜力和竞争力。

九、发展趋势

1、市场需求的多元化发展

随着科技进步和消费者需求的不断变化，再生纤维素膜的应用领域将进一步拓宽。除了传统的食品包装、医疗敷料、农业地膜等领域，再生纤维素膜还将逐步渗透到电子产品、高档书籍、新能源汽车等新兴领域。这些领域对再生纤维素膜的性能和质量要求更高，将进一步推动行业的技术创新和产品升级。同时，随着国内市场的不断开放，再生纤维素膜行业还将面临更多的国际竞争和合作机会，需要不断提升自身的国际竞争力。

2、产业结构的优化升级

随着行业的发展，我国再生纤维素膜行业将逐渐实现产业结构的优化升级。一方面，通过兼并重组、股份制改造等方式，培育一批具有核心竞争力和品牌影响力的大型企业集团，提高行业的整体规模和效益。另一方面，加强产学研合作，推动技术创新和成果转化，培育一批具有自主知识产权和核心技术的创新型中小企业，形成大中小企业协同发展的产业格局。此外，行业还将加强与国际先进水平的对接，引进和吸收国外先进的技术和设备，提升行业的整体技术水平。

3、绿色可持续发展成为主旋律

在环保和可持续发展的大背景下，绿色可持续发展将成为我国再生纤维素膜行业未来发展的主旋律。行业将加大环保投入，推广清洁生产技术和循环经济模式，降低能耗和排放，提高资源利用效率。同时，加强废旧再生纤维素膜的回收和循环利用，推动行业的循环经济发展。此外，行业还将积极参与国际环保合作和交流，推动全球再生纤维素膜行业的绿色可持续发展。