摘要：未来，在国家政策大力支持的大背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况，中国加气混凝土协会预计到2025年行业每年可形成全部装备销售额约150亿元，到2030年实现约200亿元。

一、定义及分类

蒸压加气混凝土装备行业是指专注于生产蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土板材的专用技术装备的制造业领域。这个行业涵盖了从原材料处理、混合搅拌、成型养护到切割包装等整个生产流程所需的技术装备的研发、制造和销售。

按照产品分类，蒸压加气混凝土装备行业主要包括蒸压加气混凝土砌块生产线装备、蒸压加气混凝土板材生产线装备两大类。蒸压加气混凝土砌块生产线装备用于生产各种规格和尺寸的蒸压加气混凝土砌块，这些砌块具有轻质、保温、隔热、防火等特性，广泛应用于建筑墙体、楼板等部位。蒸压加气混凝土板材生产线装备用于生产各种厚度和尺寸的蒸压加气混凝土板材，这些板材同样具有轻质、保温、隔热等特点，常用于建筑外墙、内墙、屋顶等部位。

二、行业政策

我国的蒸压加气混凝土装备制造业起步较晚，前期由于总体研发投入不够，技术创新能力薄弱，国产中高端蒸压加气混凝土装备总体自给率不足。为加快推动蒸压加气混凝土装备行业的发展，近年来，国家和政府相继出台多项利好政策，大力推动行业健康有序发展。2023年12月，工业和信息化部等十部门联合出台《绿色建材产业高质量发展实施方案》，提出要推动绿色建材在基础设施建设领域的应用，提高工程项目中高性能混凝土等绿色建材的应用比例。在相关产业政策的稳步深化下，高性能混凝土等建材产品的需求将会持续增长，推动混凝土制造企业加快产品研发，持续提升产品性能，进而带动蒸压加气混凝土装备等产业的高质量发展。

三、行业壁垒

1、技术研发壁垒

蒸压加气混凝土装备制造业是技术密集型行业，具有高度复杂性和系统性特征，需要装备制造企业既掌握核心设备精工制造和装配技术，又深刻理解蒸压加气混凝土生产工艺流程，综合考虑不同客户对工艺条件、空间布局、运行管理的不同要求进行个性化设计。本行业企业尤其是中高端装备制造企业需要具备较强的装备研发设计能力、扎实的制造装配技术并融合多学科、多领域的先进技术，加工精度要求高，制造工艺复杂，技术门槛比较高。

2、人才资源壁垒

蒸压加气混凝土装备制造业是集规划设计、产品研发、装备制造、安装调试、售后服务于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握装备制造、系统设计、模块搭建、工厂规划、产线布局等方面的高素质、高技能的复合型专业人才，才能保证产品技术的先进性和市场适用性。专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这对蒸压加气混凝土装备制造业新进入者也是一个较大的障碍。

3、品牌壁垒

蒸压加气混凝土装备能否持续高效、稳定的运行将直接影响下游蒸压加气混凝土制品的合格率和品质，同时也影响整个生产过程中的能耗和效率，因此蒸压加气混凝土生产企业在选择蒸压加气混凝土装备供应商时极为谨慎，除了考虑供应商的研发能力、方案设计水平、对相关工艺的掌握程度、售后服务能力等诸多方面，还会考察供应商的品牌、历史业绩和市场口碑。只有拥有较高的技术水平、生产和服务能力、质量控制能力和售后服务能力以及一定的市场知名度的装备供应商才能具备较强的竞争实力，对于新进入者而言，从进入到被认可需要较长的时间。

四、产业链

1、行业产业链分析

蒸压加气混凝土装备制造业的上游主要为钢材、辅助构件、电机减速机、硬件系统等原材料供应商。其中，钢材为蒸压加气混凝土装备耗用量最大的原材料，钢材价格除受宏观经济形势、市场供求关系影响外，还会受到政治因素和资本市场的影响，其价格波动对行业整体的生产成本具有较大影响。中国蒸压加气混凝土装备行业产业链如下图所示：

蒸压加气混凝土装备行业产业链

钢材

宝山钢铁股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

河钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

北京首钢股份有限公司

山东钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

新余钢铁股份有限公司

电机减速机

江苏泰隆减速机股份有限公司

淄博传强电机有限公司

淮安仲益电机有限公司

天津减速机股份有限公司

江苏国茂减速机股份有限公司

泰兴市年华机械制造有限公司

无锡东元电机有限公司

上游

江苏天元智能装备股份有限公司

安徽科达机电股份有限公司

科达制造股份有限公司

江苏三工建材科技有限公司

中游

绿色建筑

装配式建筑

基建

下游

产业链中游主要包括蒸压加气混凝土生产设备的制造与供应环节。中游企业专注于生产各种型号的切割机、搅拌机等核心设备，这些设备是蒸压加气混凝土生产线上的关键组成部分。中游企业的技术水平和产品质量直接关系到下游蒸压加气混凝土生产的效率和质量。

下游领域主要涉及绿色建筑/建材、装配式建筑等。随着我国国民经济增长及城市化进程加快，叠加节能减排、废物利用、循环经济等利好因素的刺激，下游蒸压加气混凝土制品市场需求将保持持续增长，成为蒸压加气混凝土装备制造业发展的持续动力。

2、行业领先企业分析

（1）江苏天元智能装备股份有限公司

天元智能从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多个行业和相关领域。

公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点，可满足重负荷、高强度动态使用需求。天元智能的经营产品主要分为蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品两大类，其中蒸压加气混凝土装备包括砌块线、板材线，以及相关的工段模块和配件，广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑等领域。

