摘要：在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。2022年全球车联网市场规模约为1629亿美元，2022年中国车联网市场规模约为530亿美元。

一、定义及分类

车联网智能终端行业是指以车辆为核心，通过物联网技术将车辆与互联网、移动通信网络、传感器等设备连接起来，实现车辆信息采集、传输、处理和应用的一种行业。这种智能终端可以是安装在车辆上的硬件设备，也可以是通过软件应用实现的虚拟终端，其主要功能包括车辆远程监控、车辆定位追踪、驾驶行为分析、车辆诊断维护、车辆安全防盗等。车联网智能终端产品包括车联网TBOX和eCall终端，应用于汽车智能网联和汽车安全等领域。

二、商业模式

1、硬件销售与定制服务

一些企业主要通过销售智能终端硬件设备来盈利，包括车载智能终端设备、传感器、数据采集设备等。这些企业会提供标准化的产品，也根据客户需求提供定制化的解决方案和服务，满足不同用户群体的需求。

2、软件订阅与数据服务

在车联网智能终端行业中，软件平台和数据服务也是重要的商业模式之一。企业通过提供车辆远程监控、驾驶行为分析、车辆诊断维护等软件应用，以及基于数据的增值服务，如交通状况预测、车辆保险评估等，来获取收入。通常这些服务会采用订阅制或按需付费的方式向用户提供。

3、平台运营与生态建设

一些企业致力于构建车联网智能终端的平台化服务，通过整合各类资源，打造开放的生态系统，吸引更多的合作伙伴和开发者加入，共同推动行业的发展。这些平台提供开放的API接口、软硬件开发工具包、数据共享等服务，以及相关的生态建设支持，从中获得收益。

4、数据挖掘与广告营销

部分企业通过收集、分析车辆数据，提供精准的用户画像和行为分析，为企业、广告主提供定向广告投放、精准营销等服务，从中获取收入。这种商业模式主要依赖于对大数据的挖掘和分析能力，以及对用户隐私和数据安全的保护。

5、综合解决方案与服务包

还有一些企业提供综合的车联网智能终端解决方案和服务包，包括硬件设备、软件平台、数据服务、技术支持等全套服务。这种商业模式通常针对企业客户或特定行业，提供定制化的解决方案，以满足其特定的业务需求。

三、行业政策

车联网智能终端行业是国家鼓励发展的产业，国家政府出台了一系列支持行业发展的规划和政策，有助于推动智能网联汽车全产业链的蓬勃发展。2022年9月工信部出台《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》中指出：到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

四、行业壁垒

1、准入壁垒

为了保证整车质量和安全，汽车零部件企业成为整车厂一级供应商需取得IATF16949质量管理体系认证、满足整车厂提出的特殊技术标准，同时必须通过整车厂严格的考察和评审程序，涉及供应商的生产流程、质量管理、经营状况等多个方面，整个考核通常需要持续一到两年。由于进入门槛高，供应商切换周期较长，整车厂确定零部件供应商后，一般会进行长期稳定合作，不会轻易切换供应商。因此，质量管理体系认证、资质认定和考核标准等一系列准入体系形成了行业壁垒，在较大程度上限制了潜在竞争者的进入。

2、技术壁垒

车联网智能终端产品是汽车电子技术和信息通信技术融合的产物，需要供应商同时具备汽车行业和通信行业的深厚积累。同时，车联网智能终端产品一般通过前装方式安装在整车中，零部件供应商在汽车设计阶段即参与整车架构的同步设计开发，为该车型定制车联网智能终端产品，应对研发和生产中的各项技术问题和开发需求，这些都要求供应商在汽车架构设计、零部件生产制造等方面拥有深刻行业理解和技术积累。随着智能网联汽车市场的快速发展，客户关于车联网智能终端定制化、差异化的开发及量产要求越来越高，供应商需要不断提升技术水平、积累项目经验，快速响应客户对新产品研发设计的变化要求，为客户提供更加专业化的服务，才能提升客户满意度。对应的技术储备和开发经验需要较长的时间积累，形成了较高的技术壁垒。

3、品牌壁垒

汽车零部件的质量不仅会影响整车的质量和使用寿命，还会影响消费者的舒适度和体验感，进而影响整车厂的声誉。整车厂在对零部件有新的技术要求或需要在原有基础上开发新产品时，往往会优先考虑合作稳定的品牌零部件供应商。行业中的先入企业能够通过开发项目积累技术经验，在技术水平、产品更迭、质量控制等方面保持先发优势，持续形成技术沉淀，不断筑高技术门槛、增强客户粘性，进一步提高潜在竞争者进入的难度。

