2021年中国工业气体行业发展现状及上市公司经营情况分析（上海石化、诚志股份、杭氧股份）[图]

    一、产业链及发展历程

    中国工业气体产业链上游主要是原材料与设备供应商，主要涉及到空分设备制造商与化学原料供应商等；中游则是工业气体供应商；下游主要应用领域有钢铁冶炼、石油化工、焊接及金属加工等领域。

工业气体产业链

资料来源：智研咨询整理

    我国工业气体行业从1949年开始发展，到20世纪80年代，行业进入初步发展阶段；21世纪后行业进入调整发展阶段。

工业气体发展历程

资料来源：智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2021-2027年中国工业气体产业发展动态及投资战略规划报告》

    二、企业规模

    工业气体除部分为化工、石化企业配套以外，绝大部分是为电子、钢铁、有色、机械、玻璃、建材等非化工企业配套，特别是一些新兴产业、高精尖的工业产品的制造，都离不开工业气体。

    工业气体被誉为“工业的血液”“电子的粮食”，近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了工业气体产业的发展。截止2021年11月4日，中国工业气体企业数量有16080家，较2020年增长6067家。

2013-2021年中国工业气体企业数量

（注：仅统计企业名、品牌/产品、经营范围包含工业气体的在业/存续企业，统计时间为2021年11月4日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

    从分布情况来看，江苏省工业气体相关企业数量最多，目前主要为“东强西弱”的格局。全国工业气体企业数量最多的是江苏省，有工业气体企业数量7267家；其次是山东省，有工业气体企业数量7031家；第三是广东省，有工业气体企业数量4740家。

中国工业气体企业数量TOP10省市

（注：仅统计企业名、品牌/产品、经营范围包含工业气体的在业/存续企业，统计时间为2021年11月4日）
资料来源：企查查、智研咨询整理

    三、市场规模

    随着电子等新兴领域的气体应用不断深化,为工业气体带来了大量新增需求，工业气体行业市场规模持续提升。2019年中国工业气体行业市场规模1477亿元，同比增长10.49%；2020年中国工业气体行业市场规模大约为1632亿元。中国工业气体市场充满活力,未来几年将有几套大型气体装置投产,市场增长潜力较大。

2014-2020年我国工业气体行业市场规模

资料来源：智研咨询整理

    四、国内工业气体上市公司经营情况分析（上海石化、诚志股份、杭氧股份）

    目前正处于高速发展阶段,工业气体企业发展迅猛，但仍以外资企业德国林德、法国液化空气以及美国空气化工为主，国内行业主要上市公司有上海石化、诚志股份、杭氧股份等。2020年上海石化中工业气体相关产物“中间石化产品”的营收为82.51亿元，占市场规模的5.06%；其次是诚志股份，其相关产品为“清洁能源产品”，营收81.1亿元，占市场规模的4.97%；第三的是杭氧股份，其业务“气体销售”在2020年的营收为54.2亿元占市场规模的3.32%。

2020年中国工业气体行业主要企业结构

资料来源：智研咨询整理

    1、上海石化

    上海石化位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本集团大部分产品销往中国国内市场，而销售额主要源自华东地区的客户。华东地区乃中国发展最快的区域之一。

    2021年前三季度，上海石化实现营业收入618.63亿元营业成本480.13亿元归属于母公司所有者的净利润19.65亿元归属于母公司所有者的综合收益总额20.43亿元。

2016-2021年前三季度上海石化经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    上海石化企业公告显示：2020年上海石化中间石化产品销量216.8万吨，较2019年减少2.57万吨；中间石化产品销售净额82.06亿元，较2019年下降21.08亿元。

2016-2020年上海石化中间石化产品销售情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2、诚志股份

    2020年，新冠疫情在全球迅速蔓延、国际油价暴跌、国际大宗商品和金融市场剧烈波动、宏观经济和企业经营风险陡然增大。在此背景下，诚志股份积极推动疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，一方面严格按照各地政府要求全力做好新冠疫情的各项防控措施，一方面继续稳步落实以清洁能源为核心主体，以半导体显示材料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”发展战略，主营业务保持稳健经营和良好的发展态势。2020年诚志股份营业收入97.32亿元，同比增长40.80%，营业成本78.02亿元，同比增长53.13%，归属于母公司所有者的净利润3.55亿元，同比下降19.86%，归属于母公司所有者的综合收益总额3.50亿元，同比下降25.37%；2021年前三季度诚志股份营业收入95.77亿元，营业成本71.05亿元，归属于母公司所有者的净利润11.04亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额11.05亿元。

2016-2021年前三季度诚志股份经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。2020年南京诚志清洁能源产品营业收入79.89亿元，同比增长57.08%；营业利润6.65亿元，同比下降5.81%；净利润5.76亿元，同比下降11.52%。

2016-2020年南京诚志清洁能源产品经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    3、杭氧股份

    杭氧股份的业务由设备与工程业务、气体业务两部分组成。杭氧股份产品主要包括成套空气分离设备及部机、石化设备和各类气体产品。截至目前，杭氧股份生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、混合气体等。气体分离设备及其生产的气体产品广泛应用于能源、冶金、电子、化工（煤化工、炼化一体化）、环保、航天航空、科学研究、保健、食品等领域。这些行业的发展是杭氧股份业绩的重要推动因素。2021年前三季度杭氧股份营业收入89.62亿元，营业成本66.92亿元，归属于母公司所有者的净利润10.47亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额10.47亿元。

2016-2021年前三季度杭氧股份经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2019年杭氧股份气体销售量46.64亿元，同比增长4.48%；生产量47.40亿元，同比增长5.78%；库存量0.93亿元，同比增长447.06%；2020年杭氧股份气体销售量54.20亿元，同比增长16.21%；生产量54.03亿元，同比增长13.99%；库存量0.76亿元，同比下降18.28%。

2016-2020年杭氧股份气体供需情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    2019年杭氧股份气体营业收入46.64亿元，同比增长4.48%；营业成本36.71亿元，同比增长7.50%；毛利率21.30%，同比下降2.2个百分点。2020年杭氧股份气体营业收入54.20亿元，同比增长16.21%；营业成本42.14亿元，同比增长14.79%；毛利率22.27%，同比下降0.97个百分点。

2016-2020年杭氧股份气体经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2021-2027年中国工业气体行业市场研究分析及发展趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。