（2）安徽科达机电股份有限公司

安徽科达机电股份有限公司成立于2008年6月，是科达制造股份有限公司在马鞍山投资设立的控股子公司。公司致力于为客户提供科达新铭丰品牌蒸压加气混凝土整线系统方案，具有年产50条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线的生产能力，是一家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材设计研发、装备制造、项目管理(EP/EPC)和运营管理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整体解决方案供应商。

安徽科达主要经营产品包括加气混凝土砌块生产线设备、加气混凝土板材生产线设备，以及浇注搅拌机、升降式浇注头、空翻脱模机等核心设备。2011年安徽科达机电自主研发了国内第一条全自动化加气蒸压混凝土板材生产线，取得了良好的市场口碑。发展至今，产品已遍布全国各个省市地区；在引领国内行业发展的同时，公司一直积极开拓国际市场，目前，产品已覆盖欧洲、东南亚、中东、南亚、南美等地。

五、行业现状

目前我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化，现有蒸压加气混凝土装备仍以机械化装备为主，自动化装备仅占生产线总数的19.98%。但自动化装备的生产能力与实际产量占比超过市场的一半，充分体现了技术水平和生产效率的联动关系，即装备的技术水平越高，产能越大、产量越高。

未来，在国家政策大力支持的大背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况，中国加气混凝土协会预计到2025年行业每年可形成全部装备销售额约150亿元，到2030年实现约200亿元。

六、发展因素

1、有利因素

（1）利好政策频出

政策的发布不仅提升了蒸压加气混凝土作为绿色、环保建筑材料的地位，还通过财政补贴、税收优惠等措施，降低了企业的生产成本，增加了市场竞争力。同时，政策还鼓励技术创新和产业升级，推动行业向更高效、更智能的方向发展。总体而言，利好政策为蒸压加气混凝土装备行业提供了强有力的支持，促进了行业的健康发展。

（2）市场需求稳健增长

随着建筑业的持续发展，市场对绿色、节能建筑材料的需求不断增加，而蒸压加气混凝土作为一种高性能的建筑材料，符合这一市场需求。稳定增长的市场需求为蒸压加气混凝土装备行业提供了广阔的发展空间，促进了企业规模的扩大和技术创新，进一步提升了行业的整体竞争力。下游产品市场需求增长趋势为行业带来了持续的发展动力。

（3）“一带一路”战略为我国蒸压加气混凝土装备制造业带来海外机遇

“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，这些国家人口密度大，城镇化水平较低，经济发展水平较落后但增速较快，有着大规模基础设施建设的需求。“一带一路”倡议鼓励有能力、有意愿的经济体开展第三方市场合作，促成优势资源和开发能力的聚合，携手在基础设施建设、能源开发等诸多重要行业和领域，共同规划、联合投资、配合施工，做好后期服务，以共商共建共享原则达成双赢和多赢，这也有力推动了相关行业海外市场的拓展和长远发展，为我国蒸压加气混凝土装备制造海外业务带来了良好机遇。

2、不利因素

（1）原材料价格波动影响较大

蒸压加气混凝土装备的主要原材料是钢材，近些年来，不管国际还是国内市场，钢材价格大幅波动，特别是随着我国供给侧改革的持续推进、环保政策趋严，行业淘汰落后产能的效果逐步显现，钢材等工业原材料价格波动幅度较大，对行业整体的生产成本造成较大影响，对企业的成本管控能力提出更高要求。

（2）市场竞争不断加剧

随着行业内企业数量的增加，市场份额的争夺变得更为激烈。为了争夺订单和客户，一些企业可能采取低价策略，导致整个行业的利润空间被压缩。同时，市场竞争加剧也促使企业不断加大研发投入，以求在技术上取得优势。然而，高额的研发投入可能增加企业的财务风险，甚至导致一些企业陷入困境。因此，行业内的企业需要谨慎应对市场竞争，寻求差异化发展，以实现可持续发展。

（3）人才匮乏制约行业的发展

蒸压加气混凝土装备的生产不仅需要专业的生产技术人才、管理人才、还需要大量产品研发人才，尤其需要熟悉蒸压加气混凝土生产工艺与产品研发的复合型人才。随着行业的纵深发展以及下游需求的多样化、专业化，对行业技术的要求越来越高，行业的发展需要大量的专业技术人才作为支持。但由于国内目前缺乏此领域的高端技术人才，行业发展在一定程度上受到限制。

七、竞争格局

蒸压加气混凝土装备制造业具有中高端装备市场集中度高、相对低端装备市场集中度低、多层次竞争等特点。从市场竞争格局来看，行业总体分为三大梯队。第一梯队是领军企业，这些企业具有规模大、技术先进、产品质量高和经营理念新颖等特征，通常处于行业的前沿，代表着国内蒸压加气混凝土装备技术的最高水平。第二梯队是骨干企业，这些企业在国内市场中占据一定的份额，具有一定的竞争力。第三梯队是中小企业，这些企业规模通常较小，市场份额较低。

八、发展趋势

未来，随着环保政策的不断加严，将推动蒸压加气混凝土装备行业更加注重绿色、环保、可持续发展，企业将持续加强环保意识，采用环保材料和清洁生产方式，降低能源消耗和污染物排放，以满足环保政策的要求。同时，产业链协同发展和国际化发展也将成为行业的重要趋势，通过加强产业链合作和拓展海外市场，提高整个产业链的竞争力。