五、产业链

车联网产业链主要由通信芯片、通信模组、终端设备、整车厂、智慧公路、测试验证以及运营服务七大模块组成。目前，产业架构基本成型，在标准组织、科研院所等相关机构的支撑下，车联网产业将以智能网联汽车为核心，聚焦于城市道路进行网络部署和技术优化，最终实现安全、高效的车路协同系统。

车联网智能终端行业产业链

通信芯片

北京北斗星通导航技术股份有限公司

纳思达股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

国民技术股份有限公司

长沙景嘉微电子股份有限公司

中科寒武纪科技股份有限公司

北京四维图新科技股份有限公司

北京君正集成电路半导体股份有限公司

芯原微电子（上海）股份有限公司

中芯国际集成电路制造有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

紫光展锐（上海）科技有限公司

通信模组

济南有人物联网技术有限公司

深圳市必联电子有限公司

高新兴科技集团股份有限公司

深圳市广和通无线股份有限公司

上游

慧翰微电子股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

北京经纬恒润科技股份有限公司

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

中游

整车制造

整车一级供应商

下游

六、行业现状

在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，2022年全球网联汽车保有量渗透率将达到24%。渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇，2022年全球车联网市场规模约为1629亿美元，2022年中国车联网市场规模约为530亿美元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策支持与推动

中国政府一直积极支持智能交通和智能城市建设，出台了一系列政策文件和规划，鼓励车联网技术的应用和发展。政府的政策支持不仅可以提供资金扶持和税收优惠，还可以规范行业标准、加速技术创新，推动行业向更高水平发展。

（2）庞大的车辆市场和消费需求

中国是全球最大的汽车市场之一，拥有庞大的车辆保有量和消费市场。随着智能化、信息化需求的不断提升，消费者对车辆安全、舒适性和便利性等方面的需求也在不断增加。车联网智能终端行业通过提供智能驾驶辅助、车载娱乐、车辆远程控制等功能，能够满足消费者对汽车智能化的需求，因此具有巨大的市场潜力。

（3）技术创新与产业生态发展

中国在信息技术领域有着丰富的人才资源和技术积累，加之近年来政府和企业对于人工智能、物联网、大数据等前沿技术的投入和支持，推动了车联网智能终端行业的技术创新和产业生态的发展。各种新型传感器、通信技术、人工智能算法的不断涌现，为车联网智能终端提供了更多的应用可能性，同时也推动了整个行业的快速发展和壮大。

2、不利因素

（1）技术标准和互操作性挑战

在车联网智能终端行业中，存在着各种不同的技术标准和协议，不同厂商之间的产品存在互操作性问题，导致设备无法兼容、信息无法互通等情况。此外，由于行业发展较为分散，缺乏统一的技术标准和规范，也增加了产品开发和应用的难度，制约了行业的整体发展。

（2）信息安全和隐私保护难题

车联网智能终端涉及到大量的车辆信息和个人隐私数据，如定位信息、驾驶行为等，因此信息安全和隐私保护成为行业发展面临的重要挑战。一旦车联网终端系统受到攻击或数据泄露，将造成严重的安全风险和社会问题，导致消费者信任度下降，进而影响整个行业的发展。

（3）成本和经济回报不匹配

车联网智能终端的研发、生产、部署和维护等成本相对较高，而且需要长期投入才能实现回报。与此同时，由于竞争激烈、市场竞争周期较短等因素，企业在获取经济回报方面面临一定的压力。尤其是对于中小型企业而言，资金、人才等资源的限制会影响其在车联网智能终端行业的长期发展。

八、竞争格局

车联网智能终端行业的市场集中度相对较高。一些大型互联网公司、传统汽车制造商以及知名的车载设备供应商在市场上占据着重要地位，拥有较大的市场份额和客户资源。这些龙头企业通常具备强大的资金实力、技术优势和品牌影响力，在行业内处于领先地位。尽管市场集中度较高，但车联网智能终端行业的竞争激烈程度也相当高。随着市场需求的不断增长和技术的迅速发展，各个企业都在积极进行产品创新、技术研发和市场拓展，争夺更多的市场份额和用户资源。特别是在新兴领域和细分市场，竞争更加激烈，企业之间的价格战、功能竞争等现象比较普遍。目前行业中主要企业为慧翰微电子股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司等。

慧翰股份是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售，同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持续推进技术创新和产品迭代；立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向其他产业物联网行业拓展；不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网联化、智能化。数据显示，2023年1-6月慧翰股份车联网智能终端收入为2.亿元。

九、发展趋势

目前，车联网的发展正处于由4GLTE蜂窝通信网络技术向5GC-V2X通信技术过渡的时期。5G具有高可靠性、大带宽和低延迟等优势，将成为实现车辆环境感知、协同通信、远程控制的关键技术。C-V2X是我国主导的基于4G/5G等蜂窝网通信技术演进形成的车联网无线通信技术，相较4GLTE技术，进一步满足车联网场景的严格要求。